Tamaño del mercado de dispositivos de angiografía, participación, crecimiento y análisis de la industria, por producto (sistemas, consumibles), por tecnología (rayos X, MRA, CT, otros), por aplicación (coronaria, endovascular, neurovascular, cerebral, otras), por usuario final y análisis regional. 2025-2032

Definición de mercado

Los dispositivos de angiografía son herramientas de imágenes médicas que se utilizan para visualizar vasos sanguíneos y órganos internos, principalmente para identificar obstrucciones, anomalías o afecciones vasculares. El mercado incluye sistemas de angiografía, catéteres, alambres guía, inyectores de medios de contraste y accesorios relacionados, que respaldan procedimientos de diagnóstico e intervención en hospitales, clínicas y centros cardiovasculares especializados.

El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de dispositivos de angiografíaDescripción general

Según Kings Research, el tamaño del mercado mundial de dispositivos de angiografía se valoró en 10,54 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 10,96 mil millones de dólares en 2025 a 15,18 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,54% durante el período de pronóstico.

El mercado se está expandiendo debido al mayor uso de imágenes avanzadas en procedimientos de diagnóstico e intervención. La creciente conciencia sobre la atención preventiva y el aumento de los tratamientos guiados por imágenes están impulsando su adopción. Los proveedores de atención médica se están centrando en la detección temprana y precisa de afecciones vasculares.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño del mercado de dispositivos de angiografía se valoró en 10,54 mil millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 4,54% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34,09% en 2024, con una valoración de 3.590 millones de dólares.
4. El segmento de consumibles obtuvo 6.320 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de rayos X alcance los 5.490 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento coronario genere una valoración de 4.270 millones de dólares para 2032.
7. Es probable que el segmento de hospitales registre un valor de 6.340 millones de dólares de aquí a 2032.
8. Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 5,51% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en la industria de dispositivos de angiografía son Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Canon Inc., Shimadzu Corporation, Omega Medical Imaging, LLC, Allengers, Boston Scientific Corporation, AngioDynamics, Abbott, B. Braun SE, Cordis, TERUMO CORPORATION, Merit Medical Systems y Alvimedica.

La integración de tecnologías de imagen avanzadas en la atención del cáncer está ampliando el acceso a diagnósticos y tratamientos de alta precisión, particularmente en los mercados sanitarios emergentes. Estas tecnologías están revolucionando la detección y el tratamiento de afecciones complejas al permitir la visualización en tiempo real, reducir el riesgo de procedimiento y mejorar los resultados terapéuticos.

• En junio de 2025, Tata Memorial Center firmó un Memorando de Entendimiento con Powergrid Corporation de India para proporcionar un sistema de angiografía por sustracción digital (DSA) al Tata Memorial Hospital en el marco de una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El avanzado sistema DSA-CT mejorará el diagnóstico y tratamiento del cáncer mínimamente invasivo, mejorando el acceso a una atención oportuna y precisa.

Adopción creciente de intervenciones mínimamente invasivas

El mercado está experimentando un fuerte crecimiento debido a la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes. Estas técnicas reducen los riesgos quirúrgicos, acortan las estancias hospitalarias y mejoran los resultados de los pacientes, lo que las convierte en la opción preferida tanto para los médicos como para los pacientes.

A medida que la atención se centra en la precisión y la eficiencia en el diagnóstico y tratamiento vascular, existe una demanda creciente de sistemas de angiografía de alta precisión. Estos sistemas proporcionan imágenes detalladas en tiempo real que mejoran el control de los procedimientos y la toma de decisiones.

La transición a métodos intervencionistas avanzados está obligando a los proveedores de atención médica a invertir en equipos de angiografía de próxima generación, lo que está acelerando la expansión del mercado.

• En agosto de 2023, Canon Medical lanzó el sistema de angiografía Alphenix/Evolve Edition en Japón, Asia, África y Europa. Diseñado para cardiología intervencionista, presenta IA en tiempo real a través de la tecnología αEvolve para mejorar las imágenes, reducir la radiación y mejorar la eficiencia de los procedimientos.

Limitaciones diagnósticas en imágenes microvasculares

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado de dispositivos de angiografía es la precisión diagnóstica limitada en la detección de enfermedades microvasculares, particularmente en etapas tempranas o asintomáticas.

Las técnicas de imagen convencionales a menudo carecen de la resolución y sensibilidad para visualizar vasos pequeños y anomalías sutiles, lo que puede provocar un retraso en el diagnóstico o una mala interpretación. Esta limitación diagnóstica afecta negativamente el éxito de los procedimientos intervencionistas y puede conducir a resultados subóptimos para los pacientes.

Para abordar esto, los fabricantes están integrando tecnologías de imágenes mejoradas por IA en los sistemas de angiografía. Estas innovaciones ofrecen una claridad de imagen superior, detección automatizada y análisis en tiempo real, lo que permite a los médicos identificar condiciones microvasculares con mayor precisión y eficiencia. Este avance está mejorando la confianza en el diagnóstico y permitiendo una planificación de tratamiento más precisa y personalizada.

• En marzo de 2025, AngioInsight, Inc. lanzó el estudio clínico SMARTFLOW para evaluar su plataforma AngioAI+ impulsada por IA. El software mejora la interpretación de imágenes de angiografía con funciones como reconstrucción 3D, estimación de FFR no invasiva y detección de CMD. El estudio respalda la aprobación regulatoria y tiene como objetivo mejorar el diagnóstico cardiovascular, particularmente en pacientes femeninas con CMD infradiagnosticada.

Integración de sistemas robóticos de imágenes en entornos quirúrgicos híbridos

El mercado está siendo testigo de un cambio notable hacia el uso de tecnologías de imágenes avanzadas en entornos de quirófano (OR) híbridos. Esta tendencia se ve respaldada aún más por la instalación de sistemas de angiografía robótica fija que ofrecen mayor precisión y control.

Estos sistemas se integran cada vez más en entornos quirúrgicos multifuncionales para respaldar una amplia gama de procedimientos vasculares y endovasculares. El modelo de quirófano híbrido permite una colaboración perfecta entre las funciones quirúrgicas y de imágenes, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

Esta tendencia refleja el movimiento más amplio hacia intervenciones mínimamente invasivas guiadas por imágenes que exigen capacidades de visualización de alta resolución en tiempo real.

• En enero de 2025, el Centro Médico VA de Salisbury en Carolina del Norte inauguró un quirófano intervencionista híbrido equipado con un sistema de angiografía robótica fija de Siemens. Establecida en colaboración con Atrium Health Wake Forest Baptist, la instalación mejora las capacidades avanzadas de imágenes y las intervenciones vasculares mínimamente invasivas, mejorando el acceso a la atención especializada para los veteranos.

Resumen del informe de mercado de dispositivos de angiografía

Segmentación del mercado

• Por Producto (Sistemas y Consumibles): El segmento de consumibles ganó USD 6,32 mil millones en 2024 debido a la alta frecuencia de procedimientos que requieren catéteres, guías y medios de contraste desechables.
• Por tecnología (rayos X, MRA, CT y otros): el segmento de rayos X tuvo una participación del 36,22 % en 2024, lo que se atribuye a su amplia disponibilidad, menor costo y capacidades de imágenes en tiempo real.
• Por aplicación (coronaria, endovascular, neurovascular, cerebral y otras): se prevé que el segmento coronario alcance los 4270 millones de dólares en 2032, debido a la creciente incidencia de la enfermedad de las arterias coronarias y la creciente demanda de diagnóstico temprano.
• Por usuario final (hospitales, centros de diagnóstico y centros de cirugía ambulatoria): se prevé que el segmento de hospitales alcance los 6340 millones de dólares para 2032, impulsado por la disponibilidad de infraestructura de imágenes avanzada y una mayor afluencia de pacientes para procedimientos vasculares complejos.

Mercado de dispositivos de angiografíaAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

El mercado de dispositivos de angiografía de América del Norte representó una participación sustancial del 34,09% en 2024, valorado en 3.590 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por el gran volumen de procedimientos cardiovasculares y neurovasculares, respaldado por la adopción temprana de sistemas de imágenes avanzados y una sólida infraestructura de atención médica en los EE. UU. y Canadá. La inversión continua en terapias guiadas de precisión y la integración digital respaldaron aún más el crecimiento del mercado regional.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Terumo Health Outcomes se asoció con MedisImagenología Médicaen los EE. UU. para mejorar la atención cardiovascular mediante la integración de la plataforma de soporte de decisiones clínicas ePRISM de Terumo con la tecnología QFR de Medis. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y los resultados de los pacientes al permitir una evaluación no invasiva de la fisiología coronaria basada en angiografía, reducir la dependencia de los cables de presión y respaldar una planificación de tratamiento más informada en cardiología intervencionista.

Esta iniciativa ejemplifica el enfoque impulsado por la innovación de América del Norte, que permite evaluaciones de fisiología coronaria no invasivas basadas en angiografía que mejoran la precisión del diagnóstico, mejoran la eficiencia del flujo de trabajo y reducen la dependencia de cables de presión invasivos en cardiología intervencionista. Estas colaboraciones fortalecen el liderazgo de la región en avances tecnológicos y excelencia clínica en angiografía.

Se espera que la industria de dispositivos de angiografía de Asia y el Pacífico registre la tasa compuesta anual más rápida del 5,51% durante el período previsto. Este crecimiento es impulsado por la rápida urbanización y la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, respaldadas por cambios en los estilos de vida y hábitos alimentarios.

Esto ha llevado a una mayor demanda de herramientas de diagnóstico avanzadas. Las crecientes inversiones en infraestructura sanitaria, particularmente en economías emergentes como India y el Sudeste Asiático, han ampliado el acceso a la atención cardiovascular especializada. Además, la creciente conciencia entre los pacientes sobre el diagnóstico temprano y los procedimientos mínimamente invasivos ha impulsado la adopción de dispositivos de angiografía.

Este crecimiento se ve favorecido aún más por la expansión de la industria del turismo médico, ya que los pacientes buscan tratamientos cardíacos rentables y de alta calidad. Además, la creciente disponibilidad de profesionales sanitarios capacitados y los avances en la fabricación local han mejorado la asequibilidad y accesibilidad de estos dispositivos en toda la región.

 Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la autoridad reguladora de los dispositivos de angiografía. Regulan todos los dispositivos médicos, incluidos los utilizados para angiografía, para garantizar su seguridad y eficacia.
• En la Unión Europea, los dispositivos de angiografía están regulados principalmente por el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE. El MDR garantiza la seguridad, eficacia y calidad de los dispositivos médicos, incluidos los dispositivos de angiografía.
• en japon, la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA) actúa como autoridad reguladora de los dispositivos médicos, incluidos los equipos de angiografía, en coordinación con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) en virtud de la Ley PMD.

Panorama competitivo

El mercado de dispositivos de angiografía se caracteriza por actores clave que adoptan estrategias para fortalecer su presencia en el mercado. Las empresas líderes se están centrando en ampliar sus carteras de productos mediante el desarrollo de tecnologías de imágenes avanzadas y mínimamente invasivas.

Las colaboraciones y asociaciones estratégicas con proveedores de atención médica e instituciones de investigación están fomentando la innovación e impulsando la adopción clínica. Los participantes del mercado también dan prioridad a la expansión geográfica para acceder a los mercados emergentes, a menudo mediante el establecimiento de filiales regionales y redes de distribución.

Además, las fusiones y adquisiciones se emplean con frecuencia para adquirir nuevas tecnologías, mejorar las capacidades de fabricación y aumentar la participación de mercado.

• En octubre de 2024, Siemens Healthineers y el Hospital Universitario de Nantes firmaron un acuerdo de asociación de valor de 12 años por un valor aproximado de 58 millones de dólares. La colaboración tiene como objetivo avanzar en el diagnóstico y las imágenes intervencionistas en 13 hospitales públicos de Loira Atlántico, incluida la instalación de nueve sistemas de angiografía para respaldar la neurología, cardiología, radiología y cirugía intervencionistas.

Empresas clave en el mercado de dispositivos de angiografía:

• Siemens AG
• Compañía eléctrica general
• Koninklijke Philips N.V.
• Canon Inc.
• Corporación Shimadzu
• Imágenes médicas omega, LLC
• Allengers
• Corporación Científica de Boston
• AngioDinámica
• Abbott
• B. Braun SE
• cordis
• CORPORACION TERUMO
• Sistemas médicos de mérito
• Alvimedica

Desarrollos recientes (lanzamiento de producto)

• En septiembre de 2024, Royal Philips presentó una versión mejorada de su exclusivo cable de navegación endovascular LumiGuide, que recibió la aprobación de la FDA para uso clínico. El nuevo cable de navegación LumiGuide de 160 cm amplía la aplicación de la tecnología Fiber Optic RealShape (FORS) patentada por Philips en procedimientos vasculares complejos. Diseñado para integrarse perfectamente con el sistema de terapia guiada por imágenes Philips Azurion, el cable ofrece visualización 3D en tiempo real de los catéteres y minimiza la exposición a la radiación.