Mercado de imágenes quirúrgicas

Definición de mercado

Las imágenes quirúrgicas se refieren al uso de sistemas de imágenes avanzadas durante la cirugía para visualizar estructuras internas, mejorar la precisión y apoyar la toma de decisiones en tiempo real. El mercado abarca los brazos C móviles, la TC intraoperatoria y la resonancia magnética.

Incluye productos, software y servicios utilizados en cirugía ortopédica, cardiovascular, neuroquirúrgica y general. El informe proporciona información sobre los impulsores centrales del crecimiento del mercado, respaldado por una evaluación en profundidad de las tendencias de la industria y los marcos regulatorios.

Mercado de imágenes quirúrgicasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de imágenes quirúrgicas se valoró en USD 4.90 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 5.14 mil millones en 2025 a USD 7.56 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.66% durante el período de pronóstico.

El mercado está creciendo debido al uso creciente de procedimientos guiados por imágenes y la necesidad de una mayor precisión quirúrgica. Además, los hospitales están adoptando sistemas de imagen avanzados integrados con herramientas de navegación para respaldar cirugías complejas en ortopedia, neurología y atención cardiovascular.

Las principales empresas que operan en la industria de imágenes quirúrgicas son General Electric Company, Siemens AG, Koninklijke Philips N.V., Ziehm Imaging GmbH, Hologic, Inc., Shimadzu Corporation, Medtronic, Orthoscan, Inc., Genoray Co Co., Ltd., Grovecourt Capital Partners y Kubtec.

La adopción de plataformas asistidas por navegación está contribuyendo a una mejor consistencia y precisión entre las intervenciones quirúrgicas. Las instituciones de atención médica están priorizando las inversiones en soluciones de imágenes móviles e intraoperatorias para mejorar la eficiencia del salón de operaciones.

• En septiembre de 2024, el Sistema de Salud Forestal Tahoe en Truckee, California, se convirtió en el primero en los EE. UU. En instalar el movimiento Ciartic, un brazo m móvil autónomo desarrollado por Siemens Healthineers. Este sistema de imágenes totalmente motorizado automatiza el reposicionamiento durante la cirugía y mejora las imágenes de TC de haz de cono 2D y 3D. Admite múltiples especialidades quirúrgicas e incluye control remoto y almacenamiento inalámbricos para hasta 12 posiciones específicas del procedimiento.

Estos avances subrayan la creciente importancia de las imágenes quirúrgicas como un componente integral de la infraestructura quirúrgica moderna.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de imágenes quirúrgicas se valoró en USD 4.90 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.66% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 37.41% en 2024, con una valoración de USD 1.83 mil millones.
4. El segmento C-Arms obtuvo USD 2.08 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de detectores de paneles planos alcance los USD 4.53 mil millones para 2032.
6. Se proyecta que el segmento ortopédico y de trauma genere un ingreso de USD 3.23 mil millones para 2032.
7. Se espera que el segmento de hospitales alcance los USD 2.73 mil millones para 2032.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.37% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de la adopción de tecnologías de imágenes avanzadas

El mercado está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías de imágenes avanzadas destinadas a mejorar la precisión y los resultados del procedimiento.

Las innovaciones como la imagen en 3D proporcionan a los cirujanos vistas detalladas y multidimensionales de estructuras anatómicas, lo que permite una mayor precisión en procedimientos complejos.

Los sistemas intraoperatorios de TC y MRI ofrecen visualización en tiempo real, lo que permite la evaluación inmediata de las intervenciones quirúrgicas y reduciendo la necesidad de revisiones. Además, los sistemas de resolución 4K mejoran la claridad de la imagen y la percepción de profundidad en la sala de operaciones.

• Por ejemplo, en abril de 2025, Leica Microsystems lanzó el microscopio Oftálmico Digital 3D 3X Prueba 8X en la reunión anual de ASCRS en Los Ángeles. El dispositivo ofrece imágenes en 3D en tiempo real, resolución 4K nativa y visualización integrada de los sistemas OCT y Phaco para mejorar la precisión quirúrgica, la comodidad y la eficiencia del flujo de trabajo en los procedimientos oftálmicos.

Estos avances tecnológicos están apoyando el cambio hacia cirugías mínimamente invasivas para mejorar la precisión quirúrgica y la seguridad del paciente.

Desafío del mercado

Riesgo de exposición a la radiación

Un desafío importante que limita la expansión del mercado de imágenes quirúrgicas es el riesgo de exposición a la radiación a pacientes y profesionales de la salud, particularmente durante los procedimientos que involucran fluoroscopia, TC intraoperatoria o sistemas de rayos X. La exposición prolongada o repetida puede conducir a serias preocupaciones de salud, lo que requiere estrictos protocolos de seguridad y limitando el uso en ciertos casos.

En respuesta, las empresas están invirtiendo cada vez más en investigaciones y ensayos clínicos para desarrollar tecnologías que reducen significativamente la dosis de radiación sin comprometer la calidad de la imagen. Estas innovaciones son cruciales para garantizar entornos quirúrgicos más seguros y mantener el cumplimiento regulatorio.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Royal Philips lanzó el estudio Radioqal (prueba de calidad de radiación y calidad de imagen) para evaluar su nueva tecnología de dosis de rayos X ultra baja integrada en el sistema de terapia guiada por imágenes de Azurion. El ensayo clínico multicéntrico, realizado en seis hospitales en Europa y Estados Unidos, tiene como objetivo demostrar una reducción del 50% en la exposición a la radiación durante los procedimientos coronarios sin comprometer la calidad de la imagen o el rendimiento de procedimiento.

Tendencia del mercado

Cambiar hacia herramientas de planificación quirúrgica y mejora impulsada por la IA

El mercado está presenciando una tendencia creciente hacia las herramientas de mejora de imágenes y planificación quirúrgica con IA. Estas tecnologías están diseñadas para optimizar la calidad de la imagen reduciendo el ruido, mejorando el contraste y destacando las características anatómicas críticas en tiempo real.

Los algoritmos avanzados también se están utilizando para automatizar la segmentación, detectar anormalidades y apoyar la toma de decisiones intraoperatorias. En etapas preoperatorias, las plataformas impulsadas por la IA ayudan a crear hojas de ruta quirúrgicas detalladas mediante el análisis de datos específicos del paciente y simulando los resultados potenciales.

• En marzo de 2025, los laboratorios TerarCon y 3DR del Concierto se asociaron para mejorar la entrega de servicios clínicos de postprocesamiento de imágenes habilitados para AI para proveedores de atención médica de EE. UU. La colaboración aprovecha la plataforma Trsubscription de Terarecon para proporcionar acceso a herramientas de visualización avanzada, aplicaciones de IA clínicas y servicios en la nube, apoyando el diagnóstico de imágenes y la planificación quirúrgica en las redes hospitalarias.

Esta tendencia está acelerando la transición a los procedimientos quirúrgicos personalizados basados ​​en datos y se espera que mejore significativamente la precisión, la eficiencia y los resultados del paciente en entornos operativos.

Informe del mercado de imágenes de imágenes quirúrgicas

Segmentación	Detalles
Por modalidad	C-ARMS, Rayos X, CT, ultrasonido
Por tecnología	Detectores de paneles planos, intensificadores de imágenes
Por aplicación	Ortopédico y trauma, neurocirugía, cirugía cardiovascular, otros
Por uso final	Hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas especializadas y otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por modalidad (brazos C, rayos X, CT y ultrasonido): el segmento de brazos C obtuvo USD 2.08 mil millones en 2024 debido a su uso generalizado en las imágenes en tiempo real durante los procedimientos ortopédicos, cardiovasculares y de trauma.
• Por tecnología (detectores de paneles planos e intensificadores de imágenes): el segmento de detectores de paneles planos tenía una participación de 61.70% en 2024, alimentada por una calidad de imagen superior, una dosis de radiación más baja e integración con sistemas quirúrgicos avanzados.
• Por aplicación (ortopédico y trauma, neurocirugía, cirugía cardiovascular y otros): se proyecta que el segmento ortopédico y de trauma alcance los USD 3.23 mil millones para 2032, debido al aumento del volumen de reparaciones de fracturas y cirugías de reemplazo articular que requieren imágenes intraoperativas.
• Por uso final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas especializadas y otras): se estima que el segmento de hospitales alcanza USD 2.73 mil millones en 2032, impulsado por mayores volúmenes quirúrgicos, disponibilidad de infraestructura avanzada y una mayor inversión en salas de operaciones híbridas.

Mercado de imágenes quirúrgicasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de imágenes quirúrgicas de América del Norte representó una participación sustancial de 37.41% en 2024, valorada en USD 1.83 mil millones. Este crecimiento está respaldado por la adopción generalizada de los sistemas de imágenes intraoperatorios en las principales instituciones de salud en los EE. UU. Y Canadá.

Estos sistemas se están utilizando para mejorar la precisión quirúrgica, reducir las tasas de complicaciones y mejorar la eficiencia del procedimiento. La presencia de las principales compañías de imágenes médicas fortalece aún más el ecosistema regional a través de la innovación continua, la disponibilidad del producto y el soporte técnico.

Además, la integración de plataformas de imágenes con sistemas robóticos es muy avanzada, lo que lleva a una alta adopción en hospitales de atención terciaria y centros académicos.

• En abril de 2025, Lem Surgical recibió la autorización de la FDA 510 (k) para su sistema quirúrgico robótico Dynamis, que combina imágenes en tiempo real, navegación óptica y funcionalidad robótica múltiple para apoyar las cirugías de columna.

Esto refleja el enfoque de la región en las soluciones robóticas habilitadas para imágenes y su compromiso de incorporar tecnologías avanzadas en flujos de trabajo quirúrgicos de rutina.

Se espera que la industria de imágenes quirúrgicas de Asia-Pacífico registre la tasa compuesta anual más rápida del 6.37% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se impulsa mediante el aumento de los volúmenes quirúrgicos, las crecientes inversiones de atención médica y el aumento de la demanda de imágenes intraoperatorias avanzadas.

Los hospitales de toda la región están adoptando las armas C móviles y las soluciones de sala de operaciones híbridas para mejorar la precisión quirúrgica y reducir los tiempos de recuperación. Los gobiernos están priorizando la modernización de la infraestructura quirúrgica, mientras que los proveedores de atención médica privados están acelerando la adopción de sistemas guiados por imágenes para mejorar los resultados.

La urbanización rápida, el aumento del turismo médico y los avances en la capacitación quirúrgica están alimentando aún más el crecimiento del mercado regional. Con las economías emergentes y desarrolladas que invierten en tecnologías de imágenes de alto rendimiento, el mercado regional está experimentando un crecimiento robusto.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a través de su Centro de Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH), regula los dispositivos de imágenes quirúrgicas para garantizar su seguridad y efectividad.
• En EuropaLos dispositivos de imágenes quirúrgicas se encuentran bajo la regulación del dispositivo médico (MDR) de la Unión Europea, que garantiza su seguridad y rendimiento.
• En Japón, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) y los productos farmacéuticos yDispositivos médicosLa agencia (PMDA) son los organismos reguladores responsables de los dispositivos médicos, incluidos los dispositivos de imágenes quirúrgicas. El MHLW establece políticas y emite orientación, mientras que el PMDA maneja la revisión del producto y la vigilancia posterior al mercado.

Panorama competitivo

El mercado de imágenes quirúrgicas está formado por la innovación continua y el posicionamiento estratégico. Las empresas están expandiendo sus carteras de productos integrando modalidades de imágenes avanzadas, como visualización 3D, TC intraoperatoria y sistemas de navegación en tiempo real.

Para fortalecer las capacidades tecnológicas y extender el alcance del mercado, varios participantes están adoptando activamente fusiones y adquisiciones.

• En agosto de 2024, Karl Storz adquirió Asensus Surgical, Inc. para mejorar su posición en el espacio quirúrgico robótico y digital. La adquisición tiene como objetivo establecer un centro de robótica quirúrgica combinando la plataforma robótica Luna de Asensus con las tecnologías de visualización avanzada de Karl Storz, respaldando el desarrollo de soluciones de cirugía guiadas por el rendimiento.

Este movimiento refleja el cambio más amplio de la industria hacia ecosistemas quirúrgicos integrales que integran la visualización, la robótica y la inteligencia digital para mejorar la eficiencia del procedimiento y los resultados clínicos.

Las empresas están intensificando los esfuerzos de innovación, enfatizando la alineación perfecta de los sistemas de imágenes con flujos de trabajo quirúrgicos, una mayor interoperabilidad y un diseño intuitivo para satisfacer las demandas evolucionadas de procedimientos quirúrgicos complejos entre especialidades.

Lista de empresas clave en el mercado de imágenes quirúrgicas:

• General Electric Company
• Siemens AG
• Koninklijke Philips N.V.
• Ziehm Imaging GmbH
• Hologic, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Medtrónico
• Orthoscan, Inc.
• GENORAY CO., Ltd.
• Brainlab AG
• Sumitomo Mitsui Financial Group
• Spa de esaote
• Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.
• Grovecourt Capital Partners
• Kubtec

Desarrollos recientes (lanzamientos de productos)

• En mayo de 2025, Eizo Corporation lanzó el sistema de cámara de campo quirúrgico Curator SC431, con captura de imágenes 4K 60p y un soporte triaxial para control de movimiento suave. El sistema incluye funciones avanzadas como estabilizador de batido de imágenes, rodilla y estiramiento negro para garantizar una calidad de imagen óptima durante los procedimientos quirúrgicos y se integra con los monitores y grabadores curadores de Eizo para admitir una visualización integral.
• En marzo de 2025, Olympus Corporation lanzó su primera herramienta de planificación quirúrgica con AI a través de una asociación estratégica con Ziosoft. La solución aprovecha el análisis avanzado de imágenes y el aprendizaje automático para generar modelos 3D en tiempo real a partir de tomografías CT y MRI, apoyando la planificación quirúrgica de los procedimientos de hígado, pulmones y renales. La colaboración tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones preoperatorias y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo entre las especialidades.