Marché de l'instrumentation des sciences de la vie

Définition du marché

Le marché comprend les technologies analytiques et de mesure utilisées pour soutenir la recherche, le diagnostic et les applications industrielles dans les sciences de la vie.

Il comprend un large éventail d'instruments classés par technologie tels que la spectroscopie, la chromatographie, la cytométrie en flux, le séquençage de prochaine génération (NGS), la réaction en chaîne en polymérase (PCR), la microscopie, les systèmes de gestion des liquides, l'électrophorèse, les outils de comptage des cellules et d'autres systèmes spécialisés. Le marché dessert plusieurs applications, principalement de la recherche etutiliser.

Marché de l'instrumentation des sciences de la vieAperçu

La taille du marché mondial des instruments des sciences de la vie était évaluée à 61,45 milliards USD en 2024 et devrait passer de 64,71 milliards USD en 2025 à 94,88 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,53% au cours de la période de prévision.

La croissance est tirée par la demande croissante de technologies avancées, telles que les spectromètres de cohérence optique à ultra-haute résolution (OCT), qui permettent une imagerie plus profonde et plus précise pour les applications avancées cliniques et de recherche.

Il existe également un changement notable vers l'intégration des spectromètres dans les smartphones, permettant des diagnostics portables et élargissant la portée des tests en temps réel.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie de l'instrumentation des sciences de la vie était évaluée à 61,45 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,53% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 20,95 milliards USD.
4. Le segment de spectroscopie a récolté 7,69 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de la recherche devrait atteindre 49,13 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 31,24 milliards USD d'ici 2032.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,51% au cours de la période de prévision.

Mettler Toledo, Sartorius AG, Illumina, Inc., Shimadzu Corporation, Bruker, Jeol Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Horiba, Ltd., Agilent Technologies, Inc., Siemens, Bio-Rad, Incc. Perkinelmer, F. et Hoffmann-La Roche Ltd.

Les fabricants introduisent des workflows automatisés, intégrés et standardisés pour réduire les processus manuels et améliorer la cohérence.

Ces systèmes combinent la préparation, l'analyse et la gestion des données des échantillons qui permettent des performances uniformes entre les laboratoires. Ce changement soutient des tests fiables et à haut débit pour des applications telles que la surveillance thérapeutique des médicaments et la cliniquebiomarqueuranalyse.

• En décembre 2024, Roche a obtenu la certification CE Mark pour sa solution de spécification de masse Cobas, qui comprend le réactif ionify Pack et Cobas I 601 Analyzer. La plate-forme propose un flux de travail automatisé, standardisé et intégré conçu pour les tests de spectrométrie de masse clinique à l'aide de tests conformes à l'IVDR.

Moteur du marché

Demande croissante de spectromètres de cohérence optique à haute résolution (OCT)

Le marché est motivé par la demande croissante de spectromètres de cohérence optique ultra-résolution (OCT). Cesinstruments offrent une profondeur et une résolution d'imagerie exceptionnelles, essentielles pour une visualisation détaillée des tissus biologiques.

Leur capacité à fournir une imagerie non invasive et transversale avec une précision au niveau micrométrique soutient leur utilisation généralisée dans les applications de recherche en ophtalmologie, en oncologie et avancées.

Étant donné que les institutions de recherche et les centres cliniques exigent des capacités d'imagerie améliorées, les spectromètres OCT à ultra-résolution deviennent un facteur clé en train de façonner l'expansion de la recherche.

• En juin 2025, Wasatch Photonics a introduit le Cobra-D, un spectromètre OCT à ultra-résolution pour les profondeurs d'imagerie étendues, en utilisant le domaine spectral de 800 nm OCT. Le système compact dispose d'un banc optomécanique configurable pour la fabrication de volumes et fournit des profondeurs d'imagerie sur 14 mm sans détecteurs Ingaas coûteux.

Défi du marché

Coûts d'équipement élevés

Un défi majeur sur le marché des instruments des sciences de la vie est le coût élevé des instruments avancés, en particulier les systèmes utilisés pour le séquençage de nouvelle génération, la spectroscopie haute résolution et la manipulation automatisée des liquides.

Ces technologies nécessitent des investissements en capital importants, ce qui limite l'accès aux petits laboratoires de recherche, aux établissements universitaires et aux établissements de santé sur les marchés émergents. Les coûts élevés initiaux et de maintenance peuvent retarder l'approvisionnement et l'adoption, limitant l'expansion du marché.

Pour y remédier, les fabricants proposent des conceptions d'instruments modulaires, des options de location et des programmes d'achat collaboratifs. Ces approches aident à réduire le fardeau financier et à étendre l'accessibilité, soutenant une pénétration plus large du marché à travers différents segments de clients.

Tendance

Vers l'intégration des spectromètres en smartphones

Le marché connaît une évolution vers l'intégration des spectromètres dans les smartphones, permettant des diagnostics en temps réel et portables en dehors des paramètres de laboratoire traditionnels.

Cela permet aux utilisateurs de procéder à une analyse sur place pour les diagnostics cliniques, la surveillance environnementale et la sécurité alimentaire. Des spectromètres miniaturisés sont également en cours de développement pour fournir des résultats précis et en temps réel en capitalisant sur le matériel des smartphones et les mises à niveau de connectivité.

Ce changement prend en charge les tests décentralisés, améliore l'accessibilité dans les zones éloignées et s'aligne sur le mouvement de l'industrie vers l'instrumentation compacte en point de service.

• En octobre 2023, Trinamix GmbH a lancé sa première solution de spectroscopie de consommation pour les smartphones alimentés par la plate-forme Snapdragon 8 Gen 3. Le spectromètre proche infrarouge (NIR), couvrant la plage de longueur d'onde de 1 à 3 µm, permet une mesure de biomarqueurs non invasive directement via des appareils mobiles.

Instantané du rapport sur le marché de l'instrumentation des sciences de la vie

Segmentation	Détails
Par technologie	Spectroscopie, chromatographie, cytométrie en flux, séquençage de prochaine génération (NGS), réaction en chaîne en polymérase (PCR), microscopie, manipulation du liquide, électrophorèse, comptage cellulaire, autres
Par demande	Recherche, clinique
Par l'utilisateur final	Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, industrie agricole et alimentaire, laboratoires de diagnostic, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par technologie (spectroscopie, chromatographie, cytométrie en flux, séquençage de prochaine génération (NGS), réaction en chaîne en polymérase (PCR), microscopie, manipulation liquide, électrophorèse, comptage cellulaire et autres): le segment de spectroscopie a gagné 7,69 milliards de dollars en 2024, en raison de son utilisation large dans l'analyse moléculaire et le développement de médicaments.
• Par application (Recherche et clinique): Le segment de la recherche détenait 53,68% du marché en 2024, en raison de la hausse des investissements dans la découverte de médicaments et la recherche universitaire.
• Par l'utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, industrie agricole et alimentaire, laboratoires de diagnostic et autres): Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 31,24 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'augmentation des activités de R&D et de la demande d'instruments de précision.

Marché de l'instrumentation des sciences de la vieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'instrumentation des sciences de la vie en Amérique du Nord était de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 20,95 milliards USD. Cette domination est due à la forte présence d'entreprises offrant des plateformes de technologie de pointe, en particulier dans NGS. Les fabricants basés aux États-Unis ont développé des systèmes de séquençage de benchtop à haute performance avec des temps d'exécution plus rapides et des flux de travail rationalisés.

Ces technologies sont largement adoptées dans les laboratoires de recherche académique, clinique et commerciale, soutenant les études génomiques à grande échelle, la médecine personnalisée et le diagnostic. La présence d'institutions de recherche bien établies et de financement cohérent pour les sciences de la vie aide encore le marché nord-américain.

• En octobre 2024, Illumina, Inc. a lancé la série Miseq I100, une nouvelle gamme de systèmes de séquençage de benchtop conçus pour simplifier et accélérer le séquençage de nouvelle génération (NGS) pour les laboratoires. Les systèmes MiSeq I100 et MiSeq I100 Plus offrent des solutions abordables et faciles à utiliser avec un stockage de kit à température ambiante et une capacité d'échantillon à l'analyse le jour même.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 6,51% au cours de la période de prévision. La croissance est motivée par la hausse des investissements gouvernementaux dans la recherche scientifique et les infrastructures de soins de santé.

La Chine, l'Inde et la Corée du Sud étendent leurs programmes de recherche génomique et améliorent les capacités de laboratoire pour respecter les normes mondiales. La poussée vers le développement domestique de la biotechnologie et la demande croissante de technologies diagnostiques alimentent l'adoption des produits.

L'expansion rapide des pôles de fabrication de biopharmales dans des pays tels que l'Inde et la Chine soutient également la demande à la fois dans la recherche et les segments cliniques.

• En mars 2024, Wipro GE Healthcare a annoncé un investissement stratégique dépassant 935,5 millions USD pour les 5 prochaines années pour améliorer la fabrication locale et les capacités de R&D. Le secteur hospitalier indien représentant 80% du marché des soins de santé et attirant des investissements mondiaux et intérieurs solides, cette décision renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement de Wipro GE et répond à la demande croissante de MedTech.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les instruments de science de la vie sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) dans le cadre du titre 21 CFR partie 820 (réglementation du système qualité). Les instruments de diagnostic doivent se conformer aux modifications d'amélioration du laboratoire clinique (CLIA) et peuvent nécessiter 510 (k) autorisation ou approbation préalable au marché (PMA).
• En Europe, Les instruments utilisés pour les diagnostics relèvent de la réglementation in vitro des dispositifs médicaux de diagnostic (IVDR) (UE) 2017/746, qui oblige le marquage et la conformité CE sur la base d'un système de classification des risques.
• Au Japon, les produits pharmaceutiques etDispositifs médicauxL'agence (PMDA) et le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) réglementent les instruments en vertu de la Loi sur les dispositifs pharmaceutiques et médicaux (PMD Act), sur la base de la classification des risques et de la conformité aux normes japonaises.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des instruments des sciences de la vie se concentrent sur le développement et la commercialisation des instruments avancés de résonance de rotation moléculaire (MRR) pour renforcer leur position sur le marché.

Les entreprises investissent pour étendre la technologie de résonance rotationnelle moléculaire aux flux de travail analytiques pour les applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ciblant son potentiel dans l'analyse chirale et l'identification de la structure moléculaire.

Les efforts stratégiques comprennent l'intégration des systèmes MRR aux plates-formes de spectroscopie existantes et l'amélioration de l'automatisation pour améliorer le débit et la précision des données. Ces stratégies visent à positionner le MRR comme une solution complémentaire ou alternative aux méthodes traditionnelles comme la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la spectrométrie de masse dans l'analyse moléculaire complexe.

• En mars 2025, BrightSpec a lancé la Suite de produits BrightSpec-MRR à Pittcon 2025, marquant la première version commerciale d'instruments de résonance de rotation moléculaire en plus de 50 ans. La suite comprend les systèmes isomrr, spectramrr et nanomrr, offrant une spécificité moléculaire élevée sans préparation d'échantillons complexe.

Les entreprises clés du marché des instruments des sciences de la vie:

• Mettler Toledo
• Sartorius AG
• Illumina, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Bruker
• Jeol Ltd.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Horiba, Ltd.
• Agilent Technologies, Inc.
• Siemens
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• DH Life Sciences, LLC.
• Tecan Trading AG
• Perkinonmer
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Développements récents (lancement de produit)

• En janvier 2025, Bruker Corporation a lancé le Lumos II ILIM, un microscope d'imagerie infrarouge basé à QCL. Le système permet une imagerie IR rapide et haute résolution pour la recherche en pharmacie et en sciences de la vie. Il comprend l'évaluation des données basée sur l'IA et une méthode de réduction de cohérence, soutenant l'imagerie des tissus multimodaux et les inspections pharmaceutiques automatisées.
• En mai 2024, Agilent Technologies Inc. a lancé le cytomètre à flux spectral de Novocyte Opteon. Le système prend en charge jusqu'à 73 détecteurs et permet une cytométrie en flux de grande dimension avec des flux de travail simplifiés, améliorant les applications de recherche, de découverte de médicaments et de développement de la thérapie.