Mercado de servicios submarinos y offshore

Definición de mercado

Los servicios submarinos y costa afuera abarcan operaciones especializadas que respaldan el desarrollo, la producción, el mantenimiento y el desmantelamiento de infraestructura submarina y costa afuera.

Las actividades clave incluyen prospección submarina, soporte de perforación, inspección, reparación y mantenimiento (IRM), ingeniería submarina, intervención de pozos, desmantelamiento e instalación de equipos submarinos como tuberías, umbilicales y sistemas de control.  Estos servicios son esenciales para industrias como la de petróleo y gas marino, energía eólica marina, telecomunicaciones y minería marina, ya que garantizan operaciones seguras, eficientes y confiables en entornos marinos complejos.

Mercado de servicios submarinos y offshoreDescripción general

El tamaño del mercado mundial de servicios submarinos y offshore se valoró en 14,67 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 15,46 mil millones de dólares en 2025 a 22,84 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,64% durante el período previsto. La creciente adopción de la tecnología de gemelos digitales y los sistemas de monitoreo remoto está transformando la forma en que se gestionan las operaciones marinas y submarinas.

Las réplicas virtuales de activos físicos de los gemelos digitales, como plataformas marinas, oleoductos y equipos submarinos, permiten la visualización de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento. Esta tendencia está impulsando el desarrollo de activos submarinos inteligentes y permitiendo a los proveedores de servicios ofrecer soluciones de valor agregado basadas en datos en el mercado.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de servicios submarinos y offshore se registró en 14.670 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 5,64% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tuvo una participación del 34,09% en 2024, valorada en 5.000 millones de dólares.
4. El segmento de inspección, mantenimiento y reparación obtuvo 4.390 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se prevé que el segmento de aguas ultraprofundas sea testigo del CAGR más rápido del 5,76% durante el período previsto.
6. El segmento de exploración de petróleo y gas generó 3.650 millones de dólares en ingresos en 2024.
7. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 6,62% durante el período de proyección.

Las principales empresas que operan en el mercado de servicios submarinos y offshore son TechnipFMC plc, Subsea7, DEEPOCEAN, McDermott, Royal Boskalis B.V., Oceaneering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, BOURBON, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore y Acteon Group Operations (UK) Limited.

El cambio global hacia la descarbonización y las soluciones energéticas sostenibles está impulsando un crecimiento significativo de los proyectos de energía renovable marina, en particular los parques eólicos marinos. Estos proyectos requieren una amplia gama de servicios submarinos y costa afuera a lo largo de su ciclo de vida, incluidos estudios del sitio, mapeo del fondo marino, tendido de cables, instalación de cimientos y mantenimiento continuo.

A medida que los países establecen objetivos agresivos para la generación de energía renovable, particularmente en Europa, Asia-Pacífico y Estados Unidos, existe una demanda creciente de proveedores de servicios con experiencia en la gestión de operaciones submarinas complejas en entornos eólicos marinos.

Esta expansión presenta una gran oportunidad para que las empresas de servicios submarinos y offshore diversifiquen sus carteras más allá del petróleo y el gas tradicionales. Además, se espera que la integración de parques eólicos flotantes y cables eléctricos avanzados en el mar aumente la demanda de servicios innovadores de ingeniería y soporte submarinos, creando nuevas fuentes de ingresos y respaldando el crecimiento del mercado a largo plazo.

• En mayo de 2025, Oceans of Energy, en colaboración con CrossWind y NKT, entregó con éxito un cable dinámico de exportación de energía submarina para el proyecto solar marino HKN1, lo que marcó un hito clave en la integración de la energía solar en la infraestructura eólica marina existente.

Impulsor del mercado

Inversiones crecientes en parques eólicos marinos

A medida que las economías globales avanzan hacia un futuro neto cero, las inversiones en parques eólicos marinos han aumentado significativamente, lo que los convierte en un componente clave de la transición a la energía limpia. Los gobiernos de Europa, Asia-Pacífico y América del Norte están introduciendo políticas de apoyo, subsidios y objetivos energéticos a largo plazo para ampliar la capacidad eólica marina.

Esto ha atraído capital sustancial hacia nuevos desarrollos, incluidas tecnologías eólicas flotantes para aguas más profundas. Estos proyectos dependen de servicios submarinos y costa afuera para la investigación del sitio, la instalación de cables submarinos, la colocación de cimientos estructurales y el mantenimiento continuo.

• En diciembre de 2024, Nexans consiguió un importante contrato de ScottishPower Renewables (parte de Iberdrola) para el proyecto eólico marino East Anglia TWO. El contrato cubre el suministro e instalación de 100 km de cables submarinos de exportación de 275 kV y 55 km de cables terrestres para conexión a la red, fortaleciendo la posición de Nexans en la transición energética de Europa.

Las crecientes inversiones alineadas con los objetivos de descarbonización están impulsando la innovación tecnológica en el sector submarino. A medida que la energía eólica marina crece a nivel mundial, la demanda de proveedores de servicios marinos experimentados está aumentando, ampliando su función más allá del petróleo y el gas para incluir el desarrollo de infraestructura de energía renovable y el soporte del ciclo de vida.

Desafío del mercado

Altos costos operativos y condiciones ambientales adversas

Un desafío clave que obstaculiza el progreso del mercado de servicios submarinos y costa afuera es el alto costo operativo asociado con la ejecución de tareas submarinas en ambientes marinos remotos y peligrosos.

Los proyectos en aguas profundas y ultraprofundas requieren embarcaciones especializadas, sistemas robóticos avanzados y mano de obra calificada, lo que aumenta los gastos. Las condiciones climáticas impredecibles, los entornos de alta presión y la accesibilidad limitada aumentan aún más los riesgos y retrasos, lo que afecta la rentabilidad y desalienta la inversión en áreas costa afuera inexploradas.

Para mitigar este desafío, las empresas están adoptando sistemas autónomos, mantenimiento predictivo mediante gemelos digitales y soluciones de ingeniería modulares y rentables para optimizar la asignación de recursos, reducir la exposición al riesgo y mejorar la eficiencia operativa en entornos offshore hostiles.

Tendencia del mercado

Creciente integración de vehículos submarinos autónomos (AUV)

El mercado de servicios submarinos y offshore está siendo testigo de una creciente integración devehículos submarinos autónomos (AUV)para transformar las operaciones de inspección, seguimiento y mantenimiento.

Equipados con sensores avanzados, sonares y sistemas de imágenes, los AUV pueden navegar en entornos submarinos complejos y recopilar datos de alta resolución con una mínima intervención humana. Su capacidad para operar en aguas profundas y ultraprofundas sin embarcaciones de apoyo reduce los costos operativos y mejora la seguridad al limitar la participación de los buzos.

Dado que la integridad de los activos y la eficiencia operativa siguen siendo fundamentales, los AUV proporcionan un método más rápido, preciso y rentable para inspeccionar tuberías, estructuras submarinas e instalaciones submarinas. Con el cambio de la industria hacia la digitalización y la sostenibilidad, la implementación de AUV está permitiendo la toma de decisiones en tiempo real y el mantenimiento predictivo tanto en el petróleo y el gas como en los sectores emergentes de energía renovable marina.

• En marzo de 2025, Nauticus adquirió SeaTrepid International LLC para fortalecer sus capacidades de robótica submarina y acelerar el despliegue de su software de autonomía, ToolKITT. Esta integración mejora la interoperabilidad entre los ROV y los vehículos Aquanaut, lo que permite mayores eficiencias operativas y amplía las oportunidades de servicios en alta mar.

Resumen del informe de mercado de servicios submarinos y offshore

Segmentación del mercado

• Por tipo (inspección, mantenimiento y reparación, ingeniería submarina, desmantelamiento, ingeniería, adquisiciones, construcción e instalación, estudio submarino y otros): el segmento de inspección, mantenimiento y reparación (IMR) capturó la mayor participación del 29,90% en 2024, atribuido principalmente a la creciente necesidad de garantizar la integridad de los activos en la infraestructura costa afuera envejecida, particularmente en campos maduros de petróleo y gas.
• Por profundidad (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas): el segmento de aguas ultraprofundas está preparado para registrar una tasa compuesta anual del 5,76% durante el período previsto, principalmente debido al aumento de las inversiones en proyectos complejos de exploración de petróleo y gas en alta mar más allá de los 1.500 metros de profundidad. Las regiones clave incluyen las cuencas presalinas de Brasil, el Golfo de México de EE. UU. y África occidental, mientras las empresas de energía se concentran en satisfacer la demanda global a largo plazo.
• Por aplicación (exploración de petróleo y gas, energía eólica marina, telecomunicaciones submarinas, monitoreo ambiental, defensa y vigilancia, y otros): se prevé que el segmento de energía eólica marina crezca a una tasa compuesta anual del 5,83 % durante el período previsto, principalmente debido a los crecientes esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y la transición a la energía renovable.

Mercado de servicios submarinos y offshoreAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de servicios submarinos y offshore de América del Norte se situó en el 34,09% en 2024, valorada en 5.000 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por extensas operaciones de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México de Estados Unidos.

El mercado regional se beneficia además de una infraestructura establecida, una base sólida de proveedores de servicios y una inversión significativa en el mantenimiento de activos submarinos, el desmantelamiento y la recuperación mejorada de petróleo. Además, el apoyo gubernamental a los proyectos de energía eólica marina, particularmente a lo largo de la costa este de Estados Unidos, está impulsando la demanda de servicios de prospección submarina, tendido de cables y construcción submarina.

• En diciembre de 2024, el plan de acción de Estados Unidos para acelerar la descarbonización del sector marítimo promueve bajas-combustibles de carbono, cero-soluciones energéticas de emisiones y tecnologías de propulsión sostenibles. Esta evolución acelera la demanda de experiencia submarina en la modernización de plataformas marinas, la instalación de cables y el despliegue de servicios ecológicos para respaldar las transiciones marítimas.

Las principales empresas regionales están adoptando cada vez más tecnologías de gemelos digitales, ROV y sistemas de monitoreo basados ​​en inteligencia artificial, posicionando a América del Norte como un centro global para operaciones submarinas avanzadas y desarrollo de energía marina.

Se espera que la industria de servicios submarinos y offshore de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 6,62% durante el período previsto. Este rápido crecimiento se ve reforzado por el aumento de las actividades de exploración y producción (E&P) costa afuera en países como China, Malasia, India y Australia. Estas naciones están invirtiendo fuertemente tanto en petróleo y gas como en energía renovable marina para garantizarseguridad energéticay reducir la dependencia de las importaciones.

Además, el rápido desarrollo de parques eólicos marinos en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón está creando una demanda sustancial de servicios submarinos, incluida la instalación de cimientos, el despliegue de cables submarinos y la inspección y mantenimiento submarinos.

• En mayo de 2025, ConocoPhillips China adjudicó a Fluor Corporation el contrato para desarrollar la mayor instalación de producción de petróleo en alta mar en la Bahía de Bohai. Con una capacidad proyectada de 190.000 barriles por día, el proyecto subraya la creciente demanda de servicios avanzados de ingeniería, instalación y gestión de proyectos en alta mar.

Los incentivos gubernamentales, las políticas favorables y la creciente participación del sector privado están acelerando aún más el desarrollo de la infraestructura marina. El mercado regional también está siendo testigo de una creciente adopción de tecnologías avanzadas, como vehículos submarinos autónomos (AUV), herramientas de mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real para optimizar las operaciones y reducir los riesgos.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA, 1953) y la Ley de Tierras Sumergidas (1953) otorgan jurisdicción federal sobre las operaciones de petróleo, gas y minerales en alta mar más allá de las aguas estatales.
• En el Reino Unido, la Directiva de seguridad costa afuera (2013/30/UE) se implementa a través del Reglamento de instalaciones costa afuera (Directiva de seguridad costa afuera) de 2015,exigir a los operadores que mantengan casos de seguridad completos revisados ​​por el escrutinio de la división de energía marina de HSE.
• Alemaniahace cumplir los estándares de toda la UE para la gestión de la seguridad, la competencia del operador, el uso de productos químicos y la descarga ambiental bajo los marcos OSPAR y REACH.
• en china, los proyectos de energía eólica marina y de cables submarinos deben someterse a evaluaciones de impacto ambiental y permisos oceánicos soberanos de la Administración Oceánica Estatal. Los organismos reguladores también supervisan la estandarización, localización y certificación de tecnologías submarinas.
• en japon, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y la Guardia Costera de Japón regulan el petróleo en alta mar en virtud de la Ley de desarrollo de petróleo y gas natural en alta mar, y la energía eólica en virtud de la Ley de empresas eléctricas, que abarca la seguridad de las instalaciones en el fondo marino, las operaciones de buceo y los requisitos detallados de la EIA.

Panorama competitivo

Los actores clave que operan en la industria de servicios submarinos y offshore se están centrando cada vez más en fortalecer sus carteras a través de fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas para aprovechar los mercados energéticos offshore emergentes, particularmente en Asia-Pacífico y Europa.

• En mayo de 2025, DOF, en colaboración con la empresa de ingeniería Royal IHC, invirtió en un sistema modular de reparación de cables diseñado para transformar el mantenimiento de los cables eólicos marinos. Esta innovación tiene como objetivo permitir la compatibilidad de toda la flota, una implementación más rápida, un tiempo de inactividad reducido y una eficiencia logística mejorada en todas las operaciones de energía eólica marina.

Además, un imperativo importante para los líderes del mercado es la transformación digital, con una inversión sustancial en sistemas de monitoreo remoto, gemelos digitales, herramientas de rendimiento de activos impulsadas por IA y automatización a través de ROV y AUV. Estas tecnologías están ayudando a las empresas a reducir los riesgos y costos operativos y, al mismo tiempo, maximizar el tiempo de actividad para los clientes.

Los actores también están diversificando sus ofertas de servicios para atender tanto a los sectores tradicionales de petróleo y gas como a los de energía renovable, lo que permite una resiliencia a largo plazo en un entorno de mercado fluctuante.

• En julio de 2025, NKT se asoció con Helix Robotics Solutions Limited para operar su próxima zanjadora submarina T3600, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Esta colaboración estratégica fortalece las capacidades de zanjas marinas de NKT, mejorando la protección de los cables submarinos para respaldar la seguridad energética y la transición a las energías renovables en proyectos de infraestructura marina.

Empresas clave en el mercado de servicios submarinos y offshore:

• TechnipFMC plc
• submarino7
• OCÉANO PROFUNDO
• McDermott
• ‎Royal Boskalis B.V.
• Oceaneering International, Inc.
• Energía de hélice
• Grupo DOF ASA
• Fugro
• BORBÓN
• Aban Offshore Limited
• Hornbeck costa afuera
• Operaciones del Grupo Acteon (Reino Unido) Limited

Desarrollos recientes (colaboración/acuerdos)

• En junio de 2025, el Grupo de Proyectos Offshore de Oceaneering International aseguró un acuerdo de servicios de embarcación con un importante operador para el MPSV Harvey Deep Sea, mejorando sus capacidades de inspección, mantenimiento y reparación (IMR) submarina y de instalación en el Golfo de México.
• En mayo de 2025, Cellula Robotics Limited firmó un acuerdo con Subsea Europe Services GmbH (SES) para expandir su presencia en el norte de Europa. SES promoverá la cartera AUV completa de Cellula, incluidos los sistemas Envoy, Porter, Guardian, Warden y Sentinel, dirigidos a la investigación académica, los estudios marinos y los sectores geofísicos en dominios tanto comerciales como científicos.
• En marzo de 2025, TechnipFMC obtuvo un importante contrato integrado de ingeniería, adquisiciones, construcción e instalación (iEPCI) de Shell para el desarrollo greenfield de Gato do Mato en alta mar en Brasil. El proyecto aprovechará los sistemas de producción de configuración bajo pedido Subsea 2.0 para permitir la ejecución integrada, agilizar la entrega y acelerar el tiempo para obtener el primer petróleo.
• En julio de 2024, Hornbeck Offshore Services recibió la aprobación formal de la oficina de programas para pequeñas empresas de la Marina de los EE. UU. para un acuerdo mentor-protegido con Next Generation Logistics (NGL). Esta asociación fortalece la posición de Hornbeck en los servicios submarinos y respalda las operaciones submarinas militares de los EE. UU. a través de buques de apoyo costa afuera modificados.