Mercado de encuestas sísmicas

Definición de mercado

Las encuestas sísmicas implican técnicas geofísicas que generan imágenes subterráneas transmitiendo ondas acústicas o elásticas a la Tierra y analizando las señales reflejadas. Estas encuestas permiten que el mapeo preciso de las estructuras geológicas respalde la exploración y el desarrollo de petróleo, gas, minerales y recursos geotérmicos.

Las encuestas sísmicas se aplican en entornos en tierra y en alta mar, ayudando a la caracterización de los yacimientos, la planificación de la perforación y las evaluaciones de impacto ambiental.

Mercado de encuestas sísmicasDescripción general

El tamaño del mercado de la encuesta sísmica global se valoró en USD 10.36 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 10.84 mil millones en 2025 a USD 15.48 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.22% durante el período de pronóstico.

El mercado está creciendo debido a su aplicación en expansión en minería, construcción y proyectos de energía renovable, que dependen de los datos sísmicos para el análisis del subsuelo y la evaluación del sitio. Además, el aumento de la demanda mundial de energía está impulsando la exploración en entornos complejos y aumenta la necesidad de tecnologías sísmicas avanzadas.

Las principales empresas que operan en la industria de la encuesta sísmica son Schlumberger Limited, CGG S.A., Petroleumgeo -Services, TGS -NOPEC Geophysical Company, Fugro N.V., Ion Geophysical Corporation, Geospace Technologies Corporation, Mitcham Industries, Inc., Seabird Exploración, Spectrum ASA, Fairfield Geotechnologies, Electromagnetic, GeoServices, PoliChes DMCC, Nanometrics Inc. e Inova Geophysical.

El aumento de las actividades mundiales de exploración energética está impulsando la demanda de encuestas sísmicas para apoyar la búsqueda de petróleo, gas y recursos no convencionales. Las compañías de exploración dependen cada vez más del mapeo del subsuelo de alta resolución para identificar depósitos de hidrocarburos viables con mayor precisión.

La expansión del interés en la perforación en alta mar y el desarrollo de recursos de esquisto bituminoso requiere tecnologías sísmicas avanzadas para reducir los riesgos de exploración y optimizar la colocación de pozos. Las encuestas sísmicas permiten evaluaciones geológicas detalladas que mejoran la toma de decisiones durante las fases de exploración y desarrollo.

El aumento de las inversiones en proyectos de energía aguas arriba está acelerando aún más la adopción de soluciones de imágenes sísmicas 2D y 3D.

• En julio de 2024, el Departamento del Interior de EE. UU. Anunció que la Oficina de Administración de Tierras (BLM) está supervisando el desarrollo de 70 proyectos de energía limpia a escala de servicios públicos en todo el oeste de los Estados Unidos, estos proyectos podrían generar colectivamente casi 32 gigavatios de energía renovable. Además, el BLM ha iniciado revisiones preliminares para alrededor de 166 aplicaciones de desarrollo de energía solar y eólica, junto con más de 40 aplicaciones relacionadas con las pruebas del sitio para proyectos solares y eólicos.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de la encuesta sísmica se valoró en USD 10.36 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.22% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 36.33% en 2024, con una valoración de USD 3.76 mil millones.
4. El segmento de adquisición de datos obtuvo USD 4.89 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento 3D de imágenes (sísmico 3D) alcance los USD 7.48 mil millones para 2032.
6. El segmento offshore aseguró la mayor participación de ingresos de 46.43% en 2024.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.65% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Integración creciente a través de la minería, la construcción y las energías renovables

La expansión de las aplicaciones de encuestas sísmicas a través de sectores de minería, construcción y energía renovable está impulsando el crecimiento constante del mercado. Las encuestas sísmicas se utilizan cada vez más en la exploración mineral para ubicar y mapear depósitos de mineral subterráneo con precisión.

Los proyectos de desarrollo de infraestructura, como túneles, puentes y sistemas de transporte a gran escala, requieren datos detallados del subsuelo para minimizar los riesgos geológicos y reducir los retrasos en la construcción. El creciente despliegue de los sistemas de energía geotérmica depende de las imágenes sísmicas para evaluar los depósitos térmicos y determinar los sitios de perforación adecuados.

Energía eólica en alta marLos desarrolladores están utilizando encuestas sísmicas para analizar las condiciones del fondo marino y garantizar la estabilidad de las bases de la turbina.

• En octubre de 2024, la Agencia Empresarial de los Países Bajos (RVO) encargó su primera encuesta de suelo sísmico de resolución ultra alta a gran escala en más de 300 km de la zona de parque eólico en alta mar DoorDewind en el Mar del Norte. Los datos de la encuesta alcanzaron profundidades de 100 m, proporcionando perfiles de fondo marino precisos críticos para el diseño de la base de la turbina.

Desafío del mercado

Altos costos operativos y de capital limitante de la viabilidad del proyecto

Un desafío clave en el mercado de encuestas sísmicas es administrar inversiones sustanciales necesarias para realizar actividades de exploración en alta mar y en tierra. Estas encuestas exigen embarcaciones costosas, tecnología de sensores avanzados y personal altamente calificado, lo que lleva a los gastos elevados del proyecto.

Estos requisitos financieros dificultan que las empresas más pequeñas ingresen al mercado y que los actores existentes persigan reservas marginales o de alto riesgo.

Para abordar este desafío, los actores del mercado están adoptando asociaciones de costos compartidos, invirtiendo en modelos de encuestas múltiples y mejorando la eficiencia operativa a través de tecnologías avanzadas de adquisición de datos. Las empresas también se centran en optimizar la implementación de la tripulación y mejorar la utilización de equipos para controlar el gasto general.

• En enero de 2024, PGS y sus socios de empresas conjuntas TGS y SLB aseguraron la prefinanciación para una encuesta sísmica 2D multi-client de 5,000 km² en Sabah, Malasia, incluidos más-procesamiento en cubos. El proyecto utilizó la inversión compartida de los socios del consorcio para expandir la cobertura de manera eficiente y comenzó a movilización.

Tendencia de mercado

Avance de la exploración con teledetección autónoma y remota

Una tendencia importante en el mercado es la adopción de tecnologías autónomas y de detección remota para la adquisición de datos en entornos desafiantes. Las empresas están implementando vehículos submarinos autónomos (AUV), drones, vehículos operados de forma remota (ROV) y sensores nodales para recopilar datos del subsuelo de alta resolución.

Estas tecnologías están permitiendo operaciones eficientes en áreas remotas, de aguas profundas y peligrosas donde los métodos tradicionales son limitados o caros. El uso de sistemas autónomos está reduciendo la exposición humana al riesgo y reduciendo el costo general de las actividades de exploración.

La transmisión de datos en tiempo real y las capacidades avanzadas de navegación están mejorando la precisión y confiabilidad de las lecturas sísmicas.

• En diciembre de 2024, AkerbP colaboró ​​con PXGEO para introducir el vehículo submarino autónomo de Mantaray (AUV) para racionalizar las encuestas sísmicas del nodo con fondo oceánico. El vehículo opera a profundidades de 4 m a 3.000m y transporta autónomos hasta 40 nodos al fondo del mar. El mapeo de fondo marino en tiempo real a través de la sonda a bordo permite una colocación y recuperación precisas, reduciendo el tiempo de la encuesta en aproximadamente un 50%.

Informe del mercado de la encuesta sísmica

Segmentación	Detalles
Por tipo de servicio	Adquisición de datos, procesamiento de datos, interpretación de datos
Por tecnología	2D Imágenes (2d sísmico), imágenes 3D (3d sísmico), imágenes 4D (4d sísmico)
Por método de implementación	Zona de transición en tierra, costa afuera
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de servicio (adquisición de datos, procesamiento de datos e interpretación de datos): el segmento de adquisición de datos obtuvo USD 4.89 mil millones en 2024, debido a la creciente necesidad de datos de subsuelo en tiempo real de alta calidad para expandir proyectos de exploración energética en alta mar y en tierra.
• Por tecnología (imágenes 2D (sísmica 2D), imágenes 3D (sísmicas 3D) e imágenes 4D (4D sísmico)): el segmento 3D de imágenes (sísmico 3D) mantuvo el 48.32% del mercado en 2024, atribuido a su capacidad para proporcionar imágenes de subsuperficie detalladas, que mejora la caracterización de las reservas y reduce los riesgos de perforación.
• Por el método de despliegue (zona en tierra, en alta mar y de transición): se proyecta que el segmento en alta mar alcance los USD 7.81 mil millones para 2032, debido al aumento de las actividades de exploración de aguas profundas y de aguas ultra profundas impulsadas por el aumento de la demanda de energía global y el descubrimiento de reservas de hidrocarburos sin explotar.

Mercado de encuestas sísmicasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de la encuesta sísmica de América del Norte se situó en 36.33% en 2024, con una valoración de USD 3.76 mil millones. Este dominio está impulsado por el liderazgo de América del Norte en el desarrollo de recursos no convencionales como el esquistopetróleo y gas.

Las encuestas sísmicas son esenciales para optimizar la colocación de pozos, mejorar la comprensión de los yacimientos y minimizar los riesgos de perforación. En regiones como la Formación Pérmica de la Cuenca y Montney, los operadores están utilizando tecnologías sísmicas 3D y de lapso de tiempo de alta resolución para aumentar la eficiencia de la producción y el menor impacto ambiental.

• En junio de 2024, TGS lanzó un FWI dinámico coincidente (DM-FWI) Volumen de un 1.054 km²Encuesta sísmica 3D West Kermit en la parte de Delaware de la cuenca del Pérmico. El nuevo conjunto de datos proporcionó la imagen mejorada de múltiples zonas de yacimientos, incluyendo Wolfcamp y intervalos de primavera de huesos,utilizando métodos avanzados de procesamiento sísmico de la tierra.

La industria de la encuesta sísmica en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 5.65% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la exploración activa de varias cuencas fronterizas en Asia Pacífico, particularmente en regiones en alta mar con potencial de petróleo y gas sin explotar.

El cambio hacia las áreas de aguas profundas y ultra profundas ha aumentado significativamente la demanda de encuestas sísmicas avanzadas, como las imágenes 3D y 4D. Estas tecnologías son esenciales para mapear con precisión las formaciones del subsuelo complejas e identificar objetivos de perforación viables en entornos geológicamente desafiantes.

• En marzo de 2024, Ratio Petroleum Energy comenzó una encuesta sísmica en 3D en la cuenca de Eastpalawan de Filipinas, que cubre 416,000ha, y aproximadamente 150 km en la costa utilizando geoservicios de Shearwater para adquirir datos detallados del subsuelo durante 35-Campaña de día.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.Las actividades de la encuesta sísmica están reguladas bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA), la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y varias disposiciones del Código de Regulaciones Federales (CFR). Las encuestas en alta mar requieren evaluaciones y permisos de impacto ambiental de agencias como la Oficina de Gestión de la Energía Ocean (BOEM) y el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS).
• El Reino UnidoSe requiere que las encuestas sísmicas en alta mar cumplan con las regulaciones de actividades petroleras (conservación de hábitats) en alta mar 2001, actualizadas en 2007 y 2017. Los operadores deben realizar evaluaciones ambientales y seguir protocolos de mitigación descritos por el Comité de Conservación de la Naturaleza Conjunta (JNCC). Se requiere el consentimiento del regulador de petróleo en alta mar para el medio ambiente y el desmantelamiento (OPRED), y las encuestas deben implementar inesperaciones blandas y cierres cuando se detectan mamíferos marinos dentro de las zonas de exclusión.
• De ChinaLas operaciones de la encuesta sísmica están reguladas por la ley de topografía y mapeo, lo que requiere que las entidades extranjeras se asocien con empresas chinas y obtengan aprobación previa para la recopilación de datos. El Ministerio de Recursos Naturales supervisa estas actividades, haciendo cumplir las restricciones sobre la resolución y difusión de datos geoespaciales. La ley sobre proteger y mitigar los desastres de terremotos también requiere evaluaciones de riesgos sísmicos para proyectos importantes, que incluyen presas, tuberías e infraestructura energética.
• En JapónLas encuestas sísmicas están reguladas por la Autoridad de Información Geoespacial de Japón (GSI) y guiadas por la Ley de Medidas Especiales sobre la prevención de desastres de terremotos. La Agencia de Japón de Ciencia y Tecnología de la Tierra Marina (JAMSTEC) también hace cumplir las medidas de seguridad acústica para las encuestas marinas, incluidas las observaciones de mamíferos marinos previos a la encuesta y los protocolos graduales de potencia.
• IndiaRegula las encuestas sísmicas a través de clasificaciones de zonificación establecidas por la Oficina de Normas Indias (BIS) bajo la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA). Las áreas se clasifican en las zonas II a V, basadas en el riesgo sísmico, lo que influye en los permisos de encuestas y las pautas de construcción. Se requieren autorizaciones ambientales para operaciones sísmicas cerca de regiones protegidas.

Panorama competitivo

Los principales actores en el mercado de encuestas sísmicas están adoptando estrategias como invertir en tecnologías avanzadas de procesamiento de datos, expandir las bibliotecas de encuestas de climatrato y formar asociaciones estratégicas para mejorar la cobertura regional y reducir los riesgos de exploración.

Estos esfuerzos, junto con un énfasis continuo en la investigación y el desarrollo destinados a mejorar las técnicas de imagen de alta resolución, están fortaleciendo aún más su posición de mercado y permitiendo un análisis de subsuelo más preciso.

• En julio de 2024, TGS lanzó una nueva encuesta sísmica en la cuenca de Seram, Indonesia. El proyecto sísmico 2D cubre más de 1,800 km de nuevos datos utilizando un transmisor de compensación de 12 km. Estos datos se procesarán a través de técnicas PSTM de banda ancha, PSDM y FWI de 24Hz para ofrecer imágenes subterráneas de alta resolución.

Lista de empresas clave en el mercado de encuestas sísmicas:

• Schlumberger Limited
• CGG S.A.
• Petroleumgeo -Servicios
• Compañía Geofísica TGS -NOPEC
• Fugro N.V.
• Corporación geofísica de iones
• Corporación GeoSpace Technologies
• Mitcham Industries, Inc.
• Exploración de las aves marinas
• Espectro asa
• Geotecnologías de Fairfield
• Geoservicios electromagnéticos
• Polarcus DMCC
• Nanometrics Inc.
• Inova geofísica

Desarrollos recientes (asociaciones/acuerdos)

• En abril de 2025, SLB se asoció con Shell para mejorar el análisis de datos del subsuelo y las capacidades de interpretación. Shell implementará el software de subsuelo de Petrel de SLB en su base de activos globales para apoyar los flujos de trabajo de interpretación sísmica utilizando inteligencia artificial. La implementación alinea ambas compañías en herramientas digitales y estandarización en las operaciones del subsuelo.
• En enero de 2025, Aker BP se asoció con PXGEO para desplegar la tecnología de adquisición sísmica. La asociación utiliza el vehículo submarino autónomo de Mantaray de PXGEO para desplegar y recuperar nodos de fondo oceánico con un impacto reducido en el fondo marino. Esta asociación tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los datos en la plataforma continental noruega.
• En noviembre de 2024, Shearwater Geoservices recibió un gran proyecto sísmico 3D Offshore India por ONGC. La encuesta, que se realizará utilizando la embarcación oceánica Sirius, abarca aproximadamente 2,200 km² y está programada para comenzar en 2025. Esta iniciativa se suma a las ocho temporadas consecutivas de operaciones consecutivas de Shearwater en el país.
• En noviembre de 2024, Shearwater Geoservices recibió un gran contrato sísmico en 2D en alta mar. El proyecto abarca 15,500 kilómetros de línea a lo largo del margen de la plataforma continental de la costa oeste y se espera que funcione durante cinco meses a partir del cuarto trimestre del cuarto trimestre. Forma parte del programa sísmico nacional de la India y apoya el mapeo de áreas no controladas en alta mar.