Marché flottant de l’énergie éolienne offshore

Définition du marché

Le marché implique le développement et le déploiement d’éoliennes flottantes dans des zones d’eau profonde où les éoliennes traditionnelles à fond fixe ne sont pas réalisables. La croissance du marché est tirée par les progrès technologiques, la demande accrue d’énergies renouvelables et la possibilité d’exploiter l’énergie éolienne dans des zones auparavant inaccessibles, contribuant ainsi à des solutions énergétiques durables à l’échelle mondiale.

Marché flottant de l’énergie éolienne offshoreAperçu

La taille du marché mondial de l’énergie éolienne offshore flottante était de 1 210,0 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 1 647,4 millions de dollars en 2024 et atteindra 18 542,4 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 41,32 % de 2024 à 2031.. 

Les progrès technologiques dans la conception des turbines flottantes et les méthodes d’installation sont des facteurs majeurs qui alimentent cette croissance. Ces innovations améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et rendent les projets éoliens offshore plus réalisables, permettant un déploiement plus large dans des zones en eaux profondes auparavant inaccessibles aux éoliennes traditionnelles.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'énergie éolienne offshore flottante sont TotalEnergies, Shell International B.V, Doosan Enerbility, Hitachi Energy Ltd, Vestas, Iberdrola, S.A., Equinor ASA, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U., General Electric Company, BW Ideol, Global Energy (Group) Limited, Hexicon, Ørsted A/S, Prysmian S.p.A, RWE et d'autres.

Le marché est un segment en évolution rapide de l’industrie des énergies renouvelables, utilisant des turbines flottantes pour exploiter l’énergie éolienne dans les eaux plus profondes. Ce marché suscite un intérêt considérable en raison du potentiel de production à grande échelle,énergie propredans des zones où les solutions éoliennes offshore traditionnelles ne sont pas viables.

Le marché connaît une expansion significative, propulsé par les progrès technologiques et l’augmentation des investissements, avec des projets en cours explorant son potentiel de production d’énergie durable à grande échelle.

• En mars 2023, Salamander, une coentreprise d'Ørsted, Simply Blue Group et Subsea7, a obtenu un accord d'exclusivité pour un projet éolien flottant de 100 MW au large de Peterhead, en Écosse. Cette initiative vise à faire progresser la technologie éolienne offshore flottante tout en soutenant les objectifs énergétiques plus larges de l'Écosse et le développement de la chaîne d'approvisionnement locale.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’énergie éolienne offshore flottante était de 1 210,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 41,32 % de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de 36,25 % en 2023, évaluée à 438,6 millions de dollars.
4. Le segment des eaux profondes a généré 507,0 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment supérieur à 5 MW devrait atteindre 7 709,2 millions de dollars d’ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 42,65 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'énergie renouvelable"

La demande mondiale croissante de sources d’énergie durables et propres stimule considérablement les investissements sur le marché de l’énergie éolienne offshore flottante.

• Selon leAIE, la production mondiale d’électricité renouvelable devrait dépasser 17 000 térawattheures (TWh) d’ici 2030, soit une augmentation de près de 90 % par rapport à 2023. Cette croissance devrait répondre à la demande énergétique combinée de la Chine et des États-Unis.

À mesure que la transition vers les combustibles fossiles s’accélère, la demande de solutions d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne offshore, augmente. L’éolien offshore flottant offre une alternative prometteuse, permettant une production d’énergie à grande échelle tout en contribuant aux efforts de décarbonation. Cette demande croissante stimule les progrès technologiques et l’expansion du marché, créant ainsi des opportunités de croissance.

• En mai 2024, Prysmian a achevé avec succès le projet de câble d'exportation de parc éolien offshore flottant Gruissan/EOLMED en France. Cette réalisation, qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat avec RTE, concerne la conception, la fourniture et l'installation d'un câble sous-marin de 66 kV, renforçant ainsi le leadership de Prysmian dans les systèmes de câbles dynamiques pour les parcs éoliens offshore.

Défi du marché

"Acceptation du public et défis réglementaires"

L'acceptation du public constitue un défi majeur qui entrave l'expansion du marché de l'énergie éolienne offshore flottante, car les inquiétudes concernant les impacts potentiels sur les écosystèmes marins et les communautés locales conduisent souvent à une opposition et à des retards réglementaires.

Pour surmonter ce défi, les promoteurs peuvent s'engager dans des consultations publiques transparentes, mener des évaluations environnementales approfondies et communiquer clairement les avantages à long terme de l'énergie propre. Collaborer avec les communautés locales et fournir des informations claires sur les mesures de protection de l'environnement peuvent favoriser le soutien et rationaliser les approbations réglementaires.

• En juillet 2024, l'initiative DemoSATH Lab a été lancée par Saitec Offshore Technologies et RWE pour étudier plus en profondeur les impacts environnementaux des éoliennes flottantes. La recherche, qui se déroulera jusqu’en 2025, se concentrera sur les interactions avec les oiseaux, le bruit sous-marin et la biodiversité des écosystèmes marins.

Tendance du marché

"Émergence de clusters de parcs éoliens flottants"

Une tendance notable sur le marché de l’énergie éolienne offshore flottante est le développement de clusters de parcs éoliens flottants à grande échelle. En regroupant plusieurs turbines flottantes, ces clusters optimisent la production d'énergie, rationalisent l'installation et la maintenance et améliorent l'intégration au réseau.

En augmentant l'échelle des projets, les développeurs peuvent réduire les coûts globaux, améliorer l'efficacité et renforcer l'intégration du réseau, renforçant ainsi la compétitivité des parcs éoliens flottants sur le marché mondial des énergies renouvelables.

• En mai 2024, RWE a annoncé le projet Nordseecluster, qui sera développé en deux phases. Le Nordseecluster A, d'une capacité de 660 MW, commencera sa construction en 2025 et s'achèvera d'ici 2027. La phase B, avec 900 MW, devrait débuter en 2027 et être opérationnelle d'ici 2029. Le projet générera 6,5 ​​térawattheures (TWh) par an, soutenant la décarbonisation industrielle.

Aperçu du rapport sur le marché de l’énergie éolienne offshore flottante

Segmentation du marché

• Par profondeur d'eau (eaux peu profondes, eaux de transition et eaux profondes) : Le segment des eaux profondes a gagné 507,0 millions de dollars en 2023 grâce aux progrès de la technologie des éoliennes flottantes qui permettent des installations énergétiques dans des eaux profondes auparavant inaccessibles.
• Par capacité de turbine (jusqu'à 3 MW, 3 MW - 5 MW et plus de 5 MW) : le segment supérieur à 5 MW détenait une part de 41,61 % en 2023, principalement alimenté par la demande croissante de turbines de plus grande capacité pour les parcs éoliens offshore à grande échelle.

Marché flottant de l’énergie éolienne offshoreAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché européen de l’énergie éolienne offshore flottante a capturé une part d’environ 36,25 % en 2023, évaluée à 438,6 millions de dollars. Cette domination est renforcée par l’adoption précoce par la région des énergies renouvelables et par des politiques gouvernementales favorables.

Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark ont ​​massivement investi dans des projets éoliens offshore, s’imposant ainsi comme pionniers dans ce secteur. La technologie avancée de l’Europe, sa chaîne d’approvisionnement robuste et son cadre réglementaire mature renforcent encore son attrait pour les développeurs et les investisseurs. Cette domination devrait persister à mesure que la capacité éolienne offshore continue de se développer dans la région.

• En septembre 2023, RWE, Saitec Offshore Technologies et KEPCOconnecté la première éolienne flottante d'Espagne, DemoSATH, au réseau. Le projet entame une période opérationnelle de deux ans pour recueillir des données sur son impact et ses performances environnementales.

L’industrie de l’énergie éolienne offshore flottante en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 42,65 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par la demande énergétique croissante de la région et par son engagement en faveur du développement durable.

La Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans des projets éoliens offshore flottants, stimulés par des incitations gouvernementales et des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables.

L'intérêt croissant de la région Asie-Pacifique pour l'éolien offshore est en outre soutenu par des conditions géographiques favorables, telles que de vastes côtes et des vents forts. Avec une base manufacturière solide et des progrès technologiques, le marché régional devrait connaître une croissance notable dans un avenir prévisible.

• En octobre 2023, Doosan Enerbility a signé un protocole d'accord avec Siemens Gamesa et Equinor pour le projet de parc éolien offshore flottant Bandibuli de 750 MW à Ulsan, en Corée du Sud. Les turbines de 14 MW de Siemens Gamesa seront assemblées à l'usine de Doosan à Changwon pour le développement.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Bureau of Ocean Energy Management gère le développement des ressources énergétiques, minérales et géologiques du plateau continental extérieur des États-Unis (OCS) d'une manière écologiquement et économiquement responsable.
• Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) est l'autorité centrale de l'Inde pour les initiatives en matière d'énergies nouvelles et renouvelables. Son objectif principal est de développer et de déployer des énergies nouvelles et renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial de l’énergie éolienne offshore flottante se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des acteurs émergents. Les partenariats et collaborations entre concurrents sont de plus en plus courants sur le marché.

Les entreprises collaborent pour mettre en commun leurs ressources, partager leur expertise technologique et exploiter leurs diverses forces. Ces alliances stratégiques contribuent à accélérer le développement de projets, à réduire les coûts et à relever des défis tels que les limitations de la chaîne d'approvisionnement, permettant une mise à l'échelle plus rapide des parcs éoliens offshore flottants tout en promouvant l'innovation et la durabilité dans l'ensemble du secteur.

• En novembre 2024, TechnipFMC et Prysmian ont conclu une collaboration pour faire progresser le développement de l’éolien offshore flottant. En intégrant l'expertise en conception de systèmes de TechnipFMC à la technologie de câbles de Prysmian, le partenariat vise à fournir une solution intégrée, améliorant la rentabilité du projet et réduisant les risques d'exécution.

Liste des entreprises clés du marché de l’énergie éolienne offshore flottante :

• TotalEnergies
• Shell International B.V.
• Enerbilité Doosan
• Hitachi Énergie Ltée
• Vesta
• Iberdrola, S.A.
• AAS Équinor
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.
• Compagnie d'électricité générale
• Idée BW
• Énergie mondiale (Groupe) Limitée
• Hexique
• Ørsted A/S
• Prysmian S.p.A.
• RWE

Développements récents (lancement/expansion/approbation/partenariat/

• En août 2024, TotalEnergies a lancé un projet pilote d’éolienne flottante de 3 MW à proximité de la plateforme offshore Culzean au Royaume-Uni. Visant à réduire les émissions, la turbine devrait fournir environ 20 % de l’électricité de la plateforme d’ici fin 2025. Ce projet innovant combine l’électricité renouvelable avec la production d’électricité par turbine à gaz existante.
• En octobre 2024, Iberdrola, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Avangrid, a obtenu deux sites de location pour le développement de l'énergie éolienne offshore flottante dans le golfe du Maine. Avec une capacité potentielle de 3 000 MW, le projet répondra aux besoins énergétiques de la Nouvelle-Angleterre et contribuera à l'objectif américain de 30 000 MW de capacité éolienne offshore d'ici 2030.
• En août 2023, le parc éolien offshore flottant Hywind Tampen a été inauguré en Norvège, devenant ainsi un projet phare dans le domaine de l'énergie éolienne offshore. En alimentant les champs pétroliers de Gullfaks et de Snorre, il réduit les émissions de CO2 de 200 000 tonnes par an, démontrant ainsi la viabilité de l’intégration de l’énergie éolienne flottante dans le mix énergétique.
• En août 2024, Hexicon AB a annoncé que son projet éolien offshore flottant MunmuBaram en Corée du Sud avait reçu l'approbation de son évaluation d'impact environnemental (EIE). Cette approbation permet la participation au marché sud-coréenénergie éoliennesystème d’enchères, renforçant le rôle du projet dans le soutien des objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables.
• En septembre 2024, RWE a signé une lettre de soutien avec l'autorité portuaire de Setúbal pour améliorer l'infrastructure portuaire pour les projets éoliens offshore flottants. Cette collaboration vise à faire du port une plateforme logistique clé, soutenant les objectifs d'industrialisation du Portugal et faisant progresser le secteur de l'éolien flottant.
• En février 2025, RWE a annoncé son intention d'offrir une réserve secondaire de 60 MW au réseau électrique allemand via son parc éolien offshore Amrumbank West. Cette initiative soutient la stabilité du réseau en maintenant une fréquence de 50 Hertz tout en contribuant à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau.
• En février 2023, Ferrovial et RWE ont annoncé leur partenariat pour développer, construire et exploiter des parcs éoliens offshore flottants au large des côtes espagnoles. En combinant l’expertise locale de Ferrovial et les plus de 20 ans d’expérience de RWE dans l’éolien offshore, la collaboration vise à soutenir les objectifs de l’Espagne en matière d’énergies renouvelables pour 2030.