Mercado de envases de cadena de frío

Definición de mercado

El embalaje de cadena de frío es un sistema especializado diseñado para mantener condiciones de temperatura estables para productos sensibles como productos farmacéuticos, vacunas, productos biológicos y alimentos perecederos durante el almacenamiento y el tránsito.

Garantiza la seguridad y calidad del producto mediante el uso de materiales aislados y componentes de control de temperatura para evitar la exposición a fluctuaciones de temperatura.

Mercado de envases de cadena de fríoDescripción general

El tamaño del mercado mundial de envases de cadena de frío se valoró en 31,32 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 34,60 mil millones de dólares en 2025 a 70,58 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,65% durante el período previsto.

El mercado está impulsado por la creciente demanda de productos biofarmacéuticos sensibles a la temperatura, como vacunas y medicamentos especializados, que están alentando a las empresas farmacéuticas a adoptar envases avanzados de cadena de frío que garanticen la estabilidad y el cumplimiento durante el almacenamiento y el tránsito.

El mercado se ve impulsado aún más por la rápida expansión decomercio electrónicoen productos perecederos, ya que los consumidores compran cada vez más alimentos y kits de comida en línea.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño de la industria del embalaje de la cadena de frío se valoró en 31.320 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 10,65% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34,09% en 2024, con una valoración de 10.680 millones de dólares.
4. El segmento de poliestireno expandido (EPS) obtuvo ingresos de 11,34 mil millones de dólares en 2024.
5. Se espera que el segmento de transportistas de palés aislados alcance los 19.840 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento farmacéutico experimente la CAGR más rápida del 10,67% durante el período previsto.
7. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 11,68% durante el período de proyección.

Las principales empresas que operan en el mercado de envasado de cadena de frío son Cold Chain Technologies, Sonoco ThermoSafe, Cryopak, Peli BioThermal LLC, Csafe, Intelsius, Sofrigam, TemperPack, Sealed Air, Siddhi Cold Chain, SF Express, NICHIREI CORPORATION, Emball'Iso y Insulated Products Corporation.

Además, el creciente sector biofarmacéutico depende cada vez más de los envases de cadena de frío para garantizar la manipulación segura de productos sensibles a la temperatura, como anticuerpos monoclonales, terapias celulares y genéticas y vacunas basadas en ARNm.

Estos productos biológicos son muy sensibles a las fluctuaciones de temperatura y pueden perder eficacia si no se almacenan y transportan en condiciones térmicas estrictas, lo que impulsa la demanda de soluciones de envasado avanzadas y validadas que ofrezcan un control preciso de la temperatura.

Impulsor del mercado

Expansión del comercio electrónico en perecederos

La expansión del comercio electrónico de productos perecederos está aumentando significativamente la demanda de soluciones confiables de embalaje para la cadena de frío. Los consumidores prefieren cada vez más las plataformas en línea para comestibles, kits de comida y alimentos especiales, por lo que mantener la frescura del producto durante el tránsito se ha vuelto esencial.

Los actores del mercado están invirtiendo en envases aislados que garanticen la estabilidad de la temperatura en las entregas de última milla. Este cambio está impulsando a los proveedores de embalajes a desarrollar soluciones innovadoras, sostenibles y basadas en el rendimiento que protejan los artículos sensibles a la temperatura, mejoren la satisfacción del cliente y minimicen el riesgo de deterioro.

• Según el Gobierno de Canadá, en los EE. UU., las ventas de comestibles en línea representaron el 11,8 % de las ventas totales de comestibles en 2023, con un crecimiento de más del 26,4 % CAGR desde 2019.

Desafío del mercado

Alto costo de la infraestructura de la cadena de frío

El alto costo de la infraestructura de la cadena de frío sigue siendo un desafío importante en el mercado de embalaje de cadena de frío, particularmente para los mercados emergentes y las pequeñas y medianas empresas. La instalación de sistemas de almacenamiento, transporte y monitoreo con temperatura controlada exige una inversión de capital considerable junto con importantes gastos operativos continuos.

Además, mantener temperaturas constantes en cadenas de suministro complejas y extendidas aumenta tanto el consumo de energía como los requisitos de mano de obra, lo que agrava aún más los costos operativos y los desafíos logísticos.

Para abordar estos desafíos, las empresas están invirtiendo en sistemas de embalaje reutilizables y unidades modulares de almacenamiento en frío para reducir los gastos operativos a largo plazo. Están aprovechando las tecnologías de monitoreo digital para mejorar la eficiencia y minimizar el desperdicio.

Además, se están integrando la automatización y la optimización de rutas impulsadas por la IA para agilizar la logística y reducir los costos de combustible y mano de obra. Están adoptando soluciones específicas de la región que optimizan las rutas de transporte y la capacidad de almacenamiento, lo que permite operaciones más rentables y al mismo tiempo mantiene la seguridad y el cumplimiento de los productos en las cadenas de suministro sensibles a la temperatura.

Tendencia del mercado

Adopción de Materiales Sostenibles y Reciclables

El cambio hacia materiales sustentables y reciclables es una tendencia prominente en el mercado, impulsada por regulaciones ambientales más estrictas y un enfoque cada vez mayor en lograr objetivos de sustentabilidad en toda la industria.

Los actores del mercado están abandonando los materiales tradicionales como el poliestireno expandido y adoptando alternativas sin plástico a base de fibra que ofrecen un rendimiento térmico comparable. Estas soluciones ecológicas reducen los residuos de los vertederos y apoyan iniciativas de economía circular.

Los proveedores de embalajes de cadena de frío están integrando componentes reciclables, cumpliendo requisitos funcionales, apoyando el cumplimiento normativo y avanzando en objetivos de sostenibilidad.

• En enero de 2025, DS Smith lanzó TailorTemp, una solución de embalaje reciclable con temperatura controlada para la industria farmacéutica. La solución utiliza inserciones aislantes de cartón corrugado y una carcasa exterior sin plástico, que ofrece hasta 36 horas de refrigeración como alternativa sostenible al EPS.

Resumen del informe de mercado de envases de cadena de frío

Segmentación del mercado:

• Por Material (Poliestireno Expandido (EPS),PoliuretanoEspuma rígida (PUR), papel y cartón, y otros): el segmento de poliestireno expandido (EPS) ganó 11.340 millones de dólares en 2024 debido a sus excelentes propiedades de aislamiento, su ligereza y su rentabilidad para aplicaciones de cadena de frío.
• Por producto (transportadores de paletas aisladas, contenedores aislados, paneles aislados al vacío y paquetes de gel): el segmento de transportistas de paletas aisladas ocupó el 28,08% del mercado en 2024, debido a su capacidad para transportar grandes volúmenes manteniendo un control constante de la temperatura.
• Por industria de uso final (farmacéutica, alimentaria e industrial): se prevé que el segmento farmacéutico alcance los 27.170 millones de dólares en 2032, debido a la creciente demanda de productos biológicos, vacunas y medicamentos sensibles a la temperatura.

Mercado de envases de cadena de fríoAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de envases de cadena de frío de América del Norte representó una participación del 34,09% en 2024, con una valoración de 10,68 mil millones de dólares. Este dominio está impulsado por una infraestructura de cadena de frío bien establecida, la creciente demanda de productos farmacéuticos y alimentos perecederos sensibles a la temperatura y la adopción generalizada de tecnologías avanzadas de envasado sostenible.

Además, el enfoque de la región en reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro está impulsando la adopción de soluciones ecológicas. Además, la presencia de actores clave del mercado que invierten en innovación y expansión de instalaciones está impulsando aún más el crecimiento del mercado en toda la región.

• En octubre de 2024, Nordic Cold Chain Solutions adquirió Minus Works Inc. y amplió sus instalaciones en Pensilvania, Nevada y Nueva York. A través de esta adquisición, Nordic Cold Chain Solutions tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir las emisiones de carbono mediante la integración de paquetes de gel compostables y un proceso de congelación patentado.

Se espera que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 11,68% durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de productos farmacéuticos y biológicos sensibles a la temperatura en la región.

Las crecientes inversiones por parte de los actores del mercado en tecnologías avanzadas de embalaje térmico están respaldando la necesidad de cadenas de suministro eficientes y conformes que garanticen la integridad del producto y el cumplimiento normativo durante el tránsito.

Además, la creciente atención de los gobiernos a la infraestructura sanitaria y la expansión del comercio internacional de productos perecederos están mejorando las capacidades de la cadena de frío e impulsando la demanda de soluciones de embalaje fiables.

Además, las adquisiciones estratégicas por parte de actores clave para fortalecer la presencia regional están mejorando el acceso a soluciones de cadena de frío de alto rendimiento, acelerando aún más la expansión del mercado.

• En marzo de 2025, Cold Chain Technologies adquirió Global Cold Chain Solutions para ampliar su presencia en Asia Pacífico, centrándose en Australia e India. Esta adquisición mejora la red de suministro global de CCT e introduce tecnologías de envasado térmico de alto rendimiento, respaldando la creciente demanda de logística farmacéutica sensible a la temperatura en la región.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) regula el empaque de la cadena de frío para productos farmacéuticos y alimentos perecederos según las pautas CGMP, GDP y FSMA, supervisando la validación de la temperatura, los sistemas de monitoreo y el mantenimiento de registros para garantizar la seguridad e integridad del producto.
• en china, la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) rige los requisitos de la cadena de frío para medicamentos, vacunas y productos biológicos, haciendo cumplir los principios del PIB e inspeccionando las instalaciones de almacenamiento y transporte. Supervisa los estándares de control de temperatura, la validación del embalaje y los controles de calidad en la aduana.
• en la india, la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos (CDSCO) exige el cumplimiento de la cadena de frío para vacunas, insulina y productos biológicos según las Reglas de Medicamentos y Cosméticos, supervisando la calificación de los empaques, los protocolos de distribución y las inspecciones de las instalaciones. Garantiza la integridad de la temperatura desde el fabricante hasta el punto de atención.
• en el reino unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) hace cumplir las directrices del PIB para productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, supervisando la calificación del embalaje, el control de la temperatura y la trazabilidad de los lotes a lo largo de toda la cadena de suministro. Garantiza el cumplimiento de las normas del Reino Unido posteriores al Brexit y colabora con la FSA en materia de logística de alimentos.

Panorama competitivo

Los principales actores del mercado de embalajes de cadena de frío están adquiriendo pequeñas y medianas empresas en regiones clave para ampliar el alcance geográfico y aumentar la capacidad de producción. Están introduciendo sistemas de embalaje pasivos y reutilizables para reducir el impacto ambiental y alinearse con los objetivos de sostenibilidad en evolución.

Además, están estableciendo centros de servicios localizados en grupos de fabricación farmacéutica y redes de distribución de alimentos para mejorar la capacidad de respuesta del servicio.

Además, están integrando tecnologías de seguimiento digital y monitoreo de temperatura en tiempo real en soluciones de embalaje para fortalecer el cumplimiento y garantizar el transporte seguro de productos biológicos y otros productos farmacéuticos de alto valor.

• En octubre de 2024, Cold Chain Technologies adquirió Tower Cold Chain para fortalecer su presencia global y ampliar su cartera de soluciones de embalaje reutilizables con temperatura controlada. La adquisición suma más de 20 centros de servicios en todo el mundo y aporta capacidades avanzadas en ingeniería térmica y monitoreo digital, lo que refuerza el enfoque de CCT en envases sostenibles y de alto rendimiento para el sector de las ciencias biológicas.

Empresas clave en el mercado de envases de cadena de frío:

• Tecnologías de cadena de frío
• Sonoco ThermoSafe
• criopak
• Peli BioThermal LLC
• Cseguro
• Intelsius
• Peli BioThermal LLC
• sofrigam
• Paquete de temperamento
• Aire sellado
• Cadena de frío Siddhi
• SF expreso
• CORPORACION NICHIREI
• Emball'Iso
• Corporación de Productos Aislados.

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/lanzamiento de productos)

• En abril de 2025, Cold Chain Technologies lanzó CCT Tower Elite, un transportador de paletas universal reutilizable con temperatura controlada. Presentada en LogiPharma 2025, la solución 1600L admite palés europeos y estadounidenses y ofrece el diseño más ligero de su clase para mejorar la rentabilidad y la manipulación, al tiempo que garantiza un transporte global fiable de productos farmacéuticos sensibles a la temperatura.
• En enero de 2025, UPS adquirió Frigo-Trans y BPL, con sede en Alemania, para expandir su red logística de cadena de frío para el cuidado de la salud en toda Europa. La adquisición mejora las capacidades de extremo a extremo de UPS Healthcare, incluido el almacenamiento criogénico a temperatura ambiente controlada y el transporte de carga en momentos críticos, lo que permite mejorar la seguridad del producto, reducir las pérdidas y aumentar la visibilidad en las entregas de la cadena de frío farmacéutica.