Marché de l'usine de séparation d'air

Définition du marché

Les usines de séparation d'air sont des systèmes industriels conçus pour séparer l'air atmosphérique dans ses principaux composants: oxygène, azote et argon. Ces plantes utilisent des processus cryogéniques et non cercryogéniques pour atteindre des niveaux de pureté élevée pour les applications industrielles.

Leurs applications incluent la production de métaux, le traitement de l'énergie, la synthèse chimique et la génération d'oxygène médical pour les établissements de santé. La portée du rapport couvre les processus, les types de gaz et les industries d'utilisation finale, notamment le fer et l'acier, le pétrole et le gaz, les produits chimiques et les soins de santé.

Marché de l'usine de séparation d'airAperçu

La taille du marché mondial des usines de séparation d'air était évaluée à 5,57 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,81 milliards USD en 2025 à 8,05 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,78% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente en raison d'une forte demande de l'industrie du fer et de l'acier et une préférence croissante pour les gaz rares de haute pureté, notamment Argon, Neon, Krypton et Xenon, en électronique, semi-conducteurs et applications de fabrication spécialisées.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie de l'usine de séparation d'air a été enregistrée à 5,57 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,78% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 47,60% en 2024, avec une évaluation de 2,65 milliards USD.
4. Le segment cryogénique a récolté 3,59 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'oxygène devrait atteindre 4,41 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment du fer et de l'acier devrait atteindre 2,98 milliards USD d'ici 2032.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,67% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des usines de séparation aérienne sont Linde Plc, Air Liquide Engineering & Construction, Air Products and Chemicals, Inc., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Messer, Inox-Air Products Inc., Matheson Tri-Gas, Inc., POSCO Holdings Inc., Universal Industrial Gases, LLC, Cryostar, Nikkiso Technex.

L'utilisation croissante de l'électricité à faible teneur en carbone dans les procédures de séparation de l'air pour réduire l'empreinte carbone soutient davantage la croissance du marché. Les opérateurs utilisent l'énergie solaire eténergie éoliennepour fournir de l'électricité pour les processus à forte intensité énergétique.

Cela soutient les objectifs de durabilité et s'aligne sur les initiatives mondiales de réduction des émissions. Les investissements dans des installations à l'énergie verte se développent, permettant aux producteurs d'obtenir des émissions opérationnelles plus faibles tout en maintenant une efficacité de production élevée.

• En juin 2024, ExxonMobil et Air Liquide ont convenu de soutenir la production d'hydrogène à faible teneur en carbone et d'ammoniac. Le partenariat comprend le transport d'hydrogène à faible teneur en carbone via le réseau de pipelines de liquide d'air et la construction de quatre grandes unités de séparation d'air modulaires pour fournir de l'oxygène et de l'azote. Ces unités utiliseront principalement de l'électricité à faible teneur en carbone pour réduire l'empreinte carbone du projet.

Moteur du marché

Demande croissante de l'industrie du fer et de l'acier

La demande croissante de l'industrie du fer et de l'acier est un moteur majeur du marché. La croissance de la production mondiale d'acier, soutenue par les projets d'infrastructure et le développement industriel, crée une forte demande d'offre continue en oxygène.

L'oxygène est une entrée critique dans la fabrication en acier, en particulier pour les opérations du haut fourneau et les fours à oxygène de base, où il soutient la combustion et l'élimination des impuretés. Cette augmentation des besoins établit les usines de séparation de l'air comme un composant essentiel pour garantir une production de gaz efficace et à grande échelle pour les opérations d'acier.

• En janvier 2025, Inox Air Products a commandé sa plus grande unité de séparation d'air avec une capacité installée de 2 150 tonnes par jour à l'usine de Bokaro de l'Inde. Il s'agit de la plus grande usine d'oxygène Greenfield d'Inoxap et du plus grand ASU jamais installé dans n'importe quelle installation SAIL. L'unité fournira de l'oxygène, de l'azote et de l'argon, améliorant considérablement la capacité de production totale d'Inoxap à plus de 6 300 tonnes par jour dans tous les gaz.

Défi du marché

Investissement en capital élevé limitant les nouvelles installations

Un défi majeur sur le marché des usines de séparation d'air est l'investissement en capital substantiel requis pour la mise en place et le maintien de ces installations. La construction d'unités cryogéniques à grande échelle implique des coûts importants pour l'équipement, les terres et les systèmes de sécurité avancés, ce qui restreint les nouveaux entrants et rend l'expansion difficile.

Ce fardeau financier ralentit l'ajout de capacité et a un impact sur la croissance globale du marché. Pour surmonter ce défi, les entreprises se concentrent sur les conceptions modulaires des plantes, les options de location et les partenariats stratégiques pour partager les coûts d'investissement. Les entreprises adoptent également des modèles d'opération de construction pour réduire les dépenses initiales et assurer des rendements à long terme.

Tendance

Se déplacer vers la production de gaz rares de haute pureté

Le marché est témoin d'une évolution notable vers la production de gaz rares de haute pureté. Les gaz tels que Argon, Neon, Krypton et Xenon sont de plus en plus utilisés dans l'électronique avancée,Fabrication de semi-conducteurset applications d'éclairage.

Ces gaz soutiennent les processus critiques qui exigent des niveaux de pureté ultra-élevé. Cette tendance pousse les opérateurs d'usine à adopter des technologies de séparation cryogénique avancées et à investir dans des systèmes spécialisés pour une extraction et une purification précises de ces gaz rares.

• En août 2024, POSCO Holdings et Zhongtai Cryogenic Technology ont lancé la solution d'air POSCO Zhongtai par une coentreprise pour entrer dans l'activité de production de gaz rares de haute pureté. L'entreprise prévoit de construire une usine de production de gaz rares sur 39 000㎡Site à Gwangyang, avec une production commerciale qui devrait commencer au quatrième trimestre 2025. L'installation produira des néons, du xénon et du krypton de haute pureté pour les sociétés de semi-conducteurs, visant à localiser l'approvisionnement et à renforcer la chaîne de valeur de gaz rare.

Rapport sur le marché des usines de séparation d'air

Segmentation	Détails
Par processus	Cryogénique, non criénique
Par gaz	Oxygène, azote, argon, autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	Iron et acier, pétrole et gaz, produits chimiques, soins de santé, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par processus (cryogénique et non cercyogène): le segment cryogénique a gagné 3,59 milliards USD en 2024 en raison de sa capacité à produire des gaz de haute pureté pour des applications industrielles à grande échelle.
• Par le gaz (oxygène, azote, argon et autres): le segment de l'oxygène détenait 52,40% du marché en 2024, en raison de son utilisation approfondie dans les applications d'acier, de traitement chimique et médicales.
• Par industrie de l'utilisation finale (fer et acier, pétrole et gaz, produits chimiques, soins de santé et autres): Le segment du fer et de l'acier devrait atteindre 2,98 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'augmentation de la production d'acier et de la demande croissante d'oxygène dans les opérations du haut fourneau.

Marché de l'usine de séparation d'airAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des usines de séparation de l'air en Asie-Pacifique était de 47,60% en 2024, avec une évaluation de 2,65 milliards USD sur le marché mondial. La domination de la région peut être attribuée à une forte demande de l'industrie du fer et de l'acier en Chine, en Inde et au Japon, entraînant une consommation à grande échelle d'oxygène industriel pour la maîtrise de l'acier.

La présence croissante de centrales en acier intégrées combinées à des contrats de gaz industriel à long terme garantit une utilisation constante des capacités. L'industrialisation rapide et le développement des infrastructures ont également accéléré la production d'acier, créant une exigence soutenue d'unités de séparation d'air à haute capacité dans la région.

L'Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC de 4,67% au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par de nouveaux projets de séparation d'air et des investissements en capital élevés par les grandes sociétés de gaz industrielles pour répondre à la demande croissante de l'énergie,chimiqueet les secteurs de la santé.

La construction d'installations avancées aux États-Unis et au Canada améliore la capacité de production et améliore la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les applications industrielles critiques. Les acteurs mondiaux qui investissent dans des projets à grande échelle et des partenariats stratégiques accélèrent également l'expansion du marché dans la région.

• En août 2025, Linde a annoncé son intention d'investir 100 millions USD dans une usine de séparation d'air dans le parc industriel de Brownsville pour soutenir les opérations SpaceX. L'installation produira de l'oxygène liquide et de l'azote pour le programme de vaisseau spatial de SpaceX, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en réduisant les délais de livraison et les coûts logistiques. La construction devrait commencer bientôt, l'usine devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2026.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, L'administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) régule les usines de séparation d'air en vertu de la gestion de la sécurité des processus CFR 1910 pour assurer une manipulation sûre des produits chimiques dangereux.
• En Europe, Les plantes doivent se conformer à la directive de l'équipement de pression (PED) 2014/68 / UE et à la directive sur les émissions industrielles pour les normes environnementales et de sécurité.
• Au Japon, l'Institut de sécurité des gaz à haute pression du Japon (KHK) régule les usines de séparation d'air en vertu de la Loi sur la sécurité des gaz à haute pression, qui oblige les approbations de conception, les inspections et les mesures de sécurité strictes.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des usines de séparation d'air priorisent l'expansion des capacités et la diversification géographique pour renforcer leur position concurrentielle. Les acteurs du marché mettent en service de nouvelles installations à grande échelle et modernisent les usines existantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et assurer un approvisionnement fiable.

Des investissements stratégiques dans des régions à forte croissance se font grâce à des accords et à des partenariats à long terme, permettant la présence locale et la résilience opérationnelle. Ces initiatives sont axées sur le traitement de la demande croissante de gaz industriels tout en garantissant un pied durable sur les principaux marchés régionaux.

• En août 2025, Matheson Tri-Gas, Inc., une société opérationnelle américaine de Nippon Sanso Holdings Corporation, a annoncé son intention de construire, de posséder et d'exploiter une nouvelle usine de séparation d'air à Las Vegas. L'installation, prévue à l'achèvement en 2027, produira de l'oxygène, de l'azote et de l'argon pour répondre à la demande croissante des industries médicales, de fabrication, de construction et de transformation des aliments à travers le Nevada, la Californie, l'Utah et l'Arizona. Le projet vise à renforcer le réseau domestique de Matheson et à améliorer ses capacités dans l'approvisionnement en gaz liquide et spécialisé.

Les meilleures entreprises du marché des usines de séparation d'air:

• Linde plc
• Air Liquide Engineering & Construction
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Messier
• Inox-Air Products Inc.
• Matheson Tri-Gas, Inc.
• POSCO Holdings Inc.
• Universal Industrial Gases, LLC
• Cryostar
• Nikkiso
• Oxygène de Sanghi
• Honeywell International Inc.
• Air Water Inc
• Technex

Développements récents (accords / investissements)

• En juin 2025, Linde a annoncé un accord à long terme avec Blue Point numéro un, une coentreprise entre CF Industries, Jera et Mitsui & Co., pour fournir des gaz industriels à une installation d'ammoniac à faible teneur en carbone en Louisiane. Linde investira plus de 400 millions USD pour construire, posséder et exploiter une unité de séparation d'air à l'échelle mondiale, qui fournira de l'oxygène et de l'azote pour l'usine d'ammoniac métrique de 1,4 million de tonnes.
• En mai 2024, Air Products a annoncé un investissement de plus de 70 millions USD pour étendre son centre de fabrication et de logistique à Maryland Heights, Missouri. L'expansion, tirée par la augmentation de la demande de biogaz, la récupération d'hydrogène, les applications azotés aérospatiales et les solutions de carburant propre marine, augmentera considérablement la capacité de production.