Mercado de maltas especiales

Definición de mercado

El mercado incluye la producción y suministro de maltas desarrolladas mediante procesos controlados como tostado, horneado y macerado para lograr sabores, colores y aromas únicos. Estas maltas están formuladas para fines específicos de elaboración de cerveza y destilación, particularmente para mejorar estilos de cerveza como stout, porters y lagers.

Las maltas especiales también se utilizan en productos alimenticios para mejorar el sabor y la textura. El mercado cubre una variedad de tipos de malta, incluidas maltas de caramelo, chocolate y tostadas, adaptadas a diversas aplicaciones. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera que influyan en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de maltas especialesDescripción general

El tamaño del mercado mundial de malta especial se valoró en 2940,0 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 3091,1 millones de dólares en 2025 a 4580,5 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,59% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está impulsado por su uso cada vez mayor en bebidas no alcohólicas, donde la malta es esencial para lograr profundidad y cuerpo sin alcohol. Además, la innovación en las técnicas de procesamiento de la malta está mejorando la consistencia y la eficiencia del sabor, lo que respalda su adopción más amplia en la elaboración de cerveza artesanal, la panadería y los alimentos especiales.

Las principales empresas que operan en la industria de las maltas especiales son Cargill, Incorporated, Malteurop Groupe, GrainCorp Malt, BOORTMALT, Viking Malt AB, The Soufflet Group, Simpsons Malt Limited, Muntons plc, Rahr Corporation, Axereal Group, Crisp Malting Group Ltd, Bairds Malt Limited, IREKS GmbH, Thomas Fawcett & Sons Ltd y Canada Malting Co. Limited.

La expansión del mercado está impulsada por la expansión global de las cervecerías artesanales. Estas cervecerías se centran en sabores únicos, producción en lotes pequeños y estilos de cerveza diferenciados, que requieren maltas especiales variadas, como chocolate, cristal y tostada.

A medida que los cerveceros artesanales enfatizan la calidad de los ingredientes y la complejidad del sabor, las maltas especiales se han vuelto esenciales en la formulación de productos. El cambio en la preferencia de los consumidores hacia las bebidas artesanales está generando una mayor demanda de perfiles de malta personalizados a nivel mundial.

• En diciembre de 2024, The Food Basket Brewery en el estado de Benue, Nigeria, presentó la cerveza Zeva Premium Lager, un producto estrella destinado a apoyar el desarrollo económico y la creación de empleo. La cervecería utiliza cultivos de origen local, como mandioca, sorgo, mijo y maíz, lo que refleja un compromiso de aprovechar los recursos agrícolas para el crecimiento industrial.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño de la industria de las maltas especiales se valoró en 2940,0 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 5,59% entre 2025 y 2032.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 33,82% en 2024, con una valoración de 994,4 millones de dólares.
4. El segmento de líquidos obtuvo ingresos de 1.762,3 millones de dólares en 2024.
5. Se espera que el segmento de la cebada alcance los 1.508,2 millones de dólares en 2032.
6. El segmento de cristal obtuvo la mayor participación en los ingresos del 36,22% en 2024.
7. Se espera que el segmento cervecero crezca a una tasa compuesta anual del 5,83% durante el período previsto.
8. El segmento de productos ahumados obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 37,06% en 2032.
9. Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 5,97% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Ampliación del uso en bebidas no alcohólicas

El mercado de las maltas especiales se está expandiendo significativamente debido a su creciente uso en bebidas no alcohólicas a base de malta. Los consumidores preocupados por su salud están recurriendo a productos bajos en azúcar ybebidas funcionales, con extractos de malta ganando terreno como saborizantes naturales y fuentes de nutrientes.

Los fabricantes están integrando maltas especiales en sus líneas de productos para mejorar el sabor y al mismo tiempo mantener una etiqueta limpia. Este cambio está impulsando la innovación en bebidas y extendiendo las aplicaciones de la malta más allá de los mercados cerveceros tradicionales, impulsando así el crecimiento del mercado.

• En julio de 2024, la bebida espirituosa sin alcohol a base de agave de Lewis Hamilton, Almave Ámbar, se lanzó en el Reino Unido tras su debut en México. Producido a partir de agave azul sin fermentación, Almave Ámbar ofrece un perfil de sabor único para los consumidores que buscan alternativas sin alcohol.

Desafío del mercado

Disponibilidad limitada de cebada de especialidad de alta calidad

Un desafío clave que obstaculiza el crecimiento del mercado de maltas especiales es la disponibilidad limitada de cebada especial de alta calidad. El cambio climático, la degradación del suelo y la escasez de suministro regional están afectando su producción, obstaculizando el suministro constante de malta premium.

Para abordar este desafío, los actores clave están invirtiendo en agricultura por contrato, apoyando el cultivo sostenible de cebada y colaborando con productores locales para mejorar la calidad de los cultivos. Los programas de mejoramiento centrados en el desarrollo de variedades de cebada resistentes y las asociaciones con instituciones de investigación agrícola también están ayudando a asegurar una cadena de suministro más confiable y de alta calidad para la producción de malta especial.

Tendencia del mercado

Innovación en técnicas de procesamiento de malta

Los avances continuos en tostado, horneado y tratamientos enzimáticos están mejorando la versatilidad y los perfiles de sabor de las maltas especiales. Estas innovaciones permiten a los malteros crear perfiles de color, intensidades de aroma y notas de sabor únicos adecuados para diferentes bebidas.

Un control mejorado sobre las variables de procesamiento permite a los productores cumplir con los requisitos cambiantes de los cerveceros y destiladores. Este progreso técnico está ampliando las carteras de productos y apoyando el crecimiento en los segmentos premium del mercado.

• En abril de 2024, Crisp Malt (Reino Unido) y Admiral Maltings (EE. UU.) colaboraron para maltear la cebada Haná, una variedad tradicional checa, en California. Este proyecto transatlántico implicó adaptar los métodos tradicionales de malteado a las condiciones locales, incluida una germinación prolongada y un proceso de horneado "bajo y lento". La malta resultante exhibió características sensoriales únicas, como aromas florales y notas de galleta, ofreciendo a los cerveceros un ingrediente distintivo para los estilos de lager clásicos.

Resumen del informe de mercado de maltas especiales

Segmentación del mercado

• Por forma (seca y líquida): el segmento líquido ganó USD 1762,3 millones en 2024 debido a su facilidad de mezcla, calidad constante y amplia aceptación en formulaciones de bebidas, particularmente en bebidas cerveceras y no alcohólicas.
• Por fuente (cebada, trigo, centeno y otros): el segmento de cebada tuvo una participación del 33,24 % en 2024, debido a su contenido óptimo de enzimas, su alto rendimiento de extracto y su amplia idoneidad para diversas aplicaciones cerveceras y alimentarias.
• Por tipo (cristal, tostado, oscuro y otros): Se proyecta que el segmento cristal alcanzará los USD 1654,8 millones para 2032, debido a su uso generalizado para mejorar el sabor, el color y el cuerpo en una variedad de estilos de cerveza.
• Por aplicación (elaboración de cerveza, destilación, horneado y otras): Se prevé que el segmento cervecero crezca a una tasa compuesta anual del 5,83 % durante el período previsto, lo que se atribuye en gran medida a su demanda constante de diversos perfiles de malta que mejoren el sabor, el color y el aroma en la producción de cerveza artesanal y premium.

Mercado de maltas especialesAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de las maltas especiales de Asia Pacífico se situó en torno al 33,82% en 2024, valorada en 994,4 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la rápida expansión de las cervecerías artesanales independientes en toda la región. Los consumidores jóvenes de las zonas urbanas prefieren cada vez más cervezas artesanales con perfiles de sabor únicos.

Para satisfacer esta demanda, las cervecerías utilizan maltas especiales para crear texturas ricas, colores más profundos y sabores característicos. Además, varios países de la región de Asia Pacífico están invirtiendo en plantas de maltería locales para reducir la dependencia de las importaciones y satisfacer las necesidades de calidad de los sectores cerveceros en crecimiento.

El desarrollo de casas de malta regionales está ayudando a suministrar maltas especiales frescas y personalizadas a precios competitivos. El acceso a maltas procesadas y de origen local está impulsando la adopción de nuevos grados de malta por parte de cervecerías y empresas de alimentos, influyendo así en el mercado regional.

• En julio de 2024, el Beerfest Asia, celebrado en Singapur, contó con más de 600 cervezas, incluidas más de 160 que hicieron su debut local. En particular, cervecerías con sede en Singapur como Rye & Pint y Sunbird Brewing Company introdujeron sabores innovadores como Fortune Blossom Moutai Ale y Pulut Hitam Imperial Stout, lo que refleja el dinámico panorama de la cerveza artesanal de la región.

Se estima que la industria europea de maltas especiales crecerá a una tasa compuesta anual del 5,97% durante el período previsto. La antigua cultura cervecera de Europa crea una base sólida para el uso de maltas especiales.

Los estilos de cerveza tradicionales, como stout, porters y bocks, requieren tipos de malta específicos, como la malta negra, cristal y Munich. Los cerveceros están innovando cada vez más dentro de estos estilos para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores, utilizando maltas especiales para mejorar la complejidad del sabor y un color más rico.

Además, los fabricantes de alimentos europeos están incorporando cada vez más maltas especiales en productos de panadería, cereales y confitería de primera calidad. Estos ingredientes proporcionan colorantes naturales, dulzura sutil y textura mejorada. Las maltas especiales también ofrecen beneficios funcionales, como reacciones de Maillard mejoradas y una vida útil más larga, lo que impulsa aún más la adopción en toda la región.

• En septiembre de 2023, en la CEBC (Convención Cervecera de Europa Central) de 2025 en Budapest, Viking Malt presentó Sprau, un producto de habas malteadas diseñado para aplicaciones cerveceras y alimentarias. Sprau mejora el aroma del lúpulo en las cervezas y sirve como ingrediente sostenible en alimentos de origen vegetal, alineándose con el enfoque de Europa en productos de malta versátiles y ecológicos.

Marcos regulatorios

• La industria de las maltas especiales en los Estados Unidos está regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Oficina de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco (TTB). La FDA hace cumplir la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FFDCA) para garantizar la seguridad de los alimentos, la aprobación de los ingredientes y el etiquetado adecuado. La TTB supervisa la malta utilizada en la elaboración de cerveza y la destilación, centrándose en la divulgación, clasificación e impuestos de los ingredientes. El cumplimiento de buenas prácticas de fabricación es obligatorio para todos los productores de malta.
• La producción de malta especial en la Unión Europea (UE) se rige por el Reglamento de la Ley General de Alimentos (CE 178/2002), que garantiza la seguridad y la trazabilidad de los alimentos. La higiene de los alimentos está regulada por el Reglamento (CE) nº 852/2004, mientras que la información al consumidor debe cumplir el Reglamento (UE) nº 1169/2011. Las maltas especiales ecológicas deben cumplir las normas establecidas por el Reglamento (CE) nº 834/2007. Estas reglas promueven colectivamente la seguridad, el etiquetado preciso y la sostenibilidad en la producción de malta en todos los estados miembros de la UE.
• En China, la industria de las maltas especiales está regulada por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) y regida por la Norma Nacional de Seguridad Alimentaria GB 7101-2015. Estas reglas establecen límites estrictos sobre el contenido de humedad, los contaminantes y los niveles de pureza de la malta utilizada en la elaboración de cerveza y el procesamiento de alimentos. Las normas de etiquetado e higiene se aplican rigurosamente para garantizar la seguridad del consumidor. Las importaciones deben cumplir con los requisitos de inspección aduanera y de seguridad alimentaria de China.
• Japón regula las maltas especiales según la Ley de Sanidad Alimentaria, supervisada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW). La ley cubre normas de seguridad, controles de ingredientes y etiquetado. Las maltas especiales comercializadas como orgánicas deben cumplir con las Normas Agrícolas Japonesas (JAS). Estas regulaciones mantienen altos niveles de seguridad y calidad en la producción de malta y garantizan la transparencia para los consumidores y fabricantes.

Panorama competitivo

Los principales actores de la industria de las maltas especiales están adoptando estrategias como la instalación de instalaciones de maltería avanzadas en regiones emergentes, asociándose con cervecerías globales para asegurar la demanda a largo plazo y cambiando hacia la cebada de origen local para reducir la dependencia de las importaciones y los costos logísticos. Estos enfoques ayudan a mejorar la eficiencia de la producción, garantizar la disponibilidad de materias primas y fortalecer las redes de suministro regionales.

• En marzo de 2025, Soufflet Malt anunció una inversión de 108 millones de dólares para construir una nueva instalación de maltería en Sudáfrica, en asociación con Heineken. La planta pretende producir casi 100.000 toneladas de malta al año, sustituyendo la importación de 4.500 contenedores de cebada por cebada de origen local para agilizar la cadena de suministro.

Lista de empresas clave en el mercado Malta especial:

• Cargill, incorporada
• Grupo Malteurop
• Malta GrainCorp
• BOORTMALT
• Malta vikinga AB
• El grupo Soufflet
• Simpsons malta limitada
• Muntons plc
• Corporación Rahr
• Grupo Axel
• Crisp Malting Group Ltd
• Malta Bairds Limited
• IREKS GmbH
• Thomas Fawcett & Sons Ltd.
• Canadá Malting Co. Limited

Desarrollos recientes (expansión/lanzamiento de producto)

• En noviembre de 2024, Boortmalt amplió sus instalaciones de producción de Minch Malt en Athy, condado de Kildare, aumentando la capacidad en 20.000 toneladas métricas. La actualización incluye equipos de malteado avanzados y una eficiencia de procesamiento mejorada para satisfacer la creciente demanda de los consumidores y respaldar el crecimiento en el mercado irlandés de malta premium.
• En septiembre de 2023, Boortmalt lanzó la serie Atlantis Malt, que presenta innovadoras especialidades de malta Tritordeum. Esta nueva gama está diseñada para ofrecer sabores y características únicas a los cerveceros que buscan ingredientes novedosos para diferenciar sus productos.