Mercado de macronutrientes secundarios

Definición de mercado

Los macronutrientes secundarios, como el calcio, el magnesio y el azufre, favorecen el crecimiento saludable de los cultivos y el equilibrio del suelo. Facilitan la absorción de nutrientes, la activación de enzimas y la formación de clorofila, lo que garantiza una estructura y productividad de las plantas más sólidas. El mercado abarca cereales, semillas oleaginosas, legumbres, frutas y hortalizas en diversos sistemas agrícolas.

Los agricultores y fabricantes de fertilizantes utilizan macronutrientes secundarios para mejorar la calidad del rendimiento de los cultivos, corregir las deficiencias del suelo y mantener la sostenibilidad agrícola a largo plazo.

Mercado de macronutrientes secundariosDescripción general

Según Kings Research, el tamaño del mercado mundial de macronutrientes secundarios se valoró en 38,46 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 39,87 mil millones de dólares en 2025 a 52,66 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,05% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión del cultivo de cultivos de alto valor en los sectores hortícolas y de cultivos comerciales. La integración de herramientas de agricultura de precisión también respalda el crecimiento del mercado al mejorar la aplicación de nutrientes y optimizar el manejo de la fertilidad del suelo.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño de la industria de macronutrientes secundarios se valoró en 38,46 mil millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 4,05% entre 2025 y 2032.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 41,24% en 2024, con una estimación de 15.860 millones de dólares.
4. El segmento del calcio generó 16,79 mil millones de dólares en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de cereales y granos alcance los 19.010 millones de dólares en 2032.
6. El segmento seco obtuvo la mayor participación en los ingresos del 64,72% en 2024.
7. Se espera que la fertirrigación crezca a una tasa compuesta anual del 5,06% durante el período previsto.
8. Se prevé que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual del 4,16% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado de macronutrientes secundarios son Yara, ICL, The Mosaic Company, Nutrien, Haifa Negev Technologies Ltd, EuroChem, OCP Group, Coromandel International Ltd, Kingenta, SQM, Bayer Group, TIMAC AGRO, Compass Minerals, Fertiberia y Huma Inc.

Las iniciativas gubernamentales que promueven una fertilización equilibrada están estimulando el crecimiento del mercado. Los departamentos de agricultura de varios países están introduciendo subsidios para fomentar el uso de fertilizantes a base de calcio, magnesio y azufre junto con nutrientes primarios.

Se están llevando a cabo programas de extensión y sesiones de capacitación de agricultores para crear conciencia sobre la importancia de los nutrientes secundarios para mejorar la salud del suelo y la productividad de los cultivos. Las instituciones de investigación del sector público también están apoyando demostraciones y ensayos de campo que resaltan los beneficios agronómicos de los macronutrientes secundarios.

• El plan de subsidio basado en nutrientes (NBS) para Kharif 2024 en India incluye tres nuevos grados de fertilizantes enriquecidos con nutrientes primarios y secundarios. Los nuevos grados incluyen NPK (30-11-14) fortificado con Magnesio, Zinc, Boro y Azufre; Complejo Urea-SSP (5-15-0-10); y SSP (0-16-0-11) fortificado con Magnesio, Zinc y Boro.

Impulsor del mercado

Expansión del cultivo de cultivos de alto valor

El creciente cultivo de cultivos de alto valor está impulsando principalmente el crecimiento del mercado de macronutrientes secundarios. Los agricultores se están centrando en cultivos hortícolas y comerciales, como frutas, verduras, café y algodón, que requieren una nutrición equilibrada para obtener un rendimiento y una calidad óptimos.

Estos cultivos tienen mayores demandas de nutrientes, lo que hace que los macronutrientes secundarios como el calcio, el magnesio y el azufre sean esenciales para mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas.

• En junio de 2024, Coromandel International lanzó Paramfos Plus, un fertilizante de grado complejo enriquecido con magnesio. La formulación incluye 16% de nitrógeno, 20% de fósforo, 13% de azufre y 0,6% de magnesio y se utiliza para hortalizas, cultivos hortícolas, plantas frutales, algodón y otros.

La creciente producción de frutas y verduras orientada a la exportación está fomentando el uso de fertilizantes especializados para cumplir con los estándares internacionales de calidad. La creciente rentabilidad de los cultivos de alto valor en comparación con los cereales básicos también está motivando a los agricultores a invertir en prácticas de fertilización eficientes en nutrientes.

Desafío del mercado

Conciencia limitada en las regiones en desarrollo

Un desafío importante para la industria de los macronutrientes secundarios es la falta de conciencia entre los agricultores sobre la importancia de los nutrientes secundarios.

Muchos pequeños agricultores de regiones en desarrollo siguen dando prioridad al nitrógeno, el fósforo y el potasio (NPK), asumiendo que son suficientes para un crecimiento óptimo de los cultivos. Este desequilibrio puede causar deficiencias de nutrientes, reducir la calidad del rendimiento y degradar la salud con el tiempo.

Para abordar esto, los actores del mercado están llevando a cabo programas de capacitación para agricultores, colaborando con servicios de extensión agrícola y promoviendo iniciativas de análisis de suelos para mostrar los beneficios de la aplicación equilibrada de nutrientes.

Estos esfuerzos están mejorando la transferencia de conocimientos y fomentando una adopción más amplia de fertilizantes con macronutrientes secundarios en los mercados agrícolas emergentes.

Tendencia del mercado

Integración de herramientas de agricultura de precisión

Una tendencia clave en el mercado de macronutrientes secundarios es el uso deagricultura de precisiónHerramientas para mejorar la aplicación de nutrientes. Los agricultores están adoptando mapas de suelos, sensores basados ​​en GPS y aplicadores de dosis variable para evaluar la variabilidad de los nutrientes en los campos. Estas tecnologías permiten la entrega selectiva de calcio, magnesio y azufre basándose en datos de suelos y cultivos en tiempo real.

Una mayor precisión en la colocación de nutrientes mejora la absorción de los cultivos y minimiza las pérdidas de nutrientes al medio ambiente. Los proveedores de soluciones Agritech se están asociando con fabricantes de fertilizantes para desarrollar sistemas integrados que alineen las estrategias de fertilización con conocimientos basados ​​en datos.

• En noviembre de 2024, la Comisión de Servicios Públicos de Nebraska otorgó subvenciones a Taylor Farms General Partnership y Nick Herbig para la adopción de drones guiados y habilitados por GPS en agricultura de precisión. Estos drones proporcionan mapeo preciso y aplicación de fertilizantes en dosis variables, mejorando la aplicación de nutrientes y reduciendo el impacto ambiental.

Resumen del informe de mercado de macronutrientes secundarios

Segmentación	Detalles
Por tipo de nutriente	Calcio, Magnesio, Azufre
Por tipo de cultivo	Cereales y granos, Semillas oleaginosas y legumbres, Frutas y verduras, Otros
Por formulario	Seco, Líquido
Por modo de aplicación	Aplicación al suelo, Aplicación foliar, Fertirrigación
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica

Segmentación del mercado

• Por tipo de nutriente (calcio, magnesio y azufre): el segmento de calcio ganó 16.790 millones de dólares en 2024 debido a su papel fundamental en la mejora de la resistencia de la pared celular, la estructura del suelo y la calidad de la fruta.
• Por tipo de cultivo (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras y otros): el segmento de cereales y granos ocupó el 38,56% del mercado en 2024, debido a la alta demanda de nutrientes de los cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz.
• Por forma (seca y líquida): se prevé que el segmento seco alcance los 33 040 millones de dólares para 2032, debido a su mayor concentración de nutrientes, su vida útil más larga y ventajas rentables de almacenamiento y transporte para operaciones agrícolas a gran escala.
• Por modo de aplicación (aplicación al suelo, aplicación foliar y fertirrigación): el segmento de fertirrigación está preparado para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 5,06 % durante el período previsto, atribuido a su capacidad de entregar nutrientes directamente a través de los sistemas de riego, lo que garantiza una distribución uniforme y una mayor eficiencia en el uso de nutrientes.

Mercado de macronutrientes secundariosAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de macronutrientes secundarios de Asia Pacífico se situó en el 41,24% en 2024 en el mercado global, con una valoración de 15.860 millones de dólares. La promoción activa de programas de fertilización equilibrada por parte de los gobiernos regionales es un motor principal en Asia Pacífico.

Los subsidios y los servicios de extensión alientan a los agricultores a incluir nutrientes secundarios junto con los fertilizantes primarios. Las autoridades agrícolas regionales también están incentivando el uso de fertilizantes enriquecidos en cultivos de alto valor. Estas iniciativas están creando un entorno de mercado estable para los proveedores de macronutrientes secundarios.

Además, la creciente atención a cultivos que cumplen estrictos estándares internacionales de calidad está impulsando el crecimiento del mercado. Los cultivos hortícolas y de hortalizas orientados a la exportación requieren tamaño, firmeza y contenido de nutrientes uniformes. En 2023-24, las exportaciones de alimentos procesados ​​de la India ascendieron a 7.701,66 millones de dólares, incluidos 986,32 millones de dólares en frutas y 828,26 millones de dólares en hortalizas.

Los macronutrientes secundarios desempeñan un papel fundamental en la mejora de la vida útil y la calidad poscosecha. Por lo tanto, los productores están invirtiendo en estrategias de gestión de nutrientes para mejorar la comerciabilidad y asegurar mejores precios.

La industria de macronutrientes secundarios en América del Norte está preparada para una tasa compuesta anual significativa del 4,16% durante el período previsto. Este crecimiento se debe al uso generalizado de tecnologías de agricultura de precisión en las granjas de América del Norte. Los agricultores están utilizando equipos guiados por GPS, sensores de suelo y análisis de datos para optimizar la aplicación de nutrientes.

• En diciembre de 2024, el Servicio de Investigación Económica de EE. UU. (ERS) informó que el 68% de las granjas productoras de cultivos a gran escala utilizaban tecnologías como monitores de rendimiento, mapas de rendimiento y mapas de suelo. El uso de tecnologías de agricultura de precisión aumenta marcadamente con el tamaño de la explotación, siendo las pequeñas explotaciones familiares las que tienen las tasas de uso más bajas dentro de cada categoría de tecnología.

Los proveedores de servicios agrícolas están apoyando a los agricultores en la integración de macronutrientes secundarios líquidos y foliares en estos sistemas. La creciente dependencia de prácticas agrícolas impulsadas por la tecnología está impulsando constantemente la demanda de productos de macronutrientes secundarios.

Marcos regulatorios

• Estados Unidossigue la Ley de Control de Fertilizantes, administrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que exige el registro de fertilizantes que contienen macronutrientes secundarios para garantizar la calidad y la seguridad. La ley exige que los fertilizantes cumplan con estándares específicos de etiquetado y rendimiento.
• La Unión Europeaimplementa el Reglamento (UE) 2019/1009 sobre productos fertilizantes, que establece las normas para la venta en el mercado de fertilizantes que contienen macronutrientes secundarios. Los fabricantes deben declarar el contenido de nutrientes secundarios si están presentes en cantidades significativas. El reglamento garantiza estándares de seguridad, etiquetado y desempeño, permitiendo la libre circulación de productos fertilizantes entre los estados miembros.
• Porcelanaexige que los fertilizantes que contengan macronutrientes secundarios estén registrados en el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. Los productos deben cumplir con estándares técnicos y someterse a evaluaciones para garantizar la calidad y la seguridad. Los fertilizantes solubles en agua que contienen calcio y magnesio deben cumplir con niveles de concentración y pH definidos.
• Indiaregula los fertilizantes bajo la Orden de Control de Fertilizantes (FCO), administrada por el Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes, que regula la fabricación, distribución y venta de fertilizantes que contienen macronutrientes secundarios. La FCO define los niveles de tolerancia de nutrientes para el azufre, el calcio y el magnesio para mantener la calidad. India también implementa el Plan de Subsidio Basado en Nutrientes para promover una fertilización equilibrada.
• Japónhace cumplir la Ley de Control de Fertilizantes para regular la fabricación y venta de fertilizantes que contienen macronutrientes secundarios, garantizando la calidad e inocuidad del producto. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) exige el registro de los fertilizantes, demostrando su eficacia y cumplimiento antes de su comercialización. Las regulaciones de Japón exigen el cumplimiento de las especificaciones oficiales y los estándares de aplicación.

Panorama competitivo

Los actores del mercado están adoptando estrategias como la innovación de productos, avances tecnológicos y asociaciones para seguir siendo competitivos en el mercado de macronutrientes secundarios. Estos enfoques tienen como objetivo mejorar la oferta de productos y la producción, y satisfacer las necesidades cambiantes del sector agrícola.

Al centrarse en la investigación y el desarrollo, las empresas pueden introducir nuevas formulaciones que aborden las deficiencias de nutrientes específicos en los cultivos. Las colaboraciones con socios de la industria facilitan el intercambio de experiencia y recursos, lo que conduce al desarrollo de soluciones avanzadas de fertilizantes.

• En diciembre de 2024, Grupa Azoty presentó eNpluS, un fertilizante granular que combina nitrógeno con azufre y calcio. Puede utilizarse en cultivos de hortalizas y frutas, cereales, tubérculos y legumbres.

Lista de empresas clave en el mercado Macronutrientes secundarios:

• Yara
• ICL
• La empresa mosaico
• Nutrientes
• Haifa Negev tecnologías LTD
• euroquímica
• Grupo OCP
• Coromandel Internacional Ltd.
• reyenta
• m2
• Grupo Bayer
• TIMA AGRO
• Minerales de la brújula
• Fertiberia
• Huma, Inc.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2024, ICL adquirió Nitro 1000. ICL es una empresa de minerales y productos químicos con sede en Israel, y Nitro 1000 es una empresa de biotecnología con sede en Brasil que se especializa en productos biológicos para la agricultura. Esta adquisición amplía estratégicamente la cartera de ICL para incluir productos biológicos, como macronutrientes secundarios.