Mercado minorista de viajes

Tamaño del mercado minorista de viajes

El tamaño del mercado mundial de viajes minoristas se registró en 60,15 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 64,43 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 114,94 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,62% de 2024 a 2031.

El mercado está creciendo rápidamente, impulsado por el creciente interés de los consumidores en productos premium y exclusivos, el mayor espacio minorista en los aeropuertos y las innovaciones en los sistemas de pago digitales. Además, la expansión de las opciones de compras libres de impuestos y el aumento de las experiencias minoristas personalizadas están contribuyendo al crecimiento del mercado.

En el ámbito del trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por empresas como Avolta, LOTTE., el grupo turístico de China, Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Lagardere Travel Retail, KING POWER CORPORATION, Aer Rianta International, WH Smith PLC, EVERRICH., Flemingo., y otros.

El mercado minorista de viajes se está expandiendo significativamente, impulsado por un aumento en los viajes globales y la evolución de las expectativas de los consumidores. El creciente número de viajeros nacionales e internacionales está aumentando el tráfico peatonal en aeropuertos y centros de viajes, creando importantes oportunidades de crecimiento para las ventas minoristas.

• Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, los embarques de pasajeros en Estados Unidos alcanzaron los 82,4 millones en febrero de 2024, un aumento del 8,6% con respecto a los 75,9 millones de febrero de 2023.

Este aumento en el número de pasajeros ha impulsado significativamente el tráfico peatonal a través de aeropuertos y centros de viajes, lo que ha impactado positivamente en el sector minorista de viajes. Además, la digitalización está mejorando la comodidad a través de servicios de pedidos anticipados y retiros, mientras que las tendencias de sostenibilidad están impulsando a los minoristas a adoptar prácticas ecológicas. Se espera que estos factores impulsen la expansión del mercado minorista de viajes en los próximos años.

El comercio minorista de viajes abarca la venta de bienes y servicios a los consumidores durante sus viajes, generalmente en aeropuertos, estaciones de tren y otros centros de tránsito. Este sector incluye tiendas libres de impuestos, tiendas especializadas y concesiones que atienden las necesidades de los pasajeros antes de la salida y al llegar.

Aprovecha el alto tráfico peatonal de viajeros para ofrecer una gama de productos como artículos de lujo, recuerdos y artículos de primera necesidad. El comercio minorista de viajes aprovecha el entorno único de los puntos de tránsito para brindar una experiencia de compra conveniente, que a menudo incluye artículos exclusivos o con descuento que no están disponibles en los entornos minoristas habituales. Este mercado se beneficia del aumento de los viajes globales y de la evolución de los comportamientos de los consumidores.

Revisión del analista

Los actores clave en el mercado minorista de viajes están fomentando el crecimiento formando asociaciones estratégicas y lanzando nuevas tiendas con artículos de marca en los principales aeropuertos. Colaboraciones entre minoristas y proveedores de tecnologíamejorar la experiencia de compra y reforzar la participación del consumidor.

• En junio de 2023, Qatar Duty Free (QDF) introdujo una nueva Coach Boutique en el Aeropuerto Internacional Hamad, ampliando su oferta de marca para los viajeros. Esta boutique presentaba una selección de productos de la marca con sede en Nueva York, incluidos bolsos de mano, bolsos, pequeños artículos de cuero, bolsos cruzados y bolsos de mano para hombres y mujeres.
• In junio de 2023, Pangaia, una marca de estilo de vida con sede en el Reino Unido, abrió una nueva tienda minorista en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubai en colaboración con Lagardère Travel Retail, una empresa minorista francesa.

La introducción de nuevos puntos de venta de marca en aeropuertos de alto tráfico aumenta la visibilidad del producto y atrae una base de clientes más amplia. Esta expansión impulsa las ventas y fortalece la presencia de la marca. Se espera que estos factores estimulen el crecimiento del mercado al mejorar la experiencia general de venta minorista de viajes y atender las preferencias cambiantes de los viajeros globales durante el período de pronóstico.

Factores de crecimiento del mercado minorista de viajes

El mercado minorista de viajes está experimentando un crecimiento sólido debido al creciente número de viajeros internacionales, respaldado por mayores ingresos disponibles y la disponibilidad de opciones de viaje más asequibles. Este aumento en los viajes globales ha ampliado la base de clientes del comercio minorista de viajes, creando una fuerte demanda de productos libres de impuestos y de lujo en aeropuertos, puertos marítimos y otros centros de tránsito.

• En julio de 2023, Lotte Duty-Free, un minorista con sede en Corea del Sur, lanzó una licorería en línea que ofrece una amplia gama de productos, incluidos brandy, vino y coñac, así como artículos exclusivos de edición limitada de más de 100 marcas.

Los minoristas están capitalizando esta tendencia ampliando sus ofertas y mejorando la experiencia de compra para atraer e involucrar a estos viajeros, impulsando así la expansión del mercado.

El mercado enfrenta desafíos derivados del tráfico fluctuante de pasajeros y requisitos regulatorios estrictos. Las variaciones en los patrones de viaje debido a las condiciones económicas y las crisis sanitarias pueden afectar las ventas, mientras que las complejas regulaciones aduaneras y los diferentes estándares de cumplimiento entre regiones complican las operaciones. Los actores clave están abordando estos desafíos mejorando la flexibilidad y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.

Por ejemplo, las empresas están invirtiendo en tecnología para optimizar el cumplimiento y mejorar la eficiencia operativa. Además, las asociaciones con autoridades locales y redes de viajes globales ayudan a sortear las complejidades regulatorias. Ampliar las estrategias digitales y omnicanal permite aún más a los minoristas captar ventas a pesar de las fluctuaciones del tráfico presencial, garantizando así un crecimiento sostenido del mercado.

Tendencias del mercado minorista de viajes

El auge de la digitalización y el comercio electrónico está aumentando el crecimiento del mercado minorista de viajes al mejorar la comodidad del cliente y ampliar las opciones de compra. Los servicios de reserva y recogida agilizan el proceso de compra y atraen a viajeros que priorizan la eficiencia y la flexibilidad.

• En julio de 2023, Lagardère Travel Retail e Inflyter reforzaron su asociación para mejorar la experiencia de compra digital Duty-Free para una gama más amplia de viajeros. Esta colaboración se centra en aumentar las oportunidades de navegación y compras antes del viaje, alineándose con la estrategia de Lagardère Travel Retail de mejorar los canales de ventas digitales y crear varios puntos de contacto con el cliente a lo largo de su viaje.

Al ofrecer una experiencia de compra fluida tanto en línea como fuera de línea, los minoristas pueden aumentar la participación y captar ventas de una base de clientes más amplia. Este cambio a plataformas digitales permite a los minoristas mejorar la gestión de inventario y personalizar las ofertas, impulsando así las ventas y la expansión del mercado.

La sostenibilidad está surgiendo como una tendencia fundamental en la industria minorista de viajes, respaldada por la creciente demanda de productos y prácticas ecológicos entre los consumidores conscientes del medio ambiente. Los minoristas están incorporando cada vez más soluciones sostenibles en sus ofertas, como productos fabricados con materiales reciclados,envases biodegradablesy productos de origen ético.

• En mayo de 2024, Dufry AG presentó nuevas iniciativas de sostenibilidad diseñadas para reducir significativamente su huella de carbono e impulsar la promoción de productos ecológicos en toda su red minorista global. Estas medidas implican la adopción de tecnologías energéticamente eficientes en las tiendas, la optimización de la logística para reducir las emisiones y la ampliación de la gama de ofertas sostenibles, incluidos alimentos orgánicos, envases reciclables y productos de cuidado personal ecológicos.

Al adoptar estas prácticas, los minoristas de viajes se diferencian en un mercado competitivo, mejoran la reputación de su marca y atraen a consumidores conscientes del medio ambiente. Este enfoque en la sostenibilidad está contribuyendo al crecimiento del mercado al fomentar la lealtad a largo plazo entre los consumidores.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado en función del comercio minorista de viajes, el canal de distribución y la geografía.

Por venta minorista de viajes

Basado en el travel retail, el mercado se ha categorizado en perfumes y cosméticos, vinos y licores, moda y accesorios, productos de tabaco, electrónica y regalos, entre otros. El segmento de perfumes y cosméticos obtuvo los mayores ingresos de 20,45 mil millones de dólares en 2023.

Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos de belleza de lujo y de alta calidad. El aumento de los ingresos disponibles y una creciente atención al cuidado y la estética personal están impulsando esta tendencia. Además, la expansión de los puntos de venta minorista de viajes y la introducción de líneas de productos exclusivas y fragancias de edición limitada están atrayendo a una amplia gama de clientes.

• En enero de 2023, Lotte Duty-Free, una empresa surcoreana, abrió una tienda para NONFICTION, una marca de belleza coreana.

Los avances tecnológicos en la formulación y el envasado de productos, junto con las prácticas sostenibles, están aumentando el atractivo para el consumidor y contribuyendo al crecimiento del segmento.

Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se ha clasificado en aeropuertos y aerolíneas, estaciones de tren, ferries y otros. El segmento de aeropuertos y aerolíneas capturó la mayor cuota de mercado del 62,74% en 2023.

La creciente demanda mundial de viajes, caracterizada por la recuperación económica y el aumento de la población de clase media, está impulsando la expansión de las instalaciones aeroportuarias y los servicios aéreos. Las iniciativas para mejorar la experiencia de los pasajeros, incluidas comodidades mejoradas y procesos optimizados, están contribuyendo aún más a este crecimiento. Por ejemplo, la implementación de sistemas de facturación automatizados y soluciones avanzadas de manipulación de equipaje están mejorando la eficiencia operativa.

Además, las aerolíneas están invirtiendo en la modernización de la flota y en prácticas sostenibles para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores y los estándares regulatorios. La expansión segmentaria está respaldada además por asociaciones estratégicas entre aeropuertos y aerolíneas para optimizar la conectividad y la oferta de servicios.

Análisis regional del mercado minorista de viajes

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico representó la mayor proporción del 45,30% en 2023, con una valoración de 27.250 millones de dólares. La población de clase media diversa y en rápida expansión de la región, junto con importantes inversiones en infraestructura aeroportuaria, está mejorando las experiencias de viaje y aumentando las oportunidades minoristas.

Los principales aeropuertos, como Beijing Capital y Singapore Changi, están experimentando amplias mejoras, mejorando así la experiencia de los pasajeros y los espacios comerciales. Además, el aumento decomercio electrónicoy los sistemas de pago digitales están transformando el panorama minorista.

• En septiembre de 2023, la asociación estratégica de Shilla Duty-Free con Naver destaca el compromiso con la transformación digital al ofrecer beneficios integrados mejorados a los compradores.

Las colaboraciones estratégicas entre minoristas locales y marcas internacionales están fomentando aún más el crecimiento del mercado regional.

Se prevé que Europa será testigo de un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 8,31% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por el fuerte sector turístico de la región y el sólido gasto de los consumidores. Los principales aeropuertos están mejorando sus ofertas minoristas para atender a un creciente volumen de pasajeros, con especial atención en productos premium y de lujo. Las inversiones en infraestructura aeroportuaria y el crecimiento de las opciones de compras digitales están impulsando aún más esta expansión.

• En noviembre de 2023, Lagardère Travel Retail anunció sus planes de abrir tres nuevas tiendas Tech2go en el aeropuerto de Frankfurt, especializadas en electrónica.
• Además, en julio de 2023, Coty Travel Retail Europe lanzó Burberry Goddess Eau De Parfum en colaboración con Dufry en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Esta iniciativa destaca el creciente énfasis en las ofertas y asociaciones de productos exclusivos.

Estos desarrollos reflejan el crecimiento y la evolución continuos del sector minorista de viajes en Europa.

Panorama competitivo

El informe del mercado minorista de viajes global proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como ampliar los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I+D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado minorista de viajes

• avolta
• LOTE
• grupo de turismo de china
• Heinemann SE & Co. KG
• Venta al por menor de viajes Lagardere
• CORPORACION KING POWER
• Aer Rianta Internacional
• WH Smith PLC
• EVERRICH.
• Flamenco.

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​2023 (Adquisición):Ritter Sport, la marca alemana de chocolate, lanzó la Mini Rainbow Crunchies Tower de edición limitada, disponible exclusivamente en Dufry, un minorista con sede en Suiza.
• Marzo de 2024 (Asociación):Lagardère Travel Retail anunció una asociación con RaiseLab, una empresa innovadora dedicada a fomentar la innovación abierta. Esta colaboración destaca la dedicación de Lagardère Travel Retail para hacer avanzar la industria del comercio minorista de viajes a través de la innovación y acelerar la introducción de soluciones avanzadas.

El mercado mundial de venta minorista de viajes está segmentado como:

Por venta minorista de viajes

• Perfumes y Cosméticos
• Vinos y licores
• Moda y Complementos
• Productos de tabaco
• Electrónica y Regalos
• Otros

Por canal de distribución

• Aeropuerto y aerolíneas
• Estaciones de tren
• ferries
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina