Taille du marché des transformateurs d’instruments, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (transformateurs de courant, transformateurs de potentiel, transformateurs d’instruments combinés), par milieu diélectrique (isolation liquide, isolation gazeuse, isolation solide), par application (douille de transformateur et de disjoncteur, ensembles d’appareillage de commutation), par utilisateur final et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Le marché se concentre sur les équipements utilisés pour convertir des niveaux de tension ou de courant élevés en valeurs mesurables et standardisées adaptées aux compteurs et aux relais de protection. Ces transformateurs sont essentiels pour surveiller les systèmes électriques, garantissant la sécurité et la précision opérationnelle.

Largement utilisés dans les sous-stations, les appareillages de commutation et la surveillance du réseau, les transformateurs de mesure prennent en charge la détection des défauts, la mesure de l'énergie et l'analyse du système électrique. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des transformateurs d’instrumentsAperçu

La taille du marché mondial des transformateurs de mesure était évaluée à 7 262,7 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 7 634,7 millions de dollars en 2025 à 11 295,1 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,75 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par la demande croissante de systèmes de transmission haute tension et les progrès technologiques dans la conception des transformateurs. Les services publics améliorent l'infrastructure du réseau pour gérer efficacement les tensions plus élevées, tandis que les fabricants introduisent des transformateurs compacts et de haute précision pour améliorer la fiabilité, les performances et l'intégration dans les sous-stations modernes.

Points saillants du marché

1. La taille du marché des transformateurs de mesure était évaluée à 7 262,7 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,75 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,33 % en 2024, avec une valorisation de 2 638,5 millions de dollars.
4. Le segment des transformateurs de courant (TC) a généré un chiffre d'affaires de 3 356,8 millions de dollars en 2024.
5. Le segment des produits à isolation liquide devrait atteindre 4 994,0 millions de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des traversées de transformateurs et de disjoncteurs a obtenu la plus grande part des revenus de 39,12 % en 2024.
7. Le segment des chemins de fer et des métros devrait croître à un TCAC de 7,46 % au cours de la période de prévision.
8. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,63 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des transformateurs de mesure sont ABB, Siemens, General Electric Company, Schneider Electric, ARTECHE, Pfiffner, ITL, CG Power, Mitsubishi Electric, Končar INSTRUMENT TRANSFORMERS Inc., Dyncatech, Horizon Electric, EMEK, REDUR GmbH & Co. KG et NISSIN ELECTRIC Co., Ltd.

Les gouvernements et les services publics investissent massivement dans des initiatives de modernisation des réseaux afin d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des réseaux électriques.Ces initiatives comprennent des mises à niveau dansautomatisation de sous-station, une surveillance intelligente et une détection des défauts en temps réel, qui nécessitent tous des transformateurs de mesure hautes performances. Ce besoin accru d'appareils avancés de mesure du courant et de la tension contribue de manière significative à l'essor du marché.croissance.

• En août 2024, le gouvernement indien a approuvé un investissement de 433 millions de dollars pour moderniser les infrastructures de distribution d'électricité à Gurugram et Faridabad dans le cadre du programme de refonte du secteur de la distribution. Le projet comprend l'installation de 20 nouvelles sous-stations isolées au gaz, 3 500 km de câblage souterrain et environ 5 000 nouveaux transformateurs de distribution ou sous-stations compactes.

Demande croissante de systèmes de transmission haute tension

Le besoin croissant de transférer de l’énergie sur de longues distances a accru l’adoption de systèmes de transmission à haute tension. Les transformateurs de mesure sont essentiels pour garantir des mesures précises et une protection des relais au sein de ces réseaux.

Leur capacité à fonctionner dans des environnements électriques extrêmes les rend essentiels pour les applications haute tension. Cela augmente les volumes de déploiement et accélère la croissance du marché des réseaux de transmission mondiaux.

• En février 2025, la construction du projet Eastern Green Link 1 (EGL1), un important système de transport de courant continu à haute tension (HVDC) au Royaume-Uni, a débuté. EGL1 vise à transférer 2 GW d'énergie renouvelable de l'Écosse vers l'Angleterre via un câble sous-marin de 525 kV utilisant la technologie de convertisseur de source de tension (VSC).

Coûts élevés et complexité des transformateurs d'instruments avancés

Un défi important limitant la croissance du marché des transformateurs de mesure est le coût élevé et la complexité technique des transformateurs avancés, en particulier ceux conçus pour les applications haute tension et numériques. Ces facteurs dissuadent les services publics et les industries de moderniser rapidement leurs équipements.

Pour relever ce défi, les principaux acteurs du marché investissent dans la recherche pour développer des conceptions modulaires rentables qui simplifient l'installation et la maintenance. Ils se concentrent également sur l’amélioration des processus de fabrication afin de réduire les dépenses tout en maintenant la qualité. De plus, les fournisseurs proposent des solutions sur mesure et un support technique solide pour aider les clients à surmonter les complexités.

Avancées technologiques dans la conception des transformateurs

Des progrès dansmatériaux d'isolation, les conceptions compactes et les capacités de surveillance intelligentes ont amélioré les performances et le cycle de vie des transformateurs de mesure. Les fabricants développent des produits offrant une précision, une fiabilité et une stabilité thermique supérieures pour répondre aux normes de réseau en constante évolution.

Ces améliorations incitent les sociétés de services publics à adopter des modèles plus récents, contribuant ainsi à la demande croissante de transformateurs de mesure sur plusieurs niveaux de tension et configurations.

• En juin 2023, Straton Electricals a lancé une nouvelle gamme de transformateurs de mesure en résine moulée cycloaliphatique conçus pour les applications extérieures. Ces transformateurs sont conformes aux normes CEI 61869 et IS 16227 et présentent de très faibles niveaux de décharge partielle, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité des systèmes de transport et de distribution d'énergie.

Aperçu du rapport sur le marché des transformateurs d’instruments

Segmentation du marché

• Par type (transformateurs de courant (CT), transformateurs de potentiel (PT) et transformateurs d'instruments combinés (CIT)) : le segment des transformateurs de courant (TC) a gagné 3 356,8 millions de dollars en 2024, principalement en raison de son rôle essentiel dans la mesure précise du courant et la protection dans divers systèmes électriques.
• Par support diélectrique (à isolation liquide, à isolation gazeuse et à isolation solide) : le segment à isolation liquide détenait une part de 48,12 % en 2024, en raison de ses performances thermiques supérieures, de sa durée de vie opérationnelle plus longue et de sa rentabilité dans la gestion des applications haute tension.
• Par application (transformateur etDisjoncteurTraversées, ensembles d'appareillage de commutation, mesure et protection, unités de mesure primaires et autres) : le segment des traversées de transformateur et de disjoncteur devrait atteindre 3 878,5 millions de dollars d'ici 2032, en raison de son rôle essentiel dans l'isolation haute tension et la mesure précise dans les conceptions de sous-stations compactes.
• Par utilisateur final (services publics d'électricité, chemins de fer et métros, fabricants d'équipement d'origine (OEM) et autres) : le segment des chemins de fer et des métros devrait croître à un TCAC de 7,46 % au cours de la période de prévision, en grande partie attribué à ses investissements continus dans l'électrification et les systèmes électriques de haute fiabilité, qui nécessitent des équipements de surveillance et de protection précis.

Marché des transformateurs d’instrumentsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des transformateurs de mesure en Asie-Pacifique s'élevait à environ 36,33 % en 2024, évaluée à 2 638,5 millions USD. L’électrification rapide de la région, alimentée par la croissance démographique et l’urbanisation, stimule la demande.

Les projets d'infrastructures électriques à grande échelle, notamment les nouvelles sous-stations et lignes de transmission, s'appuient largement sur des transformateurs de mesure pour une mesure sûre de la tension et du courant. De plus, les gouvernements de la région Asie-Pacifique mettent en œuvre des programmes de réseaux intelligents visant à améliorer la fiabilité et l’efficacité énergétique.

Les sous-stations intelligentes équipées de transformateurs de mesure numériques permettent une meilleure collecte de données et une surveillance en temps réel. Ces initiatives augmentent l’adoption de technologies avancées de transformateur, contribuant ainsi à l’expansion du marché régional.

• En mars 2025, la State Grid Corporation of China (SGCC) a achevé la première phase de son projet de transmission à ultra haute tension (UHV), comprenant des transformateurs de mesure numériques pour une surveillance et un contrôle améliorés. Ce projet fait partie de la stratégie plus large de la Chine visant à moderniser son infrastructure électrique et à soutenir l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

L’industrie nord-américaine des transformateurs de mesure devrait croître à un TCAC de 6,63 % au cours de la période de prévision. L’infrastructure vieillissante du réseau électrique d’Amérique du Nord, y compris les sous-stations et les lignes de transmission, incite les services publics à remplacer les anciens équipements par des transformateurs de mesure modernes pour améliorer la fiabilité et la sécurité.

Cette mise à niveau à grande échelle stimule la demande d’appareils de mesure avancés et durables. En outre, la région est leader dans le déploiement de solutions de réseaux intelligents, avec un accent majeur sur l'automatisation, la surveillance à distance et la communication numérique. Les transformateurs de mesure compatibles avec les systèmes de sous-stations intelligentes sont essentiels pour les données en temps réel et la détection des défauts.

• En janvier 2025, le Grid Deployment Office du ministère américain de l'Énergie a lancé une initiative visant à moderniser le réseau électrique vieillissant. Le programme se concentre sur le remplacement des sous-stations et des lignes de transmission obsolètes par des technologies avancées, notamment des transformateurs de mesure modernes compatibles avecréseau intelligentsystèmes. Il vise à améliorer la fiabilité, la sécurité et l’efficacité du réseau grâce à l’automatisation, à la surveillance à distance et à la communication numérique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'industrie des transformateurs de mesure suit les directives établies par l'American National Standards Institute (ANSI) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Notamment, ANSI/IEEE C57.13 décrit les exigences de performances pour les transformateurs de courant et de tension, y compris les classes de précision et les procédures de test.
• En Europe, l'industrie des transformateurs de mesure est régie par des normes élaborées par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC). La série EN 61869, alignée sur la CEI 61869, spécifie les exigences relatives aux transformateurs de mesure, notamment les classes de précision, les niveaux d'isolation et les méthodes de test.
• En Chine, l'industrie des transformateurs de mesure est réglementée par des normes émises par l'Administration chinoise de normalisation (SAC). Les normes clés incluent GB/T 20840.103-2020, qui se concentre sur l'utilisation de transformateurs de mesure pour la mesure de la qualité de l'énergie, et JJG 1021-2007, qui fournit des réglementations de vérification pour les transformateurs de mesure dans les systèmes électriques.
• Le Bureau des normes indiennes (BIS)régit l'industrie des transformateurs de mesure en Inde à travers des normes telles que IS 2705 pour les transformateurs de courant et IS 3156 pour les transformateurs de tension. Ces normes décrivent les spécifications pour la conception, la construction, les tests et les performances, en s'alignant sur les pratiques internationales.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des transformateurs de mesure adoptent des stratégies, telles que le lancement de produits avancés et spécifiques à des applications, et se concentrent sur des conceptions hautes performances pour répondre aux défis changeants du réseau.

Ces efforts visent à renforcer les portefeuilles de produits, à renforcer la crédibilité technique et à répondre à la demande croissante de solutions durables dans des environnements difficiles. En donnant la priorité à l’innovation adaptée aux opérations à haute tension et extrêmes, les entreprises élargissent leur clientèle et renforcent la fiabilité de leur marque.

• En février 2025, Arteche a présenté l'URNR-TR-36, un transformateur de tension extérieur de type sec résistant au VFTO, conçu pour une durabilité dans des conditions extrêmes. Cela renforce la position d'Arteche dans le secteur des transformateurs de mesure à haute tension, améliorant ainsi sa crédibilité, sa portée sur le marché et son expertise dans la technologie résistante au VFTO.

Entreprises clés du marché des transformateurs d’instruments :

• ABB
• Siemens
• Compagnie d'électricité générale
• Schneider Électrique
• ARTECHE
• Pfiffner
• ITL
• Puissance CG
• Mitsubishi Électrique
• Končar TRANSFORMATEURS D'INSTRUMENTS Inc.
• Dynatech
• Horizon Électrique
• EMEK
• REDUR GmbH & Co. KG
• NISSIN ÉLECTRIQUE Co., Ltd.

Développements récents (extension)

• En janvier 2025, CG Power and Industrial Solutions Limited a approuvé la création d'une nouvelle usine de fabrication de transformateurs dans l'ouest de l'Inde, d'une capacité annuelle de 45 000 MVA. L'usine produira des transformateurs de puissance allant de 220 kV à 765 kV pour les marchés nationaux et internationaux.
• En avril 2024, Hitachi Energy a annoncé un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars pour accroître sa capacité mondiale de fabrication de transformateurs d'ici 2027, y compris une usine de 180 millions de dollars en Finlande. L'expansion vise à répondre à la demande croissante de transformateurs de mesure haute tension tout en promouvant la numérisation, la durabilité et l'innovation.