Tamaño del mercado minorista inteligente, participación, crecimiento y análisis de la industria por aplicación (marketing personalizado y recomendaciones, gestión y optimización de inventario, y otros), por tecnología (inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR), y otros), y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

La industria minorista inteligente se refiere a la integración de tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y automatización en la industria minorista para mejorar las operaciones. Estas tecnologías optimizan la gestión de inventario, la eficiencia de la cadena de suministro y las experiencias de los clientes al personalizar las compras, optimizar los sistemas de pago y mejorar los procesos de toma de decisiones.

El mercado tiene como objetivo proporcionar soluciones integradas, eficientes y basadas en datos que mejoren tanto la eficacia operativa como la satisfacción del consumidor en el sector minorista.

Descripción general del mercado minorista inteligente

El tamaño del mercado minorista inteligente mundial se valoró en 31,11 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 37,43 mil millones de dólares en 2024 a 160,47 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23,12% durante el período previsto.

El mercado está creciendo rápidamente debido a la creciente adopción de dispositivos IoT, experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA y la automatización. Estas tecnologías mejoran la participación del cliente, mejoran la gestión de inventario y optimizan las operaciones de la cadena de suministro.

La creciente demanda de experiencias de compra fluidas, eficientes y sin contacto entre los consumidores, especialmente después de una pandemia, está impulsando el crecimiento de las soluciones minoristas inteligentes. El aumento de las compras en línea y los avances en el análisis de datos también contribuyen a esta sólida expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado minorista inteligente son Amazon.com, Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Google LLC, Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, Intel Corporation, NCR Voyix Corporation, NVIDIA Corporation, Walmart, NXP Semiconductors, PAX Technology, SAMSUNG, Oracle y Microsoft.

El mercado está creciendo rápidamente, impulsado por la adopción de tecnologías de automatización, IoT y IA. Estas innovaciones mejoran las experiencias de los clientes, agilizan la gestión de inventario y permiten compras fluidas y sin contacto. La demanda de toma de decisiones basada en datos, cadenas de suministro eficientes y estrategias omnicanal también contribuye a este crecimiento.

• En mayo de 2023, Amazon Go amplió su oferta y continuó innovando en el espacio minorista con sus tiendas tecnológicas y sin cajeros. Al utilizar la tecnología Just Walk Out, los clientes pueden comprar sin la necesidad de hacer las tradicionales colas para pagar, lo que mejora la experiencia de compra. Las tiendas de comestibles de Amazon aprovechan la inteligencia artificial, los sensores y el aprendizaje profundo para rastrear los artículos recogidos por los clientes y cobrarlos automáticamente a través de la aplicación de Amazon o métodos de pago vinculados. Este modelo tiene como objetivo proporcionar una experiencia de compra fluida y eficiente, al mismo tiempo que agiliza las operaciones de la tienda y reduce los tiempos de espera.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño de la industria minorista inteligente se valoró en 31,11 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 23,12% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,51% en 2023, con una valoración de 11.360 millones de dólares.
4. El segmento de mejora de la experiencia del cliente obtuvo 10,98 mil millones de dólares en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático alcance los 58.320 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 24,76% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Personalización en el Smart Retail"

La personalización en el comercio minorista inteligente mejora las experiencias de los clientes al adaptar las interacciones en función de preferencias y comportamientos. Los algoritmos de IA analizan datos como compras anteriores y el historial de navegación para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas. Los precios dinámicos y las promociones específicas a través de aplicaciones, correo electrónico o notificaciones en la tienda atraen aún más a los clientes.

• En 2023, Sephora transformó la experiencia de sus clientes al adoptar la inteligencia artificial y las innovaciones digitales, convirtiéndola en líder en la industria minorista de belleza. La introducción de funciones como Sephora Virtual Artist, que permite a los clientes probarse maquillaje virtualmente, aumentó significativamente la participación y las ventas en línea. Al adoptar tempranamente tecnología de punta, formar asociaciones estratégicas y centrarse en la satisfacción del cliente, Sephora fortaleció la lealtad a la marca y mejoró la experiencia de compra general. El éxito de estas funciones impulsadas por la IA pone de relieve cómo la tecnología puede revolucionar el comercio minorista, haciendo que las compras sean más personalizadas e interactivas.

Las promociones específicas se transmiten a través de aplicaciones, correo electrónico o notificaciones en la tienda, lo que garantiza que sean más relevantes y atractivas para los clientes.

En las tiendas físicas, tecnologías como la señalización digital y los quioscos interactivos ayudan a crear un entorno personalizado, mejorando aún más la experiencia de compra al dirigir a los clientes hacia los productos que es más probable que compren.

Desafío del mercado

"Seguridad y privacidad de los datos"

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos en el mercado minorista inteligente son importantes, debido a las grandes cantidades de datos personales y transaccionales recopilados de los clientes. Los minoristas dependen de estos datos para personalizar experiencias, optimizar el inventario y mejorar los esfuerzos de marketing; sin embargo, la creciente dependencia de la información del cliente plantea varios problemas.

Uno de los principales desafíos es mantener la confianza del consumidor. A medida que los clientes se vuelven más conscientes de las violaciones de datos y los riesgos de privacidad, es posible que duden a la hora de compartir datos personales. El uso de dispositivos IoT, inteligencia artificial y otras tecnologías en entornos minoristas también crea una mayor vulnerabilidad a los ciberataques y las fugas de datos.

Los minoristas deben garantizar medidas sólidas de seguridad de datos y cumplir con las normas de privacidad, como el RGPD, para proteger la información de los clientes y evitar daños a la reputación.

Los minoristas deben implementar medidas de seguridad integrales, incluido el cifrado, pasarelas de pago seguras y autenticación multifactor, para abordar las preocupaciones de privacidad de datos en el mercado y salvaguardar los datos confidenciales de los clientes contra ataques cibernéticos y violaciones.

El cumplimiento de las normas de privacidad como GDPR y CCPA es esencial, lo que garantiza el cumplimiento de las leyes de protección de datos que requieren consentimiento explícito para la recopilación de datos, el almacenamiento seguro y brinda a los clientes la capacidad de acceder, modificar o eliminar sus datos.

Tendencia del mercado

"Transformando el comercio minorista con IoT y dispositivos inteligentes"

IoT y los dispositivos inteligentes están transformando el mercado minorista inteligente al mejorar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente. Los sensores habilitados para IoT y las etiquetas RFID revolucionan la gestión de inventario, permitiendo el seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias y alertas automáticas de reposición, reduciendo las situaciones de falta de existencias y mejorando la eficiencia de la cadena de suministro.

Los dispositivos de IoT también personalizan las compras al rastrear el comportamiento del cliente y ofrecer recomendaciones y promociones personalizadas.

• En octubre de 2023, Zara implementó la tecnología RFID en sus tiendas para mejorar la gestión de inventario y la experiencia del cliente. El uso de etiquetas RFID permite el seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias, lo que garantiza una gestión eficiente del inventario y reduce las situaciones de falta de existencias. Esta tecnología también respalda las operaciones optimizadas de la cadena de suministro y permite a Zara ofrecer una experiencia de compra más personalizada al rastrear las preferencias de los clientes y brindar recomendaciones personalizadas.

Esta integración de la tecnología IoT y RFID de Zara es un excelente ejemplo de cómo los dispositivos inteligentes están revolucionando el panorama minorista. A medida que los minoristas continúen adoptando estas innovaciones, podemos esperar mayores avances en la eficiencia operativa, la personalización del cliente y las experiencias de compra en general, estableciendo nuevos estándares para la industria minorista.

Resumen del informe del mercado minorista inteligente

 Segmentación del mercado

• Por aplicación (marketing personalizado y recomendaciones, gestión y optimización del inventario, mejora de la experiencia del cliente, optimización de la cadena de suministro, otras): el segmento de mejora de la experiencia del cliente ganó 10,98 mil millones de dólares en 2023, impulsado por tecnologías de IA e IoT que ofrecen recomendaciones personalizadas y pruebas virtuales, mejorando el compromiso y aumentando la satisfacción del cliente.
• Por tecnología (inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR), big, análisis de datos,Computación en la nube, Otros): El segmento de inteligencia artificial y aprendizaje automático tenía una participación de mercado del 32,25% en 2023, impulsado por su capacidad para mejorar la personalización, optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes en diversas industrias.

Análisis regional del mercado minorista inteligente

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

América del Norte representó una importante cuota de mercado minorista inteligente de alrededor del 36,51% en 2023, valorada en 11.360 millones de dólares. El dominio del mercado en la región se puede atribuir a la infraestructura tecnológica avanzada de la región; adopción generalizada de IA, IoT y automatización en las operaciones minoristas; y una alta demanda de los consumidores de experiencias de compra fluidas.

La fuerte inversión en comercio electrónico, quioscos inteligentes y soluciones de pago digital, junto con regulaciones de apoyo, ha contribuido al crecimiento y la expansión de las soluciones minoristas inteligentes en América del Norte.

• En diciembre de 2023, Target implementó IA para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia del cliente. La empresa emplea IA para optimizar la gestión de inventario, personalizar las recomendaciones de productos y mejorar los procesos de la cadena de suministro. Las herramientas impulsadas por IA permiten a Target ofrecer pronósticos de productos más precisos, optimizar el reabastecimiento y brindar experiencias de compra personalizadas, todo ello destinado a mejorar el rendimiento operativo y la satisfacción del cliente.

Esta adopción estratégica de la IA por parte de los principales minoristas de América del Norte refleja la tendencia más amplia de innovación e integración de tecnología dentro del mercado. A medida que el mercado continúa evolucionando, las empresas dependen cada vez más de tecnologías avanzadas para seguir siendo competitivas, satisfacer las expectativas de los consumidores e impulsar un crecimiento sostenible.

La industria minorista inteligente en Asia Pacífico está lista para crecer a una CAGR del 24,76% durante el período de proyección impulsada por la creciente transformación digital en el comercio minorista y una creciente demanda de experiencias de compra innovadoras impulsadas por la tecnología.

Factores como la rápida urbanización, el crecimiento del comercio electrónico y la alta penetración de los teléfonos inteligentes contribuyen a la expansión del comercio minorista inteligente en la región. La adopción de IA, IoT yaprendizaje automáticoLas tecnologías están impulsando la eficiencia operativa, mejorando la personalización del cliente y mejorando la gestión de la cadena de suministro.

• En noviembre de 2023, 7-Eleven Japón comenzó a aprovechar la inteligencia artificial para mejorar el desarrollo de productos y la experiencia del cliente. La empresa utiliza IA para analizar datos de los consumidores, predecir preferencias y optimizar la gestión de inventario. Además, se han implementado sistemas impulsados ​​por IA para desarrollar nuevos productos adaptados a la demanda de los consumidores, mejorando así la eficiencia operativa y aumentando la satisfacción del cliente.

El apoyo gubernamental a la innovación digital y la creciente popularidad de las soluciones de pago inteligentes impulsan aún más el mercado. Países como China, India, Japón y Corea del Sur están a la vanguardia, con un número creciente de minoristas que invierten en automatización, quioscos digitales y soluciones impulsadas por inteligencia artificial para satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores en este mercado dinámico.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) regula la IA garantizando la transparencia, la protección de datos y el consentimiento del usuario. Los sistemas de IA deben tener una base legal para procesar datos personales, y los usuarios tienen derecho a comprender las decisiones impulsadas por la IA a través de requisitos de explicabilidad. El reglamento también exige la minimización de datos, lo que significa que la IA sólo puede recopilar y procesar la información necesaria. El RGPD restringe la toma de decisiones totalmente automatizada que afecta significativamente a las personas y que en muchos casos requiere supervisión humana. Las organizaciones que utilizan IA deben implementar salvaguardas para cumplir con estas reglas y proteger los derechos de los usuarios.
• La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) otorga a los consumidores derechos sobre sus datos personales, incluido el acceso, la eliminación, la corrección y la exclusión voluntaria de la venta o el intercambio de datos. Requiere que las empresas revelen sus prácticas de recopilación de datos y respeten las solicitudes de los consumidores. La ley se aplica a las empresas que alcanzan ciertos umbrales de ingresos o procesamiento de datos e impone sanciones por incumplimiento. La Ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA) fortalece aún más la CCPA al agregar mecanismos de aplicación y ampliar los derechos de los consumidores, incluidas restricciones a la toma de decisiones automatizada y una mayor protección de los datos personales confidenciales.
• en china, La Ley de Protección de Información Personal (PIPL) regula la recopilación, el procesamiento y la transferencia de datos personales, incluso en el comercio minorista inteligente. Exige el consentimiento del usuario, la minimización de datos y medidas de seguridad al tiempo que restringe las transferencias de datos transfronterizas. Las empresas deben cumplir con directrices estrictas para proteger la información personal, con fuertes sanciones en caso de infracciones. Esta ley afecta directamente a las empresas minoristas inteligentes que recopilan y procesan datos de los consumidores, exigiéndoles que sigan prácticas estrictas de protección de datos.
• En Europa, el Marco de Certificación de Ciberseguridad de la UE tiene como objetivo mejorar la ciberseguridad en todos los productos y servicios digitales. Establece esquemas de certificación para diversos sectores, garantizando que los productos cumplan con altos estándares de seguridad. El marco ayuda a generar confianza en las tecnologías digitales, incluidos los dispositivos de IoT, y apoya la transformación digital de la UE al tiempo que reduce los riesgos de ciberseguridad.

Panorama competitivo

Para lograr una ventaja competitiva en la industria minorista inteligente en continua evolución, las empresas deben aprovechar tecnologías de vanguardia como IA, IoT y análisis de datos para mejorar las experiencias de los clientes, optimizar las operaciones y ofrecer servicios personalizados.

Hacer hincapié en experiencias omnicanal fluidas, integrar la automatización para lograr eficiencia y garantizar la privacidad y seguridad de los datos también ayudará a los minoristas a diferenciarse.

• En octubre de 2023, El sistema de inventario impulsado por inteligencia artificial de Walmart mejoró sus operaciones durante la temporada navideña al optimizar los niveles de existencias y garantizar la disponibilidad de los productos. El sistema utiliza el aprendizaje automático para predecir la demanda y automatizar el reabastecimiento, lo que ayuda a mejorar el almacenamiento en los estantes y reducir los artículos agotados. Esta tecnología tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente y optimizar la eficiencia de la cadena de suministro, particularmente durante los períodos pico de compras.

Lista de empresas clave en el mercado minorista inteligente:

• Amazon.com
• Cisco Systems, Inc.
• Honeywell Internacional Inc.
• Google LLC
• Tecnologías Co., Ltd de Huawei
• IBM
• Corporación Intel
• Corporación NCR Voyix
• Corporación NVIDIA
• Walmart
• Semiconductores NXP
• Tecnología PAX
• SAMSUNG
• Oráculo
• microsoft

Desarrollos recientes:

• En mayo de 2023, Amazon amplió Amazon Go, su modelo de compra sin cajero, que utiliza IA e IoT para permitir a los clientes comprar sin realizar el pago manual. Esta tecnología mejora la conveniencia, reduce los tiempos de espera y transforma la experiencia de compra tradicional al brindar una opción fluida e impulsada por la tecnología para los consumidores.
• En abril de 2024Visa se asoció con Amazon para ampliar la integración de Amazon One, un sistema de pago biométrico que utiliza el reconocimiento de la palma de la mano, en más establecimientos minoristas. Esta colaboración aprovecha la infraestructura de nube de AWS para mejorar las capacidades de procesamiento de transacciones de Visa, garantizando una mejor escalabilidad, seguridad y una experiencia de pago perfecta, lo que en última instancia mejora la satisfacción del cliente y agiliza los métodos de pago.
• En noviembre de 2023, AWS lanzó Amazon One Enterprise, una solución biométrica para empresas que permite a los clientes utilizar el reconocimiento de la palma de la mano para pagos seguros y rápidos. El servicio se integra en una amplia gama de entornos minoristas, sanitarios y de servicios, ofreciendo transacciones fluidas y mejorando las experiencias de los clientes. Este avance tiene como objetivo agilizar el proceso de pago y al mismo tiempo ofrecer alternativas seguras y sin contacto a los métodos tradicionales.
• En abril de 2024, Advantech anunció la adquisición de AURES. Este movimiento estratégico tiene como objetivo ampliar la presencia de Advantech en el sector minorista inteligente integrando la experiencia de AURES en diseño y tecnología. La adquisición mejora el alcance del mercado global de Advantech, particularmente en Europa, y fortalece su cartera de soluciones minoristas inteligentes. Al combinar recursos, las empresas planean impulsar la innovación en quioscos de autoservicio, automatización minorista y soluciones impulsadas por IA, reforzando el liderazgo de Advantech en la industria.
• En enero de 2025, Elanpro adquirió Wendor, un proveedor de soluciones minoristas automatizadas, para acelerar el crecimiento en la industria de la venta inteligente. Esta adquisición fortalece la posición de Elanpro en el comercio minorista automatizado, aprovechando la tecnología de venta habilitada para IoT de Wendor para expandir su presencia en el mercado y su innovación en soluciones minoristas desatendidas.