Marché du contrôle des mouvements

Définition du marché

Le marché implique le développement et la production de systèmes et de composants qui régulent le mouvement de la machine. En tant que sous-champ d'automatisation, le contrôle de mouvement garantit une régulation précise de mouvement via des configurations en boucle ouverte (sans rétroaction) ou en boucle fermée (avec rétroaction).

Ces systèmes font partie intégrante des industries telles que la robotique, les machines CNC, les emballages et la fabrication de semi-conducteurs. Le rapport offre une évaluation approfondie des principaux facteurs stimulant l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse régionale détaillée et le paysage concurrentiel influençant la dynamique de l'industrie.

Marché du contrôle des mouvementsAperçu

La taille du marché mondial du contrôle des mouvements a été évaluée à 15,34 milliards USD en 2023 et devrait passer de 16,13 milliards USD en 2024 à 24,00 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,84% au cours de la période de prévision. 

La croissance du marché est alimentée par l'adoption croissante de l'automatisation entre les industries, ce qui exige des systèmes de contrôle des mouvements précis et fiables pour améliorer l'efficacité, réduire les erreurs humaines et améliorer les capacités globales de production.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du contrôle des mouvements sont ABB, Rockwell Automation, Parker Hannifin Corp, Siemens, Omron Corporation, Yaskawa Europe GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, Dover Motion, Fanuc America Corporation, Scheider Electric, Robert Bosch Gmbh, Novanta Inc., Altra Industrial Motion Corp., Ametek Incc., Delta Electronics et autres.

L'expansion du marché est alimentée par les progrès de l'automatisation, de la robotique et des technologies IoT industrielles. Alors que les industries s'efforcent d'efficacité et de précision accrue, la demande de systèmes de contrôle des mouvements, y compris les moteurs, les disques et les contrôleurs, augmente.

Le marché connaît une concurrence accrue alors que les acteurs clés se concentrent sur l'innovation, les collaborations stratégiques et l'expansion géographique pour renforcer leur position sur le marché. De plus, l'adoption croissante des pratiques de fabrication intelligentes et des technologies de l'industrie 4.0 rehapsa le paysage du marché.

• En septembre 2024, Applied Motion Products (AMP) a lancé le module de télécommande CPBD-A-C, améliorant la fonctionnalité de son moteur intelligent CSM34. Ce nouveau module permet aux opérateurs de configurer à distance les profils de mouvement, de surveiller l'état du système et d'ajuster les paramètres, de s'adresser aux industries à la recherche de solutions de contrôle de mouvement plus flexibles et efficaces pour les systèmes de transport.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché du contrôle des mouvements a été enregistrée à 15,34 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,84% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,86% en 2023, avec une évaluation de 5,35 milliards USD.
4. Le segment du système en boucle fermée a récolté 8,86 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des moteurs devrait atteindre 5,49 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de coupe des métaux a obtenu la plus grande part de revenus de 25,02% en 2023
7. Le segment électronique et semi-conducteur est prêt pour un TCAC robuste de 7,26% au cours de la période de prévision.
8. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,96% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante de la robotique et des machines intelligentes

L'adoption croissante de la robotique et des machines intelligentes dans des industries telles que l'automobile, l'électronique et les soins de santé propulse l'expansion du marché.

Ces technologies reposent sur des mouvements précis, coordonnés et en temps réel, qui est activé par des systèmes de contrôle des mouvements avancés. De plus, les systèmes de contrôle de mouvement deviennent plus intelligents et plus capables lorsqu'ils sont associés à l'IA, ce qui les rend cruciaux pour la prochaine génération d'automatisation avancée

• En juin 2024, ABB a lancé la plate-forme de contrôle de la robotique Omnicore, répondant à la demande croissante de solutions d'automatisation qui améliorent la productivité et la baisse des coûts d'exploitation. Ce nouveau système fournit un débit plus rapide, réduit la consommation d'énergie et rationalise l'intégration, soutenant les industries à obtenir un contrôle de mouvement durable et évolutif.

Défi du marché

Défis d'intégration avec les systèmes hérités

Un défi majeur empêchant les progrès du marché du contrôle des mouvements est la complexité impliquée dans l'intégration des systèmes de contrôle des mouvements avancés aux machines héritées existantes.

De nombreuses installations de fabrication fonctionnent avec des équipements obsolètes qui peuvent ne pas être compatibles avec des contrôleurs de mouvement, des disques ou des protocoles de communication modernes. Cela nécessite souvent une personnalisation importante, y compris la reconfiguration des logiciels et les modifications matérielles, qui peuvent augmenter le temps et le coût de mise en œuvre.

Ce défi peut être relevé en offrant des solutions flexibles et conviviales qui permettent une intégration facile avec un équipement plus ancien. Les fabricants adoptent des protocoles de communication standardisés, des composants modulaires et des services d'intégration personnalisés pour assurer des transitions en douceur.

Ces innovations permettent aux fabricants de moderniser efficacement leurs systèmes, réduisant les coûts, les temps d'arrêt et les perturbations, tout en améliorant la productivité et les performances globales.

Tendance

Intégration de l'apprentissage automatique et des capteurs avancés dans le contrôle de mouvement

Le marché s'intègre de plus en plusapprentissage automatique(ML) et capteurs avancés pour améliorer la précision, l'adaptabilité et l'efficacité. Les algorithmes ML traitent les données de capteur en temps réel pour prédire les échecs, optimiser les opérations et répondre aux conditions changeantes.

Les capteurs avancés, tels que les capteurs de force, de position et de vitesse, fournissent une entrée critique pour un contrôle de mouvement précis et des performances améliorées. Dans la fabrication automobile, les bras robotiques dirigés par l'IA utilisent ces technologies pour augmenter l'efficacité des lignes de montage et permettre la maintenance prédictive, la réduction des temps d'arrêt et les coûts.

Cette intégration transforme le contrôle de mouvement en un système autonome intelligent capable de tâches complexes avec un minimum d'entrée humaine.

• En avril 2025, Elmo Motion Control a lancé le maestro en titane, répondant à la demande croissante de solutions de contrôle de mouvement haute performance. Ce nouveau contrôleur est conçu pour améliorer l'efficacité et la flexibilité du système, ce qui permet aux industries de développer des systèmes d'automatisation plus rapides, plus précis et fiables pour des applications complexes.

Rapport sur le marché du contrôle de mouvement

Segmentation	Détails
Par système	Système en boucle ouverte, système en boucle fermée
Par offrandes	Actionneurs et systèmes mécaniques, entraînements, moteurs, contrôleurs de mouvement,
Par demande	Coupe de métaux, formage métallique, manutention des matériaux, emballage, robotique, autres
Par l'industrie verticale	Électronique et semi-conducteurs, logistique, automobile, soins de santé, aliment et boisson, papier et impression, aérospatiale et défense, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par système (système en boucle ouverte et système en boucle fermée): Le segment du système en boucle fermée a gagné 8,86 milliards USD en 2023 en raison de sa haute précision, de ses capacités de rétroaction en temps réel et de sa demande croissante dans les industries à forte intensité d'automatisation.
• Par offrandes (actionneurs et systèmes mécaniques, entraînements, moteurs et contrôleurs de mouvement): le segment des moteurs détenait une part de 23,07% en 2023, en raison de la demande croissante de solutions hautes performances et éconergétiques dans diverses industries.
• Par application (coupe métallique, formage métallique, manutention des matériaux, emballage, robotique et autres): Le segment de coupe des métaux devrait atteindre 5,83 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de l'usinage de précision à travers les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la fabrication industrielle.
• Par industrie verticale (électronique et semi-conducteur, logistique, automobile, soins de santé, aliment et boisson, papier et impression, aérospatiale et défense, et autres): le segment électronique et semi-conducteur est estimé à une augmentation du TCAC de 7,26% de la période de prévision, alimenté par la demande croissante de l'automatisation haute précision en microélectronie et des processus de fabrication de puces.

Marché du contrôle des mouvementsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du contrôle des mouvements en Asie-Pacifique était d'environ 34,86% en 2023, évaluée à 5,35 milliards USD. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont des principaux centres de fabrication mondiaux pour les industries automobiles, électronique et semi-conducteurs, qui nécessitent toutes une automatisation de haute précision par le biais de systèmes de contrôle des mouvements.

La région connaît une automatisation industrielle rapide, conduisant à l'adoption accrue des technologies d'usine intelligentes. La disponibilité généralisée de composants produits localement tels que les servomoteurs, les entraînements et les contrôleurs réduit les coûts de fabrication et améliore l'accessibilité des systèmes de contrôle de mouvement dans diverses applications industrielles.

• En août 2024, Elmo Motion Control a présenté ses dernières innovations à Automation Expo, répondant à la demande croissante de solutions de contrôle des mouvements avancées. Les produits présentés, y compris la gamme de lecteurs de servo platine et un contrôleur de mouvement de nouvelle génération, prêt pour l'AI, des industries cibles à la recherche de solutions d'automatisation efficaces, hautes performances et intelligentes pour améliorer la sécurité et la productivité.

L'industrie du contrôle des mouvements en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,96% au cours de la période de prévision. Cette expansion est renforcée par l'adoption croissante des technologies de l'industrie 4.0 dans les secteurs clés tels que l'automobile, l'électronique et l'aérospatiale, qui s'appuient de plus en plus sur des systèmes de contrôle des mouvements avancés pour atteindre l'automatisation et la précision.

En outre, les mises à niveau en cours dans les installations de fabrication, les percées de l'innovation en robotique et la demande croissante des secteurs de la défense et de l'aérospatiale alimentent cette croissance. Les investissements solides dans la R&D et le soutien cohérent du gouvernement aux progrès technologiques stimulent l'expansion du marché régional.

• En mars 2024, Fanuc America a présenté son mobile de puissance I-Model A Plus chez Modex. Ce contrôleur de mouvement PLC / CNC avancé intègre simultanément le contrôle du mouvement jusqu'à 32 axes et est conçu pour offrir un contrôle flexible pour les applications automatisées telles que le remplissage, l'enroulement, l'emballage et l'estampage.

Cadres réglementaires

• Dans l'UE, le marché est régi par les exigences de marquage CE, garantissant le respect de la sécurité des produits, de la compatibilité électromagnétique et des normes environnementales. Des composants tels que les servomoteurs, les entraînements et les contrôleurs doivent adhérer à des directives telles que la directive à basse tension, la directive de compatibilité électromagnétique (EMC) et la directive de machines à commercialiser légalement dans le domaine économique européen.
• Aux États-Unis, le marché est principalement réglementé par UL (Underwriters Laboratories), qui établit des normes pour la sécurité des produits, l'intégrité électrique et les performances. Les composants de contrôle de mouvement comme les servomoteurs, les disques et les contrôleurs doivent respecter les certifications UL répertoriées ou reconnues pour garantir la conformité aux codes de sécurité nationaux et pour acquérir la confiance des clients dans les applications industrielles.

Paysage compétitif

Sur le marché du contrôle des mouvements, les entreprises priorisent les collaborations stratégiques, les investissements dans la recherche et le développement et se développent sur les marchés émergents. Les acteurs clés s'associent à des fournisseurs de technologie pour intégrer des solutions avancées telles que l'IA et l'IoT, améliorant l'efficacité des systèmes de contrôle des mouvements.

De plus, les entreprises investissent massivement dans des technologies de fabrication intelligentes, telles que la maintenance prédictive et l'industrie 4.0, pour optimiser les opérations et réduire les coûts. Ces initiatives, ainsi que l'accent mis sur la durabilité, favorisent l'innovation et soutiennent l'expansion du marché.

• En avril 2024, Performance Motion Devices (PMD) s'est associé à Digikey pour étendre la distribution mondiale de ses solutions de contrôle de mouvement. Cette collaboration rend les ICS, les modules et les kits de développeurs avancés de PMD plus accessibles à des industries telles que la robotique,dispositifs médicauxet l'automatisation industrielle, répondant à la demande croissante de produits de contrôle des mouvements de haute qualité et fiables.

Liste des principales sociétés sur le marché du contrôle de mouvement:

• Abb
• Rockwell Automation
• Parker Hannifin Corp
• Siemens
• Omron Corporation
• Yaskawa Europe gmbh
• Mitsubishi Electric Corporation.
• Mouvement de Douvres
• Fanuc America Corporation
• Schneider Electric
• Robert Bosch GmbH.
• Novanta Inc.
• Altra Industrial Motion Corp.
• Inc.
• Delta Electronics, Inc.

Développements récents (lancements)

• En décembre 2024, Yaskawa a lancé le lecteur LA700 AC, une solution de contrôle de mouvement dédiée pour les ascenseurs. Il dispose d'un réglage automatique amélioré, d'un outil de configuration guidé et d'une surveillance sans fil via Bluetooth pour une configuration plus facile et des ajustements en temps réel. Le lecteur améliore le confort de conduite, simplifie l'installation, réduit le temps d'installation et améliore la fiabilité.
• En août 2024, Inovance Technology a développé des solutions de contrôle de mouvement avancées intégrant l'automatisation, la robotique et l'IoT pour améliorer l'efficacité de la fabrication. Ses systèmes, y compris les lecteurs de courant alternatif, les servos et les robots, améliorent la précision, la flexibilité et la productivité, permettant aux entreprises d'optimiser la production, de réduire les coûts et de maintenir la compétitivité.
• En juin 2024, ABB a lancé des moteurs haute performance tels que la série DP200 Crush +, Food Safe SP5 + et RXT, conçue pour des environnements durs et hygiéniques. Ces moteurs offrent une efficacité, une durabilité et une intégration numériques améliorées pour un meilleur contrôle de mouvement.
• En avril 2024, Siemens a lancé le contrôleur SIMATIC S7‑1200 G2 à Hanover Messe, répondant à la demande croissante de solutions d'automatisation qui offrent un contrôle de mouvement efficace et une sécurité flexible de la machine. Cette nouvelle génération permet une production de production plus élevée, une intégration OT / IT sans couture et une expansion évolutive du système, l'autonomisation des industries à la recherche de productivité, de flexibilité et d'automatisation rentable.