Marché IoT cellulaire

Définition du marché

Cellular IoT connecte les appareils à Internet à l'aide de réseaux mobiles, permettant une surveillance et un contrôle à distance via la technologie SIM intégrée. Il prend en charge la transmission de données transparente sur de larges zones et dans divers environnements. Cette solution de connectivité sert des industries telles que l'agriculture intelligente, la logistique, les services publics et les soins de santé où une communication fiable et à faible puissance est essentielle.

Les entreprises déploient un IoT cellulaire pour permettre le suivi des actifs en temps réel, la maintenance prédictive, la mesure intelligente et les diagnostics à distance, la conduite de l'efficacité opérationnelle et l'activation de la prise de décision évolutive et basée sur les données.

Marché IoT cellulaireAperçu

La taille du marché de l'IoT cellulaire était évaluée à 7,13 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,67 milliards USD en 2025 à 40,79 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 24,76% au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par l'adoption croissante de la télématique des véhicules et des solutions de mobilité connectées qui nécessitent des données en temps réel et une connectivité large.

De plus, l'intégration deL'informatique de bord avec les réseaux cellulaires améliore la réactivité et réduit la latence, ce qui rend l'IoT cellulaire plus viable pour les applications critiques et sensibles au temps.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie cellulaire de l'IoT sont China Mobile International Limited, China Telecom, AT&T Intellectual Property, Verizon, Telekom Deutschland GmbH, Quectel, FiboCom Wireless Inc., Thales, Semtech Corporation, QualComm Technologies, Inc., Mediatek, Ericsson, Intel Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., et Sequen.

L'expansion des réseaux 5G stimule une croissance rapide sur le marché en permettant une connectivité ultra-fiable, à faible latence et à haute capacité pour les applications avancées. Par exemple, Ericsson a rapporté que les connexions totales de l'IoT cellulaire ont atteint environ 4 milliards d'ici la fin de 2024 et devrait croître à un TCAC d'environ 11% à 2030, dépassant les 7 milliards de connexions.

L'automatisation industrielle, les systèmes automobiles et les solutions de surveillance des soins de santé s'appuient de plus en plus sur l'IoT cellulaire pour assurer une communication en temps réel transparente et une densité élevée des appareils. Une fiabilité améliorée du réseau permet aux applications critiques de mission de fonctionner avec une plus grande sécurité, vitesse et précision. Les fabricants et les fournisseurs de services intégrent l'IoT cellulaire pour prendre en charge les opérations de bord évolutives et intelligentes.

Faits saillants clés

1. La taille mondiale de l'industrie IoT cellulaire était évaluée à 7,13 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 24,76% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 30,00% en 2024, avec une évaluation de 2,14 milliards USD.
4. Le segment 4G / LTE a récolté 2,14 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du logiciel devrait atteindre 17,44 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment industriel a obtenu la plus grande part de revenus de 30,60% en 2024.
7. Le segment des prestataires de soins de santé est prêt pour un TCAC robuste de 28,13% au cours de la période de prévision.
8. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 21,61% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Télématique de véhicule et mobilité connectée

La prolifération des véhicules connectés cellulaires stimule la demande de solutions IoT cellulaires dans le secteur automobile. Les systèmes de télématique des véhicules utilisent la connectivité cellulaire pour permettre le suivi, le diagnostic et la surveillance à distance en temps réel sur des véhicules personnels et commerciaux.

• En avril 2024, Marelli a lancé ProConnect, une plate-forme de cockpit et de télématique entièrement intégrée, à l'exposition Autochina à Pékin. Il combine le groupe d'instruments, l'infodivertissement et la télématique 5G dans un seul système-sur- Chip (MT8675 par MediaTek), prenant en charge jusqu'à six écrans et douze caméras. Un TCU intégré réduit la redondance des composants jusqu'à 40% par rapport aux architectures traditionnelles.

Des applications telles que la communication de véhicules à tout (V2X), la gestion des flotte et les mises à jour logicielles en direct (OTA) dépendent des réseaux cellulaires fiables, à grande vitesse et à faible latence pour assurer des performances cohérentes et un échange de données en temps réel.

L'IoT cellulaire prend en charge une sécurité améliorée, une maintenance prédictive et une amélioration de l'optimisation des itinéraires dans les écosystèmes de mobilité connectés. La croissance des technologies de conduite autonomes et semi-autonomes augmente encore le besoin d'une connectivité robuste et évolutive.

Défi du marché

Vulnérabilités de sécurité et de confidentialité des données augmentant le risque opérationnel

Un défi clé sur le marché des IoT cellulaires est l'exposition croissante aux menaces de cybersécurité à mesure que davantage d'appareils se connectent à travers les applications critiques. Des vulnérabilités telles que l'accès non autorisé, le détournement des appareils et l'exploitation des API du réseau 5G augmentent les risques opérationnels et compromettent l'intégrité des données. Ces vulnérabilités sont essentielles dans des secteurs comme les soins de santé, l'automatisation industrielle et les villes intelligentes où la transmission de données sécurisée est essentielle.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché intègrent des protocoles de chiffrement avancés, développent des cadres d'authentification des appareils sécurisés et travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs de télécommunications pour durcir les API du réseau. Les entreprises déploient également des systèmes de surveillance des menaces en temps réel et de mise à jour du micrologiciel pour gérer de manière proactive les risques de sécurité en évolution.

• En février 2025, Aeris a lancé IoT Watchtower, une solution de sécurité cellulaire cellulaire entièrement intégrée. Il offre une visibilité en temps réel dans le comportement de l'appareil et le trafic réseau à l'aide de la détection de menace intégrée à AI intégrée. La plate-forme comprend également des capacités d'application qui permettent aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications de mettre en œuvre zéro-Contrôles de confiance en ligne, sans nécessiter des modifications matérielles ou SIM supplémentaires.

Tendance

Intégration des réseaux cellulaires compatibles avec les eaux

L'intégration de l'informatique de bord avec les réseaux cellulaires émerge comme une tendance clé sur le marché des IoT cellulaires, améliorant les performances et la réactivité du système. Le traitement des données localisés au bord minimiser la dépendance à l'égard des infrastructures cloud, la réduction de la latence et l'amélioration de l'efficacité de la bande passante.

Cette architecture prend en charge la prise de décision en temps réel et permet une plus grande autonomie dans des applications critiques telles que l'automatisation industrielle, les villes intelligentes et les infrastructures connectées. Les réseaux cellulaires en bordure de bord facilitent également les opérations évolutives et à faible latence dans des environnements à volume élevé à haut volume sans overburdening Central Systems.

• En décembre 2024, Cavli Wireless a lancé son module IoT Cellulaire REDCAP CQM220 5G, qui intègre des capacités de calcul avancées dans le module. Le nouveau module prend en charge le traitement embarqué des données et des analyses, permettant la prise de décision en temps réel sans dépendance à cloud continue. Cela améliore la flexibilité du réseau en réduisant la latence, en optimisant l'utilisation de la bande passante et en autonomisant l'autonomie locale pour des cas d'utilisation tels que l'automatisation industrielle et les infrastructures intelligentes.

Instantané du rapport sur le marché de l'IoT cellulaire

Segmentation	Détails
Par technologie	2G, 3G, 4G / LTE, 5G, NB-IOT (IOT à bande étroite), LTE-M (LTE Cat-M1), EC-GSM-IOT
Par composant	Matériel, logiciel, services
Par demande	Utilitaires intelligents, ville intelligente, soins de santé, automobile et transport, industriel, commerce de détail, électronique grand public, agriculture
Par l'utilisateur final	Entreprises, gouvernement, consommateurs, services publics, fournisseurs de soins de santé, agro-industries, fabricants d'OEM / Devices
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 

Segmentation du marché

• Par technologie (2G, 3G, 4G / LTE, 5G, NB-IOT (IOT à bande étroite), LTE-M (LTE Cat-M1) et EC-GSM-IOT): le segment 4G / LTE a gagné 2,14 milliards de dollars en 2024 en raison de sa disponibilité de réseau répandue, de sa fiabilité prouvée et de la capacité à soutenir une large gamme d'applications IoT avec des données modérées à modéré à forte et forte.
• Par composant (matériel, logiciel et services): le segment de logiciel détenait 17.44 du marché en 2024, en raison du besoin croissant de plates-formes de gestion des appareils, de gestion de la connectivité et de solutions d'analyse de données qui permettent l'intégration, le contrôle et l'optimisation transparentes des déploiement IoT à grande échelle.
• Par application (services publics intelligents, ville intelligente, soins de santé, automobile et transport, industriel, commerce de détail, électronique grand public et agriculture): le segment industriel devrait atteindre 10,78 milliards USD d'ici 2032, en raison de la forte demande de surveillance en temps réel, d'automatisation et de maintenance prédictive dans la fabrication, l'énergie et la logistique, qui nécessitent une connectivité fiable, de connectivité et de connectivité à grande aire et d'évolution IoT.
• Par l'utilisateur final (entreprises, gouvernement, consommateurs, services publics, fournisseurs de soins de santé, agro-industries et fabricants d'OEM / d'appareils): le segment des prestataires de soins de santé est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 28,13% au cours de la période de prévision, attribuée à la demande croissante de connexion connectéedispositifs médicauxet les systèmes de surveillance des patients à distance qui s'appuient sur une transmission de données fiable et en temps réel pour une prestation de soins efficaces et continue.

Marché IoT cellulaireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'IoT cellulaire en Asie-Pacifique était d'environ 30,00% en 2024, avec une évaluation de 2,14 milliards USD. Cette domination est motivée par des initiatives publiques à grande échelle dans plusieurs pays Asie-Pacifique visant à moderniser les infrastructures numériques.

Ces programmes dirigés par le gouvernement allouent de plus en plus un financement substantiel au développement de la ville intelligente, à l'automatisation industrielle et aux mises à niveau des transports qui reposent fortement sur les appareils connectés avec les capacités de données en temps réel.

Par exemple, le ministère sud-coréen des terres, des infrastructures et des transports a annoncé son 4e plan complet de ville intelligente pour 2024-2028. Le plan comprend environ 115 millions de dollars d'investissement dans la ville de Gwangmyeong pour le développer en tant que ville intelligente pilote neutre climatique.

De plus, les taux d'adoption élevés des appareils de consommation connectés tels que les compteurs intelligents, les appareils portables et les appareils connectés dans la région élargissent le volume du trafic de données en temps réel entre les réseaux. Cet écosystème croissant de produits intelligents augmente le besoin de réseaux IoT cellulaires fiables et évolutifs pour gérer et transmettre efficacement les données.

L'industrie cellulaire de l'IoT en Amérique du Nord est prête pour un TCAC de 21,61% au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement tirée par les efforts de modernisation en cours au sein des industries nord-américaines, en particulier dans la fabrication, l'énergie et la logistique. Les entreprises de cette région adoptent de plus en plus des technologies IoT industrielles (IIOT) et investissent dans des systèmes connectés à des cellules pour soutenir la surveillance à distance, la maintenance prédictive et le suivi de la chaîne d'approvisionnement en temps réel.

Cet focus stratégique sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'exploitation des idées basées sur les données entraîne une demande robuste de solutions IoT cellulaires, en particulier celles tirant parti des réseaux LTE-M et 5G.

• En février 2024, Digi International Inc., une société IIOT basée aux États-Unis, a lancé le DIGIIX40, AInformatique 5G Edgerouteur cellulaire industriel. L'appareil prend en charge LTE-M, la connectivité 5G et l'intelligence de bord locale pour les cas d'utilisation tels que la maintenance prédictive, la surveillance des actifs et la robotique avancée. Il intègre plusieurs machines à la technologie opérationnelle (OT) livrée par le cloud et à l'infrastructure informatique pour rationaliser les opérations dans les environnements de fabrication, d'énergie et de logistique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) régit les dispositifs IoT cellulaires par le biais de réglementations sur les émissions de radiofréquence, la certification des appareils et l'utilisation du spectre. En 2024, la FCC a introduit un programme d'étiquetage volontaire de cybersécurité pour renforcer la sensibilisation aux consommateurs sur les caractéristiques de sécurité des produits IoT. Les déploiements IoT cellulaires doivent également se conformer aux directives du National Institute of Standards and Technology (NIST) pour le chiffrement des appareils, les mises à jour sécurisées et la résilience du réseau.
• L'Union européenneexige que tous les appareils IoT cellulaires respectent le RGPD pour la protection des données personnelles et la directive sur l'équipement radio (rouge) pour la conformité technique. Les normes ETSI définissent les exigences minimales de cybersécurité et de communication. Les fabricants doivent également adhérer à la Cyber Resilience Act, qui introduit des obligations de liaison pour la sécurité des produits connectés tout au long du cycle de vie de l'appareil, y compris les logiciels intégrés, les correctifs et la connectivité à distance.
• Chineréglemente l'IoT cellulaire en vertu de la loi sur la cybersécurité et de la loi sur la sécurité des données, qui applique des contrôles stricts sur les flux de données transfrontaliers et nécessitent une localisation des données pour certains secteurs. Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) gère les licences de spectre, l'approbation du type d'équipement et la certification de sécurité. Les appareils doivent également répondre aux exigences fixées par le régime de certification obligatoire chinoise (CCC) et adhérer aux normes nationales de chiffrement.
• Japonapplique les réglementations cellulaires de l'IoT par le biais du ministère des Affaires internes et des communications (MIC), qui régit l'utilisation des radiofréquences et les normes techniques. Les appareils doivent obtenir une certification en vertu du droit radio et répondre à des références de performance reconnues par des organismes internationaux tels que le Global Certification Forum (GCF) et PCS Type Certification Review Board (PTCRB). La protection des données est réglementée par la loi sur la protection des informations personnelles (APPI), couvrant les services IoT avec les données utilisateur.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des IoT cellulaires adoptent des stratégies telles que la mise en place d'unités de fabrication locales, la formation de partenariats technologiques et l'octroi de licences des technologies de modules établies. Ces étapes aident les entreprises à réduire la dépendance à l'égard des importations et à assurer un meilleur contrôle sur les chaînes d'approvisionnement.

Les entreprises se concentrent également sur la production de modules IoT cellulaires certifiés sécurisés pour répondre aux besoins régionaux de conformité. Les investissements dans la production intérieure et le développement collaboratif contribuent à la croissance du marché.

• En décembre 2024, Eagle Electronics a annoncé la création d'une usine de fabrication à Solon, Ohio. L'entreprise a relevé 14 millions USD pour concéder en licence sur la technologie des modules cellulaires de Quictel et commencer la production intérieure d'ici mars 2025. L'installation vise à produire une sécurisation, États-Unis-a fait des modules IoT cellulaires grâce à des partenariats tels que avec Cherish Health.

Liste des sociétés clés du marché IoT cellulaire:

• China Mobile International Limited
• Télécom chinois
• Propriété intellectuelle AT&T
• Verizon
• Telekom Deutschland GmbH
• Quectel
• FiboCom Wireless Inc.
• Thales
• Semtech Corporation
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Médiatiser
• Éricson
• Intel Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Sequan

Développements récents (collaboration / accords / lancement de produit)

• En février 2025, Onomondo et Syniverse ont collaboré pour intégrer la plate-forme SofTsim et la gestion de la connectivité d'Onomondo avec les solutions de réseau IPX et de commerce IPX de Syniverse. L'accord permet une amélioration de la visibilité du dispositif IoT amélioré, de la surveillance en temps réel et des processus de facturation rationalisés.
• En janvier 2025, Semtech a obtenu la certification FCC et PTCRB pour son module RedCap EM8695 5G avec AT&T. Le module EM8695, propulsé par le système Modem-RF de Snapdragon X35 de Qualcomm, a passé des tests sur le réseau RedCap d'AT & T et est maintenant effacé pour le déploiement des opérateurs nord-américains. La certification positionne le module pour les cas d'utilisation de l'IoT de milieu de gamme tels que les appareils portables, les capteurs industriels, la surveillance vidéo et le suivi des actifs.
• En octobre 2024, Digi International a lancé la solution d'abonnement Digi360. L'offre comprend des routeurs cellulaires, des logiciels, des services et une garantie prolongée dans un seul package géré. La plate-forme simplifie le déploiement et la gestion centralisée de la connectivité IoT de qualité entreprise.
• En février 2024, TCL a présenté le Linkkey IK511, un Dongle USB 5G RedCap 5G REDCAP 5G compatible 3GPP, au MWC Barcelone. Propulsé par le système Modem-RF Snapdragon X35 de Qualcomm, l'appareil offre une connectivité 5G de faible puissance et rentable adaptée aux applications de machine à machine (M2M) et de consommation IoT. Le dongle prend en charge le déploiement industriel de la 5G REDCAP sur des secteurs tels que la fabrication, la logistique et les infrastructures intelligentes en permettant une connectivité d'appareil simplifiée et évolutive.