Mercado de estanterías de almacén

Definición de mercado

El mercado involucra la producción y venta de sistemas de almacenamiento utilizados en almacenes y centros de distribución. Estos sistemas de estanterías están diseñados para almacenar productos de manera eficiente, optimizando la utilización del espacio y mejorando las operaciones generales del almacén.

Ayudan a las empresas a maximizar la capacidad de almacenamiento, optimizar la gestión de inventario y mejorar la productividad en industrias como el comercio minorista, la logística y la fabricación.

Mercado de estanterías de almacénDescripción general

El tamaño del mercado mundial de estanterías de almacén fue de 8,34 mil millones de dólares en 2023, que se estima que estará valorado en 8,62 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 11,61 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,36% de 2024 a 2031.. 

La optimización del espacio es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado, ya que las empresas apuntan a maximizar el espacio limitado de almacén. Al utilizar sistemas de estanterías avanzados, las empresas pueden aumentar la capacidad de almacenamiento, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos generales de almacenamiento.

Las principales empresas que operan en el sector de estanterías para almacenes son Daifuku Co., Ltd., Mecalux, S.A., Emrack International, Jungheinrich AG, SSI SCHÄFER GmbH & Co KG, Dematic, Gonvarri Material Handling, BEUMER Group, Interroll Group, Toyota Industries Corporation, Godrej Enterprises, Storage Technologies & Automation Pvt. Limitado. Ltd., Kardex, Nilkamal Material Handling., Delta Storage Systems Pvt. Limitado. Ltd., y otros.

El mercado es un componente dinámico y esencial de la infraestructura logística y de almacenamiento moderna. Sirve a diversas industrias proporcionando soluciones de almacenamiento personalizadas que mejoran la eficiencia operativa y optimizan el espacio.

Con los avances en diseño y tecnología, estos sistemas de estanterías se han vuelto cada vez más sofisticados y ofrecen a las empresas mayor flexibilidad y funcionalidad.

Las empresas de este mercado se centran en ofrecer sistemas confiables, duraderos y de alta calidad que satisfagan una amplia gama de necesidades de almacenamiento, garantizando procesos optimizados con la ayuda de la tecnología y una mayor productividad para las operaciones de almacén.

• En septiembre de 2024, Scalpers anunció sus planes para automatizar la preparación de pedidos con los 26 RackBots de SSI SCHAEFER en su centro de distribución. Este sistema integra estanterías densas y robots móviles autónomos para mejorar la preparación de pedidos, la escalabilidad y la capacidad de almacenamiento, mejorando la eficiencia operativa.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de estanterías de almacén se registró en 8,34 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,36% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tuvo una participación del 32,88% en 2023, valorada en 2.740 millones de dólares.
4. El segmento de estanterías selectivas para palets obtuvo unos ingresos de 2.870 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento minorista alcance los 3.710 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 4,42% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico"

El rápido crecimiento del comercio electrónico ha aumentado significativamente la demanda de un cumplimiento rápido de los pedidos y una distribución eficiente, impulsando el crecimiento del mercado de estanterías para almacenes.

• Según elAdministración de Comercio Internacional, se prevé que el sector mundial del comercio electrónico B2C experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,4%.

A medida que los minoristas en línea se esfuerzan por cumplir con las expectativas de los clientes de realizar entregas más rápidas, los almacenes deben optimizar la capacidad de almacenamiento y agilizar las operaciones.

Los sistemas de estanterías avanzados permiten un almacenamiento de mayor densidad y procesos de selección más rápidos, lo que permite a las empresas manejar grandes volúmenes de inventario de manera eficiente. Esta creciente necesidad de velocidad, precisión y utilización del espacio impulsa la adopción de soluciones de estanterías innovadoras en todo el sector del comercio electrónico.

• En octubre de 2023, Amazon introdujo su sistema robótico Sequoia en los centros logísticos para optimizar el almacenamiento de inventario y el procesamiento de pedidos. Esta innovación mejora la velocidad, la precisión y la seguridad, lo que refuerza la demanda de soluciones de estanterías de almacén más eficientes para respaldar el crecimiento del comercio electrónico.

Desafío del mercado

"Preocupaciones crecientes por la seguridad"

Las preocupaciones por la seguridad presentan un desafío importante para el desarrollo del mercado de estanterías de almacén, ya que los sistemas de estanterías mal instalados o sobrecargados pueden plantear peligros graves y provocar accidentes y lesiones. Estos riesgos de seguridad incluyen el colapso de estantes, la caída de artículos y accidentes relacionados con montacargas.

Para mitigar estos riesgos, es fundamental realizar inspecciones periódicas, garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y proporcionar la formación adecuada al personal del almacén. Además, la utilización de sistemas de estanterías avanzados con características de seguridad, como sensores de carga y monitoreo automatizado, puede mejorar la seguridad del almacén.

Tendencia del mercado

"Automatización e Integración de la Robótica"

La integración de la automatización y la robótica es una tendencia destacada en el mercado de estanterías para almacenes, ya que las empresas adoptan cada vez más sistemas de estanterías automatizadas y soluciones robóticas para mejorar la eficiencia operativa. Estas tecnologías reducen el trabajo manual, mejoran la velocidad de preparación de pedidos y optimizan la capacidad de almacenamiento.

Los sistemas robóticos, comorobots móviles autónomos (AMR)y brazos robóticos, mejoran las soluciones de estanterías para optimizar la gestión de inventario, minimizar el error humano y aumentar el rendimiento. Esta tendencia está remodelando las operaciones de almacén, permitiendo a las empresas satisfacer las crecientes demandas del comercio electrónico con mayor precisión y eficiencia.

• En enero de 2025, AR Racking implementó un innovador sistema de almacenamiento en la planta de temperatura controlada de IceStar en Chile, con 4.400 posiciones de transporte de paletas y estanterías ajustables. Esta solución optimizó la densidad de almacenamiento, mejoró la eficiencia operativa y apoyó la logística automatizada.

Resumen del informe de mercado de estanterías de almacén

Segmentación del mercado:

• Por tipo (estantería cantiléver, estantería para paletas selectiva, estantería de flujo de paletas, estantería Drive-In/Drive-Thru y otros): el segmento de estanterías para paletas selectivas ganó USD 2,870 millones en 2023 debido a su capacidad para maximizar la capacidad de almacenamiento y mejorar la accesibilidad del inventario.
• Por usuario final (automotriz, alimentos y bebidas, comercio minorista, manufactura y otros): el segmento minorista tuvo una participación del 31,92 % en 2023, lo que se atribuye a la creciente demanda de soluciones de almacenamiento eficientes en el comercio electrónico y a la rápida rotación de inventario.

Mercado de estanterías de almacénAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de estanterías de almacén de América del Norte capturó una participación de alrededor del 32,88% en 2023, valorado en 2.740 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la infraestructura avanzada de la región, la alta demanda de logística eficiente y la adopción generalizada de tecnologías de automatización.

Estados Unidos y Canadá lideran la automatización de almacenes y la integración de robótica, mientras las empresas se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda del comercio electrónico. Además, los sólidos sectores industrial y manufacturero de América del Norte respaldan el crecimiento de las soluciones de estanterías para almacenes, posicionando a la región como el mercado clave en este sector.

• En enero de 2025, AR Racking reforzó su presencia en Norteamérica estableciendo una filial en Estados Unidos y abriendo una oficina en Charlotte, Carolina del Norte. Este movimiento estratégico tiene como objetivo apoyar a las empresas estadounidenses con soluciones logísticas optimizadas, ofreciendo sistemas avanzados de estanterías para diversos sectores industriales.

Se prevé que la industria de estanterías para almacenes de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 4,42% durante el período previsto. Este crecimiento es estimulado por la rápida industrialización, la urbanización y el augeindustria del comercio electrónico. Países como China, India y Japón están ampliando sus capacidades de almacenamiento para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de mercancías y distribución eficiente.

La adopción de sistemas de estanterías automatizados y robótica está aumentando a medida que las empresas se centran en mejorar la eficiencia operativa y la utilización del espacio. La gran población de Asia Pacífico y el creciente comercio impulsan aún más la demanda de soluciones avanzadas de estanterías.

Marcos regulatorios:

• OSHA, parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La misión de OSHA es garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables libres de represalias ilegales.
• En los EE.UU., el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) no desarrolla estándares, pero proporciona un marco para el desarrollo de estándares justos y sistemas de evaluación de la conformidad de la calidad y trabaja continuamente para salvaguardar su integridad.
• En la UE, la legislación sobre maquinaria regula la armonización de los requisitos esenciales de salud y seguridad de la maquinaria.

Panorama competitivo

La industria de las estanterías para almacenes se caracteriza por un gran número de participantes, tanto corporaciones establecidas como actores emergentes. Las inversiones en el mercado están dirigidas a ampliar las capacidades de producción, adoptar tecnologías avanzadas y mejorar la personalización del sistema.

Las empresas están canalizando fondos hacia la automatización, la robótica y los sistemas de estanterías inteligentes para satisfacer la creciente demanda. Estas inversiones tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa, optimizar la capacidad de almacenamiento y fortalecer la presencia en el mercado, garantizando que las empresas mantengan la competitividad en el cambiante panorama de la logística y el almacenamiento.

• En noviembre de 2024, AR Racking anunció un plan de inversiones de 20,27 millones de dólares, apoyados en 8,29 millones de dólares del INI, para ampliar su planta de Tudela. Esta expansión tiene como objetivo mejorar la capacidad de producción, crear 35 nuevos puestos de trabajo y fortalecer la presencia de mercado de AR Racking, particularmente en regiones globales clave.

Lista de empresas clave en el mercado Estanterías de almacén:

• Daifuku Co., Ltd.
• Mecalux, S.A.
• Emrack Internacional
• Jungheinrich AG
• SSI SCHÄFER GmbH & Co KG
• Demático
• Manejo de Materiales Gonvarri
• Grupo BEUMER
• Grupo Interroll
• Corporación de industrias Toyota
• Empresas Godrej
• Tecnologías de almacenamiento y automatización Pvt. Limitado. Limitado.
• Kardex
• Manipulación de materiales Nilkamal.
• Sistemas de almacenamiento Delta Pvt. Limitado. Limitado.

Desarrollos recientes (lanzamiento/asociación/adquisición)

• En agosto de 2024, SSI SCHAEFER implementó el sistema de estanterías móviles para cámaras frigoríficas más grande de los Emiratos Árabes Unidos, aumentando la capacidad de almacenamiento en un 90%. Este sistema avanzado, instalado en el centro KLP21 de AD Ports Group, mejora la eficiencia de refrigeración, la seguridad y la capacidad para las necesidades farmacéuticas y logísticas.
• En noviembre de 2024, AR Racking mejoró la eficiencia logística de Brenntag Colombia instalando un sistema de estanterías para paletas ajustables en sus instalaciones de Yumbo. El sistema, que cubre 710 m², ofrece 888 posiciones de paletas, optimizando el espacio y aumentando la eficiencia operativa del distribuidor de productos químicos.
• En enero de 2025, AR Racking reforzó su posición en el mercado sueco a través de una asociación estratégica con Rudells Lagerinredningar. Esta colaboración amplía el alcance de AR Racking en Escandinavia, permitiendo la distribución local de soluciones de almacenamiento de alta calidad adaptadas a las necesidades del cliente.
• En marzo de 2023, Jungheinrich completó la adquisición de Storage Solutions, reforzando su posición en los sectores de sistemas de estanterías y automatización de almacenes de EE. UU. Este movimiento estratégico fortalece su plataforma de crecimiento y presencia en el mercado.