Marché du moteur à combustion d'hydrogène

Définition du marché

Un moteur à combustion d'hydrogène est un moteur à combustion interne qui utilise l'hydrogène gazeux comme carburant pour générer de la puissance par un allumage contrôlé et une combustion dans les cylindres du moteur. Il englobe des composants similaires aux moteurs conventionnels, notamment les injecteurs de carburant, les bougies d'allumage, les pistons et les vitesses, et est spécifiquement adapté pour gérer les propriétés de l'hydrogène telles qu'une inflammabilité élevée et une faible énergie d'allumage.

Le moteur brûle l'hydrogène avec de l'air pour produire de l'énergie mécanique, n'émettant que de la vapeur d'eau et des oxydes d'azote minimaux comme sous-produits. Il est appliqué dans le transport, la production d'électricité et les machines industrielles comme alternative à faible émission aux moteurs à alimentation fossile.

Marché du moteur à combustion d'hydrogèneAperçu

La taille du marché mondial de la combustion d'hydrogène était évaluée à 17,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 19,01 milliards USD en 2025 à 36,98 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,92% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans des infrastructures d'hydrogène qui élargissent les réseaux de ravitaillement et accélère le déploiement du moteur à hydrogène. Le marché est en outre motivé par l'intégration des moteurs à combustion interne d'hydrogène dans les vaisseaux marins, quiSoutient la décarbonisation dans les flottes commerciales et industrielles.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie du moteur de combustion d'hydrogène a été enregistrée à 17,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,92% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 5,90 milliards USD.
4. Le segment des piles à combustible de la membrane d'échange de proton a récolté 5,76 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des véhicules de tourisme devrait atteindre 13,36 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,94% au cours de la période de prévision.

Major companies operating in the hydrogen combustion engine market are Toyota, Cummins Inc, Daimler Truck AG, BMW Group, Honda Motor Co., Ltd., NamX, AB Volvo, Robert Bosch GmbH, General Motors, J C Bamford Excavators Ltd., MAN Energy Solutions, Mazda Motor Corporation, DEUTZ AG, Yamaha Motor Co., Ltd., and Rolls-Royce plc.

De plus, l’approbation réglementaire croissante des moteurs à combustion d'hydrogène à usage commercial accélère la croissance du marché en validant la préparation et la sécurité de la technologie. Il encourage l'adoption plus large de l'industrie, stimule l'investissement dans des équipements alimentés par l'hydrogène et ouvre l'accès à la région. Cela soutient l'intérêt accru pour les moteurs à combustion d'hydrogène comme une alternative potentielle à émission zéro aux solutions diesel conventionnelles dans divers secteurs.

• En janvier 2025, JCB a reçu la certification de 11 autorités européennes de licence pour son moteur à combustion d'hydrogène, marquant une étape importante pour la technologie d'hydrogène dans les équipements de construction. Cette approbation permet une utilisation commerciale à travers l'Europe et reflète le support réglementaire croissant pour les machines à hydrogène comme alternative viable sur les émissions zéro.

Moteur du marché

Augmentation des investissements gouvernementaux dans l'infrastructure d'hydrogène

Un moteur clé du marché des moteurs à combustion d'hydrogène est l'investissement accru du gouvernement dans les infrastructures d'hydrogène qui accélèrent le développement de réseaux de production, de stockage et de ravitaillement. Les grandes économies, dont les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, introduisent des stratégies nationales d'hydrogène et des programmes de financement à soutenirénergie propretransitions.

Les initiatives gouvernementales font progresser le développement des infrastructures et encouragent la participation du secteur privé, améliorant ainsi l'accès à l'hydrogène et réduisant les barrières de déploiement. Ces investissements créent une forte infrastructure pour l'adoption commerciale de moteurs à combustion d'hydrogène dans les secteurs du transport et du travail.

• En novembre 2024, le département américain de l'Énergie a alloué 2,2 milliards USD pour développer des pôles d'hydrogène de la côte du Golfe et du Midwest. Ces concentrateurs améliorent la production d'hydrogène et la capacité de distribution, soutenant les infrastructures de ravitaillement et favorisent l'adoption des technologies de moteur à combustion d'hydrogène.

Défi du marché

Disponibilité limitée des stations de ravitaillement en hydrogène

Un défi clé sur le marché des moteurs à combustion d'hydrogène est la disponibilité limitée des stations de ravitaillement en hydrogène, ce qui entrave considérablement une adoption généralisée. Les coûts d'investissement élevés, les complexités réglementaires et les investissements fragmentés ralentissent le développement des infrastructures. Cet accès limité au ravitaillement en carburant réduit la confiance des consommateurs et des flacons dans le transport alimenté par l'hydrogène, retardant le déploiement commercial et limitant la croissance du marché.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché investissent activement dans des infrastructures de ravitaillement en hydrogène grâce à des partenariats stratégiques avec les fournisseurs d'énergie et les agences gouvernementales. Les entreprises développent des unités de ravitaillement mobiles et modulaires pour soutenir l'adoption précoce dans les zones mal desservies. Les constructeurs automobiles collaborent également avec des entreprises d'infrastructure pour co-développer les réseaux de station le long des clés de transport.

Tendance

Intégration croissante de la glace à l'hydrogène dans les vaisseaux marins

Une tendance clé du marché des moteurs à combustion d'hydrogène est l'intégration croissante de la technologie de la glace hydrogène dans les vaisseaux marins pour soutenir la décarbonisation dans les secteurs maritimes difficiles à électrifier.

Les fabricants lancent des tugboats à hydrogène et des navires auxiliaires qui combinent des carburants traditionnels avec de l'hydrogène pour réduire les émissions de CO₂. Cela permet des opérations de port plus propres et à s'aligner sur des cibles à émission zéro.

• En avril 2025, la construction navale de Tsuneishi a lancé le premier remorqueur à hydrogène du Japon avec des ICE à deux hydrogène et un système de stockage d'hydrogène à haute pression de 250 kg. Ce navire réduit les émissions de CO₂ d'environ 60% et utilise l'acier vert JGreex pour soutenir la décarbonisation maritime.

Rapport sur le marché du moteur de combustion d'hydrogène

Segmentation	Détails
Par technologie	Pile à combustible à membrane d'échange de protons, pile à combustible à oxyde solide, pile à combustible à acide phosphorique, autres
Par demande	Véhicule de tourisme, véhicule commercial, navires, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par technologie (pile à combustible à membrane d'échange de protons, pile à combustible à oxyde solide, pile à combustible à acide phosphorique et autres): Le segment de la pile à combustible à membrane d'échange de protons a gagné 5,76 milliards USD en 2024 en raison de sa densité de puissance élevée, de sa capacité de démarrage rapide et de sa pertinence pour les applications automobiles.
• Par demande (véhicule de tourisme, véhicule commercial, navires et autres): le segment des véhicules de tourisme détenait 36,22% du marché en 2024, en raison de l'adoption croissante de solutions de mobilité zéro et de l'expansionvéhicule à pile à combustibleinfrastructure.

Marché du moteur à combustion d'hydrogèneAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du moteur de combustion d'hydrogène en Amérique du Nord était de 34,09% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 5,90 milliards USD. Cette domination est attribuée au financement dirigé par le gouvernement qui fait progresser l'innovation du moteur à combustion d'hydrogène et à soutenir la recherche, le développement et la démonstration dans un véhicule moyen et lourd.

La région soutient la décarbonisation des transports commerciaux grâce à des efforts de recherche dédiés qui relèvent des défis techniques et stimulent le déploiement en démarrage. Ces efforts stimulent l'adoption de moteurs à combustion d'hydrogène dans les secteurs des transports commerciaux et industriels, soutenant ainsi l'expansion du marché dans la région.

• En janvier 2024, le Département américain de l'Énergie (DOE) a alloué 10,5 millions USD pour soutenir trois projets dédiés à la recherche, au développement et à la démonstration des technologies de moteur à combustion d'hydrogène à travers le pays.

Asie-Pacifiqueindustrie du moteur à combustion d'hydrogènedevrait croître à un TCAC de 10,94% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au déploiement croissant de moteurs à combustion d'hydrogène dans le secteur maritime, soutenus par des accords stratégiques qui permettent des tests locaux et une validation réglementaire dans la région.

Les acteurs du marché de la région adaptent les moteurs à double combustible et à 100% d'hydrogène pour répondre aux besoins en énergie propre intérieure dans les opérations d'expédition. Cette adaptation accélère le déploiement commercial de ces technologies et stimule une croissance rapide du marché dans la région.

De plus, les organismes gouvernementaux et les acteurs du marché contribuent à la croissance du marché en établissant des tests de performance localisés et des infrastructures de soutien après-vente qui garantissent une utilisation sûre et efficace des moteurs à hydrogène.

Le marché continue de connaître une croissance régulière de l'initiation de mettre en œuvre des plans de décarbonisation nationale et d'encourager l'adoption de technologies d'hydrogène à émission zéro, soutenant ainsi la croissance du marché dans la région.

• En juin 2025, JPNH₂ydro, Behydro, Daihatsu Infinearth et Mizuno Marine ont lancé une collaboration stratégique pour déployer des moteurs à combustion d'hydrogène dans le secteur maritime du Japon. L'accord comprend les tests locaux, la validation réglementaire et l'installation de moteurs à double combustible et à 100% d'hydrogène sur les navires, en soutenant les objectifs du Japon à l'émission et en élargissant la présence commerciale de moteurs à hydrogène à travers l'Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'agence de protection de l'environnement régule les moteurs à combustion d'hydrogène en établissant des normes d'émissions en vertu de la Clean Air Act. Il supervise les niveaux d'oxyde d'azote autorisés, certifie les moteurs pour la conformité et applique les normes d'économie de carburant. L'EPA guide également la gestion sûre du carburant, les protocoles de test de véhicules et prend en charge le développement des infrastructures d'hydrogène à travers des cadres réglementaires.
• Au Royaume-Uni, l'agence de certification des véhicules réglemente les moteurs à combustion d'hydrogène en fournissant l'approbation du type et en garantissant le respect des réglementations britanniques et internationales d'émissions et de sécurité. Il surveille les émissions de NOX, supervise l'intégrité du système de carburant d'hydrogène et teste les véhicules pour la sécurité et l'impact environnemental dans le cadre de son rôle sous le ministère des transports.
• En Chine, le ministère de l'écologie et de l'environnement régule les moteurs à combustion d'hydrogène en appliquant les normes d'émissions de véhicules et en supervisant la certification des moteurs. Il surveille les émissions d'oxyde d'azote, établit des directives techniques pour l'utilisation du carburant d'hydrogène et collabore avec les ministères industriels pour promouvoir les technologies à faible émission de carbone dans le transport dans le cadre des objectifs de décarbonisation nationale.
• En Inde, le ministère des transports routiers et des autoroutes régule les moteurs à combustion d'hydrogène à travers les approbations du type de véhicule et les normes d'émission selon les normes du stade Bharat (BS). Il supervise la sécurité du système de carburant, certifie les performances du moteur et se coordonne avec des agences comme ARAI pour s'assurer que les véhicules hydrogène répondent à des normes de sécurité, d'efficacité et d'environnement avant le déploiement.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des moteurs à combustion d'hydrogène introduisent des systèmes de turbocompresseur spécialisés adaptés pour répondre aux exigences uniques des moteurs à hydrogène. Ces innovations visent à améliorer l'efficacité et les performances dans les applications lourdes en haut et à soutenir les objectifs de transport à faible émission.

Les fabricants se concentrent sur le développement de composants qui s'alignent sur les stratégies de décarbonisation régionale et les réglementations d'émission à venir. De plus, les acteurs du marché forment des accords d'approvisionnement avec les fabricants d'équipements d'origine pour faciliter l'adoption à un stade précoce.

• En avril 2025, Cummins Inc. a introduit un nouveau turbocompresseur conçu spécifiquement pour les moteurs à combustion interne d'hydrogène (glace H2) dans des véhicules en hausse en service. La technologie soutient la transition de l'Europe vers le transport à faible émission et marque une étape importante dans l'innovation en hydrogène. La société a également obtenu un contrat d'approvisionnement avec un OEM européen majeur pour ces turbocompresseurs de glace H2.

Les entreprises clés du marché des moteurs à combustion d'hydrogène:

• Toyota
• Cummins Inc
• Daimler Truck AG
• Groupe BMW
• Honda Motor Co., Ltd.
• Namx
• AB Volvo
• Robert Bosch GmbH
• General Motors
• J C Bamford Excavators Ltd.
• Solutions d'énergie de l'homme
• Mazda Motor Corporation
• Deutz AG
• Yamaha Motor Co., Ltd
• Rolls-Royce plc.

Développements récents (lancement de produit)

• En décembre 2024, Horiba India a lancé son premier lit d'essai de moteur à combustion interne hydrogène (H2-Ice) dans son centre technique à Chakan, Pune. L'installation permet des tests localisés des moteurs d'hydrogène et soutient la transition de l'Inde vers la mobilité durable.
• En juillet 2024, Triton EV a lancé un moteur à combustion interne à hydrogène (ICE) pour les véhicules, des voitures compactes aux camions lourds. Développé en Inde, le moteur utilise de l'hydrogène et n'émet que de la vapeur d'eau, éliminant les principaux polluants.