Taille du marché de l’électrophorèse capillaire, part, croissance et analyse de l’industrie, par produit (instrument, consommables, logiciels), par mode (électrophorèse de zone capillaire, électrophorèse sur gel capillaire, électrochromatographie capillaire), par application, par utilisation finale et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

L'électrophorèse capillaire (CE) est une technique analytique utilisée pour séparer des molécules, telles que des protéines, des acides nucléiques et d'autres espèces chargées, en fonction de leur taille et de leur charge. Dans ce processus, l’échantillon est injecté dans un tube capillaire étroit et un champ électrique est appliqué.

Les molécules de l’échantillon se déplacent à différentes vitesses, en fonction de leur charge et de leur taille, ce qui permet de les séparer et de les analyser. Le marché du CE comprend des produits tels que les instruments, consommables et réactifs CE, ainsi que des applications dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des diagnostics.

Le marché englobe des domaines tels que le développement de médicaments, le diagnostic clinique et la recherche, motivés par les progrès technologiques, la demande de séparation moléculaire précise et les applications croissantes en génomique et en protéomique.

Le rapport présente une analyse complète des principaux moteurs du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel, qui devraient déterminer la dynamique de croissance tout au long de la période de prévision.

Marché de l’électrophorèse capillaireAperçu

La taille du marché mondial de l’électrophorèse capillaire était évaluée à 321,5 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 337,5 millions de dollars en 2024 et à atteindre 512,9 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,16 % de 2024 à 2031.

La croissance de la recherche génétique, tirée par les progrès de la génomique et de la biologie moléculaire, est un moteur clé du marché, contribuant àSéquençage de l'ADN, détection de mutations et analyse génétique.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'électrophorèse capillaire sont DH Life Sciences, LLC., Helena Laboratories Limited, QIAGEN, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc., SCIEX, Bio-Rad Laboratories, Inc., Bio-Techne, PerkinElmer, Sebia, Teledyne Technologies Incorporated, Thistle Scientific, Lumex Instruments, Promega Corporation et Prince Technologies.

Le marché est en expansion, en raison de l’importance croissante accordée à la médecine personnalisée et aux thérapies ciblées, notamment dans le traitement du cancer. La haute résolution et la sensibilité du CE en font une technique idéale pour identifier des biomarqueurs et évaluer l’efficacité thérapeutique, facilitant ainsi des options de traitement plus précises.

Grâce à sa capacité à analyser des échantillons biologiques complexes, le CE devient un outil essentiel en génomique, en protéomique et en diagnostic clinique, en raison de sa capacité à analyser des échantillons biologiques complexes. Il offre des opportunités importantes de progrès dans le développement de médicaments, le diagnostic de maladies et les solutions de soins de santé personnalisées.

• En janvier 2025, des recherches menées par l’Universität Potsdam ont démontré que les systèmes d’électrophorèse capillaire sur gel (CGE) disponibles dans le commerce séparent et quantifient efficacement les isoformes d’ADN plasmidique, surpassant ainsi l’électrophorèse sur gel d’agarose (AGE) traditionnelle. L'étude a mis en évidence le rôle du CGE dans la quantification des liaisons croisées ADN-protéines, essentielles à la compréhension des dommages induits par les radiations dans les thérapies contre le cancer, tout en minimisant les erreurs manuelles et l'utilisation de colorants cancérigènes.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’électrophorèse capillaire était évaluée à 321,5 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,16 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 106,9 millions de dollars.
4. Le segment des instruments a généré 123,6 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l’électrophorèse de zone capillaire devrait atteindre 214,0 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment de l'analyse des acides nucléiques détenait une part de marché de 22,44 % en 2023.
7. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait croître à un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,01 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance de la recherche génétique"

Les progrès rapides de la recherche génétique, en particulier en génomique et en biologie moléculaire, stimulent de manière significative le marché de l’électrophorèse capillaire. CE fournit une analyse sensible et haute résolution pour le séquençage de l’ADN, la détection des mutations et le profilage génétique.

Les chercheurs se concentrent de plus en plus sur la compréhension des variations génétiques, des maladies héréditaires et de la médecine personnalisée. Cela rend le CE essentiel, car il fournit des résultats précis et fiables.

La capacité de la technologie à traiter efficacement des échantillons génétiques complexes, associée à ses capacités d'analyse rapide, en fait un outil crucial dans le domaine en pleine expansion de la recherche génétique.

• En septembre 2024, Hitachi a fait progresser la technologie CE pour améliorer le diagnostic du cancer en développant une méthode abordable et à haute sensibilité pour détecter plusieurs mutations génétiques. Cette avancée répond au besoin croissant de solutions efficacestests génétiquesen médecine personnalisée et en recherche génomique.

Défi du marché

"Complexité et exigences de formation"

Un défi majeur sur le marché de l’électrophorèse capillaire est la complexité du fonctionnement des systèmes CE, qui nécessitent des connaissances spécialisées et une formation approfondie. Cela peut constituer un obstacle pour les utilisateurs moins expérimentés et limiter l’adoption, en particulier dans les petits laboratoires.

Les entreprises développent des interfaces conviviales, proposent des programmes de formation complets et fournissent une assistance à distance pour simplifier les opérations du système. De plus, les progrès des logiciels d’automatisation et d’analyse des données réduisent le besoin d’intervention manuelle, rendant l’EC plus accessible et plus efficace pour un plus large éventail d’utilisateurs.

Tendance du marché

"Techniques sans étiquette"

Une tendance notable sur le marché du CE est l’accent croissant mis sur les techniques sans marquage, en particulier la spectrométrie de masse par électrophorèse capillaire (CE-MS), pour l’analyse des glycanes à haute sensibilité. Cette approche élimine le besoin d’étiquettes, qui peuvent introduire des erreurs et des pertes d’échantillons.

L'activation de l'analyse directe des glycanes natifs préserve leur intégrité structurelle et fournit des résultats plus précis et impartiaux. De telles avancées technologiques devraient améliorer considérablement le profilage des glycanes, en particulier dans les échantillons difficiles comme les cellules uniques, offrant ainsi des données plus fiables pour la recherche et le diagnostic des maladies.

• En mai 2024, des chercheurs de la Northeastern University ont publié une étude axée sur l’avancement de la glycomique unicellulaire. Leurs travaux, détaillés dans Nature Communications, présentent une nouvelle méthode de profilage sans marquage des N-glycanes de cellules de mammifère uniques à l'aide du CE-MS.

Aperçu du rapport sur le marché de l’électrophorèse capillaire

Segmentation du marché :

• Par produit (instruments, consommables, logiciels) : le segment des instruments a gagné 123,6 millions de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de systèmes CE automatisés de haute précision dans la recherche et le diagnostic clinique.
• Par mode (électrophorèse de zone capillaire, électrophorèse capillaire sur gel, électrochromatographie capillaire) : le segment de l'électrophorèse de zone capillaire détenait 42,17 % de part de marché en 2023, en raison de son utilisation généralisée dans la séparation efficace des protéines et des acides nucléiques.
• Par application (analyse des acides nucléiques, analyse des protéines, ADN génomique, ADN plasmidique, analyse des fragments, analyse de l'ARN/ARNm, autres) : Le segment de l'analyse des acides nucléiques devrait atteindre 114,9 millions de dollars d'ici 2031, en raison de l'application croissante de l'EC dans la recherche et le diagnostic génétiques.
• Par utilisation finale (organismes et instituts de recherche, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques) : le segment des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques devrait enregistrer un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de CE dans le développement de médicaments et le contrôle qualité.

Marché de l’électrophorèse capillaireAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché de l'électrophorèse capillaire en Amérique du Nord représentait une part d'environ 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 106,9 millions de dollars. L’Amérique du Nord continue de dominer le marché, grâce à une infrastructure de soins de santé robuste, des investissements importants en R&D et une forte présence d’acteurs clés de l’industrie.

La région bénéficie d’innovations technologiques avancées, d’un financement gouvernemental élevé pour la recherche scientifique et de normes réglementaires strictes, qui stimulent collectivement la croissance du marché.

De plus, les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques établis génèrent une demande de solutions analytiques avancées, renforçant ainsi le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

L’industrie de l’électrophorèse capillaire en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,01 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique apparaît comme le marché à la croissance la plus rapide pour les technologies CE, en raison de l’augmentation des investissements dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la santé.

Les progrès rapides de la recherche scientifique, associés à une demande croissante de solutions analytiques à haute résolution, stimulent l'adoption de l'EC dans cette région. L'infrastructure de santé en expansion de la région, associée à l'augmentation des activités de R&D, alimente encore davantage la demande de systèmes CE avancés, ce qui en fait un domaine clé pour l'innovation et la croissance sur le marché mondial.

• En juillet 2024, Agilent a présenté le ProteoAnalyzer lors du sommet pan-asiatique de Singapour sur la thérapie cellulaire et génique. Ce système avancé combine une CE automatisée haute résolution avec une consommation minimale d'échantillons, permettant des découvertes plus rapides dans l'analyse des protéines pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique.

Cadres réglementaires

• En Inde, les Règles sur les dispositifs médicaux, 2017 régissent la classification, l'approbation réglementaire et la fabrication des dispositifs médicaux, y compris ceux utilisant des techniques CE, garantissant la conformité aux normes internationales de sécurité et de qualité.
• Aux États-Unis, la FDA garantit la santé publique en réglementant la sûreté, l'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux, y compris ceux utilisés dans le CE, et fournit au public des informations scientifiques sur la santé.
• Dans l'UE, le Règlement sur les Dispositifs Médicaux (RMD) 2017/745 régit la commercialisation et l'utilisation des dispositifs médicaux, y compris ceux intégrant la technologie CE, tout en améliorant la qualité, la sécurité, la transparence et la surveillance du marché.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur de l’électrophorèse capillaire se concentrent sur l’amélioration de l’automatisation et de l’efficacité. Ils intègrent des technologies avancées pour offrir une résolution plus élevée, un temps d’analyse réduit et un débit d’échantillons amélioré.

De plus, les entreprises donnent la priorité aux solutions rentables, rationalisent les flux de travail et garantissent l'évolutivité pour répondre à la demande croissante de résultats analytiques précis et fiables.

• En janvier 2024, Agilent Technologies a présenté le système ProteoAnalyzer lors de la 23e conférence annuelle PepTalk à San Diego, en Californie. Ce système CE parallèle automatisé améliore l'efficacité de l'analyse des protéines, fournissant des résultats plus rapides et plus précis avec une consommation d'échantillon minimale, bénéficiant ainsi à des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et le monde universitaire.

Liste des entreprises clés du marché de l’électrophorèse capillaire :

• DH Sciences de la vie, LLC.
• Laboratoires Helena Limitée
• QIAGEN
• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Agilent Technologies, Inc.
• SCIEX
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• Bio-Technè
• PerkinElmer
• Sébia
• Teledyne Technologies Incorporée
• Chardon Scientifique
• Instruments Lumix
• Société Proméga
• Prince Technologies

Développements récents (approbation de la FDA)

• En avril 2024, Sebia a annoncé l'autorisation de la FDA pour ses dispositifs CAPILLARYS 3 DBS, améliorant ainsi le dépistage des troubles de l'hémoglobine chez le nouveau-né. Cette solution CE automatisée améliore l'efficacité opérationnelle, le débit et la traçabilité, permettant aux laboratoires de fournir des résultats précis avec une intervention manuelle réduite.