Mercado de automatización de terminal

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria global que proporciona sistemas y tecnologías para automatizar las operaciones en las terminales. Productos como el petróleo, el gas y los productos químicos se almacenan, manejan y se transfieren en estas terminales.

Este mercado incluye una gama de ofertas, como sistemas de control que administran equipos y procesos, sistemas de seguridad que manejan el control y el monitoreo de acceso, los sistemas de medición de tanques que miden el volumen y el nivel de materiales almacenados y otras tecnologías de soporte.El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento del mercado.

Mercado de automatización de terminalDescripción general

El tamaño del mercado global de automatización terminal se valoró en USD 6,250.0 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 6,504.7 millones en 2024 a USD 8,879.5 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.55% durante el período de pronóstico.

Esto se atribuye a la creciente necesidad de eficiencia operativa, precisión y seguridad en los sectores de infraestructura crítica. El creciente movimiento de líquidos a granel, productos químicos y recursos energéticos ha llevado a una mayor demanda de sistemas automatizados que reducen la intervención manual y optimizan las operaciones terminales.

Las principales empresas que operan en la industria de la automatización de terminales son TBA Group, Cargotec, Emerson, Intech, Schneider Electric, ABB, Tmeic Port Technologies, S.L., Yokogawa Electric Corporation, Certus Port Automation B.V., Honeywell International Inc., International Terminal Solutions Limited, Rockwell Automation, Advanced Systek, TechnipFMC Plc y Siemens Ag.

El uso creciente del monitoreo remoto está permitiendo terminales para supervisar las operaciones de ubicaciones centralizadas, mejorar la capacidad de respuesta, reducir los riesgos en el sitio y mejorar el control operativo general. Además, ayuda a apoyar la toma de decisiones más rápida, el mantenimiento predictivo y las medidas de ciberseguridad más fuertes en los entornos terminales distribuidos.

• En julio de 2024, la terminal automatizada Vizhinjam del Grupo Adani de la India, construida a través de la colaboración con Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), comenzó oficialmente operaciones con la llegada del primer barco comercial, Maersk San Fernando. El terminal presenta equipos automatizados avanzados, incluidas grúas muelles, grúas ferroviarias y varios subsistemas de terminal, destinados a mejorar significativamente la eficiencia y la seguridad operativas.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la automatización terminal se valoró en USD 6,250.0 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.55% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 36.62% en 2023, con una valoración de USD 2,288.8 millones.
4. El segmento de sistemas de control obtuvo USD 2.631.9 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de Greenfield Projects alcance USD 5,171.8 millones para 2031.
6. Se espera que el segmento de petróleo y gas alcance los USD 3,581.2 millones para 2031.
7. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual del 4.66% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Aumento de la demanda de eficiencia operativa"

El mercado de automatización de terminal está impulsado por la creciente demanda de una mayor eficiencia operativa. Las empresas de varias industrias están adoptando la automatización para optimizar los procesos terminales, lo que lleva a una mejor velocidad, precisión y productividad.

Los sistemas automatizados minimizan el error humano, lo que permite un mejor manejo de líquidos, productos químicos y materiales a granel al tiempo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad. Como resultado, las empresas pueden lograr un ahorro sustancial de costos y mejorar la utilización de recursos.

En sectores como el petróleo y el gas, donde la eficiencia operativa es crítica, los operadores terminales están adoptando la automatización para satisfacer la creciente demanda de operaciones más rápidas y precisas. Esto respalda su crecimiento y resiliencia a largo plazo en un mercado dinámico.

• En agosto de 2024, SIPG anunció el comienzo oficial de las operaciones para la Fase I de la Terminal de Contenedores de Luojing en el Centro Internacional de Viaje de Shanghai. El "cerebro inteligente" del terminal, alimentado por el sistema de control de operación inteligente de neo-tos, utiliza automatización, big data yInteligencia artificial(AI) para administrar grúas muelle, grúas de pórquido automatizadas de ferrocarril (ARMG) y vehículos inteligentes automatizados (AIV).

Desafío del mercado

"Alta inversión de capital por adelantado"

Un desafío clave en el mercado de automatización de terminal es el alto requisito de capital por adelantado. La implementación de soluciones de automatización exige una inversión sustancial en tecnologías avanzadas, servicios de integración y habilitación de la fuerza laboral. Este compromiso financiero a menudo limita la adopción, particularmente entre los operadores medianos y en los mercados emergentes.

Una solución potencial es adoptar una estrategia de implementación modular, lo que permite que los terminales automaticen las operaciones en etapas. Este enfoque respalda una mejor planificación de capital, minimiza el riesgo financiero y permite a los interesados ​​evaluar el ROI en cada fase, facilitando la adopción más suave y la escalabilidad a largo plazo.

Tendencia de mercado

"Adopción creciente de monitoreo remoto"

Una tendencia clave del mercado en el mercado de automatización de terminal es la creciente adopción de monitoreo remoto. Los sistemas de monitoreo remoto permiten a los operadores supervisar y controlar los procesos desde la distancia. Esto reduce la necesidad de personal en el sitio, mejorando la flexibilidad operativa y minimizando el error humano.

El monitoreo remoto también permite un seguimiento continuo de datos en tiempo real, lo que admite una toma de decisiones más rápida, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la eficiencia operativa. Además, ayuda a identificar posibles problemas antes de que se intensifiquen, asegurando operaciones suaves e ininterrumpidas.

La tendencia creciente hacia el monitoreo remoto se atribuye a la necesidad de un manejo más rentable y eficiente de las actividades terminales al tiempo que garantiza una mayor seguridad y control operativo.

• En febrero de 2025, Schneider Electric lanzó nuevas funciones de seguridad cibernética OT para sus unidades de terminal remotas Smart Remote (RTU) de Scadapack 470i y 474i. Estas mejoras permiten a los clientes de infraestructura crítica administrar de forma segura el acceso de RTU en entornos remotos utilizando herramientas de TI estándar como Active Directory. Con el aumento de las amenazas cibernéticas a las tuberías de agua y petroleros, las RTU Scadapack ofrecen una plataforma resistente con control de acceso basado en roles (RBAC) e integran con TI y herramientas de seguridad de TI, asegurando un funcionamiento seguro y continuo de infraestructura crítica.

Informe del informe del mercado de la automatización de terminal

Segmentación	Detalles
Por ofrendas	Sistemas de control, sistemas de seguridad, sistemas de medición de tanques, otros
Por tipo de proyecto	Proyectos de Greenfield, Proyectos Brownfield
Por usuario final	Petróleo y gas, químicos, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por ofertas (sistemas de control, sistemas de seguridad, sistemas de medición de tanques, otros): el segmento de sistemas de control obtuvo USD 2,631.9 millones en 2023, debido a la creciente necesidad de monitoreo en tiempo real y control centralizado en operaciones terminales complejas.
• Por tipo de proyecto (Greenfield Projects, Brownfield Projects): los proyectos de Greenfield tenían una participación del 57.33% en el mercado en 2023, debido al aumento de las inversiones en el desarrollo de infraestructura para satisfacer las demandas de comercio y energía globales en expansión.
• Por usuario final (petróleo y gas, químicos, otros): se proyecta que el segmento de petróleo y gas alcance los USD 3,581.2 millones para 2031, debido a la creciente adopción de la automatización para mejorar la seguridad, reducir los errores manuales y optimizar el rendimiento en el manejo de hidrocarburos.

Mercado de automatización de terminalAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific Terminal Automation La participación en el mercado de un 36,62% en 2023, con una valoración de USD 2,288,8 millones. Esto se atribuye al rápido crecimiento industrial de la región, aumentando las inversiones en infraestructura de petróleo y gas, y la expansión de las industrias de procesamiento químico en países como China, India, Corea del Sur y Japón.

La creciente demanda de energía, el aumento de las importaciones y las exportaciones de líquidos a granel, y las iniciativas gubernamentales para modernizar las operaciones de puertos y terminales han alimentado aún más la adopción de sistemas de automatización avanzados en la región.

Además, la presencia de terminales a gran escala y el creciente enfoque en la digitalización en la logística y las operaciones de la cadena de suministro continúan apoyando el crecimiento del mercado regional.

• En noviembre de 2024, según la India Brand Equity Foundation, se espera que una inversión de USD 25 mil millones en exploración y producción fortalezca la posición de la India en el sector energético global. Con 23 refinerías operativas y expansiones planificadas, el país se centra en atraer inversiones extranjeras en infraestructura orientada a la exportación, incluidas las tuberías de productos y las terminales de exportación.

La industria de la automatización terminal en Europa está preparada para crecer a una tasa compuesta anual significativa de 4.66% durante el período de pronóstico. Este crecimiento está respaldado por el fuerte enfoque de la región en la sostenibilidad,transformación digitalde infraestructura heredada y estrictas regulaciones de seguridad y medio ambiente.

Países como Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido están invirtiendo en la mejora de sus instalaciones terminales con tecnologías de automatización inteligente para mejorar la eficiencia operativa y cumplir con el cumplimiento regulatorio, que está acelerando el crecimiento del mercado en toda la región.

Además, el impulso de la transición de energía, el aumento de las inversiones terminales de GNL y la creciente demanda de automatización industrial contribuyen aún más al potencial de crecimiento de la región en la automatización terminal.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.El marco regulatorio para la automatización terminal se rige principalmente por organizaciones como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que estableció estándares para la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente. La EPA establece reglas con respecto a las emisiones y el impacto ambiental, a los que los sistemas de automatización deben adherirse, especialmente en los sectores de petróleo, gas y químicos.
• En Europa, la automatización terminal está regulada bajo la Directiva de maquinaria de la Unión Europea (UE) y la Directiva ATEX (2014/34/UE), que abordan la seguridad y el rendimiento del equipo utilizado en atmósferas explosivas, común en las terminales de petróleo y gas. La regulación de registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (alcance) de la UE también rige el uso de productos químicos en sistemas automatizados, asegurando que los productos químicos manejados en las terminales no planteen riesgos para la salud y el medio ambiente.

Panorama competitivo

Las empresas están desarrollando sistemas de automatización especializados adaptados a las necesidades únicas de las terminales de petróleo, gas y químicos. Estas soluciones a menudo incorporan análisis de datos AI, ML y en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa, la precisión y la seguridad.

Las alianzas estratégicas también son comunes, donde los jugadores se asocian con integradores de sistemas y operadores locales para ofrecer soluciones integradas, mejorar las capacidades de servicio y aumentar la penetración del mercado en diferentes regiones.

Además, las empresas están expandiendo su presencia en los mercados emergentes al atacar regiones con proyectos de infraestructura en expansión, particularmente en Asia-Pacífico y Oriente Medio, donde están en aumento nuevos proyectos de Greenfield. Estas estrategias están ayudando a las empresas a mantenerse competitivas y abordar la creciente demanda de automatización en las operaciones terminales.

• En octubre de 2024, BMF Port Burgas implementó tecnología de automatización de compuerta de AI en su avanzada terminal de contenedores (ACT) Burgas como parte de su estrategia de digitalización. La colaboración entre DSP y AllRead dio como resultado la integración de AllRead OCR con el sistema operativo Terminal Navis N4 (TOS). Esta integración cubrió el control de acceso a OCR, la gestión de datos y la optimización de procesos, lo que alcanza más del 97% de precisión.

Lista de empresas clave en el mercado de automatización de terminal:

• Grupo de TBA
• Cargotec
• Emerson
• Intech
• Schneider Electric
• TEJIDO
• Tmeic Port Technologies, S.L.
• Yokogawa Electric Corporation
• Certus Port Automation B.V.
• Honeywell International Inc.
• Soluciones terminales internacionales Limited
• Rockwell Automation
• Systek avanzado
• Technipfmc PLC
• Siemens AG

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En enero de 2024, Endress+Hauser USA anunció sus planes para fortalecer su apoyo a la industria del GNL al proporcionar sistemas completos de medición de tanques GNL para varios proyectos de la costa del Gulf. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la precisión del inventario, la seguridad operativa y la confiabilidad, al tiempo que ayuda a los clientes a cumplir con los objetivos de rendimiento y la cadena de suministro entre terminales, refinerías y depósitos.