Mercado de seguros basado en el uso

Definición de mercado

El mercado abarca el ecosistema que permite y admite modelos de seguros basados ​​en el uso de vehículos en tiempo real o registrado y el comportamiento del conductor. Esto incluye una gama de tipos de seguro como Pay-As-You-Drive (PayD), Pay-How-You-Drive (PhyD) y gestionar a conducir (MHYD).

El mercado está estructurado en torno a diferentes soluciones tecnológicas utilizadas para recopilar y analizar datos de conducción. Estas soluciones incluyen dongles, sistemas integrados, teléfonos inteligentes y otras herramientas basadas en la telemática. El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de seguros basado en el usoDescripción general

El tamaño del mercado de seguros basado en el uso global se valoró en USD 41.45 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 44.12 mil millones en 2025 a USD 71.64 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.97% durante el período de pronóstico.

El crecimiento es impulsado por la creciente demanda de productos de seguros personalizados y avances en tecnologías telemáticas. Las aseguradoras están adoptando cada vez más modelos UBI para ofrecer estructuras premium flexibles basadas en el comportamiento de conducción individual, promover carreteras más seguras y recompensar a los conductores responsables.

Las principales empresas que operan en la industria de seguros basada en el uso son Nationwide Mutual Insurance Company, MAPFRE, Metromile, USAA, Assicurazioni Generali S.P.A., IMS, Root Inc., Progressive Casualty Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, AXA SA, American Family Insurance, Cambridge Mobile Telematics, Allstate Insurance Company, Travelers Indemnity Company y Zurrich Insurance Group.

AI está permitiendo a las aseguradoras detectar patrones, automatizar los procesos de reclamos y entregar ideas personalizadas. Esto está mejorando la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la participación del cliente. El cambio hacia el seguro basado en el comportamiento se alinea con tendencias más amplias de la industria centradas en las ofertas centradas en el cliente y basadas en datos.

• En septiembre de 2023, DeFinity lanzó Sonnet Shift, el primer producto de seguro basado en el uso de Canadá que ofrece ajustes de primas trimestrales basados ​​en puntajes de conducción. Con el apoyo de Floow y Munich Re Global Consulting, el programa brinda a los conductores un control personalizado sobre sus primas mientras promueven una conducción más segura.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de seguros basado en el uso se registró en USD 41.45 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 6.97% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 35.03% en 2024, con una valoración de USD 14.52 mil millones.
4. El segmento de pago-how-you-drive (PHYD) obtuvo USD 15.64 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de dongle alcance los USD 23.59 mil millones para 2032.
6. Se espera que el segmento de pasajeros llegue a USD 43.67 mil millones para 2032.
7. Se anticipa que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual del 7,46% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Crecimiento en tecnologías de vehículos conectados

El mercado de seguros basado en el uso está impulsado por el rápido crecimiento de las tecnologías de vehículos conectados. Estas tecnologías permiten la recopilación continua de datos de conducción en tiempo real a través de sensores, unidades a bordo y sistemas de comunicación inalámbrica. Este flujo de datos sin problemas permite a las aseguradoras evaluar con precisión el riesgo y ofrecer precios dinámicos basados ​​en el uso.

Además, la expansión de los ecosistemas de vehículos conectados está mejorando la participación del cliente y la racionalización del procesamiento de reclamos. El aumento de la integración de los sistemas telemáticos incorporados por parte de los fabricantes de automóviles está impulsando la adopción más amplia de soluciones de seguro basadas en el uso.

• En junio de 2024, Tint lanzó una solución de seguro integrada adaptada para Turo, la plataforma de intercambio de automóviles entre pares. El programa ofrece cobertura fuera de viaje para los anfitriones de Turo, protegiendo los vehículos durante el uso relacionado con el negocio, como el reabastecimiento de combustible y los detalles.

Desafío del mercado

Asegurar la privacidad y la seguridad de los datos

Un desafío clave en el mercado de seguros basado en el uso es garantizar la privacidad y la seguridad de los datos. La recopilación de datos de conducción detallados implica información personal confidencial, planteando preocupaciones de los clientes sobre el almacenamiento de datos y el uso. Estas preocupaciones afectan la confianza y la adopción lenta del mercado.

Los jugadores clave cumplen con regulaciones estrictas como GDPR e implementan medidas sólidas de protección de datos. También proporcionan una comunicación clara sobre el uso de datos y ofrecen a los usuarios control sobre su información para generar confianza del cliente y admitir una aceptación más amplia.

Tendencia de mercado

Integración de AI

El mercado está presenciando un cambio hacia la integración de la IA con seguros basados ​​en el uso. AI permite a las aseguradoras analizar grandes cantidades de datos de conducción de forma rápida y precisa. Esto permite una mejor predicción del riesgo y precios más precisos basados ​​en el comportamiento individual.

Los modelos impulsados ​​por la IA mejoran la detección de fraude y la eficiencia del procesamiento de reclamos. Como resultado, las aseguradoras pueden ofrecer primas personalizadas que reflejan hábitos de manejo reales que conducen a precios más justos para los clientes. Esta tendencia está mejorando la experiencia del cliente y la efectividad operativa en todo el mercado.

• En junio de 2024, Qover lanzó una solución de seguro con AI con el objetivo de acelerar el procesamiento de reclamos y mejorar la experiencia del usuario. La plataforma permite un acuerdo de reclamos instantáneo después de la aprobación e integra perfectamente con los sistemas de socios para mejorar la eficiencia.

Informe del mercado de seguros basado en el uso

Segmentación	Detalles
Por tipo	Pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-drive (phyd), gestion-how-you-drive (mhyd)
Por solución	Dongle, incrustado, teléfonos inteligentes, otros
Por vehículo	Pasajeros, vehículos comerciales
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Management-How-You-Drive (MHYD)): el segmento de Pay-How-You-Drive (PHYD) obtuvo USD 15.64 mil millones en 2024 debido a la creciente demanda de modelos premium basados ​​en el comportamiento que se recompensan la conducción segura.
• Por solución (dongle, integrado, teléfonos inteligentes y otros): el dongle tenía el 33.24% del mercado en 2024, debido a su adopción generalizada, instalación fácil y precisión confiable de datos para telemática.
• Por vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales): se proyecta que el segmento de pasajeros alcanzará USD 43.67 mil millones para 2032, debido a la creciente penetración de vehículos conectados y una creciente preferencia por un seguro personalizado.

Mercado de seguros basado en el usoAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación del mercado de seguros basado en el uso de Asia Pacífico fue de alrededor del 35.03% en 2024, con una valoración de USD 14.52 mil millones. Este dominio está impulsado por la rápida adopción de telemática, expansión de ventas automotrices e infraestructura digital sólida. Países como China, Japón e India están presenciando una mayor demanda de vehículos conectados y soluciones de seguros personalizadas.

El apoyo del gobierno para los sistemas de transporte inteligente y la creciente conciencia sobre la conducción segura contribuyen aún más al crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Además, la región se beneficia de una gran base de consumidores digitalmente competentes y crecientes asociaciones entre aseguradoras y OEM automotrices.

América del Norte está preparada para crecer con un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 7.46% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la adopción temprana de la región de las pólizas telemáticas y regulatorias de apoyo que fomentan la innovación en el seguro automotriz. Un sector de seguros bien establecido, junto con altas tasas de propiedad del vehículo, garantiza una demanda constante de soluciones de seguro basadas en el uso.

Además, el creciente interés en los modelos de precios basados ​​en el riesgo y el uso generalizado de teléfonos inteligentes y dispositivos conectados están impulsando la expansión del mercado en los Estados Unidos y Canadá.

• En mayo de 2025, Tint se asoció con Escapia para lanzar Smartstr Seguros, ofreciendo un seguro de alquiler integrado a corto plazo a más de 900 compañías de administración de propiedades en los EE. UU. La solución ofrece protección de daños con huéspedes, cobertura de responsabilidad e integración de datos sin problemas entre Escapia y TINT para reducir la carga de trabajo administrativa.

Marcos regulatorios

• En EuropaEl seguro basado en el uso se encuentra en el marco más amplio del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que exige directrices estrictas sobre cómo las aseguradoras recopilan, almacenan y procesan datos telemáticos. Las aseguradoras deben garantizar la transparencia y obtener el consentimiento explícito antes de usar datos de conducción personal.
• En Japón, La Agencia de Servicios Financieros (FSA) permite un seguro telemático dentro de un marco regulatorio que promueve la innovación en el seguro digital. Las aseguradoras deben cumplir con la Ley sobre la protección de la información personal (APPI) y demostrar el uso justo de los datos recopilados en el procesamiento de precios y reclamos.

Panorama competitivo

Los actores clave en el mercado de seguros basado en el uso se centran en mejorar sus capacidades telemáticas a través del desarrollo interno y las asociaciones con proveedores de tecnología. Los actores del mercado también están invirtiendo en plataformas de análisis avanzados para ofrecer perfiles de riesgos más precisos y modelos de precios personalizados.

Además, están formando colaboraciones estratégicas con OEM automotrices y compañías de telecomunicaciones para expandir las ofertas de servicios y garantizar una recopilación de datos sin problemas. Los jugadores clave también se están centrando en desarrollar plataformas basadas en dispositivos móviles para reducir la dependencia del hardware y mejorar la experiencia del usuario.

Además, varias aseguradoras se están expandiendo a nuevos mercados regionales a través de canales de distribución digital y soluciones telemáticas localizadas. Para mantenerse competitivos, los participantes del mercado están refinando sus modelos de suscripción e invirtiendo en IA y aprendizaje automático para procesar datos de conducción en tiempo real de manera más eficiente.

• En abril de 2025, Qover se asoció con BMW y Mini para lanzar una plataforma de seguros de motor integrado omnicanal en Irlanda. El programa ofrece cobertura flexible y administrada digitalmente para varios tipos de vehículos, incluidos los vehículos eléctricos e híbridos, con acceso a reparaciones de carrocería aprobadas y piezas genuinas.

Lista de empresas clave en el mercado de seguros basado en uso:

• Compañía de seguros mutuos a nivel nacional
• Mapfre
• Metromile
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• IMS
• Root Inc.
• Compañía de seguros de accidentes progresivos
• Seguro mutuo de Liberty
• Axa sa
• Seguro familiar estadounidense
• Cambridge Mobile Telematics
• Compañía de seguros Allstate
• La compañía de indemnización de viajeros
• Grupo de seguros de Zurich

Desarrollos recientes (M&A)

• En junio de 2024, Intuit Inc. anunció la adquisición de la tecnología del proveedor de inteligencia de riesgos de movilidad Zendrive para mejorar el producto de seguro de automóvil basado en el uso de Credit Karma, Karma Drive. La adquisición incluye a los empleados de Zendrive que se unen a Credit Karma para acelerar la innovación.