Mercado de lubricantes sintéticos

Definición de mercado

El mercado involucra la producción, distribución y consumo de lubricantes formulados químicamente, diseñados para superar a las alternativas a base de aceites naturales. Estos lubricantes ofrecen una estabilidad superior, una resistencia mejorada a las fluctuaciones de temperatura y un desgaste reducido en maquinaria y motores.

El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera que influyan en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de lubricantes sintéticosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de lubricantes sintéticos se valoró en 40,12 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 41,71 mil millones de dólares en 2024 a 56,41 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,41% durante el período previsto.

El mercado está creciendo debido a la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento, los avances en la tecnología de lubricantes y la creciente necesidad de soluciones ambientalmente sostenibles.

Estos factores mejoran la eficiencia, la longevidad y la economía de combustible de maquinaria y motores, lo que lleva a la adopción generalizada de lubricantes sintéticos en aplicaciones automotrices, industriales y aeroespaciales.

Las principales empresas que operan en la industria de los lubricantes sintéticos son Exxon Mobil Corporation, Chevron Inc, TotalEnergies, FUCHS, AMSOIL INC, Shell, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Valvoline Global Operations, Phillips 66 Company, Castrol Limited, Red Line Synthetic Oil, LUKOIL, LANXESS, Calumet, Inc. y BP LLC.

Además, la creciente adopción devehículos eléctricosSe espera que los vehículos eléctricos (EV) y las estrictas regulaciones ambientales contribuyan a la creciente demanda de lubricantes sintéticos que ofrezcan emisiones reducidas y un mejor rendimiento a temperaturas de funcionamiento más bajas.

• En marzo de 2025, Shell lanzó Shell Advance Ultra con el estándar API SP en el evento de MotoGP en Buriram, Tailandia. Este aceite avanzado totalmente sintético mejora el rendimiento del motor, la eficiencia del combustible y la longevidad, ofreciendo hasta 20 000 km de retención de caballos de fuerza y ​​un 79 % menos de evaporación.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño de la industria de los lubricantes sintéticos se valoró en 40,12 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,41% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacífico tenía una cuota de mercado del 38,12% en 2023, con una valoración de 15.290 millones de dólares.
4. El segmento de polialfaolefina (PAO) obtuvo 16.100 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de aceites básicos sintetizados químicamente alcance los 36.190 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que el segmento marítimo sea testigo del CAGR más rápido del 5,48% durante el período previsto.
7. El segmento de aceites de motor obtuvo unos ingresos de 17,69 mil millones de dólares en 2023.
8. Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 4,56% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento"

El mercado está experimentando un fuerte crecimiento debido a la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento en los sectores automovilístico, industrial y aeroespacial. A medida que los equipos evolucionan para funcionar en condiciones de mayor estrés y temperatura, aumenta la necesidad de lubricantes con estabilidad térmica superior, resistencia a la oxidación y vida útil más larga.

Los lubricantes sintéticos, particularmente los basados ​​en PAO y ésteres, se prefieren por su capacidad para mantener el rendimiento en ambientes extremos, reducir la frecuencia de mantenimiento y mejorar la eficiencia energética.Dado que las industrias dan prioridad a la confiabilidad y la eficiencia operativa, existe una creciente adopción de lubricantes sintéticos de alto rendimiento, lo que impulsa la expansión del mercado.

• En mayo de 2024, Castrol lanzó una marca renovada y declaraciones de rendimiento mejoradas para su gama completa de aceites de motor sintéticos. Su producto premium, Castrol EDGE Extended Performance, ahora admite hasta 25 000 millas entre cambios de aceite. Las pruebas rigurosas muestran que proporciona un rendimiento 50 veces mejor a altas temperaturas, 6 veces mejor protección contra el desgaste y una resistencia 3 veces más fuerte a la degradación de la viscosidad en comparación con los estándares de la industria.

Desafío del mercado

"Altos costos de producción y materias primas"

Los altos costos de producción y materias primas siguen siendo un desafío clave para el crecimiento del mercado de lubricantes sintéticos, particularmente en economías emergentes y sensibles a los costos.

La producción de lubricantes sintéticos implica una síntesis química compleja y el uso de bases de alta pureza como PAO, ésteres y PAG, que son significativamente más caros que los aceites minerales convencionales.

Volatilidad en los precios depetróleo crudoy los productos químicos especializados agravan aún más el problema, afectando los márgenes de beneficio y la estabilidad de precios. Estos factores hacen que los lubricantes sintéticos sean menos accesibles para los consumidores y las industrias preocupados por su presupuesto, a pesar de su rendimiento superior y beneficios de costos a largo plazo.

Para abordar este desafío, los fabricantes están invirtiendo en optimización de procesos, tecnologías energéticamente eficientes y materias primas alternativas, incluidas materias primas de origen biológico, para reducir los costos de producción. Se están aprovechando el abastecimiento estratégico y las asociaciones para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y asegurar las materias primas a precios competitivos.

Además, la creciente conciencia sobre los ahorros en el ciclo de vida, como la reducción del mantenimiento, las menores tasas de consumo y la mejora de la vida útil de los equipos, está cambiando el enfoque del cliente del costo inicial al valor general, lo que respalda una adopción más amplia de lubricantes sintéticos.

Tendencia del mercado

"Dominio de las polialfaolefinas (PAO)"

Las polialfaolefinas (PAO) están ganando terreno significativo en el mercado de lubricantes sintéticos debido a su rendimiento superior sobre otras materias primas.

Los avances en la tecnología de producción de PAO han llevado a un mejor control de la estructura molecular, lo que ha dado como resultado lubricantes con una estabilidad térmica excepcional, resistencia a la oxidación y fluidez a baja temperatura. Estas mejoras hacen que los lubricantes a base de PAO sean altamente efectivos en aplicaciones críticas en los sectores automotriz, aeroespacial e industrial.

Además, los PAO brindan intervalos de drenaje extendidos, mayor eficiencia del combustible y mayor protección en condiciones extremas, en línea con la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento y eficiencia energética.  Estas ventajas están fortaleciendo su posición como el stock base preferido en formulaciones premium.

Resumen del informe de mercado de lubricantes sintéticos

Segmentación del mercado

• Por tipo de producto (polialfaolefina (PAO), ésteres (diéster, poliolester), grupo III (sintéticos hidrocraqueados), polialquilenglicol (PAG) y otros): el segmento de polialfaolefina (PAO) ganó USD 16,10 mil millones en 2023 debido a su uso generalizado en aplicaciones industriales y automotrices de alto rendimiento, ofreciendo una estabilidad a la oxidación superior y fluidez a baja temperatura.
• Por fuente de aceite base (aceites base sintetizados químicamente y aceites hidrocraqueados del grupo III): el segmento de aceites base sintetizados químicamente tuvo una participación del 67,80 % en 2023, impulsado por su estabilidad térmica mejorada, una vida útil más larga del aceite y una resistencia a la oxidación mejorada.
• Por industria de uso final (automotriz, industrial, aeroespacial, marina y generación de energía): se proyecta que el segmento automotriz alcance los 24,52 mil millones de dólares para 2031, impulsado por la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento en vehículos modernos y el aumento de los vehículos eléctricos.
• Por aplicación (aceites de motor, fluidos de transmisión, fluidos hidráulicos, aceites para compresores y otros): se prevé que el segmento de aceites para compresores crezca a una tasa compuesta anual del 7,56 % durante el período previsto, impulsado por la creciente demanda de aceites eficientes y de alto rendimiento en aplicaciones industriales y comerciales.

Mercado de lubricantes sintéticosAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de lubricantes sintéticos de Asia Pacífico se situó en alrededor del 38,12% en 2023, con una valoración de 15.290 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por una rápida industrialización, un sector automotriz en crecimiento y un fuerte énfasis en la eficiencia energética.

El enfoque de la región en reducir las emisiones y mejorar la economía de combustible está creando una fuerte demanda de lubricantes de alto rendimiento en aplicaciones automotrices, industriales y de generación de energía.Además, la adopción de regulaciones ambientales más estrictas y las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas sustentables respaldan el cambio hacia los lubricantes sintéticos.

La expansión en curso de mercados clave como China, India y Japón, junto con los esfuerzos para modernizar los equipos industriales y las flotas de vehículos, respalda la expansión del mercado regional.

• En junio de 2023, IndianOil lanzó dos nuevos productos bajo su marca SERVO: el aceite de motor 4T totalmente sintético SERVO Hypersport F5 y SERVO Grease Miracle. El Hypersport F5 está diseñado para todo tipo de motocicletas, incluidos los modelos BS VI-2, y ofrece un rendimiento excepcional tanto en climas fríos como cálidos.

Se estima que la industria europea de lubricantes sintéticos crecerá a una tasa compuesta anual del 4,56% durante el período previsto. Este crecimiento se ve fomentado por la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento en diversos sectores, incluidos el automotriz, el industrial y el aeroespacial.

Se espera que la sólida base industrial de Europa, junto con estrictas regulaciones ambientales y un cambio hacia soluciones energéticamente eficientes, impulsen la adopción de lubricantes sintéticos.

Además, se prevé que el creciente enfoque en los vehículos eléctricos y la transición a procesos de fabricación más limpios y eficientes respalden esta expansión. El compromiso de la región con la innovación y la sostenibilidad en aplicaciones industriales y automotrices resalta aún más la necesidad de lubricantes sintéticos.

• En enero de 2024, Shell U.K. finalizó la adquisición de MIDEL y MIVOLT de M&IMaterialsLtd., integrando estas marcas de fluidos a base de éster en su cartera global de lubricantes. Esta medida permite a Shell ofrecer fluidos para transformadores a base de ésteres sintéticos y naturales, destinados a mejorar la seguridad contra incendios y la sostenibilidad ambiental para sus clientes.

Marcos regulatorios

• En la Unión Europea, el Reglamento REACH (CE 1907/2006) regula los productos químicos, incluidos los lubricantes sintéticos, para proteger la salud humana y el medio ambiente. Exige que los fabricantes e importadores registren productos químicos, evalúen sus riesgos y proporcionen información de seguridad.
• En los EE.UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula los aceites no derivados del petróleo según la Ley de Agua Limpia, exigiendo que las instalaciones implementen planes de Prevención, Control y Contramedidas de Derrames (SPCC) para prevenir descargas y minimizar el impacto ambiental.
• en australia, el Plan Nacional de Notificación y Evaluación de Productos Químicos Industriales (NICNAS) regula los lubricantes sintéticos en virtud de la Ley de Productos Químicos Industriales (Notificación y Evaluación) de 1989.

Panorama competitivo

Las empresas de la industria de los lubricantes sintéticos se están centrando en innovaciones de productos para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental de sus ofertas.

Están invirtiendo en el desarrollo de formulaciones de alto rendimiento que se adaptan a industrias específicas, incluidos los sectores automotriz, aeroespacial e industrial, al tiempo que garantizan el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales.

Además, las empresas están ampliando sus carteras para incluir lubricantes más ecológicos y energéticamente eficientes, que se alinean con la creciente demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores.

• En abril de 2023, Henkel AG & Co. KGaA lanzó Bonderite L-FG F 605, un lubricante de forja no pigmentado y sin grafito para aplicaciones automotrices. Reduce el contacto metal con metal, prolonga la vida útil del troquel y mejora la calidad del aire al eliminar las emisiones de amoníaco. Esta solución sostenible también facilita la limpieza de los espacios de trabajo y reduce el consumo de lubricante al mantener la estabilidad a altas tasas de dilución.

Se están empleando asociaciones estratégicas, adquisiciones y colaboraciones con proveedores de tecnología para mejorar las capacidades de I+D, mejorar los procesos de producción y mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado. Estos esfuerzos permiten a las empresas abordar las necesidades cambiantes de los clientes, mantener la competitividad y fortalecer sus posiciones en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado Lubricantes sintéticos:

• Corporación Exxon Mobil
• Chevron Inc.
• Energías Totales
• FUCHS
• AMSOIL INC
• Caparazón
• Idemitsu Kosan Co., Ltd.
• Operaciones globales de Valvoline
• Phillips 66 empresa
• Castrol Limited
• Aceite sintético línea roja
• lukoil
• LANXESS
• Calumet, Inc.
• BP LLC

Desarrollos recientes (asociaciones/lanzamiento de nuevos productos)

• En febrero de 2025, Motul lanzó el GP Ultimate 4T, un aceite totalmente sintético desarrollado utilizando la tecnología de su asociación con MotoGP. El producto ofrece estabilidad a altas temperaturas, durabilidad y reducción de fricción para entornos de alto rendimiento.
• En enero de 2025, FS-ELLIOTT Co., LLC amplió su línea FSE-TurboCool de lubricantes y aditivos avanzados para mejorar el rendimiento del compresor centrífugo. La nueva gama incluye FSE-TurboCool 32 y 46, FSE-TurboCool PG, FSE-TurboCool FG y FSE-TurboCool CC, todos diseñados para mejorar la lubricación, minimizar el tiempo de inactividad y extender la vida útil del equipo.
• En noviembre de 2024, LANXESS presentó Everest ESR 220, un lubricante sustentable a base de éster sintético diseñado para sistemas HVAC y de refrigeración que utilizan el refrigerante de bajo PCA R-1234ze. Creado en colaboración con un importante fabricante de equipos originales y respaldado por una subvención del Departamento de Energía de EE. UU., el lubricante mejora la estabilidad térmica, minimiza las necesidades de mantenimiento y prolonga la vida útil del sistema.
• En octubre de 2023, Gulf Oil Lubricants India se asoció con S-Oil Corporation para producir, distribuir y promover la gama SIETE de productos sintéticos y semisintéticos de S-Oil en India. Esto marca la producción de productos de S-Oil fuera de Corea del Sur, utilizando las instalaciones de Gulf Oil en Chennai.
• En enero de 2023, McLaren Automotive amplió su colaboración con Gulf Oil International, continuando con el uso de Gulf Formula Elite, un aceite de motor sintético de alto rendimiento con tecnología Thermoshield para mejorar la protección del motor y la resistencia al desgaste.