Tamaño del mercado de grúas apiladoras, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (grúa apiladora de una sola columna, grúa apiladora de dos columnas), por capacidad de carga, por modo de operación, por industria de usuario final y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado involucra sistemas automatizados utilizados para almacenar y recuperar materiales en almacenes y centros de distribución. Estas grúas mejoran la eficiencia al automatizar los procesos de almacenamiento, reducir los costos de mano de obra y mejorar la utilización del espacio.

Son parte integral de los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), optimizando el espacio de almacenamiento, aumentando la eficiencia y agilizando los procesos de manipulación de materiales en diversos sectores, incluidos la logística y la fabricación.

Mercado de grúas apiladorasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de transelevadores se valoró en 1.322,0 millones de dólares en 2023, que se estima en 1.393,5 millones de dólares en 2024 y alcanzará los 2.083,3 millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,91% de 2024 a 2031.

La reducción de los costes laborales es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado. La automatización minimiza la necesidad de mano de obra, lo que reduce los costos de personal y al mismo tiempo mejora la eficiencia operativa, la velocidad y la precisión en el manejo de materiales, lo que conduce a una mayor productividad en almacenes y centros de distribución.

Las principales empresas que operan en la industria mundial de transelevadores son Daifuku Co., Ltd., Murata Machinery USA, Swisslog Holding, Mecalux, S.A, American Crane & Equipment Corporation, ME-JAN d.o.o., Jungheinrich AG, Demag Cranes & Components GmbH, Kardex, Alstef Group, ATS Group, MIAS, Körber AG, Toyota Industries Corporation, ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Limitado. Ltd., y otros.

El mercado está evolucionando rápidamente a medida que las empresas adoptan cada vez más soluciones automatizadas para el manejo de materiales. Estos sistemas avanzados, diseñados para optimizar los procesos de almacenamiento y recuperación, ofrecen mayor eficiencia operativa, precisión y escalabilidad.

A medida que las industrias se centran en mejorar la gestión de los almacenes y reducir la mano de obra, los transelevadores se están volviendo esenciales en los modernos centros de logística y distribución. El mercado es testigo de un cambio notable hacia la automatización, con una mayor demanda de soluciones más rápidas y confiables para satisfacer las necesidades de diversos sectores, incluidos el comercio electrónico y la manufactura.

• En abril de 2024, los transelevadores ROBO revolucionaron las estrategias de almacenamiento para las empresas fotovoltaicas al mejorar la eficiencia del almacén, reducir los costos laborales y maximizar la utilización del espacio. Esta automatización mejoró la velocidad operativa, redujo los errores e impulsó la competitividad, estableciendo un punto de referencia tecnológico para la industria.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los transelevadores se registró en 1.322,0 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 5,91% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacífico tuvo una participación del 48,12% en 2023, valorada en 636,2 millones de dólares.
4. El segmento de transelevadores de una columna obtuvo unos ingresos de 796,2 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento de servicio mediano (500 kg – 2000 kg) alcance los 975,3 millones de dólares en 2031.
6. Se estima que el segmento semiautomático captará una cuota del 67,09% en 2023.
7. Se espera que el segmento farmacéutico crezca a una tasa compuesta anual del 9,09% durante el período previsto.
8. Se prevé que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual del 5,89% durante el período de proyección.

Impulsor del mercado

"Crecimiento del comercio electrónico"

El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la expansión del mercado de transelevadores, aumentando la demanda de soluciones de almacenamiento más rápidas y eficientes.

• Según elAdministración de Comercio Internacional, se espera que el comercio electrónico B2C experimente una tasa compuesta anual constante del 14,4% hasta 2027.

A medida que las empresas de comercio electrónico amplían sus operaciones para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes de entregas rápidas, ha aumentado la necesidad de sistemas automatizados, como transelevadores.

Estas grúas mejoran la eficiencia del almacenamiento, reducen los tiempos de recuperación y optimizan el espacio del almacén, lo que permite a las empresas manejar grandes inventarios rápidamente. A medida que el sector del comercio electrónico sigue creciendo, se estima que aumentará la demanda de soluciones avanzadas de manipulación automatizada de materiales, incluidos los transelevadores.

• En febrero de 2025, Duravant adquirió Pattyn, líder en automatización de envases, fortaleciendo la automatización en el procesamiento de alimentos, la logística y el comercio electrónico. Se espera que esta adquisición impulse la demanda de soluciones eficientes de manipulación de materiales, incluidos transelevadores, para satisfacer las crecientes necesidades de automatización en diversos sectores.

Desafío del mercado

"Garantizar la confiabilidad del sistema"

Un desafío importante que obstaculiza el crecimiento del mercado de transelevadores es mantener la confiabilidad del sistema y minimizar el tiempo de inactividad. Dado que los transelevadores son vitales para las operaciones continuas del almacén, incluso los fallos menores pueden causar interrupciones importantes.

Este desafío se puede abordar mediante la integración de tecnologías de mantenimiento predictivo con sensores de IoT yanálisis de datospara monitorear el desempeño de la grúa en tiempo real.

Al identificar problemas potenciales antes de que ocurran, las empresas pueden programar el mantenimiento de manera proactiva, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado, mejorando la confiabilidad del sistema y aumentando la eficiencia general.

Tendencia del mercado

"Adopción creciente de transelevadores automatizados"

La automatización en transelevadores está transformando industrias como el comercio electrónico y la fabricación al mejorar la eficiencia del almacén y reducir los costos laborales. Los sistemas automatizados agilizan los procesos de almacenamiento y recuperación, mejorando el rendimiento, minimizando errores y optimizando la utilización del espacio.

Estas grúas aceleran el manejo de inventario, lo que permite un cumplimiento de pedidos y plazos de producción más rápidos. Además, ofrecen escalabilidad, lo que respalda el crecimiento empresarial sin agregar mano de obra. A medida que la IA y los sensores avancen, los transelevadores serán aún más eficientes, con mantenimiento predictivo y mejores capacidades de toma de decisiones.

• En mayo de 2024, ABB implementó la automatización en la terminal de contenedores más grande de Hamburgo, destacando la creciente adopción de grúas apiladoras automatizadas. Este cambio hacia grúas eléctricas más eficientes aumenta la productividad, reduce los costos operativos y mejora la seguridad.

Resumen del informe de mercado de grúas apiladoras

Segmentación del mercado

• Por tipo (transelevadores de una columna y transelevadores de dos columnas): el segmento de transelevadores de una columna ganó 796,2 millones de dólares en 2023, principalmente debido a su diseño compacto, rentabilidad e idoneidad para almacenes pequeños y medianos, ofreciendo una mayor flexibilidad en las operaciones.
• Por capacidad de carga [servicio liviano (hasta 500 kg), servicio mediano (500 kg – 2000 kg), servicio pesado (más de 2000 kg)]: el segmento de servicio mediano (500 kg – 2000 kg) tuvo una participación del 44,87% en 2023, impulsado por su versatilidad, satisfaciendo las necesidades de industrias como la automotriz y el comercio electrónico para un manejo equilibrado de carga.
• Por modo de operación (semiautomático y totalmente automático): Se proyecta que el segmento semiautomático alcance los USD 1.316,3 millones para 2031, debido a su menor costo inicial, su integración más sencilla y su capacidad para mejorar los procesos manuales con cierta automatización.
• Por industria de usuarios finales (automotriz, comercio electrónico y venta minorista, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, logística y almacenamiento, y otros): se prevé que el segmento de productos farmacéuticos crezca a una tasa compuesta anual del 9,09 % durante el período previsto, ayudado por la creciente necesidad de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados y eficientes en entornos regulados como la distribución farmacéutica.

Mercado de grúas apiladorasAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

La cuota de mercado de transelevadores de Asia Pacífico se situó en torno al 48,12% en 2023, valorada en 636,2 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la rápida industrialización, urbanización y expansión del comercio electrónico en economías clave como China, Japón e India.

Los sectores de manufactura y logística de la región están adoptando cada vez más soluciones automatizadas para optimizar las operaciones. Además, la creciente necesidad de una gestión eficiente del inventario en industrias como la automoción, la electrónica y el comercio minorista está creando una fuerte demanda de transelevadores.

Los avances tecnológicos y de fabricación rentables posicionan aún más a Asia-Pacífico como el mercado más grande para los transelevadores.

• En noviembre de 2023, se implementó la tecnología de automatización de ABB en las terminales de contenedores este y oeste de Colombo, integrando grúas apilables para mejorar la eficiencia portuaria y la manipulación de contenedores.  Este avance fortalece la posición de Colombo como centro de transbordo global.

Es probable que la industria de transelevadores de América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 5,89% durante el período previsto. Este rápido crecimiento se ve reforzado por los avances en la automatización y la expansión decomercio electrónico. La demanda de soluciones de almacenamiento eficientes en industrias como la logística, el comercio minorista y la automoción está impulsando el crecimiento del mercado regional.

Además, el creciente enfoque de la región en reducir los costos laborales y mejorar la productividad del almacén a través de la automatización está acelerando la adopción. Las inversiones en almacenes inteligentes y mejoras de infraestructura están impulsando la demanda de transelevadores en América del Norte.

Marcos regulatorios:

• En los EE.UU., la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) garantiza condiciones de trabajo seguras estableciendo y haciendo cumplir estándares al tiempo que brinda capacitación, divulgación, educación y asistencia. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) protege la salud pública y el medio ambiente a través de regulaciones, investigaciones y aplicación de la ley.
• En el Espacio Económico Europeo (EEE), la marca 'CE' en los productos indica el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Panorama competitivo

En la industria de los transelevadores, las empresas están formando asociaciones estratégicas para mejorar las capacidades tecnológicas y ampliar el alcance del mercado.

Estas colaboraciones se centran en integrar la automatización, mejorar la eficiencia de las grúas y ofrecer soluciones innovadoras para diversas industrias, reducir los costos operativos, aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda de sistemas avanzados de manipulación de materiales en los sectores de logística y almacenamiento.

• En junio de 2023, HHLA y ABB se asociaron para aumentar la eficiencia en la operación a largo plazo de grandes sistemas de grúas apilables automatizadas (ASC). La colaboración tiene como objetivo optimizar las operaciones de ASC y aprovechar la amplia experiencia operativa de HHLA combinada con la experiencia global de ABB en automatización, centrándose en el desarrollo de sistemas, el mantenimiento y la mejora del rendimiento.

Lista de empresas clave en el mercado Grúa apiladora:

• Daifuku Co., Ltd.
• Maquinaria Murata EE. UU.
• Swisslog Holding
• Mecalux, S.A.
• Corporación Americana de Grúas y Equipos
• ME-JAN d.o.o.
• Jungheinrich AG
• Demag Grúas y componentes GmbH
• Kardex
• Grupo Alstef
• Grupo ATS
• MIAS
• Körber AG
• Corporación de industrias Toyota
• Sistemas de manipulación de materiales ElectroMech (India) Pvt. Limitado. Limitado.

Desarrollos recientes (asociación)

• En marzo de 2023, ABB y Kuenz consiguieron un contrato para suministrar 62 grúas apiladoras automáticas para APM Terminals Maasvlakte II, Rotterdam. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la automatización, duplicar la capacidad de los contenedores y mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad a través de tecnologías de vanguardia.