Mercado de envases de papel y cartón

Definición de mercado

El mercado incluye materiales y soluciones diseñados para proteger, contener y transportar productos de forma segura a través de cadenas de suministro y aplicaciones de uso final. Estas soluciones de embalaje ofrecen resistencia, durabilidad y protección de barrera para evitar daños, contaminación o pérdida de productos durante el almacenamiento y el transporte.

El informe cubre la segmentación por tipo de embalaje, material, industria de uso final y región. Las soluciones de embalaje de papel y cartón se utilizan ampliamente en aplicaciones de bienes de consumo, alimentos y bebidas, comercio electrónico, industria y sector público. Estas soluciones garantizan la seguridad del producto, cumplen con los estándares regulatorios, respaldan los objetivos de sostenibilidad y reducen los riesgos operativos y ambientales.

Mercado de envases de papel y cartónDescripción general

El tamaño del mercado mundial de envases de papel y cartón se valoró en 375,21 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 393,26 mil millones de dólares en 2026 a 573,58 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,54 % durante el período previsto (2026-2033).

El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de envases sostenibles y reciclables, el mayor uso en los sectores de alimentos y bebidas, comercio electrónico y bienes de consumo, y el creciente énfasis regulatorio y de los consumidores en soluciones de envases circulares, livianos y ecológicos.

Las principales empresas que operan en la industria del embalaje de papel y cartón son Mondi, International Paper, Smurfit Westrock, DS Smith, Packaging Corporation of America, Stora Enso, Georgia-Pacific LLC, Oji Holdings Corporation, Rengo Co., Ltd., Saica, Mayr-Melnhof Karton AG, Cascades Inc., Novolex, Amcor plc y YFY Inc.

El mercado está experimentando un crecimiento notable, principalmente debido a la creciente adopción de sobres de papel, cajas corrugadas y rellenos de papel en operaciones logísticas y de cumplimiento a gran escala con el fin de reducir estructuralmente el uso de plástico y al mismo tiempo mejorar la eficiencia del embalaje.

• En julio de 2025, Amazon informó una reducción del 28 % en los envíos de América del Norte que contenían envases de plástico de un solo uso, como se describe en su informe de sostenibilidad de 2024. Esto refleja un cambio estratégico hacia soluciones de embalaje basadas en papel. La empresa aumentó el uso de sobres de papel, cajas de cartón y rellenos de papel, y modernizó sistemas de embalaje automatizados para admitir embalajes de papel hechos a medida.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado de envases de papel y cartón se registró en 375,21 mil millones de dólares en 2025.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 5,54% de 2026 a 2033.
3. América del Norte tenía una participación del 28,12% en 2025, valorada en 105.510 millones de dólares.
4. El segmento de envases de cartón ondulado generó 182.460 millones de dólares de ingresos en 2025.
5. Se espera que el segmento de materiales de papel y cartón reciclado alcance los 111.330 millones de dólares en 2033.
6. Se prevé que la industria de uso final de alimentos y bebidas sea testigo de la CAGR más rápida del 6,9% durante el período previsto.
7. Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 5,49% durante el período de proyección.

¿Cómo están impulsando las restricciones regulatorias sobre los plásticos de un solo uso la demanda de envases de papel y cartón?

Las restricciones regulatorias a los plásticos de un solo uso están acelerando la transición a los envases de papel y cartón al limitar o prohibir los formatos a base de plástico en mercados clave. A medida que los gobiernos promueven materiales reciclables, biodegradables y renovables, las marcas adoptan cada vez más alternativas basadas en papel para garantizar el cumplimiento normativo y mantener la aceptación del consumidor.

Este impulso regulatorio, combinado con la creciente demanda de envases sostenibles, está impulsando la adopción en industrias de uso final como alimentos y bebidas, comercio electrónico, productos farmacéuticos, bienes de consumo y envases industriales. Crecimiento encomercio electrónico, la demanda de materiales livianos y rentables y los avances en la resistencia del cartón, las propiedades de barrera y las tecnologías de impresión respaldan aún más este cambio.

• En diciembre de 2025, Tetra Pak se asoció con García Carrión para lanzar el primer cartón de jugo con barrera a base de papel. El cartón Tetra Brik Aseptic contiene hasta un 92 % de contenido renovable y logra una huella de carbono un 43 % menor que los envases de cartón asépticos convencionales, lo que destaca la necesidad de soluciones avanzadas de embalaje a base de papel.

¿Cómo está afectando la volatilidad de los precios de las materias primas al mercado de envases de papel y cartón?

Los precios de las materias primas son muy sensibles a los cambios en las regulaciones forestales, los costos de energía y logística, las tasas de reciclaje y la dinámica global de oferta y demanda, lo que crea incertidumbre sobre los costos para los fabricantes. Esta volatilidad presiona los márgenes y complica las estrategias de fijación de precios a largo plazo, particularmente para industrias de uso final de gran volumen y sensibles a los precios, como la alimentación, el comercio electrónico y los bienes de consumo.

Para mitigar este desafío, los actores del mercado están asegurando acuerdos de suministro a largo plazo, aumentando el uso de fibra reciclada, optimizando el uso de materiales a través de mejoras en el peso ligero y la eficiencia de los procesos, e invirtiendo en automatización y tecnologías de eficiencia energética. Algunas empresas están dando prioridad a la integración vertical y la diversificación de proveedores para reducir la exposición a las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

¿Cómo está influyendo positivamente el cambio hacia innovaciones en envases sostenibles e inteligentes en el mercado de envases de papel y cartón?

La creciente adopción de tecnologías sostenibles, reciclables yembalaje inteligentesoluciones es una tendencia clave que impulsa el mercado, ya que se alinea con los requisitos regulatorios en evolución y las preferencias cambiantes de los consumidores. El uso cada vez mayor de recubrimientos sostenibles, tintas biodegradables y un mayor contenido de fibra reciclada respalda aún más esta tendencia, lo que permite a los fabricantes cumplir con las regulaciones ambientales y al mismo tiempo mantener los estándares de rendimiento.

Al mismo tiempo, la integración de características inteligentes y funcionales como códigos QR, marcas de agua digitales y etiquetas NFC está mejorando la trazabilidad de los productos, fortaleciendo las medidas contra la falsificación y mejorando la participación de los consumidores. Estas innovaciones agregan valor para los propietarios de marcas, respaldan la transparencia en las cadenas de suministro y amplían el alcance de aplicación de los envases de papel y cartón, reforzando así el crecimiento del mercado a largo plazo.

• En agosto de 2025, Graphic Packaging International lanzó el empaque de cápsulas de cartón para lavandería CleanClose con ChildBlock, la primera solución certificada a prueba de niños y reciclable en la acera hecha con un 50% de fibra reciclada. Esta innovación reemplaza el plástico convencional y promueve la sostenibilidad y funcionalidad en los envases de cartón.

Resumen del informe de mercado de envases de papel y cartón

 Segmentación del mercado

• Por tipo de embalaje (cajas y cartones plegadizos, embalajes de cartón ondulado, fundas y envoltorios, y otros). El segmento de envases de cartón corrugado representó la participación más alta del 48,63% en 2025 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 4,21% durante el período previsto. La alta proporción se atribuye en gran medida a su resistencia, durabilidad, versatilidad y capacidad para proteger las mercancías durante el transporte, admitir la personalización y satisfacer la demanda del comercio electrónico y la venta minorista.
• Por Material (Papel/Cartón Virgen, Papel/Cartón Reciclado y Otros). Se estima que el segmento de papel/cartón reciclado registrará una tasa compuesta anual del 5,16% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por la rentabilidad, la escalabilidad y la aplicabilidad flexible del papel/cartón reciclado en diversos sectores de uso final para implementar envases ecológicos y rentables.
• Por industria de uso final (alimentos y bebidas, bienes de consumo, atención médica, comercio electrónico y venta minorista, y otros). Se proyecta que el segmento de alimentos y bebidas crecerá a una tasa compuesta anual del 6,90% durante el período previsto. impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles y ecológicas en productos alimenticios para garantizar la seguridad del producto, extender la vida útil y mejorar la comodidad del consumidor.

¿Cuál es el escenario del mercado en la región de América del Norte y Europa?

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de envases de papel y cartón de América del Norte se situó en el 28,12 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,88 % durante el período previsto. Este crecimiento se debe principalmente a la fuerte demanda de soluciones de embalaje sostenibles de los sectores de alimentos y bebidas, comercio electrónico, venta minorista y bienes de consumo.

Esta creciente demanda se ve impulsada aún más por los altos ingresos disponibles, la expansión de la infraestructura minorista y del comercio electrónico y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de embalaje sostenibles y reciclables. Además, la creciente conciencia ambiental y las iniciativas regulatorias que promueven prácticas de embalaje ecológicas están impulsando aún más la adopción de materiales de papel y cartón en todas las industrias de América del Norte.

• En noviembre de 2025, International Paper (IP) adquirió DS Smith como parte de una expansión estratégica más amplia. La iniciativa incluyó la construcción de una nueva planta de cajas en Waterloo, Iowa, y una inversión de 250 millones de dólares en la fábrica de cartón para envases de Selma, Alabama, destinada a promover envases sostenibles y mejorar el valor para el cliente en América del Norte.

Se prevé que la industria europea de embalajes de papel y cartón crezca a una tasa compuesta anual del 5,49% durante el período previsto. Este crecimiento se ve fomentado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, la expansión del comercio electrónico y las actividades de logística, y regulaciones más estrictas sobreenvases de plásticoen el Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos.

El aumento de la conciencia de los consumidores sobre las soluciones de embalaje sostenibles y reciclables, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven materiales ecológicos y la creciente base de fabricación están contribuyendo a una mayor adopción de embalajes de papel y cartón duraderos y rentables.

• En junio de 2025, el Reino Unido revisó la tasa del Impuesto sobre Envases de Plástico, aumentando la tasa a 9 dólares por tonelada para los envases de plástico que contengan menos del 30% de contenido reciclado. Este cambio obliga a las empresas a reevaluar las estrategias de embalaje para reducir costos y alinearse con los objetivos de sostenibilidad.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., las Regulaciones de Contacto con Alimentos de la FDA (21 CFR 176.170 y 176.180) 176.170 del Título 21 CFR regulan el uso seguro de sustancias como componentes en papel y cartón que entran en contacto con alimentos acuosos y grasos. La regulación permite sustancias enumeradas que incluyen artículos GRAS (generalmente reconocidos como seguros), materiales previamente autorizados y aquellos con limitaciones específicas en las superficies de contacto con alimentos, a menudo eximiéndolos de las pruebas extractivas si cumplen con las normas.
• En Europa, la Directiva de la UE 94/62/CE armoniza las regulaciones sobre envases y residuos de envases para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo salvaguardar el mercado interior. Se aplica a todos los envases y residuos de envases, define los niveles de envases primarios, secundarios y terciarios y establece requisitos esenciales centrados en la prevención de residuos, la minimización del volumen y el peso y la mejora de la reutilización y la recuperabilidad.
• en la india, Las Regulaciones de Envasado y Seguridad Alimentaria rigen los materiales de envasado de alimentos para garantizar la seguridad y la calidad. La regulación exige que todos los envases primarios en contacto con alimentos sean de calidad alimentaria y cumplan con las normas indias prescritas, incluidos los Anexos I a III que cubren papel y cartón, metales y plásticos.

Panorama competitivo

Las empresas que operan en la industria de embalajes de papel y cartón están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para crear soluciones de embalaje avanzadas que sean más sostenibles, livianas y que cumplan con las regulaciones ambientales globales. Se están centrando en innovaciones como estructuras de papel de alta barrera, recubrimientos ecológicos, tintas biodegradables y un mayor contenido de fibra reciclada para mejorar el rendimiento y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental.

Además, los actores están incorporando tecnologías de embalaje digitales e inteligentes, incluidos códigos QR, marcas de agua digitales y funciones habilitadas para NFC en los embalajes de cartón para mejorar la trazabilidad, garantizar el cumplimiento normativo, aumentar la eficiencia operativa e impulsar la participación del consumidor.

• En abril de 2024, DS Smith colaboró ​​con BeFC para acelerar el desarrollo de soluciones de embalaje inteligentes y reciclables basadas en papel. La asociación se centra en la integración de etiquetas inteligentes alimentadas por células de biocombustible en cartón corrugado para permitir el seguimiento de productos en tiempo real, el control de la frescura y una mejor eficiencia de la cadena de suministro. La iniciativa tiene como objetivo reemplazar las baterías convencionales con fuentes de energía basadas en papel totalmente reciclables, apoyando la reducción de residuos y los objetivos de economía circular.

Empresas clave en el mercado de envases de papel y cartón:

• mundo
• Papel internacional
• Pitufit Westrock
• DS Smith
• Corporación de embalaje de América
• Stora Enso
• Georgia-Pacífico LLC
• Corporación Oji Holdings
• Rengo Co., Ltd.
• Saica
• Mayr-Melnhof Karton AG
• Cascadas Inc.
• Novolex
• amcor plc
• YFY Inc.

Desarrollos recientes 

• En noviembre de 2025, Mondi amplió su cartera de envases de alimentos de cartón corrugado y sólido en Europa, agregando soluciones de cartón sólido e impresión digital avanzada para respaldar la sostenibilidad, el cumplimiento normativo de la UE, la visibilidad en los estantes y la confiabilidad del suministro regional.
• En septiembre de 2025, Stora Enso presentó Ensovelvet, un cartón SBS sin recubrimiento para envases de lujo, que ofrece una superficie lisa, alta rigidez y una gran capacidad de impresión para satisfacer la creciente demanda de envases circulares y de primera calidad.
• En junio de 2025, DS Smith, en asociación con Matas Group, lanzó un sobre Wavebag de papel para el comercio electrónico, reemplazando el plástico de burbujas por una alternativa liviana y totalmente reciclable para productos frágiles.
• En mayo de 2025, International Paper puso en marcha una nueva planta de cajas de cartón corrugado en Waterloo, Iowa, para fortalecer sus operaciones en América del Norte y suministrar soluciones de embalaje sostenibles, particularmente para el segmento de proteínas.