Marché de l'équipement de fluoroscopie

Définition du marché

L'équipement de fluoroscopie implique la génération, la transmission et la détection en temps réel des faisceaux de rayons X pour créer des images dynamiques et continues de structures corporelles internes, permettant une visualisation précise des procédures diagnostiques, interventionnelles et chirurgicales à travers diverses spécialités médicales.

Le marché englobe divers types de dispositifs de fluoroscopie, y compris les systèmes fixes et mobiles, avec des progrès se concentrant sur une meilleure qualité d'image, une exposition réduite aux radiations et une intégration avec les technologies numériques.

Ce rapport explore les principaux moteurs du développement du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel façonnant les opportunités futures.

Marché de l'équipement de fluoroscopieAperçu

La taille du marché mondial des équipements de fluoroscopie était évaluée à 6,23 milliards USD en 2024 et devrait passer de 6,53 milliards USD en 2025 à 9,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,39% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de l'équipement de fluoroscopie à travers les principales spécialités médicales telles que la cardiologie, l'orthopédie, l'urologie et la radiologie interventionnelle.

L'augmentation de la demande d'imagerie en temps réel pendant les procédures mini-invasives et la prévalence croissante de maladies chroniques comme les troubles cardiovasculaires et les conditions gastro-intestinales stimulent la croissance des systèmes de fluoroscopie avancée.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements de fluoroscopie sont Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthcare Private Limited, Hologic, Inc., Shimadzu Corporation, GE Healthcare, Genoray Co., Ltd. Italray et Sternmed GmbH.

Un accent croissant sur l'amélioration de la précision diagnostique, la réduction de l'exposition aux radiations et l'amélioration de l'efficacité procédurale alimente l'expansion du marché.

De plus, les progrès continus de la fluoroscopie numérique, l'intégration deintelligence artificielle(AI) pour l'amélioration de l'image et l'automatisation du flux de travail, et les investissements accrus dans les infrastructures de santé, en particulier dans les régions en développement, accélèrent le développement du marché.

• En décembre 2024, Siemens Healthineers a présenté le Luminos Q.Namix à RSNA 2024, un système polyvalent qui combine la fluoroscopie et la radiographie dans une plate-forme. Il comprend une automatisation de flux de travail compatible AI et des technologies de réduction de dose intégrées, ainsi que des modes de fonctionnement à distance et à table pour améliorer l'efficacité de l'imagerie et réduire les coûts opérationnels.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des équipements de fluoroscopie était évaluée à 6,23 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,39% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 38,69% en 2024, avec une évaluation de 2,41 milliards USD.
4. Le segment des rayons X a récolté 3,31 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment cardiovasculaire devrait atteindre 2,93 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des centres chirurgicaux ambulatoires devrait assister au TCAC le plus rapide de 6,55% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,04% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

Le marché est propulsé par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, les conditions gastro-intestinales et les maladies orthopédiques.

Ces problèmes de santé à long terme deviennent plus répandus en raison des populations vieillissantes, des modes de vie sédentaires et des régimes alimentaires malsains, qui créent un besoin soutenu de solutions d'imagerie diagnostique et interventionnelles avancées telles que l'équipement de fluoroscopie.

• En 2024, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles (NCD) telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète sont responsables de plus de 70% des décès mondiaux chaque année, ce qui a complété environ 41 millions de décès.

Cela encourage les prestataires de soins de santé à adopter des technologies d'imagerie en temps réel qui permettent un diagnostic précis, un traitement guidé par l'image et la surveillance continue des affections chroniques. Les systèmes de fluoroscopie sont essentiels dans les procédures telles que l'angioplastie, l'insertion du cathéter et les réparations articulaires, où la précision et la sécurité des patients sont essentielles.

La prévalence mondiale croissante des maladies chroniques stimule les hôpitaux, les centres de diagnostic et les installations ambulatoires pour investir dans des systèmes de fluoroscopie technologiquement avancés et à faible rayonnement, qui alimentent l'expansion du marché mondial.

Défi du marché

Risques d'exposition aux radiations

Les risques d'exposition aux radiations posent des défis importants à la croissance du marché des équipements de fluoroscopie, car les prestataires de soins de santé et les patients restent préoccupés par les effets sur la santé à long terme des rayonnements ionisants.

Malgré les progrès de la technologie d'imagerie, les procédures impliquant la fluoroscopie sont toujours associées à des doses de rayonnement cumulé qui peuvent augmenter le risque de dommages tissulaires et d'autres résultats négatifs.

L'appréhension entourant la radiothérapie, en particulier chez les patients pédiatriques et répétés, contribue à l'adoption prudente et peut conduire les cliniciens à favoriser des modalités d'imagerie alternatives avec une exposition aux radiations plus faible ou pas. Cela peut entraver l'utilisation plus large des systèmes de fluoroscopie et limiter leur application dans certains scénarios cliniques.

Pour relever ces défis, les fabricants développent des systèmes de nouvelle génération équipés de technologies d'imagerie à faible dose, de surveillance de la dose en temps réel et de contrôle automatique de l'exposition pour réduire les niveaux de rayonnement sans compromettre la clarté de l'image.

Les établissements de santé investissent également dans la formation du personnel, les certifications de sécurité et les mesures de radioprotection telles que le blindage et les équipements de protection. Les organismes de réglementation et les associations médicales favorisent des protocoles de radiothérapie standardisés et des campagnes de sensibilisation du public pour éduquer les cliniciens et les patients, renforçant ainsi la confiance dans l'utilisation sûre de l'équipement de fluoroscopie.

• En mai 2025, Philips a lancé son initiative «Ingénierie Sécurité à la source» pour réduire l'exposition aux rayons X pour les patients et le personnel médical. L'approche intègre des innovations comme Clarityiq pour la réduction de la dose, le lumiguide avec des FOR pour la navigation sans rayonnement, la dosage de la dosage pour une surveillance en temps réel et l'échonavigateur pour une fusion d'image précise, ce qui améliore l'efficacité de sécurité et de travail tout en soutenant Alara (aussi faible que raisonnablement réalisable).

Tendance

Adoption de l'appartement-Détecteurs de panneaux (FPD) sur les intensificateurs d'image

L'adoption de détecteurs à écran plat par rapport aux intensificateurs d'image conventionnels transforme le marché en améliorant les performances d'imagerie, l'efficacité et la sécurité.

Les FPDS offrent une qualité d'image supérieure avec une résolution spatiale plus élevée, une distorsion réduite et une sensibilité accrue aux rayonnements à faible dose, permettant des diagnostics précis tout en minimisant les risques d'exposition pour les patients et les prestataires de soins de santé. Leur conception compacte permet des configurations de système plus ergonomiques et économes en espace, soutenant une plus grande flexibilité dans les environnements cliniques.

Ces progrès contribuent à une acquisition d'images plus rapide, à des flux de travail rationalisés et à une intégration améliorée avec les systèmes de santé numérique, ce qui rend les systèmes de fluoroscopie basés sur FPD plus attrayants pour les établissements de santé.

Les innovations en cours dans les matériaux de détection et les logiciels de traitement d'image continuent d'améliorer les capacités de la technologie FPD, entraînant une adoption généralisée et remplacer progressivement les systèmes traditionnels basés sur l'intensificateur d'image sur les marchés de soins de santé développés et émergents.

• En novembre 2024, la technologie de détection a lancé son portefeuille élargi de détecteur à écran plat (FPD) pour les ventes mondiales, avec plus de 60 modèles FPD à rayons X. Le portefeuille est optimisé pour un usage médical, notamment la fluoroscopie, l'imagerie dentaire, l'oncologie, les rayons X portables et l'imagerie chirurgicale.

Rapport sur le marché des équipements de fluoroscopie

Segmentation	Détails
Par type de produit	Armes C et radiographie
Par demande	Cardiovasculaire, orthopédique, gestion de la douleur et traumatisme, neurologie, gastro-intestinal, urologie, chirurgie générale et autres
Par l'utilisateur final	Hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et cliniques spécialisées et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (armes C et radiographie): le segment des rayons X a gagné 3,31 milliards USD en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans l'imagerie diagnostique et une large application à travers diverses spécialités médicales.
• Par application (cardiovasculaire, orthopédique, gestion de la douleur et traumatisme, neurologie, gastro-intestinal, urologie, chirurgie générale et autres): Le segment cardiovasculaire détenait une part de 30,00% en 2024, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques et de l'utilisation croissante de la fluoroscopie dans un minimum de procédures cardiaques invasives telles que l'angiographie et le cathétérisme.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et cliniques spécialisées et autres): Le segment des hôpitaux devrait atteindre 5,83 milliards USD d'ici 2032, en raison du volume élevé de procédures diagnostiques et interventionnelles, ainsi que des investissements accrus dans l'infrastructure d'imagerie avancée et la disponibilité des professionnels médicaux compétents.

Marché de l'équipement de fluoroscopieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des équipements de fluoroscopie en Amérique du Nord était de 38,69% en 2024, d'une valeur de 2,41 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'infrastructure avancée des soins de santé en Amérique du Nord, à l'adoption précoce des technologies de fluoroscopie de pointe et à la forte présence de établisimagerie médicalefabricants d'équipements.

La demande croissante de procédures mini-invasives, associées à des incidents croissants de maladies chroniques comme les conditions cardiovasculaires et orthopédiques, alimente la croissance du marché dans la région. Des investissements robustes dans la recherche et le développement ainsi que les politiques de remboursement favorables et le soutien réglementaire stimulent davantage l'adoption de systèmes de fluoroscopie avancés dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux.

De plus, les innovations technologiques en cours axées sur la réduction de la dose, l’amélioration de la qualité d’image et l’intégration numérique renforcent le leadership de la région sur le marché mondial.

• En mars 2025, Canon Medical Systems USA a introduit le système Adora DRFI sur le marché américain après avoir reçu l'autorisation de la FDA 510 (k). Cette radiographie hybride et cette solution de fluoroscopie à faible dose comprend un tube et un détecteur à rayons X montés au plafond avec des rotations de 340 °, un détecteur CXDI-RF sans fil, une mise en place d'auto de l'inmotion et une télécommande facultative conçue pour améliorer l'efficacité du flux de travail, augmenter la flexibilité opérationnelle et réduire la charge de travail du personnel.

L'industrie des équipements de fluoroscopie en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 6,04% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la modernisation rapide des infrastructures de santé, à l'augmentation des dépenses de santé du gouvernement et à la sensibilisation aux technologies d'imagerie médicale avancées dans toute la région.

La population importante et vieillissante de la région, associée à la prévalence croissante des maladies chroniques, stimule la demande de procédures diagnostiques et interventionnelles qui reposent sur des équipements de fluoroscopie.

L'élargissement de l'accès aux services de santé et au nombre croissant de centres de diagnostic et d'installations chirurgicales accélèrent encore l'adoption des équipements. Les partenariats stratégiques entre les fabricants mondiaux et les distributeurs régionaux, ainsi que les initiatives visant à localiser la production et à améliorer l'abordabilité, améliorent l'accès aux systèmes de fluoroscopie.

• En février 2024, Philips India a introduit le bras C mobile Mobile Zenition90, offrant 25 kW de puissance, mouvement motorisé et commandes intuitives côté table. Avec des caractéristiques automatisées du flux de travail et une conception de l'éco-conscience, le système améliore la qualité de l'imagerie, l'efficacité opérationnelle et l'indépendance des cliniciens dans des milieux chirurgicaux.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR La partie 892 régule les dispositifs radiologiques, y compris les systèmes de fluoroscopie. Il garantit que l'équipement d'imagerie répond aux normes de sécurité, de performance et de dose de rayonnement pour protéger les patients et les opérateurs.
• Dans l'Union européenne, le règlement des dispositifs médicaux (MDR) (UE 2017/745) régit l'équipement de fluoroscopie. Il oblige les évaluations cliniques rigoureuses, les tests de performance et les exigences d'étiquetage pour garantir la sécurité et l'efficacité des dispositifs d'imagerie médicale.
• Au Japon, la loi sur les dispositifs pharmaceutiques et médicaux (PMD Act) régule l'équipement de fluoroscopie. Il nécessite l'enregistrement des produits, l'approbation pré-commerciale et l'adhésion aux normes techniques et de sécurité pour assurer la protection de la santé publique.

Paysage compétitif

Le marché des équipements de fluoroscopie comprend un mélange équilibré de fabricants mondiaux établis et des acteurs régionaux émergents, qui visent à améliorer leurs offres technologiques et à étendre leur portée de marché par l'innovation, les partenariats stratégiques et les efforts de pénétration du marché.

Les acteurs du marché investissent considérablement dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités du système, notamment la qualité avancée de l'imagerie, la réduction de la dose de rayonnement, l'intégration numérique et l'automatisation du flux de travail, en mettant l'accent sur la création de solutions flexibles et haute performance pour diverses applications cliniques.

Ils introduisent également des systèmes mobiles rentables pour répondre à la demande croissante des grandes institutions médicales et de plus petites établissements de santé.

Les entreprises collaborent avec les fournisseurs de technologies, les organisations de services et les distributeurs régionaux pour accélérer l'adoption des produits, assurer la conformité réglementaire et fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins en évolution des systèmes de santé dans différentes géographies.

• En mars 2025, NVIDIA s'est associée à GE Healthcare pour faire progresser l'imagerie diagnostique autonome en utilisant l'IA. En utilisant la plate-forme ISAAC pour les soins de santé de NVIDIA, le partenariat vise à automatiser des tâches comme le positionnement des patients et les contrôles de la qualité d'image, accélérant le développement de radiographies intelligentes et de systèmes d'échographie.

Liste des sociétés clés sur le marché des équipements de fluoroscopie:

• Koninklijke Philips N.V.
• Siemens Healthcare Private Limited
• Hologic, Inc.
• Shimadzu Corporation
• GE Healthcare
• Genoray Co., Ltd.
• Stephanix
• Ziehm Imaging GmbH
• Santé Carestream
• Orthoscan Inc.
• Canon Medical Systems Corporation
• Groupe Agfa-Gevaert
• Medtronic
• Italray
• Sternmed gmbh

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En septembre 2024, Siemens Healthineers a lancé le bras en C mobile auto-conducteur de Ciartic Move, conçu pour rationaliser l'imagerie CT fluoroscopique 2D et 3D à faisceau de cône en milieu chirurgical. Avec le positionnement automatisé, la télécommande et la mémoire jusqu'à 12 positions, le système améliore l'efficacité et la cohérence, des temps de procédure de coupe jusqu'à 50% dans la colonne vertébrale et 55% dans les chirurgies pelviennes.
• En janvier 2023, Radon Medical Imaging a acquis des systèmes médicaux d'imagerie Premier pour élargir ses capacités de service et renforcer sa présence dans le sud-est des États-Unis.