Mercado de wearables

Tamaño del mercado global de wearables

El tamaño del mercado global de wearables se valoró en 53,13 mil millones USD en 2023 y se estima en 60,24 mil millones USD en 2024, hasta alcanzar 162,76 mil millones USD para 2031, con un CAGR del 15,26% de 2024 a 2031.

El aumento global de la demanda de wearables responde a su multifuncionalidad, a la creciente conciencia sobre la salud, al avance tecnológico, al envejecimiento de la población y a la disponibilidad de dispositivos asequibles. En el alcance del trabajo, el informe incluye los productos que ofrecen empresas como Apple Inc., Xiaomi, Samsung, Google LLC, LG Electronics, Huawei Devices Co., Fujitsu, Fossil Group, Inc., Garmin Ltd. y Adidas, entre otras.

Los avances tecnológicos en curso contribuyen de forma significativa al crecimiento del mercado de wearables, al impulsar la innovación, mejorar el rendimiento y ampliar las capacidades de los dispositivos. Las mejoras continuas en los dispositivos wearables, entre ellos los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, han elevado de forma notable la precisión con la que se registran indicadores de salud clave como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre.

Las empresas están ampliando sus gamas de productos, con inversiones en dispositivos innovadores como ropa inteligente, zapatos inteligentes y accesorios inteligentes. Estos dispositivos incorporan algoritmos avanzados de IA y ML para el análisis de datos, la identificación de patrones y la entrega de información y recomendaciones personalizadas.

• En octubre de 2024, Oura Health Ltd., una empresa finlandesa de tecnología para la salud, desarrolló el Oura Ring 4, un dispositivo wearable diseñado para registrar los patrones de sueño. La empresa utiliza algoritmos de IA para analizar indicadores clave como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, y ofrece a los usuarios información y sugerencias de salud personalizadas.

Los dispositivos wearables, entre ellos los relojes inteligentes, los rastreadores de actividad física, las gafas inteligentes, los zapatos inteligentes, la ropa inteligente y los accesorios, recopilan y analizan datos para aportar información valiosa.

Estos dispositivos integran sensores y funciones de conectividad como Bluetooth o Wi-Fi, y se utilizan en una amplia diversidad de sectores, entre ellos el fitness, la atención médica y el entretenimiento. Este mercado dinámico abarca una amplia gama de productos, entre ellos dispositivos para la muñeca, dispositivos para los ojos, dispositivos para la cabeza, calzado, dispositivos para el cuello y dispositivos para el cuerpo.

Opinión del analista

El mercado de wearables se caracteriza por una competencia intensa y por la proliferación de productos asequibles procedentes de numerosos actores principales. Para aprovechar esta oportunidad, las empresas invierten en el desarrollo de productos en múltiples segmentos, entre ellos los rastreadores de actividad física, los relojes inteligentes, los hearables y los dispositivos especializados para el ámbito médico y empresarial.

Además, la aparición de mercados de nicho como el cuidado de personas mayores y las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad abre nuevas vías para la innovación de productos y el crecimiento del mercado.

Para mantener una ventaja competitiva e impulsar la expansión del mercado, empresas líderes como Apple, Microsoft y Google recurren a adquisiciones y alianzas para diversificar sus carteras de productos.

La adquisición de startups especializadas con experiencia en áreas clave como la tecnología de sensores, los algoritmos de IA, el análisis de datos y el software especializado permite integrar con rapidez innovaciones de vanguardia en las líneas de productos existentes. Asimismo, las colaboraciones con marcas nacionales facilitan el desarrollo de propuestas adaptadas a cada región, que responden a las necesidades y preferencias particulares de los consumidores locales.

• En mayo de 2024, Medable, proveedor de software clínico digital, se asoció con Masimo para integrar el pulsioxímetro wearable MightySat Rx en su plataforma. Esta colaboración busca generar evidencia clínica sólida en estudios oncológicos mediante la captura de signos vitales clave de pacientes con cáncer, lo que mejora la recopilación y el análisis de datos para los ensayos clínicos.

Factores de crecimiento del mercado de wearables

El mercado de wearables ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por la creciente popularidad de los rastreadores de actividad física, la demanda creciente de relojes inteligentes, los avances tecnológicos continuos y una conciencia cada vez mayor sobre la salud. El énfasis creciente de los consumidores en la salud y el ejercicio ha incrementado la demanda de dispositivos wearables que registran la actividad con eficacia, controlan los signos vitales y favorecen estilos de vida más saludables.

Los dispositivos wearables, como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, controlan indicadores de salud clave como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre, lo que facilita la detección temprana de posibles problemas de salud. Además, la incidencia creciente de enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiopatías y la obesidad ha impulsado la demanda de dispositivos wearables para la gestión de la salud.

• En agosto de 2024, Dexcom, una empresa con sede en California, desarrolló un ecosistema conectado para la monitorización continua de glucosa de los usuarios. El sensor se integra con la aplicación de salud digital. Este sistema integra un sensor, un reloj inteligente y una aplicación de salud digital, y ofrece a los usuarios funciones como alertas y capacidades de intercambio de datos a través de dispositivos móviles y relojes inteligentes.

Asimismo, los fabricantes de dispositivos wearables médicos invierten de forma significativa en tecnologías avanzadas para mejorar la atención al paciente y minimizar los posibles efectos secundarios.

Las amplias iniciativas de investigación y desarrollo han dado lugar a avances en la tecnología de sensores, con dispositivos más pequeños, más potentes y eficientes en el consumo de energía, que aportan información de salud más precisa y fiable. Además, se están desarrollando nuevos sensores para controlar una amplia gama de indicadores de salud, como los niveles de estrés, la temperatura de la piel y la glucosa en sangre.

El mercado de wearables, pese a experimentar un crecimiento sólido, se enfrenta a varios desafíos, entre ellos las filtraciones de datos y las preocupaciones de seguridad. Los dispositivos wearables recopilan datos sensibles de los usuarios, como el rastreo por GPS, la información biométrica y los datos de salud, lo que los convierte en objetivos atractivos para los ciberataques.

Para mitigar este riesgo de seguridad, las empresas invierten de forma activa en tecnologías avanzadas e implementan protocolos robustos de cifrado de extremo a extremo con el fin de reforzar la seguridad de los dispositivos y de los datos.

Tendencias de la industria de wearables

El mercado de wearables registra un fuerte aumento de la demanda de soluciones wearables de monitorización de la salud, entre ellas los monitores de presión arterial, los medidores de glucosa, los monitores de ECG y los rastreadores de actividad física.

Los datos recopilados por estos dispositivos pueden utilizarse de forma eficaz para la detección temprana de enfermedades, la personalización de los planes de tratamiento y la entrega de retroalimentación en tiempo real que fomente la adopción de hábitos de vida saludables. Esta trayectoria de crecimiento impulsa a los fabricantes a invertir en I+D, con el foco puesto en tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de los productos y mitigar posibles efectos adversos, y aprovechar así esta oportunidad de mercado en expansión.

Asimismo, los fabricantes de wearables amplían sus carteras de productos más allá de la salud y el ejercicio tradicionales, y exploran sectores como las aplicaciones industriales, la seguridad laboral y el entretenimiento. Las innovaciones tecnológicas continuas han dado lugar a una amplia diversidad de dispositivos wearables, entre ellos gafas inteligentes, ropa inteligente, zapatos inteligentes y accesorios inteligentes.

La integración de las tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) ha mejorado las experiencias de juego. Además, los fabricantes de wearables desarrollan productos innovadores diseñados específicamente para personas con discapacidad, con tecnologías de asistencia que mejoran la comunicación, la navegación y la calidad de vida en general.

• Por ejemplo, las gafas inteligentes de asistencia adaptativa y móvil a la acción en las actividades de la vida diaria (ADAMASS) están diseñadas para ayudar en las tareas cotidianas mediante la identificación de las actividades de quien las lleva y la entrega de indicaciones para tareas básicas y complejas. Las gafas inteligentes integran diversas tecnologías como la realidad aumentada (RA), el seguimiento ocular y el reconocimiento de objetos.

Además, la influencia creciente de plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook y Tik-Tok ha aumentado la conciencia sobre las enfermedades crónicas y ha llevado a las personas a priorizar la salud y el bienestar. Los dispositivos wearables han contribuido de forma significativa a la implicación de los pacientes y a la eficiencia de la atención médica al facilitar la detección temprana y la prevención de posibles problemas de salud.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el producto, la aplicación y la geografía.

Por producto

Según el producto, el mercado se ha clasificado en términos generales en dispositivos para la muñeca, calzado, dispositivos para el cuello, dispositivos para el cuerpo, dispositivos para los ojos, dispositivos para la cabeza y otros. El segmento de dispositivos para la muñeca generó los mayores ingresos, 13,66 mil millones USD en 2023, impulsado por una gama de productos más amplia, una multifuncionalidad mejorada y una mayor asequibilidad.

El segmento de dispositivos para la muñeca abarca aparatos como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, con funciones como GPS, registro de la actividad física, monitorización de la frecuencia cardíaca y análisis de los patrones de sueño.

La creciente popularidad de los dispositivos para la muñeca puede atribuirse al acceso sencillo a las notificaciones, al registro eficaz de la salud y a una mayor asequibilidad. En respuesta, los fabricantes lanzan de forma estratégica dispositivos innovadores que combinan funcionalidades avanzadas con diseños atractivos para responder a la evolución de las preferencias de los consumidores.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, Google lanzó el Pixel Watch 3, que ofrece pantallas más grandes, un diseño estilizado y funciones avanzadas de registro de la actividad física. Entre sus funcionalidades clave se encuentran la detección del pulso, la monitorización de la frecuencia cardíaca en reposo y de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y el análisis de los horarios de sueño. Además, un nuevo modo de ahorro de batería extiende la autonomía hasta 36 horas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha clasificado en consumo, atención médica, empresarial e industrial y otros. El segmento de consumo lideró el mercado de wearables en 2023 y alcanzó unos ingresos de 16,28 mil millones USD. Este crecimiento responde a la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud, a la influencia de las redes sociales y a una mayor asequibilidad.

Estos dispositivos ofrecen una amplia gama de funcionalidades, entre ellas la monitorización del ejercicio, la integración con aplicaciones, las llamadas y el pago sin contacto, lo que los hace especialmente populares entre los consumidores jóvenes. Asimismo, la presencia de numerosos fabricantes ha dado lugar a un mercado diverso, con opciones tanto asequibles como premium.

Análisis regional del mercado de wearables

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de wearables de América del Norte representó una cuota sustancial del 35,43% y se valoró en 18,82 mil millones USD en 2023. La demanda sólida de dispositivos wearables en la región responde a los altos ingresos disponibles, a una infraestructura de atención médica avanzada y a la creciente conciencia sobre la salud.

Los consumidores de la región norteamericana buscan de forma activa herramientas para controlar y mejorar su bienestar, lo que genera oportunidades de crecimiento significativas para la electrónica de consumo, como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física.

Asimismo, la infraestructura avanzada de atención médica de la región facilita la integración fluida de estas tecnologías en las prácticas médicas establecidas, lo que habilita aplicaciones como la monitorización remota de pacientes y la gestión de enfermedades crónicas, e impulsa así la penetración y la adopción en el mercado.

• Según la Health Information National survey de 2023, realizada en EE. UU., uno de cada tres estadounidenses utiliza dispositivos wearables, como relojes inteligentes o pulseras, para registrar su actividad física y su salud. El estudio también señaló que los adultos de 18 a 49 años con mayor nivel educativo y de ingresos tienen más probabilidades de usar estos dispositivos.

El mercado de wearables de Asia-Pacífico registró unos ingresos de 13,18 mil millones USD en 2023. Este crecimiento sólido se atribuye a la expansión del mercado de comercio electrónico, a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y a la asequibilidad de los dispositivos wearables.

Asimismo, los avances tecnológicos y el envejecimiento de la población han impulsado la demanda de wearables médicos en países como India y China. Los centros médicos de esta región están adoptando la tecnología de asistencia cognitiva wearable (WCA) para mejorar la atención al paciente en zonas remotas y desatendidas.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de wearables proporcionará información valiosa, con un énfasis especial en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se centran en varias estrategias de negocio clave, como las alianzas, las fusiones y adquisiciones, las innovaciones de producto y las empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos e incrementar su cuota de mercado en distintas regiones.

Las empresas están implementando numerosas iniciativas estratégicas, como la ampliación de servicios, las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), la creación de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación, que probablemente generen nuevas oportunidades de crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave del mercado de wearables

• Apple Inc.
• Xiaomi
• Samsung
• Google LLC
• LG Electronics
• Huawei Devices Co.
• Fujitsu
• Fossil Group, Inc.
• Garmin Ltd.
• Adidas

Novedades clave de la industria

• Diciembre de 2024 (lanzamiento): Asus lanzó las gafas inteligentes ASUS AirVision M1, que ofrecen una funcionalidad versátil y una experiencia de juego mejorada. Las gafas incorporan un brillo mayor para mejorar la legibilidad de textos más pequeños.
• Mayo de 2024 (alianza): En agosto de 2024, Hexoskin, una empresa líder en salud digital e IA, obtuvo 4,2 millones USD en la ronda de financiación adicional para desarrollar wearables de grado médico. La empresa captó capital para invertir en crecimiento, en investigación de biomarcadores digitales y en nuevas soluciones de diagnóstico digital basadas en IA.
• Noviembre de 2023 (lanzamiento): Fitbit, la marca propiedad de Google, lanzó el nuevo Fitbit Sense 2, un reloj inteligente premium que incorpora herramientas de gestión del estrés, como los sensores de EDA para monitorizar el estrés. La marca se centra en proporcionar información avanzada de salud, recomendaciones personalizadas e instrucciones de entrenamiento.

El mercado global de wearables se ha segmentado de la siguiente manera:

Por producto

• Dispositivos para la muñeca
• Dispositivos para los ojos
• Dispositivos para la cabeza
• Calzado
• Dispositivos para el cuello
• Dispositivos para el cuerpo
• Otros

Por aplicación

• Electrónica de consumo
• Atención médica
• Empresarial e industrial
• Otros

Por región

• América del Norte

• EE. UU.
• Canadá
• México

• Europa

• Francia
• Reino Unido
• España
• Alemania
• Italia
• Rusia
• Resto de Europa

• Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India
• Corea del Sur
• Resto de Asia-Pacífico

• Medio Oriente y África

• CCG
• África del Norte
• Sudáfrica
• Resto de Medio Oriente y África

• América Latina

• Brasil
• Argentina
• Resto de América Latina