Mercado de retransmisión protectora

Definición de mercado

El mercado implica el desarrollo e implementación de dispositivos diseñados para monitorear sistemas eléctricos y detectar condiciones irregulares, como cortocircuitos, desequilibrios de fase y mal funcionamiento del equipo. Estos dispositivos operan a través de mecanismos de detección y lógica integrados que desencadenan disyuntores para aislar fallas y proteger la infraestructura.

El mercado cubre una amplia gama de tipos de retransmisión, incluidos relés digital electromecánico, de estado sólido y avanzado, cada uno adecuado para niveles de voltaje específicos y complejidades del sistema. El informe proporciona información sobre los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado, respaldada por una evaluación en profundidad de las tendencias de la industria y los marcos regulatorios.

Mercado de retransmisión protectoraDescripción general

El tamaño del mercado global de retransmisión protectora se valoró en USD 3,653.2 millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 3,828.2 millones en 2024 a USD 5,509.9 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.34% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente despliegue decuadrículas inteligentesy subestaciones digitales, que exigen soluciones avanzadas de protección y monitoreo. Además, la expansión continua de las redes de transmisión de alto voltaje para respaldar una mayor demanda de energía e integración renovable está acelerando la adopción de sistemas de retransmisión protectores confiables.

Las principales empresas que operan en la industria de retransmisiones protectores son ABB Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric Company, Eaton, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Electronic Devise & Storage Corporation, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Rockwell Automation, Larsen & Toubro Limited, WabTEC Corporation, Omicron, Basler Electric, NR Co., Ltdd.

El mercado está creciendo debido a las actualizaciones continuas en las redes de transmisión y distribución. Las redes eléctricas que envejecen se reemplazan por sistemas modernos y automatizados que requieren mecanismos de protección confiables. La integración de relés inteligentes en estas cuadrículas mejoradas garantiza una mejor detección de fallas, aislamiento selectivo y un tiempo de inactividad reducido.

Los servicios públicos y los operadores privados priorizan las soluciones de protección digital para mejorar la resiliencia y el rendimiento del sistema, lo que respalda la expansión del mercado en varias economías.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de retransmisión protectora se registró en USD 3,653.2 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.34% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 36.73% en 2023, con una valoración de USD 1.341.8 millones.
4. El segmento de voltaje medio obtuvo USD 1.732.3 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de protección de la línea de transmisión alcance USD 2,030.6 millones para 2031.
6. El segmento de servicios públicos aseguró la mayor participación de ingresos de 46.12% en 2023.
7. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual de 5.59% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Despliegue de redes inteligentes y subestaciones digitales

La expansión de la infraestructura de la red inteligente está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. Las redes inteligentes dependen de subestaciones digitales equipadas con dispositivos electrónicos inteligentes, incluidos relés protectores multifunción que admiten control automatizado, diagnósticos remotos y mantenimiento predictivo.

Estos sistemas mejoran la confiabilidad y flexibilidad de la red de energía. La integración de los relés digitales admite objetivos de utilidad para la modernización de la red y una mayor transparencia del sistema, alimentando la expansión del mercado a largo plazo.

• En enero de 2023, la Corporación Estatal de Grid de China anunció USD77 mil millones de inversiones en infraestructura de transmisión, como parte de su compromiso más amplio de USD329 billones bajo el 14º plan quinquenal (2021-2025). Además, China Southern Power Grid prometió USD99 billones. Incluidas las compañías eléctricas regionales, la inversión nacional proyectada total asciende a USD442 billones.

Desafío del mercado

Complejidad de la integración de relés de protección con infraestructura de cuadrícula moderna

Un desafío importante que limita el crecimiento del mercado de retransmisiones protectores es la complejidad de la integración de los sistemas de protección avanzados en las arquitecturas de reducción de la red, particularmente con la creciente adopción de fuentes de energía renovable y subestaciones digitales. Los problemas de interoperabilidad con diversos protocolos de comunicación y sistemas heredados a menudo crean barreras técnicas, aumentando los costos de instalación y mantenimiento.

Para abordar esto, los actores del mercado están invirtiendo en I + D para desarrollar relés que admitan protocolos de comunicación estandarizados como IEC 61850. Además, las empresas están ofreciendo servicios integrales de ingeniería y soluciones de retransmisión modulares para simplificar la integración, reducir el tiempo de inactividad y garantizar una compatibilidad perfecta con los sistemas de potencia modernos.

Tendencia de mercado

Expansión de redes de transmisión de alto voltaje

El desarrollo continuo de líneas de transmisión de alto voltaje y ultra alto voltaje, particularmente en economías emergentes, está impulsando el crecimiento del mercado.

Estos sistemas de transmisión de larga distancia están expuestos a mayores riesgos de fallas eléctricas, lo que hace que la localización precisa de fallas y la respuesta rápida del sistema sea crucial. Los relés protectores diseñados para entornos de alto voltaje ofrecen características como protección a distancia, protección diferencial y esquemas asistidos por la comunicación, lo que los hace esenciales para la estabilidad y la seguridad de la red.

• En noviembre de 2024, la U.S. Departamento de Energía (DOE)La Oficina de Electricidad (OE) y la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable (EERE) anunciaron la selección de cuatro proyectos pioneros de investigación y desarrollo centrados en la transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC). Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la integración rentable de la energía renovable en la red nacional a través de las líneas HVDC. Bajo el programa de USD 11 millones, diseños innovadores para convertidores HVDC de bajo costo de alto rendimiento (HVDC ideal), se espera que los proyectos seleccionados disminuyan los costos del sistema de transmisión en un 35% para 2035 y aceleren la adopción de tecnologías HVDC avanzadas en todo el sector de energía.

Informe del mercado de retransmisión de protección instantánea

Segmentación	Detalles
Por voltaje	Bajo voltaje, voltaje medio, alto voltaje
Por aplicación	Protección de la línea de transmisión, protección del transformador, protección del alimentador, protección del generador, otro
Por usuario final	Servicios públicos, industrial, gobierno, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por voltaje (bajo voltaje, voltaje medio y alto voltaje): el segmento de voltaje medio obtuvo USD 1.732.3 millones en 2023 debido a su uso generalizado en redes de distribución industrial, comercial y de utilidad.
• Mediante la aplicación (protección de la línea de transmisión, protección del transformador, protección del alimentador y protección del generador, y otros): el segmento de protección de la línea de transmisión mantuvo una participación del 36.01% en 2023, alimentada por la creciente implementación de la infraestructura de transmisión de alto voltaje y la necesidad crítica de garantizar el flujo de alimentación sin interrupciones y la isolación de fallas en las redes expansivas de las redes.
• Por usuario final (servicios públicos, industriales, gubernamentales y otros): se proyecta que el segmento de servicios públicos alcanzará USD 2,649.1 millones para 2031, atribuido a la creciente demanda de confiabilidad de la red y detección de fallas a través de la expansión de la infraestructura de transmisión y distribución.

Mercado de retransmisión protectoraAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de retransmisión protectora de Asia Pacífico fue de alrededor del 36.73% en 2023, valorada en USD 1.341.8 millones. La expansión de las zonas industriales intensivas en energía y los parques de fabricación inteligentes en la región está acelerando la demanda de sistemas de protección eléctrica resistente.

Estas instalaciones requieren infraestructura eléctrica estable y de alta capacidad con mecanismos de protección robustos. Los relés protectores se implementan ampliamente para salvaguardar los activos críticos en sectores como la ingeniería pesada, los productos químicos y el procesamiento de materiales, que contribuyen a la expansión del mercado regional.

• En junio de 2024, China conectó con éxito la instalación de energía solar más grande del mundo con la red en la región noroeste de Xinjiang. Con aproximadamente 33,000 acres (equivalente a 200,000 mu), se espera que la planta genere alrededor de 6.09 mil millones de kilovatios y horas anuales. Ubicado cerca de ürümqi, la capital regional, esto marca un logro importante en la expansión de energía renovable de China. En septiembre de 2024, China comenzó a transformar el desierto de Kubuqi en un importante centro solar, integrando sistemas fotovoltaicos con restauración ecológica y desarrollo agrícola. Esta iniciativa es parte de un plan a largo plazo para crear una "pared solar Great Wall" de 400 kilómetros con 100 gigavatios para 2030, lo suficiente como para alimentar a Beijing.

Se proyecta que la industria de retransmisión protectores de Europa crecerá a una tasa compuesta anual de 5.59% durante el período de pronóstico. La rápida expansión de los parques eólicos en alta mar y su integración con las redes continentales a través de cables submarinos HVDC requieren tecnologías de retransmisión de protección altamente especializadas adaptadas para entornos marinos y configuraciones híbridas de CA/DC.

Estos proyectos exigen sistemas de protección rápidos y sensibles a la distancia para asegurar tanto los activos de generación como la infraestructura de transmisión de larga distancia, lo que aumenta la expansión del mercado regional.

Además, la transición de Europa a los sistemas de energía descarbonizados está intensificando la presión sobre la estabilidad de la red, ya que las fuentes renovables variables como el eólico y la energía solar reemplazan la generación centralizada. La necesidad de garantizar la resiliencia dinámica de la red mientras elimina las plantas de base convencionales contribuye aún más a esta expansión.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (NERC) establece estándares para la confiabilidad del sistema de energía a granel, particularmente enfocándose en relés protectores con su serie PRC (PRC-001 a PRC-027). Además, la serie IEEE C37 proporciona especificaciones integrales para relés protectores y equipos relacionados, lo que garantiza una protección y coordinación sólidas del sistema en todo el país.
• La Unión EuropeaSe centra en la confiabilidad de la red y la interoperabilidad a través de los estándares desarrollados por la Comisión Electrotecnical Internacional (IEC), particularmente la serie IEC 60255, que es vital para los relés de protección y los equipos de protección. Cenelec, el cuerpo europeo para la estandarización electrotécnica, adopta los estándares IEC, asegurando la implementación uniforme entre los Estados miembros de la UE, que apoya la integración de la red sin problemas.
• Porcelanaha desarrollado estándares nacionales integrales para relés protectores, con pautas clave como GB/T 40096, GB/T 40599-2021 y DL/T 526-2012 que se alinean con los estándares IEC internacionales. Estos estándares se centran en dispositivos locales de protección de retransmisión, sistemas de monitoreo y equipos automáticos, facilitando la protección confiable del sistema y el monitoreo efectivo del rendimiento en la vasta red eléctrica del país.
• JapónSe alinea con los estándares IEC 60255 para relés protectores para mantener la compatibilidad con los estándares globales. El Instituto de Ingenieros Eléctricos de Japón (IEEJ) y la Asociación Eléctrica de Japón (JEA) emiten conjuntamente estándares nacionales adicionales. Estos estándares complementan las prácticas internacionales, asegurando el desarrollo de sistemas de retransmisión de protección confiables y eficientes dentro de la infraestructura de energía de Japón.

Panorama competitivo

Los jugadores prominentes que operan en el mercado de retransmisión protectores se están centrando en los avances tecnológicos y en expandir sus carteras de productos para obtener una ventaja competitiva. Al introducir soluciones innovadoras con características de protección mejoradas y diseños de estado sólido, las empresas están mejorando la confiabilidad y eficiencia de sus productos.

Esta expansión fortalece su posicionamiento competitivo y satisface la creciente demanda de relés de alto rendimiento en entornos eléctricamente desafiantes. Estos movimientos estratégicos permiten a los jugadores satisfacer las necesidades en evolución de las industrias que requieren sistemas de protección robustos.

• En enero de 2024, Toshiba Electronics lanzó el TLP241BP, el primer fotorelay en un paquete DIP4 con una calificación de más de 1.4A. Ofrece un voltaje terminal de salida fuera de estado de 80 V e incluye sobre-temperatura y sobrevoltaje excesivo. Su dispositivo de estado sólido garantiza la compacidad, la eficiencia energética, la operación silenciosa y la mejor confiabilidad en entornos que exigen eléctricamente.

Lista de empresas clave en el mercado de retransmisión protectores:

• ABB Ltd.
• Siemens
• Schneider Electric
• General Electric Company
• Comedia
• Mitsubishi Electric Corporation
• Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Rockwell Automation
• Larsen y Toubro Limited
• Wabtec Corporation
• Ómicrón
• Basler Electric
• NR Electric Co., Ltd.
• Fuji Electric

Desarrollos recientes (M&A/Acuerdos/lanzamiento del producto)

• En enero de 2025, Omicron dio a conocer CMC 500, estableciendo un nuevo estándar en pruebas de protección. Este conjunto modular de prueba multifase facilita las pruebas altamente eficientes de los relés de protección y la validación completa de los sistemas de protección. Con la capacidad de manejar hasta siete voltajes o diez corrientes, el CMC 500 es versátil y bien adecuado para el uso y puesta en marcha de campo en subestaciones IEC 61850 convencionales, híbridas y digitales.
• En noviembre de 2024, Wabtec Corporation adquirió Fanox, una compañía reconocida por su experiencia en relés de protección de fabricación y relés autopotencias. Esta adquisición de capacidades de WABTEC expande su cartera de productos y fortalece su posición en relés especializados para operaciones de trenes a bordo y aplicaciones industriales, al tiempo que aumenta los ingresos recurrentes.
• En julio de 2024ABB fue seleccionado por SDI Heartland para diseñar, construir e instalar nuevas puertas, controles y relés de protección en su subestación de 18 breaker.  Los relés Relion 615 de la ABB fueron elegidos por su diseño compacto y multifuncionalidad, ofreciendo protección, control, monitoreo y supervisión. Estos relés también presentan protección de flash de arco a través de la detección óptica con sensores de fibra óptica, lo que permite una respuesta rápida de fallas.