Taille du marché de la synthèse génétique, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (produits de synthèse génétique, services de synthèse génétique), par application (édition génétique, développement de vaccins, génomique fonctionnelle, production de protéines, biologie synthétique, recherche universitaire et industrielle, autres), par utilisateur final et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de la synthèse génétique

La taille du marché mondial de la synthèse génétique était évaluée à 2 245,5 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 2 736,81 millions de dollars en 2024 à 12 204,87 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 23,81 % sur la période de prévision.

Le développement rapide de la biologie synthétique a considérablement accru la demande de technologies de synthèse génétique. L’utilisation croissante de gènes synthétiques en médecine, en agriculture et en biotechnologie industrielle alimente la croissance du marché, les méthodes avancées de synthèse génétique améliorant la précision et l’efficacité.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Thermo Fisher Scientific, Inc., Twist Bioscience, Boster Biological Technology, Biomatik, OriGene Technologies, Inc., Azenta, Inc. (GENEWIZ), Merck KGaA, Evonetix, Integrated DNA Technologies, Inc., ProMab et autres.

L’évolution vers la médecine personnalisée a entraîné une augmentation de la demande de synthèse génétique personnalisée. La capacité d’adapter le matériel génétique à chaque patient pour la thérapie génique et les traitements ciblés accélère les investissements dans les technologies de synthèse génétique, en particulier pour les maladies rares et génétiques.

La synthèse génétique est un processus de laboratoire qui construit artificiellement des gènes en assemblant des nucléotides dans une séquence spécifiée. Cette technologie permet la conception de séquences d’ADN de novo, sans avoir besoin d’une matrice existante.

Il est largement utilisé en biologie moléculaire, en biologie synthétique et en biotechnologie pour des applications telles que la création de gènes personnalisés, l'optimisation de l'expression des gènes, la production de protéines recombinantes et l'ingénierie de circuits génétiques. Cette méthode permet un contrôle précis du matériel génétique, permettant des progrès dans la recherche, la médecine et la biotechnologie industrielle.

Examen de l’analyste

Les progrès continus des plates-formes de synthèse génétique alimentent l’expansion du marché de la synthèse génétique. Des innovations telles que la synthèse automatisée de l'ADN, les technologies de correction d'erreurs et les systèmes à haut débit améliorent l'efficacité et la précision des processus de synthèse génétique.

Ces améliorations technologiques réduisent considérablement les délais d'exécution et les coûts de production, améliorant ainsi l'accessibilité dans des secteurs tels que la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, l'agriculture etbiologie synthétique.

• En août 2024, Integrated DNA Technologies (IDT), un leader mondial des solutions génomiques, a présenté Rapid Genes, un nouvel ajout à son portefeuille de biologie synthétique conçu pour accélérer la recherche pharmaceutique. Ces gènes clonaux vérifiés par séquençage de nouvelle génération (NGS), prêts à l'emploi, allant de 125 à 2 000 paires de bases (pb), sont livrés en cinq jours ouvrables seulement. Au prix de 0,15 USD par pb et disponible sous forme de plaque pour les flux de travail automatisés, Rapid Genes garantit des délais d'exécution plus rapides, une tarification cohérente et un support fiable offrant aux chercheurs une solution complète pour un criblage à haut débit et une découverte de médicaments efficaces.

De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les processus de conception et d'optimisation améliore les capacités, rationalise les flux de travail complexes et offre une plus grande précision. Ces avancées favorisent l’adoption dans diverses applications et attirent des investissements substantiels, propulsant ainsi la croissance du marché.

Facteurs de croissance du marché de la synthèse génétique

Le besoin pressant de produits biopharmaceutiques stimule la croissance du marché. Les sociétés pharmaceutiques utilisent les technologies de synthèse génétique pour produire des protéines recombinantes, des enzymes et des anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques. La prévalence croissante des maladies chroniques et la demande de traitements innovants ont accru le besoin de ces produits.

• Un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé en septembre 2023 souligne que les maladies non transmissibles (MNT) sont responsables de 41 millions de décès par an, soit 74 % des décès dans le monde. Les maladies cardiovasculaires arrivent en tête avec 17,9 millions de décès, suivies par les cancers avec 9,3 millions, les maladies respiratoires chroniques avec 4,1 millions et les complications rénales liées au diabète, représentant 2 millions de décès chaque année..

La synthèse génétique offre précision et évolutivité dans la fabrication de ces produits biopharmaceutiques, ce qui en fait un outil crucial pour répondre aux demandes du marché et relever les défis des soins de santé, accélérant ainsi l'adoption des technologies de synthèse génétique dans l'ensemble de l'industrie.

L’application croissante de la synthèse génétique dans la biotechnologie agricole favorise la croissance du marché. Le génie génétique des cultures visant à améliorer des caractéristiques telles qu'un rendement accru, une résistance aux ravageurs et une tolérance au stress environnemental repose en grande partie sur des gènes synthétisés.

Ces innovations répondent à la demande mondiale croissante de sécurité alimentaire et de pratiques agricoles durables. La synthèse génétique permet aux chercheurs de concevoir et d'introduire des modifications génétiques spécifiques, accélérant ainsi le développement d'organismes génétiquement modifiés (OGM).

Cependant, le coût élevé associé aux technologies avancées et aux services personnalisés de synthèse génétique entrave la croissance du marché, en particulier pour les laboratoires à petite échelle et les chercheurs universitaires aux budgets limités. Ces coûts peuvent entraver l’adoption généralisée de la synthèse génétique, en particulier sur les marchés émergents.

Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des technologies de synthèse rentables, telles que des plateformes automatisées et des méthodes de production évolutives. De plus, ils forment des partenariats stratégiques et proposent des modèles de tarification flexibles, notamment des tarifs différenciés et des services par abonnement, pour améliorer l'accessibilité. Ces mesures favorisent une pénétration et une adoption plus larges du marché.

Tendances de l’industrie de la synthèse génétique

L’intégration des technologies d’édition de gènes basées sur CRISPR apparaît comme une tendance majeure qui remodèle le paysage du marché de la synthèse génétique. Les systèmes CRISPR nécessitent des séquences d’ARN guides précises et des modèles de réparation, générés efficacement par synthèse génétique.

L'adoption généralisée de CRISPR dans la recherche génétique, le développement thérapeutique et l'agriculture crée une forte demande de synthèse d'ADN personnalisée. Ces progrès stimulent la recherche et les applications commerciales, renforçant encore le rôle de la synthèse génétique dans la fourniture de solutions innovantes.

La demande croissante de diagnostics moléculaires soutient la croissance du marché. Les séquences d'ADN synthétisées font partie intégrante de la création de sondes, d'amorces et d'autres outils de diagnostic utilisés dans la PCR et d'autres techniques de tests génétiques. Ces outils sont essentiels pour détecter les mutations génétiques, les agents pathogènes etbiomarqueursassociés à diverses maladies.

• En novembre 2024, TruDiagnostic a lancé TruHealth, une solution de tests ADN à domicile conçue pour évaluer la nutrition personnalisée et la santé globale. Le test analyse plus de 150 biomarqueurs, fournissant des informations sur les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les graisses saines, les acides aminés et les toxines. Il évalue également les taux d’inflammation, le stress oxydatif, les facteurs neurocognitifs et les niveaux d’hormones, offrant ainsi une vue complète des systèmes biologiques individuels.

Avec la prévalence croissante des soins de santé personnalisés et des pratiques de diagnostic précoce, la synthèse génétique est devenue une technologie essentielle pour développer des solutions de diagnostic précises et évolutives. Cette tendance contribue de manière significative à l’expansion du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en produits de synthèse génétique et services de synthèse génétique. Le segment des services de synthèse génétique a dominé le marché de la synthèse génétique en 2023, atteignant une valorisation de 1 052,98 millions USD.

Ces services, qui peuvent être personnalisés, permettent aux chercheurs d'obtenir des gènes synthétiques de haute qualité et sans erreur, sans avoir recours à une expertise ou à des ressources internes. Leur adoption croissante dans les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est facilitée par leur capacité à rationaliserdécouverte de médicaments, le développement de la thérapie génique et la production de vaccins.

De plus, la demande croissante de services de synthèse génétique personnalisés dans les applications de biologie synthétique, notamment l’ingénierie métabolique et la biotechnologie agricole, a solidifié sa position. Son évolutivité, sa rentabilité et ses délais d'exécution rapides renforcent encore son attrait, contribuant à une croissance segmentaire robuste.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été classé en édition génétique, développement de vaccins, génomique fonctionnelle, production de protéines, biologie synthétique, recherche universitaire et industrielle, etc. Le segment de l’édition génétique a obtenu la plus grande part des revenus, soit 25,65 % en 2023.

La synthèse génétique fait partie intégrante de la créationSéquences d'ADNpour des modifications génétiques précises, prenant en charge des technologies telles que CRISPR-Cas9. Cette précision a accéléré les applications dans la modélisation des maladies, la thérapie génique et la découverte de médicaments, où la demande d'outils d'édition génétique précis et efficaces continue de croître.

En outre, l’intérêt croissant porté au développement de cultures génétiquement modifiées pour relever les défis mondiaux de la sécurité alimentaire souligne l’importance de l’édition génétique.

Par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché a été divisé en sociétés biopharmaceutiques, instituts universitaires et de recherche, organismes de recherche sous contrat (CROS), sociétés d’édition génétique et autres. Le segment des sociétés d’édition de gènes est sur le point de connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 25,55 % au cours de la période de prévision, attribué à leur forte dépendance à l’égard de gènes synthétisés pour des modifications génétiques et des recherches précises.

Ces entreprises ont besoin de séquences génétiques personnalisées pour développer des outils de pointe tels que CRISPR-Cas9, TALEN et ZFN, essentiels pour des applications allant du développement thérapeutique aux améliorations agricoles.

La demande est en outre soutenue par le besoin de bibliothèques de gènes à grande échelle et sans erreur, utilisées dans les études de génomique fonctionnelle et la découverte de médicaments. De plus, les sociétés d’édition génétique donnent la priorité aux plates-formes de synthèse à haut débit pour rationaliser les flux de travail, réduire les délais d’exécution et améliorer l’évolutivité, contribuant ainsi à la croissance du segment des utilisateurs finaux.

Analyse régionale du marché de la synthèse génétique

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain de la synthèse génétique représentait une part substantielle d’environ 38,92 % en 2023, avec une valorisation de 873,86 millions de dollars. L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, possède un écosystème de R&D bien établi comprenant de nombreuses sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan, ainsi que des instituts universitaires et de recherche.

Cette solide infrastructure facilite de vastes activités de recherche en biologie synthétique, en génomique et en médecine personnalisée, augmentant ainsi la demande de services de synthèse génétique. La présence d’acteurs majeurs du marché et les investissements continus en R&D contribuent également à l’expansion du marché régional.

• En novembre 2024, leCentre de sécurité sanitairea dévoilé le Gene Synthesis Screening Information Hub, une plate-forme en ligne conçue pour aider les fournisseurs, les fabricants et les clients de synthèse d'acides nucléiques à se conformer à un nouveau cadre fédéral. Cette initiative vise à prévenir l’utilisation abusive d’acides nucléiques synthétiques tout en promouvant des pratiques de recherche scientifique sûres et éthiques à travers les États-Unis.

La forte présence d'entreprises, notamment Thermo Fisher Scientific Inc., Twist Bioscience Corporation et Integrated DNA Technologies, Inc., ainsi que leurs efforts continus en matière de recherche, de développement et de commercialisation de produits et services de synthèse génétique, soutiennent de manière significative la croissance du marché régional.

L’industrie de la synthèse génétique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, enregistrant un TCAC stupéfiant de 25,07 % au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des troubles génétiques et des maladies chroniques dans la région a mis en évidence la nécessité de solutions diagnostiques et thérapeutiques avancées. La synthèse génétique joue un rôle crucial dans le développement de traitements ciblés et d’approches de médecine personnalisée, renforçant ainsi son adoption dans les établissements de soins de santé.

• En mai 2024, iMeUsWe a lancé ses services de tests ADN en collaboration avec MapMyGenome. Ces services offrent des informations complètes sur la santé, le bien-être et l’ascendance, ainsi que des conseils génétiques experts. Ce service gratuit offre des conseils personnalisés adaptés aux objectifs individuels, aux choix de mode de vie, aux antécédents de santé familiale et aux résultats génétiques.

L’agriculture joue un rôle crucial dans le développement économique, et les technologies de modification génétique sont considérées comme essentielles pour accroître le rendement des cultures et la résilience en Asie-Pacifique. La synthèse génétique est de plus en plus utilisée pour concevoir des cultures présentant des caractéristiques améliorées telles que la résistance aux ravageurs, une valeur nutritionnelle améliorée et une tolérance à la sécheresse.

Des pays comme la Chine et l'Inde ont investi massivement dans la biotechnologie agricole, promouvant l'utilisation de la synthèse génétique dans le développement de cultures génétiquement modifiées (GM).

Paysage concurrentiel

Le rapport sur l’industrie de la synthèse génétique fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Entreprises clés du marché de la synthèse génétique

• Thermo Fisher Scientifique, Inc.
• Twist Bioscience
• Technologie biologique Boster
• Biomatique
• OriGene Technologies, Inc.
• Azenta, Inc. (GENEWIZ)
• Merck KGaA
• Evonetix
• Technologies d'ADN intégrées, Inc.
• ProMab

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 (lancement): Twist Bioscience Corporation a lancé ses nouveaux fragments de gènes multiplexés Twist (MGF), qui sont des pools d'ADN double brin (ADNdb) directement synthétisés pouvant atteindre 500 paires de bases de longueur. Ces fragments de gènes, sans limitation de numéro de séquence, sont conçus pour des applications de criblage à haut débit.
• Octobre 2023 (Lancement): Evonetix a annoncé l'installation de sa première plateforme de développement de synthèse d'ADN à l'Imperial College de Londres pour évaluation. Il s'agit du premier déploiement par l'entreprise de sa plateforme dans un environnement scientifique externe, une étape clé dans l'avancement de sa technologie de synthèse génétique vers l'adoption et la commercialisation par les clients.

Le marché mondial de la synthèse génétique a été segmenté comme suit :

Par type

• Produits de synthèse génétique
• Services de synthèse génétique

Par candidature

• Modification des gènes
• Développement de vaccins
• Génomique fonctionnelle
• Production de protéines
• Biologie synthétique
• Recherche académique et industrielle
• Autres

Par utilisateur final

• Entreprises biopharmaceutiques
• Instituts universitaires et de recherche
• Organismes de recherche sous contrat (CRO)
• Entreprises d’édition de gènes
• Autre

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
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  • Reste de l'Amérique latine