Mercado de análisis de riesgos

Definición de mercado

El mercado abarca metodologías y soluciones analíticas avanzadas utilizadas para identificar, cuantificar y mitigar el riesgo en funciones comerciales críticas. Incluye plataformas de gestión de riesgos, herramientas de modelado predictivo, motores analíticos y sistemas de visualización.

El mercado cubre aplicaciones dentro de servicios financieros, atención médica, manufactura, energía y telecomunicaciones, lo que permite una evaluación precisa de los riesgos crediticios, operativos, de cumplimiento y de ciberseguridad. El informe examina las tendencias de la industria, los desarrollos regionales y los marcos regulatorios que impactan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de análisis de riesgosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de análisis de riesgos se valoró en 33,62 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crecerá de 36,41 mil millones de dólares en 2025 a 68,97 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,55% durante el período previsto.

Las crecientes amenazas cibernéticas y la creciente integración de los factores de riesgo ESG en los marcos de análisis están obligando a las empresas a adoptar soluciones avanzadas e integrales de análisis de riesgos, impulsando el mercado.

Las principales empresas que operan en la industria del análisis de riesgos son Moody's Corporation, Marsh LLC., FIS, Aon plc., EY, PwC., WTW., Lockton Companies., Oracle, IBM, SAP SE, Riskonnect, Archer Technologies LLC., Z2Data y SafetyCulture.

El mercado está impulsado por la creciente integración de plataformas basadas en la nube que brindan infraestructura escalable, procesamiento de datos en tiempo real y accesibilidad mejorada. Estas soluciones admiten el modelado dinámico de riesgos, agilizan los flujos de trabajo de análisis y reducen la dependencia de los sistemas tradicionales.

A medida que las empresas buscan marcos de gestión de riesgos ágiles y rentables, la adopción de la nube continúa acelerándose, reforzando la expansión del mercado en los sectores financiero, sanitario y manufacturero.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado de análisis de riesgos se valoró en 33,62 mil millones de dólares en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 9,55%% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,54%% en 2024, con una valoración de 12.280 millones de dólares.
4. El segmento de software obtuvo 19.640 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de riesgo financiero alcance los 23.910 millones de dólares en 2032.
6. El segmento local obtuvo la mayor participación en los ingresos del 58,51% en 2024.
7. El segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) está preparado para una sólida tasa compuesta anual del 10,95% durante el período previsto.
8. El segmento de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) obtuvo ingresos de 12.020 millones de dólares en 2024.
9. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 10,81% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Crecientes amenazas a la ciberseguridad

El mercado está impulsado por cada vez más incidentes de amenazas cibernéticas, incluidos ransomware, ataques de phishing y filtraciones de datos. Estos riesgos crecientes obligan a las empresas a implementar herramientas analíticas avanzadas para la detección temprana de amenazas, el monitoreo en tiempo real y la mitigación efectiva de riesgos.

Las crecientes vulnerabilidades digitales están acelerando la adopción de soluciones integrales de análisis de riesgos en todas las industrias para salvaguardar los activos críticos y garantizar el cumplimiento normativo.

• En febrero de 2025, elForo Económico Mundialinformó que el panorama de las ciberamenazas estará dominado por ataques cada vez más sofisticados, y que el ransomware, la ingeniería social y los delitos cibernéticos impulsados ​​por la IA seguirán planteando grandes preocupaciones.

Desafío del mercado

Complejidades de la integración de datos y requisitos regulatorios en evolución

El mercado de análisis de riesgos enfrenta desafíos relacionados con la integración de diversas fuentes de datos y la gestión de grandes volúmenes de datos no estructurados, lo que complica una evaluación de riesgos precisa. Además, los requisitos regulatorios en evolución exigen actualizaciones continuas de los modelos analíticos, lo que aumenta la complejidad operativa.

Varias empresas están invirtiendo en plataformas de análisis avanzado con capacidades mejoradas de procesamiento de datos y algoritmos de aprendizaje automático. También se buscan colaboraciones con organismos reguladores para garantizar el cumplimiento y facilitar el desarrollo de marcos de gestión de riesgos adaptables.

Tendencia del mercado

Integración de factores ESG en el análisis de riesgos

El mercado se caracteriza por la creciente integración de factores de riesgo ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los marcos analíticos. Está creciendo el énfasis en incorporar datos ESG completos junto con las métricas de riesgo tradicionales.

Esta tendencia demuestra una adopción más amplia en todas las industrias, lo que refleja un cambio hacia modelos de evaluación de riesgos más holísticos que abordan los requisitos regulatorios en evolución y las expectativas de las partes interesadas en diversos entornos comerciales.

• En octubre de 2024, EY publicó un Manual sobre implementación y divulgación ambiental, social y de gobernanza (ESG) para la comunidad empresarial vietnamita. Este manual proporciona a las empresas directrices y materiales de referencia para incorporar ESG en su gobernanza, estrategia y operaciones, permitiéndoles gestionar riesgos y capitalizar oportunidades relacionadas con la sostenibilidad.

Resumen del informe de mercado de análisis de riesgos

Segmentación del mercado:

• Por componente (software y servicios): el segmento de software ganó 19.640 millones de dólares en 2024, debido a su capacidad para proporcionar procesamiento avanzado de datos, análisis en tiempo real y soluciones escalables que mejoran la precisión y eficiencia en la toma de decisiones.
• Por tipo (riesgo financiero, riesgo operativo y riesgo de cumplimiento): el segmento de riesgo financiero tenía una participación del 38,54 % del mercado en 2024, debido a la creciente necesidad de que las organizaciones administren y mitiguen los riesgos relacionados con las fluctuaciones del mercado, el crédito y la liquidez de manera efectiva.
• Por modo de implementación (local y basado en la nube): se proyecta que el segmento local alcance los 39 060 millones de dólares para 2032, debido a la preferencia de las organizaciones por una mayor seguridad de los datos, control y personalización de las soluciones de gestión de riesgos.
• Por tamaño de empresa (Grandes Empresas, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)): El segmento de grandes empresas ganó USD 18.260 millones en 2024, debido a su mayor asignación presupuestaria y mayor demanda de soluciones integrales de gestión de riesgos para salvaguardar operaciones complejas.
• Por sector vertical (banca, servicios financieros y seguros (BFSI), TI y telecomunicaciones, comercio minorista y bienes de consumo, atención médica y ciencias biológicas): el segmento de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) tenía una participación del 35,75 % del mercado en 2024, debido a la necesidad crítica de una evaluación de riesgos sólida y un cumplimiento normativo en la gestión de grandes volúmenes de transacciones y exposiciones financieras.

Mercado de análisis de riesgosAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó el 36,54% del mercado de análisis de riesgos en 2024, con una valoración de 12.280 millones de dólares. Este dominio del mercado se atribuye a su sector financiero maduro y a la adopción generalizada de tecnologías analíticas avanzadas.

La sólida infraestructura de datos de la región, combinada con los crecientes requisitos de cumplimiento normativo, impulsa la demanda de soluciones sofisticadas de gestión de riesgos. Además, importantes inversiones en IA y ML mejoran las capacidades predictivas, lo que permite una mitigación proactiva de riesgos. Estos factores refuerzan colectivamente la posición dominante de América del Norte en el mercado.

La industria del análisis de riesgos en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 10,81% durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción de plataformas de análisis basadas en la nube que ofrecen escalabilidad y rentabilidad.

La región está presenciando un aumento en el número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que adoptan soluciones digitales, lo que alimenta aún más la demanda. Además, los gobiernos están implementando iniciativas centradas en mejorar la ciberseguridad y la protección de datos, acelerar la integración del análisis de riesgos y posicionar a Asia Pacífico como una región de crecimiento clave en el mercado global.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) supervisa el análisis de riesgos en el sector financiero y exige a las empresas que implementen protocolos integrales de gestión de riesgos y presentación de informes para proteger a los inversores y garantizar la integridad del sistema financiero.
• en china, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) supervisa las prácticas de gestión de riesgos en los sectores bancario y de seguros, y exige el uso de herramientas analíticas para evaluar los riesgos crediticios, operativos y financieros de acuerdo con estándares regulatorios prudenciales.

Panorama competitivo

El mercado de análisis de riesgos está registrando continuos lanzamientos de productos destinados a ampliar las capacidades analíticas y mejorar la precisión en la evaluación de riesgos. Los actores clave están introduciendo plataformas y soluciones avanzadas adaptadas a los requisitos empresariales en evolución en los sectores de finanzas, atención médica y seguros.

Estos lanzamientos se centran en el procesamiento de datos en tiempo real, la flexibilidad de integración y el cumplimiento normativo. El panorama competitivo está siendo moldeado por el continuo lanzamiento de ofertas diferenciadas para fortalecer el posicionamiento en el mercado.

• En enero de 2024, Tech Mahindra anunció el lanzamiento de i.Riskman, una plataforma de evaluación de riesgos ESG destinada a ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el clima. i.Riskman ofrece una solución de gestión de riesgos empresariales centralizada y escalable con un registro de riesgos automatizado, análisis en tiempo real, visualización de datos avanzada y acceso a los últimos modelos climáticos que permiten una toma de decisiones informada con una precisión de hasta el percentil 95 sobre el impacto del riesgo financiero.

 Lista de empresas clave en el mercado Análisis de riesgos:

• Corporación Moody's
• Marsh LLC.
• FIS
• Aon plc.
• ey
• PwC.
• Vaya.
• Empresas Lockton.
• Oráculo
• IBM
• SAP SE
• Conexión de riesgo
• Archer Tecnologías LLC.
• Z2Datos
• SeguridadCultura

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/lanzamientos)

• En abril de 2025, Aryza adquirió RiskLogix Solutions, un proveedor de soluciones de gobernanza, riesgo y cumplimiento, fortaleciendo su cartera SaaS de gestión del ciclo de vida de crédito y deuda. La integración ofrece una gama ampliada de productos y servicios, creando una solución integral que satisface las necesidades cambiantes del mercado. Se espera que la combinación de las capacidades de ambas empresas mejore la funcionalidad y ofrezca mayor valor a los clientes.
• En mayo de 2024, Marsh McLennan presentó Sentrisk, una plataforma avanzada impulsada por inteligencia artificial integrada con servicios de asesoría, cuyo objetivo es transformar la forma en que las empresas gestionan los riesgos de la cadena de suministro global. En medio de las crecientes tensiones geopolíticas y las perturbaciones relacionadas con el clima que afectan la logística de bienes, energía y alimentos críticos, Sentrisk ayuda a las organizaciones a obtener conocimientos más profundos sobre las vulnerabilidades de la cadena de suministro y mejorar su resiliencia operativa.
• En marzo de 2024, Signal AI presentó Ask AIQ, una innovadora solución de IA conversacional y de agencia diseñada para profesionales de reputación y riesgos. Esta avanzada herramienta de análisis impulsada por IA revoluciona la forma en que las empresas recopilan, interpretan y actúan sobre la inteligencia de riesgos y reputación. Permite a los ejecutivos abordar consultas comerciales complejas y urgentes con una velocidad, precisión y cumplimiento normativo excepcionales.