Mercado de tratamiento de semillas

Definición de mercado

El mercado incluye una gama de productos y tecnologías aplicadas a las semillas antes de plantar para mejorar el rendimiento de los cultivos. Este mercado abarca productos químicos y biológicos sintéticos, que se utilizan individualmente o en combinación. Estos tratamientos sirven funciones clave, como la protección y la mejora.

La protección se centra en proteger las semillas de plagas, enfermedades y estrés ambiental. El mercado cubre varios métodos de aplicación, que incluyen recubrimiento, aderezo y pelleteo. El informe identifica los principales factores que contribuyen a la expansión del mercado, junto con un análisis del panorama competitivo que influye en su trayectoria de crecimiento.

Mercado de tratamiento de semillasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de tratamiento de semillas se valoró en USD 14.32 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 15.43 mil millones en 2024 a USD 26.90 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.26% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento está respaldado por la creciente demanda global de cultivos de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades, junto con una creciente conciencia entre los agricultores sobre la protección de los cultivos y la mejora de la productividad. Los avances en las formulaciones de tratamiento de semillas biológicas y las estrategias integradas de gestión de plagas están impulsando la adopción, especialmente en regiones con agricultura intensiva.

Las principales empresas que operan en la industria del tratamiento de semillas son Amvac Chemical Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Verdesian, BASF, Koppert, Nufarm Global, Bayer AG, Precision Laboratories, UPL, Croda Agriculture, Syngenta, Germains Seed Technology, FMC Corporation, Novonesis Group y Cortevaxx.

Además, la sostenibilidad se ha convertido en un enfoque clave, alentando el desarrollo de soluciones de tratamiento de semillas amigables con el medio ambiente que minimizan el uso de productos químicos al tiempo que mantienen la efectividad. Este cambio está alineado con las políticas agrícolas globales que promueven prácticas agrícolas sostenibles.

• En febrero de 2024, Locus Agriculture dio a conocer seis nuevos tratamientos biológicos de semillas biológicos como parte de la expansión de la línea del dúo rizolizador. Las nuevas incorporaciones atienden a varios cultivos, incluyendo maíz, algodón, legumbres, soja y trigo, que ofrecen soluciones versátiles para aplicaciones de semillas en la granja, aguas arriba y aguas abajo. Este lanzamiento aborda la creciente demanda de biológicos sostenibles y rentables, proporcionando a los agricultores de hileras ventajas para mayores rendimientos.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria del tratamiento de semillas se valoró en USD 14.32 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 8.26% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 33.82% en 2023, con una valoración de USD 4.84 mil millones.
4. El segmento de productos químicos sintéticos obtuvo USD 8.94 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de protección llegue a USD 13.46 mil millones para 2031.
6. Se espera que el segmento de recubrimiento llegue a USD 10.36 mil millones para 2031.
7. Se espera que el segmento de cereales llegue a USD 9.96 mil millones para 2031.
8. Se anticipa que el mercado en América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 8.76% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Creciente demanda de cultivos de alto rendimiento"

El mercado del tratamiento de semillas está siendo impulsado significativamente por la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento. A medida que crece la población mundial, también lo hace la necesidad de una mayor producción de alimentos. La expansión de las tierras de cultivo no siempre es una opción viable, debido a la urbanización y las preocupaciones ambientales.

El tratamiento de semillas proporciona una solución práctica al mejorar la calidad y el rendimiento de las semillas. Ayuda a mejorar las tasas de germinación, fortalece el vigor de las plantas tempranas y protege contra enfermedades transmitidas por el suelo, plagas y estrés ambiental.

Los tratamientos de semillas son especialmente efectivos para prevenir el daño de plagas como nematodos e insectos, lo que puede afectar severamente los rendimientos de los cultivos si no se controlan. Los tratamientos de semillas contribuyen a un establecimiento de plantas más fuerte, cultivos más saludables y, en última instancia, mayores rendimientos al ofrecer protección contra estas amenazas en etapa inicial.

• En diciembre de 2024, UPL Corp anunció el registro de Bionematicida Nimaxxa por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. El tratamiento de semillas biológicas de triple defensa ofrece protección de la temporada contra nematodos en maíz y soja. Dos cepas actúan como bionematicidas para atacar los huevos y juveniles de nematodos, mientras que el tercero ofrece actividad bio estimulante para mejorar el crecimiento de la raíz y la resiliencia de los cultivos.

Desafío del mercado

"Alto costo de las tecnologías avanzadas de tratamiento de semillas"

Un desafío importante en el mercado de tratamiento de semillas es el alto costo de las tecnologías avanzadas de tratamiento de semillas. El desarrollo y la producción de tratamientos innovadores de alto rendimiento a menudo requieren una inversión sustancial en investigación, desarrollo y aprobación regulatoria.

Esto puede hacer que estas soluciones sean caras, lo que puede limitar la adopción, particularmente en los mercados sensibles a los costos o entre los agricultores a menor escala. Una solución potencial radica en la adopción de formulaciones rentables y técnicas de aplicación. Las empresas pueden reducir los costos al enfocarse en optimizar la eficacia del producto a dosis más bajas o explorar métodos de aplicación más eficientes.

Tendencia del mercado

"Cambio hacia soluciones sostenibles"

El mercado del tratamiento de semillas está registrando un cambio significativo hacia soluciones sostenibles, impulsadas por el aumento de la conciencia ambiental y las presiones regulatorias. Las empresas se centran en desarrollar productos de tratamiento de semillas que tengan un impacto ambiental mínimo al tiempo que mantienen una alta eficacia.

Estas soluciones priorizan la baja toxicidad, la aplicación precisa y la compatibilidad con la salud del suelo y la biodiversidad. Esta tendencia es evidente a medida que se están formulando más tratamientos para reducir el uso de productos químicos nocivos, garantizar un mejor control de las plagas y enfermedades y mejorar la calidad del suelo.

A medida que la industria agrícola se esfuerza por cumplir con los objetivos de sostenibilidad, estas innovaciones ecológicas se están volviendo cruciales para promover la productividad del suelo a largo plazo y apoyar las prácticas agrícolas sostenibles.

• En junio de 2023, Syngenta introdujo Efición. El nuevo tratamiento de semillas, impulsado por la tecnología de plinazolina, ofrece un nuevo modo de acción para controlar las plagas del suelo entre cultivos como cereales y canola. Earento mejora la sostenibilidad al permitir un control preciso de plagas a tasas de dosis bajas, mantener la seguridad de las semillas y las plantas, y apoyar la salud y la biodiversidad del suelo.

Informe del informe del mercado de semillas

Segmentación	Detalles
Por tipo	Químicos sintéticos, biológicos
Por función	Protección, mejora
Por aplicación	Recubrimiento, aderezo, pelleting
Por cultivo	Cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (productos químicos sintéticos, biológicos): el segmento de productos químicos sintéticos ganó USD 8.94 mil millones en 2023, debido a su eficacia de amplio espectro y su uso generalizado en la agricultura a gran escala.
• Por función (protección, mejora): el segmento de mejora tenía una participación del 51.34% del mercado en 2023, debido a la creciente demanda de vigor de semillas mejorado, eficiencia de nutrientes y uniformidad de cultivos.
• Mediante la aplicación (recubrimiento, aderezo, pelleting): se proyecta que el segmento de recubrimiento alcanzará USD 10.36 mil millones para 2031, debido a su aplicación precisa, uso químico reducido y compatibilidad con tecnologías de semillas avanzadas.
• Por cultivo (cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras y otras): se proyecta que el segmento de cereales alcanzará USD 9.96 mil millones para 2031, debido a los altos volúmenes de producción mundial y la necesidad crítica de protección en etapas tempranas.

Mercado de tratamiento de semillasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado del tratamiento de semillas de Asia Pacífico se situó en alrededor del 33.82% en 2023, con una valoración de USD 4.84 mil millones. Este dominio está impulsado por la rápida expansión de las actividades agrícolas en países como China, India y el sudeste asiático.

La creciente demanda, debido a la alta población, ha aumentado la presión sobre la producción de alimentos. Los agricultores están adoptando insumos agrícolas avanzados, incluidos los tratamientos de semillas, para aumentar el rendimiento y reducir las pérdidas de cultivos.

Las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas y la creciente conciencia sobre la salud de las semillas han contribuido al crecimiento del mercado en esta región. La conciencia entre los agricultores sobre los beneficios económicos de la protección y mejora de las semillas está creciendo.

Expandir las inversiones de agronegocios, el uso creciente de semillas híbridas y la creciente presencia de global y regionalagroquímicoLas empresas están fortaleciendo el mercado en esta región.

La industria del tratamiento de semillas en América del Norte está preparada para crecer a una tasa compuesta anual significativa de 8.76% durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a la fuerte adopción de la agricultura de precisión, la alta inversión en I + D y la absorción temprana de las tecnologías de tratamiento de semillas biológicas.

Estados Unidos y Canadá lideran en prácticas agrícolas comerciales. Estos países tienen una industria de semillas bien establecida y redes de distribución sólidas. El creciente interés en la agricultura sostenible también está impulsando la demanda de soluciones innovadoras de tratamiento de semillas.

• En febrero de 2024, Syngenta anunció la próxima incorporación de Victrato a su cartera de tratamiento de semillas. La nueva solución está diseñada para proteger el algodón y la soja contra los nematodos y las enfermedades clave como el síndrome de muerte súbita y la pudrición de la raíz de algodón (CRR), al tiempo que proporciona la supresión de las enfermedades de soja foliares.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.Los productos de tratamiento de semillas están regulados por la EPA bajo la Ley Federal de Insecticida, Finacidio y Rodenticida (FIFRA). Los productos deben estar registrados en la EPA, y las semillas tratadas deben cumplir con los estándares de etiquetado y seguridad descritos en 40 CFR Parte 152.
• En EuropaLas sustancias del tratamiento de semillas se rigen por la regulación (EC) No 1107/2009, que evalúa las sustancias activas y establece procedimientos de aprobación. Las semillas tratadas también deben seguir las directivas de marketing de semillas de la UE y alcanzar la regulación de la seguridad química.

Panorama competitivo:

Las empresas están invirtiendo activamente en investigación y desarrollo (I + D) para crear formulaciones avanzadas, incluidos productos biológicos y combinados que ofrecen beneficios de protección y mejora.

Muchas compañías están entrando en colaboraciones estratégicas y asociaciones con productores de semillas, empresas agrícolas y compañías de biotecnología para ampliar su alcance e integrar tecnologías innovadoras en soluciones de tratamiento de semillas.

Para abordar la creciente demanda en diversos tipos y regiones de cultivos, los jugadores también se están centrando en la expansión geográfica, especialmente en los mercados emergentes donde las prácticas agrícolas modernas están ganando terreno.

La diversificación de la cartera sigue siendo una estrategia clave, con empresas que introducen soluciones personalizadas adaptadas a cultivos, climas y sistemas agrícolas específicos. Algunas compañías están aprovechando plataformas digitales y herramientas agrícolas de precisión para ofrecer información basada en datos y mejorar la efectividad de las aplicaciones de tratamiento de semillas.

• En diciembre de 2024, Bioconsortia, Inc. y H&T firmaron un acuerdo comercial para lanzar el tratamiento de semillas microbianas fijador de nitrógeno Fixin 33 en Nueva Zelanda. La asociación tiene como objetivo mejorar los rendimientos de los cultivos y reducir el uso de fertilizantes a través de soluciones microbianas avanzadas. El producto ofrece una vida útil de más de dos años, apoya múltiples cultivos como el maíz y los cereales, y minimiza el impacto ambiental a través de una mejor eficiencia del uso de nitrógeno.

Lista de empresas clave en el mercado de tratamiento de semillas:

• Amvac Chemical Corporation
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Verdesiano
• Basf
• Koppert
• Nufarm Global
• Bayer AG
• Laboratorios de precisión
• UPL
• Agricultura de Croda
• Síngenta
• Tecnología de semillas de Germains
• FMC Corporation
• Grupo de Novonesis
• Cortesía

Desarrollos recientes

• En enero de 2025, UPL Corp anunció el registro de la EPA estadounidense de Bionematicide de AtroforcesemillaSolución para su uso en algodón. La nueva biosolución utiliza una cepa patentada de atrovirida de Trichoderma como su ingrediente activo para minimizar el impacto de los nematodos, reducir la colocación de huevos y proteger el potencial de rendimiento. Diseñado para crecer junto con las raíces de la planta, Atroforce ofrece protección extendida y promueve el desarrollo de plantas más saludable bajo presión de nematodos.