Marché du gaz naturel

Définition du marché

Le marché implique la production, le transport et la consommation de gaz naturel en tant que marchandise. Il comprend les producteurs, les transporteurs (via des pipelines ou du GNL) et les consommateurs comme les industries et les centrales électriques.

Les prix sont influencés par la dynamique de l’offre et de la demande, des facteurs géopolitiques et des fluctuations saisonnières, les marchés régionaux et mondiaux jouant un rôle clé dans la tarification et le commerce.

Marché du gaz naturelAperçu

La taille du marché mondial du gaz naturel était évaluée à 401,2 milliards USD en 2023, qui est estimée à 418,3 milliards USD en 2024 et à 579,4 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,76 % de 2024 à 2031.

Les préoccupations environnementales ont stimulé le marché, car il est considéré comme une alternative plus propre au charbon et au pétrole. Ses émissions de carbone plus faibles en font une option attrayante pour les pays cherchant à réduire leur impact environnemental et à passer à une énergie durable.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie du gaz naturel sont Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited, Shell International B.V., TotalEnergies, ConocoPhillips, CNOOC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Oil Corporation Ltd, Vedanta Limited, Devon Energy Corporation., Cairn Oil & Gas et Expand Energy Corporation.

Le gaz naturel est un élément crucial du mix énergétique mondial, équilibrant la demande énergétique et les objectifs de développement durable. Son rôle important en tant qu’alternative plus propre aux combustibles plus polluants, comme le charbon et le pétrole, fait du gaz naturel un choix privilégié pour de nombreuses régions.

Le marché se caractérise par des modèles de demande en évolution, avec des investissements croissants dans les infrastructures et les transports, en particulier le GNL. Cela présente des opportunités de croissance, d’autant plus que les pays continuent de donner la prioritéénergie propresolutions pour un usage domestique et pour le commerce international.

• En octobre 2024, Enterprise Products Partners L.P. a finalisé l'acquisition de Piñon Midstream pour 950 millions de dollars en espèces. L’accord étend la présence d’Enterprise dans le bassin du Delaware, en améliorant ses services de collecte et de traitement du gaz naturel au Texas et au Nouveau-Mexique.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du gaz naturel était évaluée à 401,2 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,76 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 136,8 milliards de dollars.
4. Le segment du gaz naturel conventionnel a généré 281,3 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l’électricité devrait atteindre 234,3 milliards de dollars d’ici 2031.
6. Le segment du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,48 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 5,23 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation de la demande mondiale d'énergie"

La demande énergétique mondiale croissante, en particulier dans les économies en développement, est un moteur important du marché du gaz naturel.

• Selon lel'AIEDans un article de février 2025, la consommation d'électricité devrait augmenter de 4 % par an jusqu'en 2027. Cette augmentation est due à la demande croissante dans l'industrie, la climatisation, l'électrification et les centres de données, reflétant les besoins énergétiques mondiaux plus larges.

Le besoin de sources d’énergie fiables et abordables augmente à mesure que ces pays s’industrialisent et s’urbanisent. Le gaz naturel, avec son efficacité et ses émissions de carbone inférieures à celles du charbon et du pétrole, est de plus en plus privilégié pour la production d’électricité, le chauffage et l’utilisation industrielle.

Cette demande croissante stimule non seulement la consommation, mais encourage également les investissements dans les infrastructures, la technologie et les transports pour répondre de manière durable aux besoins énergétiques des marchés émergents.

• En août 2024, Trace Midstream Partners II, LLC, une société de portefeuille de Quantum Capital Group, a annoncé son acquisition d'actifs de collecte et de transport de gaz naturel dans le bassin nord du Delaware auprès de LM Energy. Les actifs comprennent des pipelines, des stations de compression et un pipeline de transport à haute pression, élargissant ainsi l’empreinte de Trace dans la région.

Défi du marché

« Volatilité des prix »

Un défi important sur le marché du gaz naturel est la volatilité des prix, souvent influencée par les tensions géopolitiques, les perturbations de l'approvisionnement et les fluctuations saisonnières de la demande. Cette imprévisibilité peut conduire à une instabilité financière pour les producteurs et les consommateurs. Une solution potentielle réside dans l’amélioration des infrastructures de stockage du gaz naturel et dans la diversification des sources d’approvisionnement.

Augmenter la capacité de stockage et investir dans des contrats à long terme avec plusieurs fournisseurs peuvent aider à gérer les fluctuations de prix, garantissant ainsi un approvisionnement et des prix plus stables pour les producteurs et les consommateurs.

Tendance du marché

"Progrès technologiques"

Les progrès technologiques dans les domaines de la fracturation hydraulique, du forage et des systèmes de transport ont considérablement transformé le marché du gaz naturel. Des innovations telles que le forage horizontal et la fracturation hydraulique (fracking) ont libéré des réserves auparavant inaccessibles, augmentant ainsi l’efficacité de la production.

De plus, les améliorations apportées aux technologies de pipelines et aux processus de liquéfaction du GNL ont amélioré le transport, réduit les coûts et élargi l’accès au marché. Ces progrès ont non seulement augmenté la production, mais ont également rendu le gaz naturel plus compétitif, lui permettant de répondre à la demande mondiale croissante tout en maintenant la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

• En septembre 2024, Honeywell a finalisé l'acquisition de l'activité de technologie et d'équipement de traitement du GNL d'Air Products pour 1,81 milliard de dollars. Cette acquisition améliore le portefeuille de transition énergétique de Honeywell, offrant une suite complète de solutions pour gérer les actifs de GNL de manière efficace et fiable.

Aperçu du rapport sur le marché du gaz naturel

Segmentation du marché :

• Par type (gaz naturel conventionnel, gaz naturel non conventionnel) : Le segment du gaz naturel conventionnel a gagné 281,3 milliards de dollars en 2023, en raison de la forte demande mondiale de sources d'énergie fiables et rentables.
• Par application (usage industriel, production d’électricité, résidentiel et commercial, transports, industrie pétrochimique) : Le segment de la production d’électricité détenait 42,56 % de part de marché en 2023, en raison du besoin croissant de solutions énergétiques plus propres.
• Par mode de transport [gaz par pipeline, gaz naturel liquéfié (GNL), gaz naturel comprimé (GNC)] : le segment du gaz par pipeline devrait atteindre 405,7 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures et de la demande.

Marché du gaz naturelAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L'Asie-Pacifique représentait une part de marché du gaz naturel d'environ 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 136,8 milliards de dollars. L’industrialisation rapide de la région, l’urbanisation croissante et la demande croissante en énergie contribuent à son leadership. Des pays comme la Chine et l’Inde sont d’importants consommateurs de gaz naturel, ce qui stimule les investissements dans les infrastructures telles que les pipelines et les terminaux GNL.

De plus, l’accent mis par la région Asie-Pacifique sur des sources d’énergie plus propres et sur la réduction des émissions de carbone pousse le pays à se tourner vers le gaz naturel, renforçant ainsi sa domination sur le marché.

• En avril 2024, Sumitomo Corporation a annoncé un investissement principal dans AG&P LNG Marketing Pte. Ltd. se lance dans le secteur du gaz de ville en Inde. Cet investissement soutiendra le développement des réseaux de distribution de gaz de ville, promouvant l'utilisation du gaz naturel et contribuant aux objectifs de neutralité carbone de l'Inde d'ici 2070.

Le marché européen est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 5,23 % sur la période de prévision. L'engagement de l'Union européenne (UE) à réduire la dépendance au charbon et à passer à des sources d'énergie plus vertes a entraîné une augmentation de la demande de gaz naturel.

En mettant de plus en plus l’accent sur la sécurité et la diversification énergétiques, l’UE investit dans les terminaux GNL, le développement des infrastructures et les importations de gaz naturel. De plus, les efforts de l’Europe en faveur du développement durable, associés à des facteurs géopolitiques, accélèrent l’adoption du gaz naturel comme carburant de transition dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège les personnes et l'environnement des risques sanitaires importants, parraine et mène des recherches, et élabore et applique des réglementations environnementales.
• La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) est une agence indépendante qui réglemente le transport interétatique de gaz naturel, de pétrole et d'électricité aux États-Unis. La FERC réglemente également les projets de gaz naturel et d'hydroélectricité.
• L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) contribue à l'intégration du marché de l'énergie dans toute l'Europe afin d'apporter les avantages d'une énergie abordable, sûre et décarbonée aux entreprises et aux citoyens européens.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du marché du gaz naturel se concentrent sur l'élargissement de leur portefeuille et l'amélioration dessécurité énergétique. Ils investissent dans le développement d'actifs gaziers, créent des coentreprises et créent de nouvelles plates-formes pour répondre à la demande mondiale croissante.

Ces efforts visent à soutenir les transitions énergétiques, à améliorer les infrastructures et à garantir un approvisionnement énergétique fiable et à faible émission de carbone tout en contribuant à la croissance économique et au développement durable.

• En décembre 2024, bp et XRG ont annoncé la création d'Arcius Energy, une coentreprise axée sur le développement du gaz naturel. Ce partenariat vise à répondre à la demande régionale, à soutenir la sécurité énergétique et à contribuer à la croissance économique de l'Égypte, en tirant parti de l'expertise des deux sociétés en matière de gestion et d'exploitation d'actifs gaziers.

Liste des entreprises clés du marché du gaz naturel :

• Compagnie pétrolière saoudienne.
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Reliance Industries Limitée
• Société PetroChina Limitée
• Shell International B.V.
• TotalEnergies
• ConocoPhillips
• CNOOC
• Société pétrolière et gazière limitée
• Société pétrolière indienne Ltd
• Vedanta Limitée
• Société d'énergie Devon.
• Cairn Pétrole et Gaz
• Développer la société énergétique

Développements récents (accord/partenariat/expansion)

• En février 2025, Centrica a signé un accord d'approvisionnement en GNL à long terme avec Petrobras, garantissant 0,8 million de tonnes par an pendant 15 ans à partir de 2027. Cet accord renforce le portefeuille de GNL de Centrica, soutenant la sécurité énergétique du Brésil tout en faisant progresser l'engagement de Centrica en faveur de solutions énergétiques durables dans la transition mondiale.
• En janvier 2025, Engine No. 1, Chevron USA et GE Vernova ont formé un partenariat pour développer des solutions d'alimentation évolutives et fiables pour les centres de données américains utilisant du gaz naturel national. Leurs projets visent à fournir jusqu’à quatre gigawatts d’électricité d’ici 2027, soutenant ainsi la sécurité énergétique.
• En octobre 2024, Evergy a annoncé son intention d'investir dans deux nouvelles centrales au gaz naturel à cycle combiné de 705 MW au Kansas. Prévues pour commencer leurs opérations en 2029 et 2030, les centrales soutiendront la croissance économique, la création d'emplois et l'infrastructure énergétique de l'État.