Mercado de comunicaciones tácticas

Definición de mercado

Las comunicaciones tácticas se refieren a sistemas especializados utilizados por las fuerzas militares, de defensa, de respuesta a emergencias y de seguridad para intercambiar información de forma segura, confiable y en tiempo real durante misiones u operaciones.

Incluye transmisión de voz, datos y video a través de radios, enlaces satelitales o redes diseñadas para funcionar en entornos desafiantes, asegurando la coordinación, el conocimiento de la situación y el éxito de la misión. El mercado abarca soluciones de hardware, software y servicios que permiten el intercambio de voz, datos y vídeo para operaciones de misión crítica.

Mercado de comunicaciones tácticasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de comunicaciones tácticas se valoró en 20,37 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 21,57 mil millones de dólares en 2025 a 34,10 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,76% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de tecnologías avanzadas, como las radios definidas por software (SDR) y las comunicaciones basadas en IP. La creciente necesidad de comunicaciones seguras e interoperables en operaciones militares y de emergencia respalda aún más el desarrollo y la implementación de soluciones de comunicación táctica de próxima generación.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de las comunicaciones tácticas se registró en 20,37 mil millones de dólares en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6,76% de 2024 a 2032.
3. América del Norte tuvo una participación del 43,23% en 2024, valorada en 8.810 millones de dólares.
4. El segmento de hardware obtuvo 13.330 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento terrestre alcance los 16.930 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento de red de próxima generación sea testigo de la CAGR más rápida del 7,96% durante el período previsto.
7. El segmento de las fuerzas de defensa tuvo una cuota del 64,32% en 2024
8. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 7,70% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado de las comunicaciones tácticas son BAE Systems, Motorola Solutions, Inc, Bittium Corporation, CODAN Limited, EFJohnson Technologies, Elbit Systems Ltd, General Dynamics Mission Systems, Inc, Indra Sistemas S.A., Iridium Communications Inc, L3Harris Technologies, Inc, Leonardo DRS, Inc, Northrop Grumman Corporation, QinetiQ Group, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG y Thales Defense & Security, Inc.

El creciente interés de los actores del mercado en el desarrollo de redes de defensa táctica desplegables está acelerando la adopción de soluciones de comunicación avanzadas. Además, la integración de tecnologías de alto rendimiento con experiencia en digitalización está mejorando las capacidades de red seguras y resilientes.

• En mayo de 2025, Nokia y blackned GmbH firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar conjuntamente redes de defensa táctica desplegables. La asociación combina la tecnología 5G de Nokia con la experiencia en digitalización de Blackned en el sector de defensa para crear sistemas de comunicación móvil para operaciones militares en el campo de batalla.

Impulsor del mercado

Aumento del gasto mundial en defensa

El aumento del gasto en defensa mundial es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de las comunicaciones tácticas. Los presupuestos crecientes están permitiendo a los gobiernos modernizar la infraestructura de comando, control y comunicación (C3) y adoptar sistemas de próxima generación que mejoren la conectividad en el campo de batalla.

Las fuerzas de defensa están dando prioridad al intercambio de información seguro y en tiempo real para respaldar la guerra centrada en redes, las operaciones conjuntas y la rápida toma de decisiones. Esta creciente inversión está acelerando el despliegue de radios definidas por software, enlaces de comunicación por satélite y redes de datos cifrados en plataformas terrestres, aéreas y navales.

• Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los 2.718 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 9,4% en términos reales con respecto a 2023.

Desafío del mercado

Crecientes amenazas a la ciberseguridad en las redes tácticas

Un desafío clave que impide el crecimiento del mercado de las comunicaciones tácticas son las crecientes amenazas a la ciberseguridad dirigidas a las redes de comunicaciones tácticas. Estas redes transmiten datos críticos y sensibles durante operaciones militares y de emergencia, lo que las hace vulnerables a ataques de piratería, interferencia, interceptación y malware. Amenazas persistentes avanzadas yguerra electrónicaLas tácticas pueden interrumpir las comunicaciones y comprometer el éxito de la misión.

Para afrontar este desafío, los actores del mercado están invirtiendo en soluciones de seguridad avanzadas y arquitecturas de red resistentes. Están integrando cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor y plataformas seguras de radio definida por software (SDR). Las empresas también están desarrollando sistemas de detección de amenazas impulsados ​​por IA y herramientas de prevención de intrusiones para identificar y mitigar ataques en tiempo real.

Tendencia del mercado

Uso creciente de publicidad móvil-Hoc Networks (MANET) para comunicaciones resilientes

Una tendencia clave que influye en el mercado de las comunicaciones tácticas es el uso cada vez mayor de redes móviles ad-hoc (MANET) para una conectividad resiliente. Estos sistemas descentralizados permiten una comunicación segura, autocurativa y escalable que se adapta a las condiciones cambiantes del campo de batalla.

MANET admite el intercambio fluido de datos en tiempo real y la interoperabilidad entre diversas plataformas, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos disputados y con infraestructura limitada. Estos avances están impulsando la adopción de soluciones de comunicación táctica avanzadas para fortalecer las operaciones militares en la defensa moderna.

• En septiembre de 2025, Creomagic lanzó CreoEdge Dome, una solución de comunicaciones tácticas de banda ancha, en DSEI 2025 para ampliar su ecosistema de comunicaciones tácticas. La plataforma ofrece una cobertura completa de 360 ​​grados al combinar la resistencia de MANET con la eficiencia celular táctica. También permite una conectividad segura y de alta capacidad en entornos disputados y con infraestructura limitada.

Resumen del informe de mercado de comunicaciones tácticas

Segmentación	Detalles
Por componente	Hardware (Radios, Antenas y Terminales, Dispositivos Robustos), Software (Software de gestión de redes, Plataformas de comunicación seguras, Servicios de mantenimiento y soporte)
Por plataforma	Terrestre, Aerotransportado, Naval, Espacio
Por tecnología	Comunicación por radio, comunicación por satélite, multiplexación por división de tiempo, red de próxima generación
Por usuario final	Fuerzas de Defensa, Seguridad Nacional, Aplicación de la Ley, Ayuda en Casos de Desastre
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica

Segmentación del mercado:

• Por componente (hardware y software): el segmento de hardware ganó 13,33 mil millones de dólares en 2024 debido a la creciente demanda de dispositivos de comunicación resistentes y de misión crítica.
• Por plataforma (terrestre, aerotransportada, naval y espacial): el segmento terrestre poseía el 51,21% del mercado en 2024, debido al amplio despliegue de sistemas tácticos por parte de las fuerzas terrestres.
• Por tecnología (comunicaciones por radio, comunicaciones por satélite, multiplexación por división de tiempo y redes de próxima generación): se prevé que el segmento de comunicaciones por radio alcance los 17.800 millones de dólares en 2032, debido a su adopción generalizada y su confiabilidad en las operaciones en el campo de batalla.
• Por usuario final (Fuerzas de Defensa, Seguridad Nacional, Aplicación de la Ley y Ayuda en Casos de Desastre): Se prevé que el segmento de ayuda en casos de desastre sea testigo del CAGR más rápido del 7,88 % durante el período previsto, impulsado por la creciente dependencia de redes de comunicación resistentes para las operaciones de respuesta a emergencias.

Mercado de comunicaciones tácticasAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de comunicaciones tácticas de América del Norte se situó en el 43,23% en 2024 en el mercado global, con una valoración de 8.810 millones de dólares. Este predominio se atribuye al aumento de los presupuestos de defensa que respaldan la modernización de la infraestructura militar y la adopción de sistemas de comunicación avanzados.

La creciente demanda de conectividad segura, confiable e interoperable para permitir operaciones militares y de emergencia de misión crítica está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la presencia de actores del mercado regional que están ampliando activamente sus carteras y capacidades a través de adquisiciones estratégicas está impulsando aún más el crecimiento del mercado en América del Norte.

• En septiembre de 2024, Codan Group adquirió Kägwerks, con sede en EE. UU., para mejorar su oferta de comunicaciones tácticas. La adquisición agrega sistemas de soldado radioagnósticos probados en batalla y soluciones de hardware y software patentadas al portafolio de Codan, lo que permite una conectividad militar táctica de espectro completo.

Se espera que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 7,70% durante el período previsto. Este crecimiento se debe a las crecientes tensiones geopolíticas y a la modernización de la defensa en toda Asia Pacífico.

Las crecientes inversiones de los gobiernos y las organizaciones de defensa en la fabricación local de defensa están reduciendo la dependencia de las importaciones para desarrollar soluciones de comunicación personalizadas. Además, la rápida adopción de tecnologías de comunicación avanzadas, incluidas redes asistidas por IA y radios definidas por software, está impulsando la innovación y el crecimiento en la región.

• En febrero de 2025, Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) se asoció con L3Harris Technologies para desarrollar el próximoSoluciones tácticas de última generación para comunicaciones militares en el marco de la Cooperación Industrial de Defensa entre Estados Unidos y la India. La colaboración se centra en tecnologías C4ISR avanzadas y en el establecimiento de sólidas redes de comunicación táctica para las Fuerzas Armadas de la India.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regula la asignación de espectro, las licencias y los estándares técnicos para las comunicaciones tácticas. Supervisa el uso de radiofrecuencia para evitar interferencias, garantiza el cumplimiento de los protocolos de comunicación y hace cumplir los estándares de seguridad. La FCC también monitorea tecnologías emergentes como radios definidas por software y MANET para mantener comunicaciones militares seguras, interoperables y de misión crítica.
• en el reino unido, la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) regula la asignación de espectro, las licencias y el cumplimiento técnico para las comunicaciones tácticas. Supervisa la gestión de interferencias, garantiza la interoperabilidad y hace cumplir los estándares de seguridad para las redes militares y de emergencia. Ofcom evalúa las tecnologías de comunicación emergentes, facilitando la innovación al mismo tiempo que salvaguarda la infraestructura crítica y respalda operaciones resilientes y de misión crítica.
• en la india, el Ala de Planificación y Coordinación Inalámbrica (WPC) regula la gestión del espectro, las licencias y los estándares técnicos para las comunicaciones tácticas. Supervisa la asignación de frecuencias, el control de interferencias y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Panorama competitivo

Las empresas que operan en la industria de las comunicaciones tácticas están ampliando sus carteras mediante la integración de soluciones avanzadas de hardware y software para ofrecer sistemas seguros e interoperables. Están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar las capacidades de las redes asistidas por IA, las radios definidas por software y las plataformas de comunicación resilientes.

Los actores del mercado también se están centrando en asociaciones y colaboraciones estratégicas para acelerar la innovación, mejorar la velocidad de implementación y ampliar su alcance en regiones clave. Además, están mejorando la oferta de productos para abordar los requisitos cambiantes del campo de batalla, garantizando la conectividad de misión crítica en áreas urbanas y remotas.

• En mayo de 2024, Nokia completó la adquisición de Fenix ​​Group para fortalecer su cartera de comunicaciones tácticas. La adquisición permite a Nokia ofrecer soluciones de comunicación seguras, interoperables y de misión crítica para clientes de defensa en los EE. UU.

Principales empresas clave en el mercado de comunicaciones tácticas:

• Sistemas BAE
• Soluciones Motorola, Inc.
• Corporación Bittio
• CODAN limitada
• EF Johnson Technologies
• Elbit Systems Ltd.
• Sistemas de misión de General Dynamics, Inc.
• Indra Sistemas S.A.
• Iridium Comunicaciones Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo DRS, Inc.
• Corporación Northrop Grumman
• Grupo QinetiQ
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
• Thales Defensa y Seguridad, Inc.

Desarrollos recientes

• En mayo de 2025, Anduril Industries firmó un acuerdo para adquirir Klas para fortalecer sus capacidades de guerra conectada. La adquisición permite a Anduril integrar sistemas informáticos y de redes resistentes con sus plataformas autónomas para obtener soluciones de comunicación más rápidas y resistentes.