Mercado de cableado estructurado

Definición de mercado

El cableado estructurado es un sistema estandarizado que organiza y administra la infraestructura de cableado utilizada para transmitir datos, voz y señales de video dentro de un edificio o en múltiples ubicaciones. Permite una comunicación perfecta entre dispositivos y sistemas al tiempo que permite actualizaciones fáciles, mantenimiento y escalabilidad para expansiones de red.

Mercado de cableado estructuradoDescripción general

El tamaño del mercado de cableado estructurado global se valoró en USD 11.45 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 12.04 mil millones en 2025 a USD 17.97 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.68% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se atribuye principalmente a la expansión de redes 5G, lo que lleva a una mayor demanda de sistemas de cableado de alto rendimiento para admitir una transmisión de datos más rápida y una conectividad de baja latencia entre la infraestructura comercial e industrial.

El mercado está presenciando aún más la expansión a medida que las organizaciones integran sistemas de cableado inteligentes que permiten la monitorización de la red en tiempo real, la optimización del rendimiento y la gestión automatizada, mejorando la eficiencia y la escalabilidad en las implementaciones de cableado estructurado.

Las principales empresas que operan en la industria de cableado estructurado son Panduit Corp, Belden Inc, Corning Incorporated, Nexans, Commscope Inc, Furukawa Electric Co., Ltd, Legrand, Siemon, Schneider Electric, Leviton Manufacturing Co., Inc, Paige Electric Co., R&M, Hubbell, TE Connectivity y Sumitomo Lightwave, Inciny, Inciny, Inciny.

Las inversiones gubernamentales en infraestructura digital están alimentando el crecimiento del mercado al apoyar los esfuerzos a nivel nacional para expandir las redes de banda ancha y el acceso a Internet de alta velocidad. Estas iniciativas están permitiendo el despliegue de Internet de alta velocidad en áreas urbanas y rurales para aumentar la necesidad de sistemas de cableado confiables y escalables.

A medida que la financiación pública se centra en la inclusión digital y la infraestructura inteligente, la necesidad de soluciones de cableado organizadas y tecnológicamente sostenibles continúa aumentando en los sectores.

• En junio de 2023, según la administración National Telecommunications and Information Administration (NTIA) Biden-Harris asignó USD 42.45 mil millones bajo el programa BEAD para expandir Internet de alta velocidad en todos los estados y territorios de EE. UU. Esto está creando una fuerte demanda de cableado estructurado para admitir la infraestructura de banda ancha confiable y de alta capacidad.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de cableado estructurado se registró en USD 11.45 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.68% de 2025 a 2032.
3. América del Norte mantuvo una participación de 34.09 %% en 2024, valorada en USD 3.90 mil millones.
4. El segmento de cobre obtuvo USD 4.40 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento CAT 5E llegue a USD 5.05 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento del centro de datos crece a una tasa compuesta anual de 5.89% durante el período de pronóstico.
7. El segmento residencial tenía una participación del 40,47% en 2024.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.66% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

Expansión de redes 5G

La expansión de las redes 5G está impulsando el crecimiento del mercado de cableado estructurado al aumentar la necesidad de una infraestructura de comunicación de alta capacidad y baja latencia. Para admitir la computación de borde y los sistemas de retorno mejorados, los proveedores de telecomunicaciones están invirtiendo en soluciones de cableado avanzadas que garantizan una transmisión de datos rápida y confiable.

El cableado estructurado es crucial para conectar estaciones base 5G, centros de datos ysistemas de antena distribuidos, permitiendo una conectividad perfecta y apoyando el rápido despliegue de las redes móviles de próxima generación en las áreas urbanas y rurales.

• A partir de febrero de 2024, el Registro Federal informó que la cobertura 5G en los EE. UU. Alcanzó aproximadamente el 34%en entornos móviles en el vehículo (7/1) y 46%en entornos estacionarios al aire libre. Esta brecha de cobertura aumenta la demanda de soluciones de cableado estructuradas, ya que los proveedores de telecomunicaciones buscan fortalecer la infraestructura de retorno y la conectividad de alta velocidad en diversas condiciones geográficas.

Desafío del mercado

Altos costos de instalación inicial

Los altos costos de instalación inicial y la complejidad del diseño están obstaculizando el progreso del mercado de cableado estructurado, lo que limita la adopción entre las pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas empresas a menudo operan con presupuestos limitados y pueden encontrar un desafío para justificar la inversión inicial requerida para la infraestructura de cableado de grado profesional.

Además, la complejidad involucrada en la planificación, el diseño e integración del cableado estructurado dentro de los espacios existentes puede requerir experiencia especializada y causar interrupciones operativas. Esto está incitando a las PYME a optar por soluciones menos organizadas a corto plazo, afectando la escalabilidad y el rendimiento.

Para abordar este desafío, los actores del mercado ofrecen soluciones de cableado rentables y modulares adaptadas para pequeñas y medianas empresas. Están desarrollando marcos de diseño simplificados y sistemas plug-and-play que reducen el tiempo de instalación y la complejidad técnica.

Los proveedores también proporcionan opciones de financiamiento flexibles, incluidos los modelos de arrendamiento y suscripción, para aliviar la carga financiera de las PYME. Además, los fabricantes están invirtiendo en programas de capacitación y servicios de apoyo para permitir que los equipos de TI internos y las PYME implementen y mantengan sistemas de cableado estructurados de manera más eficiente.

Tendencia de mercado

Integración de sistemas de cableado inteligente

La integración de los sistemas de cableado inteligente está transformando el mercado de cableado estructurado al permitir el monitoreo en tiempo real, las alertas automatizadas y la gestión avanzada de infraestructura. Estos sistemas utilizan sensores y software integrados para rastrear la actividad del puerto, detectar conexiones no autorizadas y agilizar los procesos de solución de problemas.

Al reducir la intervención manual y mejorar la visibilidad operativa, las soluciones de cableado inteligentes mejoran la confiabilidad y la eficiencia de la red en entornos de TI a gran escala, de alta densidad y dinámica. Las empresas priorizan cada vez más la automatización y la toma de decisiones basadas en datos, lo que está impulsando la adopción de sistemas de cableado inteligente en centros de datos, edificios comerciales y entornos críticos de la misión.

• En enero de 2024,CommScope amplió su cartera de cableado estructurado con el lanzamiento de Systimax 2.0, con tecnologías avanzadas para satisfacer las demandas en evolución de la infraestructura de la red. Las soluciones actualizadas admiten el monitoreo de puertos multigigabit y en tiempo real, abordando los requisitos de rendimiento, automatización y escalabilidad en centros de datos, edificios y redes de campus.

Informe de mercado de cableado estructurado

Segmentación	Detalles
Por material	Cobre,Fibra óptica, otros
Por cable	Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7/7a, otros
Por aplicación	Enterprise, centro de datos
Por la industria del uso final	Residencial, comercial, industrial
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por material (cobre, fibra óptica y otros): el segmento de cobre ganó USD 4.40 mil millones en 2024, principalmente debido a su rentabilidad y su uso generalizado en la transmisión de datos de corta distancia.
• Por cable (CAT 5E, CAT 6, CAT 6A y CAT 7/7A): el segmento CAT 5E mantuvo una participación del 28.08%en 2024, reforzada por su asequibilidad y rendimiento suficiente para las aplicaciones Ethernet estándar.
• Por aplicación (Centro de datos y de datos): se proyecta que el segmento empresarial alcance los USD 11.06 mil millones para 2032, debido a la creciente demanda de cableado estructurado en redes de oficina y edificios inteligentes.
• Por el uso final de la industria (residencial, comercial e industrial): se anticipa que el segmento comercial crece a una tasa compuesta anual de 5.79% durante el período de pronóstico, atribuido al aumento de las inversiones en infraestructura y conectividad de TI.

Mercado de cableado estructuradoAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de cableado estructurado de América del Norte representó la mayor participación de 34.09% en 2024, valorada en USD 3.90 mil millones. Este dominio se ve reforzado por la fuerte presencia de infraestructura establecida e inversiones consistentes por parte de actores clave en los sistemas de comunicación de datos en toda la región.

El mercado regional se está expandiendo a medida que las empresas están actualizando activamente redes para admitir Internet de alta velocidad y servicios basados en la nube, lo que aumenta la demanda de cableado estructurado confiable y escalable. Este crecimiento se ve estimulado por la creciente demanda de la implementación generalizada de edificios inteligentes y sistemas digitales en espacios comerciales e industriales, lo que está reforzando la necesidad de soluciones de conectividad avanzadas.

Además, el mercado se beneficia de adquisiciones estratégicas para mejorar las cadenas de suministro y ampliar las ofertas de cable de bajo voltaje. Esto aborda las crecientes necesidades de conectividad en los sectores eléctrico y audiovisual, apoyando la expansión del mercado regional.

• En marzo de 2025, EleconNex, una compañía de cartera de Dunes Point Capital adquirió Cable Structured Cable Products, Inc. y Simply45 LLC para expandir sus ofertas en cable de bajo voltaje y soluciones de conectividad. La adquisición tiene como objetivo fortalecer la posición de Eleconnex en el mercado de infraestructura eléctrica al mejorar sus capacidades de suministro para los sectores de distribución de audio/visual (A/V), eléctrico y especializado en los Estados Unidos.

La industria de cableado estructurado de Asia-Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 6.66% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida transformación digital y el aumento de las inversiones por parte de actores privados en infraestructura de fibra. Este crecimiento cuenta con el apoyo de la expansión de banda ancha y las iniciativas de la ciudad inteligente, alineándose con las crecientes demandas de conectividad.

Las empresas en la región están actualizando la infraestructura para admitir la adopción de la nube, la automatización y la transferencia de datos de alta velocidad en los sectores comerciales e industriales.

Además, la expansión de las operaciones de fabricación y tecnología en países como India y China está fomentando este crecimiento. Los actores del mercado están fortaleciendo las capacidades de conectividad de fibra para apoyar la infraestructura de telecomunicaciones y administrar el aumento del tráfico de datos regionales, contribuyendo significativamente a la expansión regional del mercado.

• En diciembre de 2024, Prysmian Group adquirió Warren & Brown Technologies para mejorar su cartera de soluciones de conectividad de fibra. Este movimiento tiene como objetivo expandir sus capacidades de gestión de fibra óptica y su huella de fabricación global. La adquisición busca apoyar la innovación y la escalabilidad en la infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en Australia, el sudeste asiático y otros mercados digitales en crecimiento.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA) supervisa los estándares de cableado estructurados en los EE. UU., Principalmente a través de su serie ANSI/TIA-568. Regula las pautas técnicas para el rendimiento, el diseño y la instalación del cable en edificios comerciales.
• En China, El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) rige el cableado estructurado al establecer los estándares para la infraestructura de red bajo códigos nacionales como GB/T 50311. MIIT regula la calidad del cable, el cumplimiento de seguridad y la compatibilidad electromagnética. Asegura que los sistemas de cableado estructurados se alineen con los objetivos nacionales de digitalización, particularmente en el desarrollo de la ciudad inteligente y los centros de datos.
• En la India, El Centro de Ingeniería de Telecomunicaciones (TEC) bajo el Departamento de Telecomunicaciones Regula el cableado estructurado a través de especificaciones como documentos GR e IR. TEC supervisa los estándares de rendimiento, los protocolos de prueba y el cumplimiento ambiental.

Panorama competitivo

Los principales actores en la industria del cableado estructurado están fortaleciendo sus capacidades de infraestructura y formando alianzas estratégicas para satisfacer la creciente demanda en sectores como la atención médica y la hospitalidad.

Están expandiendo la infraestructura de fibra e TI para admitir una conectividad perfecta y experiencias digitales mejoradas. Además, las inversiones en asociaciones también se centran en ofrecer soluciones de cableado escalables que satisfacen las necesidades de infraestructura en evolución y respaldan la transformación digital a largo plazo en varios sectores.

• En julio de 2024, WorldVue adquirió una participación minoritaria en Cableing Solutions, LLC para expandir sus capacidades de infraestructura en el sector de la hospitalidad. Esta asociación tiene como objetivo acelerar el despliegue de infraestructura de fibra e TI en hoteles y entornos centrados en invitados.

Lista de empresas clave en el mercado de cableado estructurado:

• Panduit Corp
• Belden Inc
• Corning Incorporated
• Nexanos
• Commscope, Inc
• Furukawa Electric Co., Ltd
• Regandro
• Siemón
• Schneider Electric
• Leviton Manufacturing Co., Inc
• Paige Electric Co,
• R&M
• Hubbell
• Conectividad TE
• Sumitomo Electric Lightwave, Inc.

Desarrollos recientes (M&A /New Product Lanzamiento)

• En febrero de 2025, Leviton extendió su tecnología de polímero avanzado FLX-1 para incluir cables Plenum de categoría 6 Lanmark-6, mejorando la flexibilidad y la facilidad de instalación. El diseño de diámetro reducido minimiza la memoria del cable y las marcas de estrés, lo que hace que la implementación sea más eficiente en redes de construcción empresariales, comerciales e inteligentes.
• En diciembre de 2024, ABB adquirió Solutions Industry & Building (SIB) para fortalecer su cartera de sistemas de protección de cables y soluciones de electrificación. La adquisición expande la presencia de ABB en los mercados norteamericanos, europeos y del Medio Oriente, particularmente en glándulas de cable, acoplamientos y accesorios certificados para entornos industriales, ferroviarios y peligrosos. aplicaciones.