Mercado de videovigilancia

Definición de mercado

El mercado involucra la producción, distribución y despliegue de sistemas que utilizan cámaras para monitorear, registrar y analizar actividades en tiempo real. Se utiliza ampliamente en seguridad pública, edificios comerciales, hogares, transporte y sitios industriales para prevenir delitos, mejorar la seguridad, gestionar el tráfico y respaldar infraestructura inteligente con análisis avanzados y capacidades de monitoreo remoto.

El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de videovigilanciaDescripción general

El tamaño del mercado mundial de videovigilancia se valoró en 52,56 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 58,99 mil millones de dólares en 2025 a 138,69 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,99% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de sistemas basados ​​en la nube y un cambio hacia la informática de punta, que permite el procesamiento en tiempo real, el acceso remoto y la gestión escalable. Estas tecnologías reducen la dependencia de la infraestructura y agilizan las operaciones de vigilancia en múltiples ubicaciones.

Las principales empresas que operan en la industria de la videovigilancia son Dahua Technology Co., Ltd, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Axis Communications AB, Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Hanwha Vision Co., Ltd., Wyze Labs, Inc., Eagle Eye Networks, Spot AI, Inc., Rhombus Systems, VIVOTEK Inc, ASSA ABLOY, Motorola Solutions, Inc., Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd., Tiandy Technologies CO., LTD y Honeywell International Inc.

La expansión del mercado está impulsada por la expansión de las ciudades inteligentes y las iniciativas de vigilancia dirigidas por los gobiernos. A medida que las áreas urbanas se modernizan, los gobiernos están implementando sistemas de vigilancia a gran escala para mejorar la seguridad pública, el control del tráfico y los servicios municipales. La integración de redes CCTV con centros de comando habilitados para IA permite un monitoreo en tiempo real y una respuesta rápida.

Con una amplia instalación de cámaras en ciudades inteligentes, la videovigilancia se ha convertido en un componente central de la infraestructura urbana, que respalda la prevención del delito, la gestión de recursos y la gobernanza basada en datos.

• En diciembre de 2024, elMinisterio de Vivienda y Asuntos Urbanosanunció un avance del 91% de la Misión Ciudades Inteligentes, respaldada por una inversión de 19.600 millones de dólares. Un foco clave fue la videovigilancia, con más de 84.000 cámaras CCTV desplegadas en 100 ciudades inteligentes para fortalecer la seguridad pública. Los centros de comando y control integrados utilizan IA, IoT y análisis para gestionar la vigilancia y los servicios urbanos esenciales de manera eficiente.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado de videovigilancia se registró en 52,56 mil millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 12,99% entre 2025 y 2032.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 39,72% en 2024, con una valoración de 20.880 millones de dólares.
4. El segmento de hardware obtuvo 28,33 mil millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de sistemas de vigilancia IP alcance los 71.940 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento comercial sea testigo de una tasa compuesta anual del 13,49% durante el período previsto.
7. Se estima que el segmento de empresas de mediana escala crecerá a una cuota del 30,02% para 2032.
8. El segmento de empresa a empresa (B2B) tuvo una participación del 36,99% en 2024.
9. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 13,03% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Adopción creciente de sistemas de vigilancia basados ​​en la nube

El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente adopción de sistemas de vigilancia basados ​​en la nube. A diferencia de las configuraciones locales tradicionales que requieren una infraestructura extensa y ofrecen una escalabilidad limitada, las soluciones en la nube brindan acceso en tiempo real, monitoreo remoto y almacenamiento de datos simplificado.

Esto reduce los costos operativos y la complejidad, lo que permite a las organizaciones administrar de manera eficiente múltiples ubicaciones, mejorar la seguridad de los datos a través de actualizaciones centralizadas y escalar sus necesidades de vigilancia sin una gran inversión en hardware.

• En septiembre de 2024, Hanwha Vision mostró sus soluciones de vigilancia conectadas a la nube y basadas en inteligencia artificial, incluidas cámaras IP avanzadas y la nueva plataforma OnCloud VSaaS. Estas ofertas permiten una detección precisa, análisis mejorados y una gestión de vigilancia flexible. Hanwha enfatiza la capacidad de su ecosistema de nube integrado para soportar tanto en el sitioy operaciones remotas, ofreciendo sólidas herramientas de seguridad e inteligencia empresarial basadas en datos.

Desafío del mercado

Riesgo de ciberataques a la infraestructura de vigilancia conectada

El riesgo de ciberataques a la infraestructura de vigilancia conectada presenta un desafío importante para el desarrollo del mercado de videovigilancia. A medida que los sistemas se vuelven más conectados en red y basados ​​en la nube, se vuelven vulnerables a la piratería, las filtraciones de datos y el acceso no autorizado, a menudo debido a contraseñas débiles, firmware obsoleto o redes no seguras.

Para abordar este desafío, las empresas están integrando cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor y actualizaciones periódicas de firmware. También están desarrollando soluciones de vigilancia con funciones de ciberseguridad integradas, realizando evaluaciones de vulnerabilidad y ofreciendo almacenamiento seguro en la nube. Las asociaciones con empresas de ciberseguridad y el cumplimiento de las normas internacionales de protección de datos ayudan aún más a mitigar estos riesgos.

Tendencia del mercado

Adopción creciente de Edge Computing en cámaras de vigilancia

El mercado está siendo testigo de un cambio notable hacia la informática de punta, que permite el procesamiento de datos en tiempo real dentro de las cámaras. Esta tendencia respalda una detección de amenazas más rápida y reduce la dependencia de la infraestructura centralizada.  La integración de detección de objetos basada en IA y análisis de movimiento integrados en el borde mejora la eficiencia y la escalabilidad.

Las imágenes de alta resolución combinadas con la inteligencia en el dispositivo están remodelando las operaciones de seguridad, ofreciendo mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en diversos entornos de vigilancia.

• En marzo de 2025, i-PRO Co. Ltd. lanzó la serie U, introduciendo IA de vanguardia en todas sus cámaras de seguridad por primera vez. Diseñada para instalaciones de nivel básico, la serie ofrece detección de objetos basada en IA, detección de movimiento por video avanzada, grabación de audio y zoom óptico aumentado. Cuenta con opciones de alta resolución, incluidas cámaras tipo domo, tipo caja y tipo bala de 2MP, 5MP y 4K, para mayor claridad y precisión.

Resumen del informe de mercado de videovigilancia

Segmentación del mercado

• Por componente (hardware, software y servicios): el segmento de hardware ganó 28,33 mil millones de dólares en 2024 debido a la creciente demanda de cámaras de alta resolución, sensores avanzados y dispositivos de procesamiento basados ​​en el borde para mejorar las capacidades de vigilancia en todos los sectores.
• Por tipo de sistema (sistemas de vigilancia analógicos, sistemas de vigilancia IP y sistemas de vigilancia híbridos): los sistemas de vigilancia IP tuvieron una participación del 49,73 % en 2024, lo que se atribuye a su calidad de imagen superior, escalabilidad, accesibilidad remota e integración perfecta con tecnologías avanzadas como la IA ycomputación en la nube.
• Por aplicación (comercial, residencial, defensa e infraestructura, y defensa e infraestructura): se prevé que el segmento comercial alcance los 57,18 mil millones de dólares para 2032, impulsado por las crecientes preocupaciones de seguridad, los requisitos de cumplimiento normativo y la adopción generalizada de sistemas de vigilancia en los sectores minorista, bancario, hotelero y corporativo.
• Por tamaño de empresa (pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas): el segmento de empresas de gran escala tuvo una participación del 47,85 % en 2032, impulsado por sus mayores requisitos de seguridad, mayor capacidad de inversión y adopción de soluciones de vigilancia avanzadas e integradas en múltiples instalaciones.
• Por tipo de cliente (de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C)): el segmento de empresa a empresa (B2B) representó una participación del 68,91 % en 2024, estimulado por la amplia demanda de soluciones de vigilancia por parte de industrias, agencias gubernamentales y grandes organizaciones que requieren una infraestructura de seguridad sólida.

Mercado de videovigilanciaAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

Mercado de videovigilancia de Asia PacíficoLa participación se situó en alrededor del 39,72% en 2024, valorada en 20.880 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por grandes inversiones en proyectos de ciudades inteligentes y desarrollo de infraestructura. La creciente urbanización y las crecientes preocupaciones por la seguridad pública impulsan el despliegue de sistemas de vigilancia avanzados en los sectores residencial, comercial y gubernamental.

La integración de la IA, la informática de punta y las tecnologías de la nube mejora el monitoreo en tiempo real y la eficiencia operativa. Las regulaciones gubernamentales de apoyo y la creciente conciencia sobre las soluciones de seguridad aceleran aún más el crecimiento del mercado regional.

• En agosto de 2024, Bosch Building Technologies inauguró una línea de montaje local en India para sus cámaras FLEXIDOME IP Starlight 5000i. Estas cámaras habilitadas para AIoT cuentan con análisis avanzados, rendimiento con poca luz y compresión eficiente. Diseñados para uso en interiores y exteriores, incorporan medidas de ciberseguridad, como firewalls integrados y funcionalidad de modelo de plataforma confiable para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.

Se estima que la industria de videovigilancia de América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual sólida del 13,03% durante el período previsto. Este crecimiento se ve fomentado por estrictos requisitos regulatorios para la seguridad pública y una mayor demanda de soluciones de seguridad avanzadas en los sectores de gobierno, transporte e infraestructura crítica.

La adopción de análisis basados ​​en IA, plataformas basadas en la nube y la integración con dispositivos IoT mejoran la eficiencia del sistema y las capacidades de detección de amenazas. El aumento de las inversiones en la mejora de la infraestructura de vigilancia heredada y la mayor conciencia sobre las medidas de ciberseguridad están impulsando aún más la expansión del mercado regional.

• EnEn diciembre de 2024, Eagle Eye Networks lanzó sistemas de gabinetes avanzados para videovigilancia, diseñados para ubicaciones remotas al aire libre que carecen de energía o de Internet. Estos sistemas preensamblados resistentes a la intemperie cuentan con conectividad celular, protecciones de ciberseguridad y capacidades de inteligencia artificial, como búsqueda inteligente de videos y reconocimiento de matrículas, lo que respalda una vigilancia eficiente y flexible en entornos desafiantes.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., el mercado está gobernado por múltiples autoridades. La Comisión Federal de Comercio (FTC) hace cumplir las normas de privacidad del consumidor, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proporciona directrices para la infraestructura crítica y los gobiernos estatales y locales regulan la vigilancia pública e institucional basándose en requisitos legales específicos de cada jurisdicción.
• en la india, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) supervisa la regulación de la videovigilancia. Exige la certificación STQC para todas las cámaras CCTV, lo que garantiza el cumplimiento independientemente de su origen, fabricadas, importadas o vendidas en la industria nacional.
• En Europa, el mercado está regulado por el Reglamento general de protección de datos (GDPR), cuyo cumplimiento lo realizan las autoridades nacionales de protección de datos (DPA). El Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB) supervisa el cumplimiento transfronterizo, mientras que la Comisión Europea garantiza el cumplimiento de los estándares de vigilancia de productos.

Panorama competitivo

Los actores clave en el mercado de la videovigilancia están buscando activamente el crecimiento a través de fusiones y adquisiciones estratégicas y la expansión de la cartera para aumentar la presencia en el mercado. Las empresas están lanzando nuevos productos con funciones avanzadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Las estrategias incluyen invertir en análisis de vídeo basados ​​en inteligencia artificial, plataformas de vigilancia habilitadas en la nube y sistemas de seguridad integrados. Estos enfoques ayudan a abordar la creciente demanda de monitoreo en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa y proporcionar soluciones escalables adaptadas a diversos sectores como el transporte, el comercio minorista, la seguridad pública y la infraestructura crítica.

• En diciembre de 2024, Triton celebró un acuerdo para adquirir el negocio de Tecnología de Comunicaciones y Seguridad (BSCT) de Bosch. BSCT se especializa en videovigilancia, control de acceso y soluciones de comunicación profesional. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la posición de Triton en el sector de la tecnología de seguridad aprovechando la presencia global, la oferta de productos avanzados y la experiencia de BSCT en sistemas de seguridad integrados.

Lista de empresas clave en el mercado Videovigilancia:

• Tecnología Co., Ltd de Dahua
• Hangzhou Hikvision Tecnología digital Co., Ltd.
• Axis Comunicaciones AB
• Bosch Sicherheitssysteme GmbH
• Hanwha Visión Co., Ltd.
• Laboratorios Wyze, Inc.
• Redes de ojo de águila
• Spot AI, Inc.
• Sistemas de rombos
• VIVOTEK Inc.
• ASSA ABLOY
• Soluciones Motorola, Inc.
• Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
• Tecnologías CO., LTD de Tiandy
• Honeywell Internacional Inc.

Desarrollos recientes (asociaciones/lanzamiento de nuevos productos)

• En mayo de 2025, Hanwha Vision lanzó OnCloud, una plataforma de software como servicio (VSaaS) de gestión de vídeo basada en la nube, independiente del hardware y escalable. Combina grabación perimetral y análisis de IA para optimizar la vigilancia en múltiples sitios. La plataforma ofrece acceso a video de baja latencia, notificaciones de eventos y una fácil integración con los sistemas existentes, lo que permite una gestión eficiente y la expansión de los recursos de videovigilancia a través de una interfaz web y móvil intuitiva.
• En noviembre de 2024, Yotta Data Services lanzó Drishticam, una plataforma de gestión y vigilancia de vídeo basada en la nube y basada en IA construida sobre una arquitectura VSaaS multiinquilino. La plataforma aprovecha la visión por computadora avanzada, el aprendizaje automático y el análisis para brindar detección de amenazas en tiempo real, identificación precisa de riesgos y reducción de falsas alarmas. Funciones como el reconocimiento facial y el control de acceso biométrico mejoran la seguridad al monitorear los entornos y permitir una respuesta rápida a posibles amenazas.
• En junio de 2024, Dahua Technology New Zealand Limited se asoció con Clear Digital Limited para mejorar la distribución, el soporte técnico y la entrega de soluciones avanzadas de vigilancia IP, incluido hardware y software de gestión de video, en toda Nueva Zelanda.
• En noviembre de 2023, Axis Communications anunció nuevas tecnologías de videovigilancia en ISC East 2023, incluidas cámaras panorámicas multidireccionales, cámaras tipo bala de alto rendimiento y cámaras domo de acero inoxidable con capacidades de aprendizaje profundo. La compañía también presentó grabadores de vídeo versátiles y mejoras en su AXIS Object Analytics, lo que refleja su fuerte compromiso con la I+D y la innovación en soluciones de seguridad avanzadas.