Tamaño del mercado de fluidos de transmisión, participación, crecimiento y análisis de la industria, por producto (fluidos de transmisión automática, fluidos de transmisión manual, fluidos de transmisión de doble embrague, fluidos de transmisión continuamente variables), por aplicación (automotriz, vehículos todoterreno) y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se centra en la producción de fluidos de transmisión y lubricantes especializados esenciales para el buen funcionamiento de los sistemas de transmisión de vehículos. Estos sistemas pueden ser automáticos, manuales o de doble embrague, y se encargan de transferir la potencia del motor a las ruedas regulando los cambios de marcha.

Los fluidos de transmisión desempeñan un papel fundamental en la refrigeración, lubricación y protección de los componentes internos. Garantizan un rendimiento óptimo, eficiencia y longevidad del sistema de transmisión. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de fluidos de transmisiónDescripción general

El tamaño del mercado mundial de fluidos de transmisión se valoró en 14,19 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 14,76 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 20,16 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,56% de 2024 a 2031.

La creciente demanda de un mejor rendimiento del vehículo y eficiencia del combustible está impulsando la adopción de fluidos de transmisión premium. Los fabricantes de equipos originales y los usuarios finales optan cada vez más por formulaciones avanzadas que garantizan cambios de marcha más suaves y contribuyen a un mejor kilometraje y durabilidad.

Las principales empresas que operan en la industria de fluidos de transmisión son Exxon Mobil Corporation, Shell International B.V., BP, TotalEnergies, Chevron Corporation, FUCHS, Valvoline Global Operations, LUKOIL, MOTUL S.A., BASF, Barat Lubricants, Nexton Lubricants, Castrol Limited, Gulf Oil International Ltd y Manak Petro Chem.

El mercado está impulsado por la creciente demanda de rendimiento eficiente de los vehículos, durabilidad y cambios de marcha suaves en varios tipos de transmisiones, como sistemas automáticos, manuales y de variación continua.

El aumento de la producción mundial de vehículos, los avances tecnológicos en los sistemas de transmisión y la creciente conciencia sobre el mantenimiento preventivo de los vehículos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. El mercado también se beneficia del cambio hacia los fluidos sintéticos. Estos fluidos ofrecen una mejor estabilidad térmica, protección contra el desgaste y eficiencia de combustible, lo que respalda una vida útil más larga de la transmisión y un mejor rendimiento.

• En noviembre de 2024, AMSOIL amplió su línea de productos al presentar dos nuevos productos de transmisión: el fluido de transmisión automática (ATF) 100 % sintético de viscosidad ultrabaja Signature Series y el lubricante para engranajes de presión extrema 100 % sintético SEVERE GEAR 75W-85. Estos productos están diseñados para aplicaciones de vehículos de alto rendimiento y servicio severo, y ofrecen una protección superior contra el calor, la presión y el desgaste.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria mundial de fluidos de transmisión se valoró en 14,19 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,56% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 56,71% en 2023, con una valoración de 8.050 millones de dólares.
4. El segmento de fluidos para transmisiones manuales obtuvo 5.700 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de la automoción alcance los 12.610 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 4,65% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Necesidades de rendimiento y eficiencia de combustible

En el panorama automotriz actual, el rendimiento y la eficiencia son prioridades para los fabricantes y consumidores de vehículos. Como resultado, existe una preferencia creciente por fluidos de transmisión de alta calidad que ofrezcan una estabilidad térmica superior, fricción reducida y transiciones de marchas más suaves.

Estos fluidos no sólo mejoran la experiencia de conducción sino que también contribuyen a la economía de combustible al minimizar las pérdidas de energía dentro del sistema de transmisión. Dado que los fabricantes de equipos originales se centran en cumplir estrictos estándares de eficiencia y los conductores esperan una vida útil más larga de sus vehículos, esta tendencia está impulsando significativamente el crecimiento del mercado.

• En junio de 2024, Granville Oil & Chemicals lanzó cuatro variantes totalmente sintéticas, MTF FS 70W, MTF FS 75W/85, EP 75W/85 y MTF FS 75W/90, diseñadas para mejorar la protección de los engranajes, la estabilidad térmica y la eficiencia del combustible en una amplia gama de transmisiones de vehículos.

 Desafío del mercado

Falta de estandarización

El mercado enfrenta desafíos debido a la falta de estandarización en diferentes regiones y especificaciones de vehículos. Una amplia gama de requisitos de fluidos por parte de los fabricantes de automóviles y los mercados genera complejidades en el desarrollo de productos, los costos de producción y la distribución global.

Para abordar esto, los fabricantes del mercado de fluidos de transmisión deberían centrarse en formulaciones de fluidos que puedan cumplir múltiples estándares. Además, invertir en investigación y colaborar con fabricantes de equipos originales y organismos normativos globales puede ayudar a agilizar el desarrollo de productos, garantizando la compatibilidad y el acceso al mercado en todo el mundo.

Tendencia del mercado

Fluidos de viscosidad ultrabaja

El mercado se centra en la demanda de fluidos de viscosidad ultrabaja. Estos fluidos son cruciales para respaldar la última generación de transmisiones automáticas, que requieren una menor viscosidad para mejorar la eficiencia del combustible, cambios más suaves y un mejor rendimiento general.

El mercado está creciendo a medida que los sistemas de transmisión modernos se vuelven más complejos, especialmente en vehículos con múltiples marchas o modelos híbridos/eléctricos. Los fluidos de viscosidad ultrabaja son clave en esta evolución. Garantizan una lubricación óptima al reducir la fricción, lo que conduce a experiencias de conducción más suaves. Al mismo tiempo, estos fluidos cumplen con los requisitos técnicos de las tecnologías automotrices avanzadas, respaldando el crecimiento del mercado.

• En junio de 2023, MPM Oil Company presentó un fluido de transmisión automática de viscosidad ultrabaja, el 16000ULV ATF. Diseñado para transmisiones modernas y de alto rendimiento, como las del Ford Mustang Mach-E y los modelos híbridos, este fluido es ideal para vehículos que requieren fluidos de transmisión automática (ATF) avanzados con menor viscosidad, lo que garantiza un rendimiento más suave y una mejor eficiencia de combustible.

Resumen del informe de mercado de fluidos de transmisión

Segmentación del mercado:

• Por producto (fluidos de transmisión automática, fluidos de transmisión manual, fluidos de transmisión de doble embrague, fluidos de transmisión continuamente variable): el segmento de fluidos de transmisión manual ganó 5700 millones de dólares en 2023, debido a la mayor demanda de vehículos de bajo consumo de combustible y los avances en las tecnologías de transmisión.
• Por aplicación (automotriz, vehículos todoterreno): el segmento de automoción ocupado61,51%del mercado en 2023, debido a la creciente necesidad de fluidos de transmisión avanzados en vehículos modernos y la expansión de la producción de vehículos eléctricos.

Mercado de fluidos de transmisiónAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

La cuota de mercado de fluidos de transmisión de Asia Pacífico se situó en alrededor del 56,71% en 2023 en el mercado global, valorada en 8.050 millones de dólares. Asia Pacífico se ha convertido en la región dominante en el mercado debido a la rápida expansión de la industria automotriz, particularmente en China, Japón e India.

Las altas tasas de producción de vehículos de la región, la creciente demanda de vehículos comerciales y de pasajeros y una creciente preferencia por tecnologías de transmisión avanzadas contribuyen a su liderazgo. Además, el auge de los vehículos eléctricos yvehículos híbridosen Asia Pacífico aumenta la necesidad de fluidos de transmisión especializados, lo que refuerza la importante participación de mercado y el potencial de crecimiento de la región.

El mercado de América del Norte está preparado para un crecimiento significativo con una tasa compuesta anual del 4,65% durante el período previsto. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento en la industria de fluidos de transmisión, impulsado por un aumento en la producción de vehículos y la adopción de tecnologías de transmisión avanzadas.

La demanda de fluidos de alto rendimiento y eficiencia energética está aumentando a medida que los fabricantes de automóviles se centran en mejorar la economía de combustible y la durabilidad de la transmisión. El crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos está ampliando aún más el mercado de fluidos de transmisión especializados, creando importantes oportunidades para los fabricantes. Se espera que el cambiante panorama automotriz de la región continúe impulsando el crecimiento del mercado en los próximos años.

• En junio de 2024, ENEOS USA Inc. se asoció con Mighty Auto Parts para expandir su distribución de aceites de motor y fluidos de transmisión de alta calidad en los EE. UU. y Ontario. Esta colaboración hace que los productos premium de ENEOS, incluido el aceite de motor 0W-8 y el fluido ECO CVT, estén disponibles para más clientes, mejorando sus ofertas de servicios para vehículos.

Marcos regulatorios

• en la india, la Oficina de Normas de la India (BIS) prescribe requisitos, métodos de muestreo y pruebas para los lubricantes para engranajes utilizados en transmisiones por engranajes helicoidales, especificando once grados de viscosidad basados ​​en los límites de viscosidad prescritos.
• En los EE.UU., el Instituto Americano del Petróleo (API) establece designaciones de servicio de lubricantes para transmisiones manuales, transejes y ejes de automóviles. Estas designaciones, como API GL-4 y API GL-5, especifican requisitos de rendimiento para varios lubricantes para engranajes en función de sus condiciones operativas, como velocidad, carga y torsión.

Panorama competitivo:

Las empresas del mercado de fluidos de transmisión se están centrando en desarrollar fluidos avanzados para satisfacer las crecientes demandas de las últimas tecnologías de vehículos, comovehículos eléctricosy transmisiones automatizadas. Se están realizando inversiones en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento de los fluidos, garantizar una mayor eficiencia del combustible, durabilidad y un funcionamiento más suave.

Además, las empresas se están adaptando a estándares ambientales más estrictos mediante la formulación de productos con impacto ambiental reducido y una mayor compatibilidad con diversos sistemas de transmisión..

• En agosto de 2024, LUKOIL inició la producción de fluidos de transmisión especializados para vehículos eléctricos, lo que marcó un paso significativo como primer productor nacional en Rusia. Su E-FLUID 301 garantiza un rendimiento óptimo para automóviles eléctricos con contacto directo entre el motor y la transmisión, cumpliendo con los estándares internacionales y las necesidades de los fabricantes de automóviles a nivel mundial.

Lista de empresas clave en el mercado Fluido de transmisión:

• Corporación Exxon Mobil
• Shell Internacional B.V.
• PA
• Energías Totales
• Corporación Chevron
• FUCHS
• Operaciones globales de Valvoline
• lukoil
• MOTUL S.A.
• BASF
• Lubricantes Barat
• Lubricantes Nexton
• Castrol Limited
• Gulf Oil Internacional Ltd
• Petroquímica Manak

Desarrollos recientes (lanzamiento de producto)

• En noviembre de 2024, TotalEnergies lanzó Fluidsyn ATF/CVT, un fluido de transmisión totalmente sintético, diseñado para sistemas de transmisión automática y continuamente variable. Este fluido mejora la economía de combustible, extiende la vida útil y proporciona una protección óptima. Simplifica la gestión de inventario al cubrir más del 95% de los vehículos ligeros, garantizando un alto rendimiento en condiciones difíciles.