Mercado de sistemas de gestión de almacenes

Definición de mercado

El mercado se centra en el desarrollo y la adopción de soluciones de software diseñadas para optimizar y automatizar las operaciones de almacén. Abarca una amplia gama de productos y servicios en los sectores minoristas, de fabricación, logística y de comercio electrónico, destinados a mejorar la precisión, reducir los costos operativos y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro.

El informe explora los impulsores clave del desarrollo del mercado, que ofrece un análisis regional detallado y una visión general integral de la competitiva que moldea las oportunidades futuras.

Mercado de sistemas de gestión de almacenesDescripción general

El tamaño del mercado del Sistema Global de Gestión de Almacenes se valoró en USD 3.74 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 4.24 mil millones en 2025 a USD 11.50 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 15.33% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de seguimiento de inventario en tiempo real, eficiencia operativa y cumplimiento preciso de los pedidos en los sectores minorista, logística, de fabricación y comercio electrónico. El progreso es más respaldado por la rápida expansión de los modelos de distribución omnicanal y comercio en línea. La necesidad de automatización y procesos de cadena de suministro optimizado contribuyen aún más a la expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria del sistema de gestión de almacenes son SAP SE, Blue Yonder Group, Inc., Infor, Fishbowl, Tecsys Inc., TVS Supply Chain Solutions Limited, Oracle, Manhattan Associates, Softeon, Epicor Software Corporation, Mahindra Logistics Ltd., DHL International GMBH, NextScM Solutions Solution Limited, Körber AG, y UNICOMMERE LITD.

Los avances tecnológicos en la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), junto con la integración de los sistemas de gestión de almacenes con sistemas empresariales y de transporte, están mejorando la agilidad operativa y la eficiencia rentable.

Además, la rápida expansión de los proveedores de logística de terceros (3PL) está aumentando la demanda, ya que estas compañías requieren soluciones escalables para gestionar diversas necesidades de almacenamiento y distribución. Los sistemas de gestión de almacenes ayudan a los proveedores de 3PL a garantizar un control de inventario preciso, optimizar el espacio y entregar servicios de valor agregado, como el seguimiento en tiempo real y los informes personalizados, el crecimiento del mercado de combustible adicional.

• En septiembre de 2024, Arctic Logistics, un almacén refrigerado en Michigan, mejoró sus operaciones mediante la adopción del sistema de gestión Synapse 3Plexpert Warehouse de Made4Net. La solución mejoró la gestión del inventario, el procesamiento de pedidos y la eficiencia a través del escaneo de RF y los flujos de trabajo automatizados.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria del sistema de gestión de almacenes se valoró en USD 3.74 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 15.33% de 2025 a 2032.
3. Europa tenía una cuota de mercado del 37.12% en 2024, con una valoración de USD 1.39 mil millones.
4. El segmento de software obtuvo USD 2.11 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de la nube llegue a USD 6.65 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento de Análisis y Optimización será testigo de la CAGR más rápida del 17.91% durante el período de pronóstico.
7. El segmento de fabricación obtuvo USD 1.03 mil millones en ingresos en 2024.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 16,44% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

Crecimiento de comercio electrónico y minorista omnicanal

El mercado del sistema de gestión de almacenes está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la rápida expansión del comercio electrónico y la creciente adopción de estrategias minoristas omnicanal en los sectores minoristas, logísticos y de bienes de consumo. Las crecientes expectativas de los clientes para opciones de entrega rápidas, precisas y flexibles son empresas atractivas para actualizar sus operaciones de almacén con capacidades avanzadas y en tiempo real.

Estas demandas en evolución de los consumidores requieren que las empresas administren procesos complejos de cumplimiento de pedidos en múltiples canales, incluidas las plataformas en línea y las tiendas físicas. Los sistemas de gestión de almacenes respaldan esto al permitir el seguimiento de inventario sincronizado, la selección de pedidos simplificada y la gestión de retornos eficientes, todo al tiempo que mejoran la precisión operativa general y la capacidad de respuesta.

Además, la integración de los sistemas de gestión de almacenes con plataformas de gestión de pedidos, transporte y servicio al cliente mejora la agilidad y visibilidad de la cadena de suministro. Esta conectividad de extremo a extremo es esencial para los minoristas que buscan optimizar sus redes de cumplimiento, satisfacer las demandas dinámicas del mercado y mantener una ventaja competitiva en la economía digital primero.

• En mayo de 2024, Cadre Technologies lanzó una versión actualizada de su sistema de gestión de almacenes Cadence, con un mejor control de logística móvil, procesos mejorados de selección y reposición, y capacidades de cumplimiento de comercio electrónico mejoradas. La actualización aprovecha Microsoft SQL Server 2019 y Hardware de RF basado en Android para aumentar la eficiencia e integración con los sistemas de administración de transporte, admitiendo la distribución y las operaciones omnicanal 3PL.

Desafío del mercado

Barreras de costo y complejidad en la implementación e integración

Las barreras de costo y complejidad representan un desafío significativo para la expansión del mercado de sistemas de gestión de almacenes, ya que el despliegue exitoso de estos sistemas depende en gran medida de la inversión financiera y la experiencia técnica. La implementación requiere un gasto inicial sustancial, incluidas licencias de software, adquisición de hardware, personalización del sistema y capacitación integral de los empleados.

Para muchas organizaciones, particularmente pequeñas y medianas empresas, estos costos pueden ser una barrera importante, a menudo retrasando la adopción. Integración con sistemas empresariales existentes como la planificación de recursos empresariales (ERP),Sistemas de gestión de transporte (TMS), y las aplicaciones heredadas agregan una mayor complejidad.

Para abordar estos desafíos, los proveedores de soluciones se centran en desarrollar plataformas de sistemas de gestión de almacenes más modulares y escalables que simplifiquen la personalización y reducen los esfuerzos de integración. Las soluciones basadas en la nube ofrecen opciones de implementación flexibles con costos iniciales más bajos, lo que permite una implementación más rápida y una escalabilidad más fácil.

Además, los servicios profesionales, como el soporte de implementación dedicado, los programas de capacitación y las herramientas de integración, se ofrecen cada vez más para ayudar a las empresas a navegar complejidades técnicas y optimizar la adopción del sistema.

Tendencia de mercado

Integración creciente de inteligencia artificial y aprendizaje automático

Una tendencia clave en el mercado del sistema de gestión de almacenes es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), que conduce al desarrollo de operaciones de almacén más inteligentes y adaptativas.

Las plataformas modernas del sistema de gestión de almacenes aprovechan los algoritmos AI y ML para analizar grandes cantidades de datos, permitiendo la pronóstico de demanda predictiva, la optimización de inventario dinámico y la asignación inteligente de recursos para mejorar la eficiencia operativa. Estas tecnologías respaldan la toma de decisiones en tiempo real y la mejora continua de procesos al identificar patrones, anticipando fluctuaciones en la demanda y optimizando las rutas y flujos de trabajo de selección de pedidos.

La integración de análisis de IA en sistemas de gestión de almacenes también facilita la automatización más allá de los simples sistemas basados ​​en reglas, lo que permite que los almacenes respondan de manera más efectiva a las condiciones cambiantes y los complejos desafíos de la cadena de suministro.

Además, la mejora continua de los modelos de aprendizaje automático está permitiendo que las soluciones del sistema de gestión de almacenes se vuelvan cada vez más autónomas, reduciendo la intervención manual y mejorando la precisión en la gestión de inventario.

• En febrero de 2025, Made4Net presentó sus sistemas de gestión de almacenes de vanguardia y sus soluciones de automatización con IA en Promat 2025. En asociación con Locus Robotics y Flymingo, la compañía enfatizó el papel de la IA en la mejora de la eficiencia de la almacén.

Informe del mercado del sistema de gestión de almacenes

Segmentación	Detalles
Por componente	Software (WMS independiente, WMS integrado, software WMS basado en la nube) y servicios (servicios de consultoría, servicios de integración e implementación de sistemas, servicios de capacitación y soporte, servicios administrados)
Por tipo de implementación	Local, nube
Por aplicación	Gestión de inventario, cumplimiento de pedidos, sistemas de gestión laboral (LMS), análisis y optimización, y otros (gestión de envíos, facturación y gestión de costos, gestión de devoluciones/logística inversa)
Por la industria vertical	Minorista y comercio electrónico, fabricación, transporte y logística (3PLS/4PLS), atención médica y productos farmacéuticos, automotrices y otros (bienes de consumo, productos químicos y materiales, electrónica, construcción, aeroespacial))
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por componente (software (WMS independiente, WMS integrado, software WMS basado en la nube) y servicios (servicios de consultoría, servicios de integración e implementación de sistemas, servicios de capacitación y soporte, servicios administrados)): el segmento de software obtuvo USD 2.11 mil millones en 2024, principalmente debido a la creciente demanda de soluciones de gestión de Warehouse escalables, flexibles y eficientes en diversas industrias.
• Por tipo de implementación (en las instalaciones y la nube): el segmento de la nube tenía una participación de 56.79% en 2024, alimentada por su escalabilidad, rentabilidad y capacidad de proporcionar acceso a datos en tiempo real e integración perfecta con otros sistemas empresariales.
• Por aplicación (gestión de inventario, cumplimiento de pedidos, sistemas de gestión laboral (LMS), análisis y optimización, y otros): se proyecta que el segmento de gestión de inventario alcanzará los USD 3.49 mil millones en 2032, debido a la creciente necesidad de un seguimiento preciso de las acciones, la reducción de costos y la visibilidad de la cadena de suministro mejoradas en todas las industrias.
• By Industry Vertical (Retail & E-commerce, Manufacturing, Transportation & Logistics (3PLs/4PLs), Healthcare &, Pharmaceuticals, Automotive, and Others): The retail & e-commerce segment is anticipated to grow at a robust CAGR of 16.88% over the forecast period, boosted by increasing consumer demand for fast, accurate order fulfillment and the expansion of omni-channel retail estrategias.

Mercado de sistemas de gestión de almacenesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado del sistema de gestión de almacenes de Europa se situó en alrededor del 37.12% en 2024, valorada en USD 1.39 mil millones. Este dominio se atribuye a la infraestructura logística bien establecida de Europa, altas tasas de adopción de tecnologías de automatización de almacenes y un fuerte enfoque en la transformación digital dentro de la cadena de suministro.

Políticas gubernamentales que promueven la industria 4.0 iniciativas e inversiones enfabricación inteligentey los sectores de comercio electrónico están impulsando aún más este crecimiento. Además, la presencia de actores clave de la industria y centros de investigación en toda la región fomenta la innovación continua y el desarrollo de soluciones avanzadas de gestión de almacenes.

Además, la creciente demanda de sistemas eficientes y escalables en proveedores minoristas, de fabricación y de logística de terceros está fomentando aún más la expansión del mercado regional.

• En marzo de 2024, Körber con sede en Alemania AG e Infios dieron a conocer tres soluciones innovadoras para mejorar las capacidades del sistema de gestión de almacenes y mejorar las operaciones de almacén. Estos incluyen ungamificaciónherramienta para impulsar la productividad de los trabajadores,IQpara optimizar la colocación de inventario y unSistema de control unificadoPara optimizar la gestión del personal y las tecnologías de automatización. Estas soluciones tienen como objetivo aumentar la eficiencia, la velocidad de procesamiento de pedidos y el rendimiento operativo.

La industria del sistema de gestión de almacenes de Asia-Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 16,44% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la creciente demanda de soluciones avanzadas de gestión de almacenes en economías en rápido desarrollo en toda la región.

Además, el enfoque creciente en la automatización industrial, el aumento en las actividades de comercio electrónico y la adopción de tecnologías basadas en la nube e Internet de las cosas están destacando la necesidad de operaciones de almacén eficientes y escalables. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura de la cadena de suministro y las capacidades logísticas están acelerando aún más la adopción de sistemas de gestión de almacenes.

Además, la expansión de los centros de fabricación regionales y las inversiones continuas en el desarrollo y la innovación de la tecnología están mejorando la disponibilidad y sofisticación de las soluciones de gestión de almacenes en toda la región.

• En mayo de 2025, Tecsys Inc. estableció una subsidiaria en India como parte de su estrategia de expansión global, adquiriendo activos de cadena de suministro y experiencia de Pivotree Inc. Esto fortalece las capacidades del sistema de gestión de almacenes de Tecsys, el desarrollo de productos y el soporte global 24/7 para los clientes empresariales.

Marcos regulatorios

• En la India, La Autoridad de Desarrollo y Regulador (WDRA) del almacén regula el almacenamiento asegurando la transparencia, la calidad y la estandarización. Promueve el uso de sistemas de gestión de almacenes para mejorar la precisión del inventario y la eficiencia operativa, lo que respalda la modernización de las cadenas de suministro de almacenamiento y más fuertes.
• En California, El Programa Waire del Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur regula los almacenes para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Promueve el uso de tecnologías avanzadas, incluidos los sistemas de gestión de almacenes, para mejorar la eficiencia y apoyar las operaciones sostenibles.

Panorama competitivo

La industria del sistema de gestión de almacenes es altamente competitiva, con actores clave centrados en la innovación, las asociaciones estratégicas y las expansiones para mejorar sus ofertas. Existe un mayor énfasis en integrar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet de las cosas y la computación en la nube, fomentar el desarrollo de productos.

La personalización y las soluciones específicas de la industria, junto con un fuerte soporte de servicios, siguen siendo críticas para la retención de clientes. Los avances tecnológicos continuos y las necesidades en evolución del cliente están dando forma a un mercado dinámico y de rápido crecimiento.

• En mayo de 2023, Mars, Incorporated desplegó con éxito un nuevo sistema de gestión de almacenes basado en la nube en 10 sitios de almacenes en América del Norte en ocho meses. El sistema incluye el intercambio de tareas optimizado, una interfaz de usuario intuitiva y un programa de "capacitar al entrenador" para admitir una adopción eficiente. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y los costos logísticos más bajos.

Lista de empresas clave en el mercado del sistema de gestión de almacenes:

• SAP SE
• Blue Yonder Group, Inc.
• Dar a
• Cañón
• Tecsys Inc.
• TVS Supply Chain Solutions Limited
• Oráculo
• Asociados de Manhattan
• Softón
• Corporación de Software Epicor
• Mahindra Logistics Ltd.
• DHL International GMBH
• NextSCM Solutions Private Limited
• Körber AG
• Unicommerce Esolutions Limited

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/Lanzamiento del producto)

• En enero de 2025, Konecranes fusionó sus equipos de gestión y automatización de almacenes con TBA, integrando el sistema AutoStore de TBA con la solución Agilon de Konecranes. Esta integración tiene como objetivo impulsar la eficiencia del almacén ofreciendo una plataforma de gestión y automatización unificada, con la integración completa esperada para principios del segundo trimestre de 2025.
• En diciembre de 2024, Körber Supply Chain Software formó una asociación estratégica con Dexory, una firma de robótica e inteligencia de datos, para avanzar en las operaciones de almacén. Esta colaboración integra la plataforma de visibilidad de vanguardia de DexoryView con los sistemas de gestión de almacenes de Körber, ofreciendo información en tiempo real y logrando una precisión de inventario de hasta 99.9%. La asociación se centra en optimizar las operaciones, aumentar la resiliencia y aumentar la eficiencia para los operadores de la cadena de suministro a nivel mundial.
• En julio de 2024, La compañía de software empresarial con sede en EE. UU., Aptean, adquirió Logistics Technologies, una firma con sede en Dublín, para fortalecer sus capacidades en el almacén y la gestión de la cadena de suministro. Este movimiento estratégico expande las soluciones de Aptean para fabricantes, minoristas, mayoristas, importadores y proveedores de logística de terceros, lo que permite un soporte más avanzado para operaciones de almacén complejas y de ubicación múltiple.
• En mayo de 2024, Scanco Software, LLC adquirió Appolis, LLC (Inventario sinwire), un proveedor líder de software de gestión de almacenes para inventario complejo en Microsoft Dynamics y Oracle Netsuite. Esta adquisición mejora las capacidades de gestión de la cadena de suministro y visibilidad en tiempo real de Scanco para las empresas de distribución y fabricación.
• En febrero de 2024, Prysmian Group transformó sus operaciones de almacén canadiense mediante la implementación del sistema de gestión de almacenes SaaS de Blue Yonder. La solución mejoró la eficiencia en tareas complejas, como el corte de cables y el kiting, la visibilidad mejorada del flujo de trabajo, y apoyó un cambio a la distribución impulsada por la demanda alineada con los objetivos de sostenibilidad.