Mercado de servicios submarinos y en alta mar

Definición de mercado

Los servicios submarinos y marinos abarcan operaciones especializadas que respaldan el desarrollo, la producción, el mantenimiento y el desmantelamiento de la infraestructura submarina y en alta mar.

Las actividades clave incluyen topografía submarina, soporte de perforación, inspección, reparación y mantenimiento (IRM), ingeniería submarina, intervención de pozos, desmantelamiento y la instalación de equipos submarinos como tuberías, umbilicales y sistemas de control.  Estos servicios son esenciales para industrias como petróleo y gas en alta mar, energía eólica en alta mar, telecomunicaciones y minería marina, garantizando operaciones seguras, eficientes y confiables en entornos marinos complejos.

Mercado de servicios submarinos y en alta marDescripción general

El tamaño del mercado mundial de servicios submarinos y en alta mar se valoró en USD 14.67 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 15.46 mil millones en 2025 a USD 22.84 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.64% durante el período de pronóstico. La creciente adopción de la tecnología gemela digital y los sistemas de monitoreo remoto se está transformando la forma en que se gestionan las operaciones en alta mar y submarina.

Las réplicas virtuales de los activos físicos de los gemelos digitales, como plataformas en alta mar, tuberías y equipos submarinos, permiten la visualización de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento. Esta tendencia está impulsando el desarrollo de activos submarinos inteligentes y permite a los proveedores de servicios ofrecer soluciones de valor agregado y basadas en datos en el mercado.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de servicios submarinos y en alta mar se registró en USD 14.67 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.64% de 2025 a 2032.
3. América del Norte mantuvo una participación del 34.09% en 2024, valorada en USD 5.00 mil millones.
4. El segmento de inspección, mantenimiento y reparación obtuvo USD 4.39 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se anticipa que el segmento de agua ultra profunda será testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 5,76% durante el período de pronóstico.
6. El segmento de exploración de petróleo y gas generó USD 3.65 mil millones en ingresos en 2024.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.62% durante el período de proyección.

Las principales empresas que operan en el mercado de servicios submarinos y offshore son TechnipfMC PLC, Subsea7, DeepoCean, McDermott, Royal Boskalis B.V., Oceaneering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fufro, Bourbon, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore y Actiseon Group Opopations (UK) Limited.

El cambio global hacia la descarbonización y las soluciones de energía sostenible está impulsando un crecimiento significativo en proyectos de energía renovable en alta mar, particularmente parques eólicos en alta mar. Estos proyectos requieren una amplia gama de servicios submarinos y en alta mar en su ciclo de vida, incluidas las encuestas del sitio, el mapeo de los lechos marinas, la colocación de cables, la instalación de la base y el mantenimiento continuo.

A medida que los países establecen objetivos agresivos para la generación de energía renovable, particularmente en Europa, Asia-Pacífico y los EE. UU., Existe una creciente demanda de proveedores de servicios con experiencia en la gestión de operaciones submarinas complejas en entornos eólicos en alta mar.

Esta expansión presenta una gran oportunidad para que las compañías de servicios submarinas y en alta mar diversifiquen sus carteras más allá de el petróleo y el gas tradicionales. Además, se espera que la integración de parques eólicos flotantes y cables de energía avanzados en el mar aumente la demanda de servicios innovadores de ingeniería submarina y apoyo, creando nuevas fuentes de ingresos y apoyando el crecimiento del mercado a largo plazo.

• En mayo de 2025, los océanos de energía, en colaboración con Crosswind y NKT, entregaron con éxito un cable de exportación de energía submarina dinámica para el proyecto solar en alta mar HKN1, marcando un hito clave en la integración de la energía solar en la infraestructura eólica en alta mar existente.

Conductor de mercado

Crecientes inversiones en parques eólicos en alta mar

A medida que las economías globales avanzan hacia un futuro neto cero, las inversiones en parques eólicos en alta mar han aumentado significativamente, lo que las convierte en un componente clave de la transición de energía limpia. Los gobiernos en Europa, Asia-Pacífico y América del Norte están introduciendo políticas de apoyo, subsidios y objetivos de energía a largo plazo para expandir la capacidad eólica en alta mar.

Esto ha atraído un capital sustancial a los nuevos desarrollos, incluidas las tecnologías de viento flotante para aguas más profundas. Estos proyectos dependen de los servicios submarinos y offshore para la investigación del sitio, la instalación de cable submarino, la colocación de la base estructural y el mantenimiento continuo.

• En diciembre de 2024, Nexans aseguró un importante contrato de ScottishPower Renewables (parte de Iberdrola) para el proyecto eólico East Anglia Two Offshore. El contrato cubre el suministro y la instalación de 100 km de cables de exportación submarinos de 275 kV y 55 km de cables en tierra para la conexión de la red, fortaleciendo la posición de Nexans en la transición energética de Europa, fortaleciendo la posición de Nexans en la transición energética de Europa.

El aumento de las inversiones alineadas con los objetivos de descarbonización está impulsando la innovación tecnológica en el sector submarino. A medida que las escalas de viento en alta mar a nivel mundial, la demanda de proveedores de servicios en alta mar experimentados está aumentando, ampliando su papel más allá del petróleo y el gas para incluir el desarrollo de la infraestructura de energía renovable y el soporte del ciclo de vida.

Desafío del mercado

Altos costos operativos y condiciones ambientales duras

Un desafío clave que obstaculiza el progreso del mercado submarino y en alta mar es el alto costo operativo asociado con la ejecución de tareas submarinas en entornos marinos remotos y peligrosos.

Los proyectos de aguas profundas y ultra profundas requieren embarcaciones especializadas, sistemas robóticos avanzados y una fuerza laboral calificada, crecientes gastos. Las condiciones climáticas impredecibles, los entornos de alta presión y la accesibilidad limitada aumentan aún más los riesgos y los retrasos, afectando la rentabilidad y desalentando la inversión en áreas en alta mar inexploradas.

Para mitigar este desafío, las empresas están adoptando sistemas autónomos, mantenimiento predictivo utilizando gemelos digitales y soluciones de ingeniería modulares y rentables para optimizar la asignación de recursos, reducir la exposición al riesgo y mejorar la eficiencia operativa en entornos marinos duros.

Tendencia de mercado

Integración creciente de vehículos submarinos autónomos (AUV)

El mercado de servicios submarinos y offshore está presenciando una creciente integración deVehículos submarinos autónomos (AUV)para transformar las operaciones de inspección, monitoreo y mantenimiento.

Equipado con sensores avanzados, sonar y sistemas de imágenes, AUV puede navegar en entornos submarinos complejos y recopilar datos de alta resolución con una intervención humana mínima. Su capacidad para operar en condiciones de aguas profundas y ultra profundas sin recipientes de soporte reduce los costos operativos y mejora la seguridad al limitar la participación del buzo.

Como la integridad de los activos y la eficiencia operativa siguen siendo críticas, los AUV proporcionan un método más rápido, más preciso y rentable para inspeccionar tuberías, estructuras submarinas e instalaciones submarinas. Con el cambio de la industria hacia la digitalización y la sostenibilidad, la implementación de AUV permite la toma de decisiones en tiempo real y el mantenimiento predictivo tanto en el petróleo y el gas como en los sectores emergentes de energía renovable en alta mar.

• En marzo de 2025, Nauticus adquirió SeaTrepid International LLC para fortalecer sus capacidades de robótica submarina y acelerar el despliegue de su software de autonomía, Toolkitt. Esta integración mejora la interoperabilidad entre los ROV y los vehículos Aquanaut, permitiendo una mayor eficiencia operativa y ampliar las oportunidades de servicio en alta mar.

Informe del mercado de servicios submarinos y en alta mar

Segmentación	Detalles
Por tipo	Inspección, mantenimiento y reparación,Ingeniería submarina, desmantelamiento, ingeniería, adquisición, construcción e instalación, encuesta submarina, otros
Por profundidad	Aguas poco profundas, aguas profundas, ultra profundas
Por aplicación	Exploración de petróleo y gas, energía eólica en alta mar, telecomunicaciones submarinas, monitoreo ambiental, defensa y vigilancia, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo (inspección, mantenimiento y reparación, ingeniería submarina, desmantelamiento, ingeniería, adquisición, construcción e instalación, encuesta submarina y otros): el segmento de inspección, mantenimiento y reparación (IMR) capturó la mayor parte de 29.90% en 2024, principalmente la necesidad creciente de la necesidad de garantizar la integridad de los activos en la infractura de los fields, particularmente en el campo de los gases, en el feo de los pasos de la combinación.
• Por profundidad (aguas poco profundas, aguas profundas y ultra profundas): el segmento de agua ultra profunda está listo para registrar una tasa compuesta anual de 5.76% durante el período de pronóstico, principalmente debido al aumento de las inversiones en proyectos complejos de exploración de petróleo y gas en alta mar de más de 1,500 metros de profundidad. Las regiones clave incluyen las cuencas previas a la caza de Brasil, el Golfo de México de los Estados Unidos y África occidental, a medida que las compañías de energía se centran en satisfacer la demanda global a largo plazo.
• Por aplicación (exploración de petróleo y gas, energía eólica en alta mar, telecomunicaciones submarinas, monitoreo ambiental, defensa y vigilancia y otros): se prevé que el segmento de energía eólica en alta mar crezca a una tasa compuesta anual de 5.83% durante el período de pronóstico, principalmente debido al aumento de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y la transición a la energía renovable.

Mercado de servicios submarinos y en alta marAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de servicios submarinos y en alta mar de América del Norte se situó en un 34.09% en 2024, valorada en USD 5.00 mil millones. Este dominio se ve reforzado por las extensas operaciones de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México de los Estados Unidos.

El mercado regional se beneficia aún más de la infraestructura establecida, una base sólida de proveedores de servicios e inversión significativa en mantenimiento de activos submarinos, desmantelamiento y recuperación de petróleo mejorada. Además, el apoyo gubernamental para proyectos eólicos en alta mar, particularmente a lo largo de la costa este de los EE. UU., Está impulsando la demanda de topografía submarina, colocación de cables y servicios de construcción submarina.

• En diciembre de 2024, el plan de acción de EE. UU. Acelera la descarbonización del sector marítimo promueve bajoCombustibles de carbono, ceroSoluciones de energía de emisión y tecnologías de propulsión sostenibles. Esta evolución acelera la demanda de experiencia submarina en la modernización de plataformas en alta mar, la instalación de cable y la implementación de servicios ecológicos para apoyar las transiciones marítimas.

Las principales compañías regionales están adoptando cada vez más tecnologías gemelas digitales, ROV y sistemas de monitoreo basados en IA, posicionando a América del Norte como un centro global para operaciones submarinas avanzadas y desarrollo de energía en alta mar.

La industria de servicios de Asia-Pacific Subsea y Offshore crecerá a una tasa compuesta anual de 6.62% durante el período de pronóstico. Este rápido crecimiento se ve reforzado por el aumento de las actividades de exploración y producción en alta mar (E&P) en países como China, Malasia, India y Australia. Estas naciones están invirtiendo fuertemente en petróleo y gas y energía renovable en alta mar para garantizarseguridad energéticay reducir la dependencia de las importaciones.

Además, el rápido desarrollo de parques eólicos en alta mar en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón está creando una demanda sustancial de servicios submarinos, incluida la instalación de la fundación, el despliegue de cable submarino y la inspección y el mantenimiento submarino.

• En mayo de 2025, Conocophillips China otorgó a Fluor Corporation el contrato para desarrollar la mayor instalación de producción de petróleo en alta mar en la Bahía de Bohai. Con una capacidad proyectada de 190,000 barriles por día, el proyecto subraya la creciente demanda de servicios avanzados de ingeniería, instalación y gestión de proyectos avanzados.

Los incentivos gubernamentales, las políticas favorables y la creciente participación del sector privado están acelerando aún más el desarrollo de la infraestructura en alta mar. El mercado regional también está presenciando la creciente adopción de tecnologías avanzadas, como vehículos submarinos autónomos (AUV), herramientas de mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real para optimizar las operaciones y reducir los riesgos.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la Ley de Tierras de la plataforma continental externa (OCSLA, 1953) y la Ley de Tierras Sumeradas (1953) otorgan jurisdicción federal sobre las operaciones de petróleo, gas y minerales en alta mar más allá de las aguas estatales.
• En el Reino Unido, La Directiva de Seguridad Offshore (2013/30/UE) se implementa a través de las Regulaciones de Instalaciones Offshore (Directiva de Seguridad Offshore) 2015,Requerir que los operadores mantengan casos integrales de seguridad revisados por el escrutinio de la División de Energía Offshore de HSE.
• AlemaniaHaga cumplir los estándares de toda la UE para la gestión de la seguridad, la competencia del operador, el uso químico y la descarga ambiental bajo los marcos OSPAR y Reach.
• En China, los proyectos de cable de viento y submarino en alta mar deben someterse a evaluaciones de impacto ambiental y permisos de océano soberano de la administración oceánica del estado. Los organismos regulatorios también supervisan la estandarización, la localización y la certificación de tecnologías submarinas.
• En Japón, El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y la Guardia Costera de Japón regulan el petróleo en alta mar bajo la Ley de Desarrollo de Gas Naturales y Petróleo en alta mar, y energía eólica bajo la Ley de Negocios de Electricidad, que cubre la seguridad de la instalación de los lechos marinos, las operaciones de buceo y los requisitos detallados de la EIA.

Panorama competitivo

Los actores clave que operan en la industria de servicios submarinos y offshore se centran cada vez más en fortalecer sus carteras a través de fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas para aprovechar los mercados de energía en alta mar emergentes, particularmente en Asia-Pacífico y Europa.

• En mayo de 2025, DOF, en colaboración con la firma de ingeniería Royal IHC, invirtió en un dispersión de reparación de cables modular diseñada para transformar el mantenimiento del cable de viento en alta mar. Esta innovación tiene como objetivo permitir la compatibilidad de toda la flota, una implementación más rápida, un tiempo de inactividad reducido y una mejor eficiencia logística en las operaciones eólicas en alta mar.

Además, un imperativo importante para los líderes del mercado es la transformación digital, con una inversión sustancial en sistemas de monitoreo remoto, gemelos digitales, herramientas de rendimiento de activos basadas en AI y automatización a través de ROV y AUV. Estas tecnologías están ayudando a las empresas a reducir los riesgos y costos operativos al tiempo que maximizan el tiempo de actividad para los clientes.

Los jugadores también están diversificando las ofertas de servicios para atender tanto a los sectores tradicionales de petróleo y gas y energía renovable, lo que permite la resiliencia a largo plazo en un entorno de mercado fluctuante.

• En julio de 2025, NKT se asoció con Helix Robotics Solutions Limited para operar su próxima trinchera Subsea T3600, que se lanzará en 2027. Esta colaboración estratégica fortalece las capacidades de zanja en alta mar de NKT, mejorando la protección de cable submarina para apoyar la seguridad energética y la transición de energía renovable en los proyectos de infraestructura offrescrastructure.

Empresas clave en el mercado de servicios submarinos y offshore:

• Technipfmc PLC
• Submarina7
• Profundo
• McDermott
• Royal Boskalis B.V.
• Oceaneering International, Inc.
• Helix Energy
• DOF Group ASA
• Fugro
• BORBÓN
• Aban Offshore Limited
• Hornbeck en alta mar
• Operaciones del Grupo Actoon (Reino Unido) Limited

Desarrollos recientes (colaboración/acuerdos)

• En junio de 2025, El grupo de proyectos offshore de Oceaneering International aseguró un acuerdo de servicios de embarcaciones con un operador importante para el MPSV Harvey Deep Sea, mejorando su inspección submarina, mantenimiento y reparación (IMR) y capacidades de instalación en el Golfo de México.
• En mayo de 2025, Cellula Robotics Limited firmó un acuerdo con Subsea Europe Services GmbH (SES) para expandir su huella en el norte de Europa. SES promoverá la cartera de AUV completa de Cellula, incluidos sistemas Envoy, Porter, Guardian, Guardián y Centinela, dirigidos a la investigación académica, la encuesta en alta mar y los sectores geofísicos en dominios comerciales y científicos.
• En marzo de 2025, TechnipfMC aseguró un contrato importante de ingeniería, adquisición, construcción e instalación (IEPCI) integradas de Shell para el desarrollo de Gato do Mato Greenfield Offshore Brasil. El proyecto aprovechará los sistemas de producción Subsea 2.0 Configurar a pedido para habilitar la ejecución integrada, la entrega de la entrega y acelerar el tiempo al primer aceite.
• En julio de 2024, Hornbeck Offshore Services recibió la aprobación formal de la Oficina de Programas de Pequeñas Empresas de la Marina de los EE. UU. Para un Acuerdo de Mentor -Protégé con Next Generation Logistics (NGL). Esta asociación fortalece la posición de Hornbeck en servicios submarinos y apoya las operaciones submarinas militares de EE. UU. A través de buques de apoyo en alta mar modificados.