Mercado de micronutrientes agrícolas

Definición del mercado

Los micronutrientes agrícolas son oligoelementos esenciales que las plantas necesitan en pequeñas cantidades para asegurar un crecimiento, un desarrollo y una productividad óptimos. Entre ellos figuran el zinc, el boro, el hierro, el manganeso, el cobre, el molibdeno y el cloro, que desempeñan funciones críticas en la activación enzimática, la fotosíntesis y el equilibrio nutricional. El mercado abarca la producción, la distribución y la aplicación de estos elementos mediante métodos de suelo, aplicación foliar y fertirrigación en diversos tipos de cultivos.

Panorama del mercado de micronutrientes agrícolas

El tamaño del mercado mundial de micronutrientes agrícolas se valoró en USD 5,76 mil millones en 2024 y se prevé que pase de USD 6,18 mil millones en 2025 a USD 10,40 mil millones en 2032, con una CAGR del 7,61% durante el periodo de previsión.

El mercado crece gracias a las tecnologías de agricultura de precisión que permiten un aporte dirigido de nutrientes. La creciente demanda mundial de cultivos de alto rendimiento y ricos en nutrientes impulsa aún más la adopción de micronutrientes, con la consiguiente mejora de la productividad y de la calidad de las cosechas.

Aspectos destacados

1. El sector de los micronutrientes agrícolas se situó en USD 5,76 mil millones en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 7,61% entre 2025 y 2032.
3. Asia-Pacífico concentró una cuota del 35,03% en 2024, valorada en USD 2,02 mil millones.
4. El segmento de hierro obtuvo USD 1,21 mil millones de ingresos en 2024.
5. Se prevé que el segmento de aplicación foliar registre la CAGR más rápida, del 7,73%, a lo largo del periodo de previsión.
6. Se espera que el segmento no quelado alcance USD 4,08 mil millones en 2032.
7. Se prevé que el segmento de legumbres y oleaginosas registre la CAGR más rápida, del 7,91%, durante el periodo de previsión.
8. Se prevé que Norteamérica crezca a una CAGR del 8,11% durante el periodo de proyección.

Las principales empresas que operan en el mercado de micronutrientes agrícolas son Nutrien Ag Solutions, Inc., Yara International ASA, Haifa Group, The Mosaic Company, Israel Chemicals Ltd., K+S Aktiengesellschaft, ATP Nutrition, BASF SE, Coromandel International Ltd., Nouryon, Syngenta, Agrimin Limited, Compass Minerals International, Inc., FMC Corporation y Helena Agri-Enterprises, LLC.

El giro creciente hacia sistemas de cultivo ecológicos y sostenibles está generando oportunidades para el mercado de micronutrientes agrícolas. Los micronutrientes desempeñan un papel decisivo en la reposición de los oligoelementos que a menudo faltan en los sistemas ecológicos por la ausencia de fertilizantes sintéticos.

El uso de productos micronutrientes quelados y de origen natural se ajusta a las normas de certificación ecológica, a la vez que refuerza la resiliencia de la planta y la calidad del rendimiento. La demanda se sustenta además en la preferencia del consumidor por productos libres de sustancias químicas y en un estímulo regulatorio cada vez mayor a las prácticas agrícolas sostenibles.

• En agosto de 2024, el Gobierno de la India puso en marcha el Clean Plant Programme, con una inversión de aproximadamente USD 211 millones, para modernizar la horticultura en todo el país. El programa busca también impulsar la agricultura ecológica, mejorar la calidad de la producción y reforzar unos sistemas agrícolas sostenibles y resilientes, lo que estimula la demanda de micronutrientes agrícolas.

Impulsor del mercado

Creciente agotamiento de los nutrientes del suelo por las prácticas de agricultura intensiva

Las prácticas de agricultura intensiva, incluidos los cultivos de alta frecuencia, el monocultivo y la fuerte dependencia de variedades de alto rendimiento, han agotado de forma significativa los micronutrientes esenciales de los suelos agrícolas.

La extracción de grandes cantidades de nutrientes durante la cosecha, sin una reposición adecuada, altera la fertilidad del suelo y el equilibrio nutricional de los cultivos. Los análisis de suelo han revelado carencias generalizadas de zinc, hierro y boro, que se traducen en una menor productividad vegetal y en un contenido nutricional más bajo en los cultivos.

• En agosto de 2024, según el Atlas Mundial de la Desertificación, el 75% de los suelos del planeta ya está degradado, lo que afecta a 3.200 millones de personas. Las proyecciones indican que esa cifra podría alcanzar el 90% en 2050, lo que intensifica la necesidad de intervenciones con micronutrientes en el mercado.

El mercado de micronutrientes agrícolas se beneficia de la urgencia de corregir estas carencias mediante una suplementación dirigida. Los fabricantes están desarrollando sistemas avanzados de aporte, como pulverizaciones foliares y formulaciones compatibles con la fertirrigación, para corregir las deficiencias. Además, los gobiernos y los servicios de extensión agraria también promueven una gestión equilibrada de los nutrientes para restaurar la salud del suelo a largo plazo y mantener rendimientos sostenibles.

• En febrero de 2025, Grupa Azoty presentó FOLIRES, un fertilizante foliar de base nitrogenada enriquecido con azufre y magnesio, que refuerza las soluciones de nutrición de cultivos en el ámbito de los micronutrientes agrícolas.

Reto del mercado

Escaso conocimiento de los síntomas de carencia de micronutrientes entre los agricultores

El escaso conocimiento de los síntomas de carencia de micronutrientes entre los agricultores sigue siendo un reto de primer orden para el mercado de micronutrientes agrícolas. Muchos agricultores no reconocen señales tempranas como el crecimiento raquítico, la clorosis o la floración reducida, lo que retrasa las medidas correctoras y provoca pérdidas de rendimiento.

Esta falta de conocimiento es más acusada en las regiones en desarrollo, donde el acceso a los análisis de suelo y a los servicios de asesoramiento agronómico es limitado. En consecuencia, los agricultores pueden infrautilizar los micronutrientes o recurrir a mezclas de fertilizantes generales poco eficaces.

Para superar este reto, es necesario ampliar los programas de formación de agricultores, integrar la orientación sobre micronutrientes en los servicios de extensión agraria y promover kits asequibles de análisis de suelo. La colaboración entre gobiernos, empresas agrarias y cooperativas puede mejorar el conocimiento y asegurar una aplicación oportuna y dirigida de los micronutrientes.

Tendencia del mercado

Adopción creciente de tecnologías de agricultura de precisión

La adopción creciente de tecnologías de agricultura de precisión está redefiniendo el mercado de micronutrientes agrícolas. Los equipos con GPS, la teledetección y la analítica de datos permiten a los agricultores vigilar en tiempo real el estado nutricional del suelo y la salud del cultivo.

Esto posibilita una aplicación específica por sitio de los micronutrientes, lo que reduce el desperdicio y maximiza la respuesta del cultivo. La tecnología de dosis variable garantiza una dosificación precisa en función de la variabilidad del suelo, lo que mejora la eficiencia de absorción de nutrientes y reduce el impacto ambiental.

Los agricultores que utilizan herramientas de precisión pueden detectar antes las carencias de micronutrientes y corregirlas antes de que afecten a la calidad del rendimiento. La integración de plataformas digitales con los sistemas de gestión de nutrientes simplifica el registro de datos y el cumplimiento de las normas de sostenibilidad. Esta tendencia impulsa la demanda de productos micronutrientes compatibles con sistemas de aplicación automatizados y adaptables a distintas escalas de explotación.

• En mayo de 2025, Syngenta se asoció con Al Dahra para desplegar sus soluciones digitales de gestión agrícola en más de 220.000 acres en Rumanía, Serbia, Egipto y Marruecos, con el fin de mejorar la productividad y promover prácticas agrícolas sostenibles a gran escala en el mercado.

Ficha técnica del informe del mercado de micronutrientes agrícolas

Segmentación	Detalles
Por tipo	Zinc, boro, hierro, molibdeno, cobre, manganeso, otros
Por forma	Quelado, no quelado
Por cultivo	Cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, otros
Por aplicación	Suelo, aplicación foliar, fertirrigación
Por región	Norteamérica: EE. UU., Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Oriente Medio y África: Turquía, EAU, Arabia Saudí, Sudáfrica, resto de Oriente Medio y África
	Sudamérica: Brasil, Argentina, resto de Sudamérica

Segmentación del mercado:

• Por tipo (zinc, boro, hierro, molibdeno, cobre, manganeso y otros): el segmento de zinc concentró el 24,20% del mercado en 2024, por su papel decisivo en la activación enzimática, la síntesis de proteínas y la regulación del crecimiento del cultivo, sumado a las carencias generalizadas de zinc en los suelos de las principales regiones agrícolas.
• Por forma (quelado y no quelado): se prevé que el segmento de aplicación foliar crezca a una CAGR del 7,73% durante el periodo de previsión, gracias a su rápida eficiencia de absorción de nutrientes, su capacidad para corregir carencias en fases críticas del crecimiento y su compatibilidad con los métodos de aplicación de la agricultura de precisión.
• Por cultivo (cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, y otros): se prevé que el segmento quelado alcance USD 6,32 mil millones en 2032, por su estabilidad superior de los nutrientes, su mayor biodisponibilidad y su mejor eficiencia de absorción en condiciones diversas de pH del suelo frente a las formas no queladas.
• Por aplicación (suelo, aplicación foliar y fertirrigación): el segmento de legumbres y oleaginosas se perfila para registrar una notable CAGR del 7,91% a lo largo del periodo de previsión, debido a su cultivo creciente en suelos deficientes en micronutrientes y a la necesidad de una nutrición dirigida que mejore el rendimiento y la calidad del contenido en aceite.

Análisis regional del mercado de micronutrientes agrícolas

Por región, el mercado se ha clasificado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica.

Asia-Pacífico dominó el mercado de micronutrientes agrícolas en 2024, con el 35,03% de la cuota de mercado y un valor de USD 2,02 mil millones. Este dominio se explica por la gran base agrícola de la región, que incluye una elevada producción de cereales, arroz, legumbres y cultivos hortícolas.

Países como China, India y Australia están aplicando programas con respaldo gubernamental que promueven la fertilización equilibrada y el enriquecimiento con micronutrientes para hacer frente a graves carencias del suelo.

La adopción creciente de prácticas agrícolas modernas, el aumento de la población y la fuerte demanda exportadora de productos de alta calidad impulsan aún más el uso del producto. Asimismo, la mayor concienciación entre los agricultores a través de los servicios de extensión agraria y las crecientes inversiones en formulaciones avanzadas de micronutrientes también han contribuido al crecimiento del mercado.

• En febrero de 2025, Yamaha Motor adquirió la neozelandesa Robotics Plus, especializada en automatización agrícola, tras comprar activos de The Yield Technology Solutions. Ambas operarán bajo Yamaha Agriculture, Inc., impulsando tecnologías de agricultura de precisión que favorecen una agricultura sostenible y rentable, en línea con los objetivos de eficiencia y productividad del mercado.

Norteamérica registrará previsiblemente la CAGR más alta, del 7,71%, en el sector de los micronutrientes agrícolas en los próximos años, apoyada en una infraestructura agrícola avanzada y en una fuerte adopción de tecnologías de agricultura de precisión. Los agricultores de EE. UU. y Canadá recurren cada vez más a los análisis de suelo, la cartografía SIG y la tecnología de dosis variable para optimizar la aplicación de micronutrientes, con la consiguiente mejora de la calidad del cultivo y de la rentabilidad.

La diversa cartera de cultivos de la región, que incluye cereales, oleaginosas, frutas y cultivos especializados, exige una gestión dirigida de los nutrientes. La creciente concienciación sobre las carencias de micronutrientes, junto con unos estrictos estándares de calidad tanto para el consumo interno como para la exportación, favorece la adopción de innovadores productos quelados y nanoformulados.

Además, las inversiones continuas en I+D, el apoyo favorable de los gobiernos a la agricultura sostenible y la elevada capacidad de compra de los agricultores sitúan a Norteamérica como el mercado regional de crecimiento más rápido.

Marcos regulatorios

• En EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las leyes estatales sobre fertilizantes regulan los fertilizantes con micronutrientes. Garantizan la seguridad del producto, la exactitud del etiquetado y el cumplimiento de las normas de contenido nutricional, lo que sostiene una calidad constante en el mercado.
• En la Unión Europea, el Reglamento sobre productos fertilizantes (Reglamento (UE) 2019/1009) regula los productos fertilizantes, incluidos los micronutrientes. Fija requisitos armonizados de composición, seguridad y marcado CE, lo que facilita el comercio transfronterizo y la garantía de calidad en el mercado.
• En la India, la Fertilizer Control Order (FCO) regula la fabricación, la venta y la calidad de los fertilizantes con micronutrientes. Especifica los niveles permitidos de nutrientes, las normas de etiquetado y los procesos de aprobación de productos para asegurar un uso eficaz y seguro en la agricultura india.
• En China, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales regula las normas de los fertilizantes con micronutrientes. Define los parámetros de calidad y las pautas de aplicación para preservar la salud del suelo y la productividad de los cultivos, lo que respalda un uso sostenible en el mercado.
• En Japón, la Ley de Regulación de Fertilizantes regula la producción y la distribución de fertilizantes con micronutrientes. Garantiza la exactitud del contenido declarado de nutrientes y la seguridad de la aplicación, lo que promueve un suministro fiable y un uso eficiente en los sistemas agrícolas japoneses.

Panorama competitivo

Los principales actores del sector de los micronutrientes agrícolas se centran en ampliar sus carteras de productos y reforzar su presencia geográfica para captar una mayor cuota de mercado. Invierten en investigación y desarrollo para lanzar formulaciones avanzadas, como micronutrientes quelados, nanoestructurados y de liberación controlada, que ofrecen mayor biodisponibilidad y compatibilidad con los sistemas agrícolas modernos.

Las empresas están estableciendo colaboraciones estratégicas con cooperativas agrarias, instituciones de investigación y socios de distribución para mejorar su penetración en el mercado. Asimismo, los actores del mercado están adoptando plataformas digitales y herramientas de agricultura de precisión para integrar la orientación sobre la aplicación de micronutrientes en los sistemas de gestión de cultivos.

Además, se están impulsando fusiones y adquisiciones para acceder a nuevas tecnologías, diversificar la oferta de nutrientes y entrar en mercados emergentes con alto potencial de crecimiento agrícola.

• En marzo de 2025, Haifa Group invirtió USD 32,7 millones en construir una nueva planta de producción de Multicote en el sur de Francia, cerca de su fábrica de Lunel. La instalación producirá fertilizantes de liberación controlada con recubrimientos biodegradables, en cumplimiento de la próxima normativa de la UE que prohíbe los recubrimientos de fertilizantes con residuos de microplásticos y en apoyo de soluciones sostenibles de micronutrientes agrícolas.

Empresas clave del mercado de micronutrientes agrícolas:

• Nutrien Ag Solutions, Inc.
• Yara International ASA
• Haifa Group
• The Mosaic Company
• Israel Chemicals Ltd.
• K+S Aktiengesellschaft
• ATP Nutrition
• BASF SE
• Coromandel International Ltd.
• Nouryon
• Syngenta
• Agrimin Limited
• Compass Minerals International, Inc.
• FMC Corporation
• Helena Agri-Enterprises, LLC

Novedades recientes (fusiones y adquisiciones/alianzas/acuerdos/lanzamientos de productos)

• En agosto de 2025, Coromandel International Limited, integrada en el Murugappa Group, completó el contrato de compraventa de acciones para adquirir una participación de control del 53% en NACL Industries Ltd. El objetivo es reforzar su posición estratégica y ampliar sus capacidades en el sector de los micronutrientes agrícolas y de las soluciones agrarias en sentido amplio.
• En julio de 2024, Yara estableció una alianza a largo plazo con PepsiCo Europe para aplicar programas avanzados de nutrición de cultivos en Europa. La colaboración se centra en reducir las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero mediante fertilizantes de menor huella de carbono, asesoramiento agronómico y herramientas digitales que mejoran la eficiencia nutricional, elevan los rendimientos y reducen la huella de carbono en el mercado.