Marché du gaz naturel

Définition du marché

Le marché implique la production, le transport et la consommation de gaz naturel comme produit. Il comprend des producteurs, des transporteurs (via des pipelines ou du GNL) et des consommateurs tels que les industries et les centrales électriques.

Les prix sont influencés par la dynamique de la demande de l'offre, les facteurs géopolitiques et les fluctuations saisonnières, les marchés régionaux et mondiaux jouent des rôles clés dans les prix et le commerce.

Marché du gaz naturelAperçu

La taille mondiale du marché du gaz naturel était évaluée à 401,2 milliards USD en 2023, ce qui est estimé à 418,3 milliards USD en 2024 et atteint 579,4 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 4,76% de 2024 à 2031.

Les préoccupations environnementales ont motivé le marché, car elle est considérée comme une alternative plus propre au charbon et au pétrole. Ses émissions de carbone plus faibles en font une option attrayante pour les pays visant à réduire l'impact environnemental et la transition vers une énergie durable.

Les grandes sociétés opérant dans l'industrie du gaz naturel sont Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, Petrochina Company Limited, Shell International B.V., TotalEngegies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil et Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedant Limited, Devon Energy Corporation., Cairn Oil & Gas, et élargir les sociétés d'énergie.

Le gaz naturel est une composante cruciale du mélange d'énergie mondial, équilibrant la demande d'énergie avec les objectifs de durabilité. Son rôle important dans la fourniture d'une alternative plus propre à des carburants plus polluants, tels que le charbon et le pétrole, positionne le gaz naturel comme choix préféré pour de nombreuses régions.

Le marché se caractérise par l'évolution des modèles de demande, avec des investissements croissants dans les infrastructures et les transports, en particulier le GNL. Cela présente des opportunités de croissance, d'autant plus que les pays continuent de prioriserénergie propreSolutions pour l'utilisation intérieure et le commerce international.

• En octobre 2024, Enterprise Products Partners L.P. L'accord élargit la présence de l'entreprise dans le bassin du Delaware, améliorant ses services de collecte et de traitement du gaz naturel au Texas et au Nouveau-Mexique.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie du gaz naturel était évaluée à 401,2 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,76% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 136,8 milliards USD.
4. Le segment du gaz naturel conventionnel a récolté 281,3 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de puissance devrait atteindre 234,3 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,48% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 5,23% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation de la demande d'énergie mondiale"

L'augmentation de la demande d'énergie mondiale, en particulier dans les économies en développement, est un moteur important du marché du gaz naturel.

• Selon leIEAFévrier 2025 Article, la consommation d'électricité devrait augmenter de 4% par an jusqu'en 2027. Cette augmentation est tirée par la hausse de la demande dans l'industrie, la climatisation, l'électrification et les centres de données, reflétant des besoins énergétiques mondiaux plus larges.

Le besoin de sources d'énergie fiables et abordables augmente à mesure que ces nations s'industrialisent et urbaniser. Le gaz naturel, avec son efficacité et ses émissions de carbone plus faibles par rapport au charbon et au pétrole, est de plus en plus favorisée pour la production d'électricité, le chauffage et l'utilisation industrielle.

Cette demande croissante stimule non seulement la consommation, mais encourage également les investissements dans les infrastructures, la technologie et le transport pour répondre à des besoins énergétiques de manière durable sur les marchés émergents.

• En août 2024, Trace Midstream Partners II, LLC, une société de portefeuille de Quantum Capital Group, a annoncé son acquisition d'actifs de collecte de gaz naturel et de transport dans le bassin du Nord du Delaware de LM Energy. Les actifs comprennent des pipelines, des stations de compresseur et un pipeline de transport à haute pression, élargissant l'empreinte de Trace dans la région.

Défi du marché

"Volatilité des prix"

Un défi important sur le marché du gaz naturel est la volatilité des prix, souvent influencée par les tensions géopolitiques, les perturbations de l'offre et les fluctuations saisonnières de la demande. Cette imprévisibilité peut conduire à une instabilité financière pour les producteurs et les consommateurs. Une solution potentielle réside dans l'amélioration des infrastructures pour le stockage du gaz naturel et la diversification des sources d'approvisionnement.

L'augmentation de la capacité de stockage et l'investissement dans des contrats à long terme avec plusieurs fournisseurs peuvent aider à gérer les fluctuations des prix, assurant une offre et des prix plus stables pour les producteurs et les consommateurs.

Tendance

"Avansions technologiques"

Les progrès technologiques dans les systèmes de fracturation, de forage et de transport ont considérablement transformé le marché du gaz naturel. Des innovations telles que le forage horizontal et la fracturation hydraulique (fracturation) ont débloqué des réserves auparavant inaccessibles, ce qui augmente l'efficacité de la production.

De plus, les améliorations des technologies de pipelines et des processus de liquéfaction pour le GNL ont amélioré le transport, réduisant les coûts et élargissant l'accès au marché. Ces progrès ont non seulement augmenté la production, mais ont également rendu le gaz naturel plus compétitif, ce qui lui permet de répondre à la demande mondiale croissante tout en maintenant la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

• En septembre 2024, Honeywell a terminé son acquisition de 1,81 milliard USD des activités de technologie de processus et d'équipement de LNG d'Air Products. Cette acquisition améliore le portefeuille de transition énergétique de Honeywell, offrant une suite complète de solutions pour gérer efficacement et de manière fiable la gestion des actifs de GNL.

Rapport sur le marché du gaz naturel

Segmentation	Détails
Par type	Gaz naturel conventionnel, gaz naturel non conventionnel
Par demande	Utilisation industrielle, production d'électricité, résidentiel et commercial, transport, industrie pétrochimique
Par mode de transport	Gaz pipeline, gaz naturel liquéfié (GNL), gaz naturel comprimé (GNC)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (gaz naturel conventionnel, gaz naturel non conventionnel): le segment du gaz naturel conventionnel a gagné 281,3 milliards USD en 2023, en raison de la forte demande de sources d'énergie fiables et rentables à l'échelle mondiale.
• Par application (utilisation industrielle, production d'électricité, résidentiel et commercial, transport, industrie pétrochimique): le segment de production d'électricité détenait 42,56% du marché en 2023, en raison du besoin croissant de solutions d'énergie plus propres.
• Par mode de transport [gaz pipeline, gaz naturel liquéfié (GNL), gaz naturel comprimé (GNC)]: Le segment des gaz du pipeline devrait atteindre 405,7 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'augmentation des investissements et de la demande d'infrastructure.

Marché du gaz naturelAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché du gaz naturel d'environ 34,09% en 2023, avec une évaluation de 136,8 milliards USD. L’industrialisation rapide, l’urbanisation croissante et l’augmentation de la demande d’énergie contribuent à son leadership. Des pays comme la Chine et l'Inde sont des consommateurs majeurs de gaz naturel, ce qui stimule les investissements dans des infrastructures comme les pipelines et les terminaux de GNL.

De plus, l’accent de l’Asie-Pacifique sur les sources d’énergie plus propres et la réduction des émissions de carbone pousse le passage au gaz naturel, solidifiant davantage sa domination du marché.

• En avril 2024, Sumitomo Corporation a annoncé un investissement principal dans AG&P LNG Marketing PTE. Ltd. pour entrer dans les activités indiennes du gaz de la ville. Cet investissement soutiendra le développement des réseaux de distribution de gaz de la ville, la promotion de l'utilisation du gaz naturel et aidant les objectifs de la neutralité en carbone de l'Inde d'ici 2070.

Le marché en Europe est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 5,23% au cours de la période de prévision. L'engagement de l'Union européenne (UE) à réduire la dépendance au charbon et la transition vers des sources d'énergie plus vertes a entraîné une augmentation de la demande de gaz naturel.

Avec un accent croissant sur la sécurité énergétique et la diversification, l'UE investit dans les terminaux de GNL, le développement des infrastructures et les importations de gaz naturel. De plus, la poussée de l’Europe vers la durabilité, associée à des facteurs géopolitiques, accélère l’adoption du gaz naturel comme carburant de transition dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège les personnes et l'environnement contre les risques importants pour la santé, les sponsors et mène des recherches, et développe et applique des réglementations environnementales.
• La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) est une agence indépendante qui réglemente la transmission interétatique du gaz naturel, du pétrole et de l'électricité aux États-Unis. La FERC réglemente également les projets de gaz naturel et hydroélectrique.
• L'Agence pour la coopération des régulateurs énergétiques (ACER) facilite l'intégration du marché de l'énergie à travers l'Europe pour apporter les avantages de l'énergie abordable, sécurisée et décarbonisée aux entreprises et aux citoyens européens.

Paysage compétitif:

Les entreprises du marché du gaz naturel se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles et l'améliorationsécurité énergétique. Ils investissent dans le développement des actifs de gaz, la formation de coentreprises et la création de nouvelles plateformes pour répondre à la demande mondiale croissante.

Ces efforts visent à soutenir les transitions énergétiques, à améliorer les infrastructures et à assurer un approvisionnement énergétique fiable et à faible carbone tout en contribuant à la croissance économique et au développement durable.

• En décembre 2024, BP et XRG ont annoncé la formation d'Arcius Energy, une coentreprise axée sur le développement du gaz naturel. Ce partenariat vise à répondre à la demande régionale, à soutenir la sécurité énergétique et à contribuer à la croissance économique de l'Égypte, en tirant parti de l'expertise des sociétés en matière de gestion des actifs du gaz et des opérations.

Liste des sociétés clés sur le marché du gaz naturel:

• Saudi Arabian Oil Co.
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Reliance Industries Limited
• Petrochina Company Limited
• Shell International B.V.
• Total desrégies
• Conocophillips
• CNOOC
• Oil and Natural Gas Corporation Limited
• Indian Oil Corporation Ltd
• Vedanta Limited
• Devon Energy Corporation.
• Cairn Oil & Gas
• Développer Energy Corporation

Développements récents (accord / partenariat / expansion)

• En février 2025, Centrica a signé un accord d'approvisionnement de GNL à long terme avec Petrobras, obtenant 0,8 million de tonnes par an pendant 15 ans à partir de 2027. Cet accord améliore le portefeuille de GNL de Centrica, soutenant la sécurité énergétique du Brésil tout en faisant progresser l'engagement de Centrica envers les solutions énergétiques durables dans la transition mondiale.
• En janvier 2025, Le moteur n ° 1, Chevron U.S.A. et GE Vernova ont formé un partenariat pour développer des solutions d'électricité évolutives et fiables pour les centres de données américains en utilisant du gaz naturel national. Leurs projets visent à livrer jusqu'à quatre gigawatts de puissance d'ici 2027, soutenant la sécurité énergétique.
• En octobre 2024, Evergy a annoncé son intention d'investir dans deux nouvelles usines de gaz naturel à cycle combiné de 705 MW au Kansas. Pour commencer les opérations en 2029 et 2030, les usines soutiendront la croissance économique, la création d'emplois et l'infrastructure énergétique de l'État.