Mercado de fenotipado de plantas

Definición de mercado

El mercado incluye tecnologías y servicios para evaluar los rasgos de las plantas en condiciones controladas y de campo. Cubre equipos, sensores, software y servicios para la recopilación, procesamiento y análisis de datos. El mercado está segmentado por los niveles de automatización, incluidos sistemas manuales, semiautomáticos y totalmente automatizados, dependiendo de las necesidades operativas.

Las aplicaciones clave incluyen evaluación de calidad, investigación de plantas, reproducción y desarrollo de productos. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el crecimiento competitivo de la industria que conforman el panorama.

Mercado de fenotipado de plantasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de fenotipado de la planta se valoró en USD 242.9 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 253.3 millones en 2024 a USD 354.2 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.91% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente número de proyectos globales de fenotipos de plantas, con instituciones de investigación, organizaciones agrícolas y programas de cría que se centran cada vez más en el análisis de rasgos de plantas. Esta expansión, que cubre áreas como la mejora de los cultivos a los estudios de resiliencia de estrés, está aumentando la demanda de tecnologías de fenotipado avanzadas.

Las principales empresas que operan en la industria de fenotipos de plantas son Gardin, Biovox, PSI (Photon Systems Instruments) Spol. S R.O., Hiphen, Phenospex, WPS, Heinz Walz GmbH, Delta-T Devices Ltd, KeyGene, Rothamsted Research, VIB, Lemnatec GmbH, LGC Limited, Qitby Systems Inc. y Wiwam.

Además, los avances tecnológicos como las innovaciones en las soluciones de software para el análisis de datos están mejorando la eficiencia de los datos fenotípicos complejos. La integración de la IA yaprendizaje automáticoestá mejorando la precisión de la interpretación de datos y la predicción del rasgo de la planta de los rasgos de las plantas.

Además, los sistemas de fenotipos basados ​​en drones se utilizan cada vez más para monitorear grandes campos agrícolas, proporcionando datos de alta resolución en tiempo real sobre el rendimiento de los cultivos.

• En enero de 2025, Hiphen adquirió actividades de fenotipado digital de Aurea Imaging. Este movimiento estratégico permite a Hiphen mejorar su oferta de soluciones predictivas avanzadas y análisis de imágenes de drones para organizaciones de ciencias de cultivos en todo el mundo. Con experiencia en teledetección, visión por computadora e inteligencia artificial, Hiphen continúa proporcionando datos de alto valor a varios interesados ​​en el sector agrícola.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de fenotipado de la planta se registró en USD 242.9 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.91% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 37.25% en 2023, con una valoración de USD 90.5 millones.
4. El segmento de equipos obtuvo USD 126.3 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento totalmente automatizado llegue a USD 193.44 millones para 2031.
6. Es probable que el segmento de evaluación de calidad genere una valoración de USD 128.1 millones para 2031.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.90% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Creciente número de proyectos de fenotipado de plantas

El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente número de proyectos de fenotipos de plantas en instituciones de investigación, universidades y compañías agrícolas. Estos proyectos tienen como objetivo estudiar los rasgos de las plantas en diferentes condiciones para apoyar la mejora de los cultivos, la adaptación climática y la agricultura sostenible.

La creciente participación de las organizaciones en tales iniciativas está aumentando la mayor demanda de herramientas de fenotipado precisas y eficientes. Esto está promoviendo la integración del fenotipado en los programas de reproducción y las tuberías de desarrollo de productos. Esta creciente base de aplicaciones respalda la expansión y el desarrollo de soluciones más especializadas y escalables.

• En marzo de 2025, la Oficina de Variedades de Plantas Comunitarias (CPVO) inició su primer proyecto de marcadores moleculares sobre lechuga, titulada "Armonización internacional y validación de un set de SNP para la gestión de la colección de referencia de lechuga". El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la distinción, la uniformidad y las pruebas de estabilidad (DUS) aplicando marcadores SNP para administrar mejor las colecciones de referencia y reducir la complejidad y el costo de los ensayos de campo.

Desafío del mercado

Alto costo de equipos y tecnología avanzados

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado de fenotipos de plantas es el alto costo de los equipos y tecnología avanzados. La complejidad de los sistemas de fenotipos de plantas, incluidos dispositivos de imágenes, sensores y plataformas automatizadas, aumenta los costos de desarrollo y mantenimiento.

Esto limita el acceso para instituciones y empresas de investigación más pequeñas, lo que obstaculiza la adopción generalizada. Este desafío se puede mitigar a través del desarrollo de sistemas modulares rentables que se pueden personalizar para varios usuarios. Además, una mayor colaboración entre las instituciones de investigación y las empresas privadas puede ayudar a compartir las cargas financieras y mejorar el acceso a herramientas avanzadas de fenotipos.

Tendencia de mercado

Avances en soluciones de software especializadas

Una tendencia clave que influye en el mercado son los avances continuos en el software para el análisis de datos fenotípicos. Con el creciente volumen de datos generados por sistemas de imágenes, sensores y herramientas ambientales, existe una creciente necesidad de software especializado para administrar y procesar esta información.

Estas plataformas de software ayudan a los investigadores a cuantificar de manera eficiente los rasgos de las plantas, como patrones de crecimiento, área de hojas y respuestas al estrés. También proporcionan una mejor gestión de grandes conjuntos de datos, haciendo que el almacenamiento y la recuperación de datos sean más simplificados. Además, las herramientas de visualización avanzada permiten una interpretación más fácil de datos complejos.

Como resultado, estos avances de software están mejorando la eficiencia, la precisión y la escalabilidad en el fenotipado de las plantas, el apoyo a la investigación de las plantas y los programas de cría.

• En marzo de 2023, los investigadores del nodo de la Instalación de Fenómica de Plantas de Australia en la Universidad Nacional de Australia desarrollaron un nuevo software de analizador de imágenes diseñado para calcular automáticamente el área de la hoja para los estudios de plantas. El sistema optimiza la recopilación de datos mediante el uso de técnicas de visión por computadora para registrar parámetros clave, como el conteo de hojas, el área, la longitud y el ancho, reduciendo significativamente el tiempo, el costo y el error humano.

Informe del informe del mercado de fenotipado de plantas

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Equipo, sensores, software, servicios
Por nivel de automatización	Manual totalmente automatizado, semiautomático,
Por aplicación	Evaluación de calidad, investigación de plantas, reproducción, desarrollo de productos
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de producto (equipo, sensores, software y servicios): el segmento de equipos ganó USD 126.3 millones en 2023 debido a su uso generalizado en fenotipos de alto rendimiento y recopilación de datos basados ​​en el campo.
• Por nivel de automatización (completamente automatizado, semiautomático y manual): el segmento completamente automatizado tenía una participación de 52.09%en 2023, alimentada por la creciente demanda de sistemas de alta eficiencia que reducen la intervención manual y mejoran la precisión de los datos.
• Mediante la aplicación (evaluación de calidad, investigación de plantas, reproducción y desarrollo de productos): se proyecta que el segmento de evaluación de calidad alcanza USD 128.1 millones en 2031, impulsado por el crecimiento creciente en evaluar los rasgos de cultivos para el rendimiento, la resistencia y el valor nutricional.

Mercado de fenotipado de plantasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de fenotipado de plantas de América del Norte fue de alrededor del 37.25% en 2023, valorada en USD 90.5 millones. Este crecimiento se atribuye a fuertes inversiones en investigación agrícola y desarrollo de tecnología. La presencia de las principales instituciones de investigación, universidades y compañías de biotecnología ha contribuido significativamente a este crecimiento.

Además, América del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la agricultura de precisión y la cría de plantas, lo que aumenta la demanda de tecnologías de fenotipado. El enfoque de la región en mejorar los rendimientos de los cultivos y abordar los desafíos de seguridad alimentaria aumenta la adopción de soluciones de fenotipos avanzados.

La industria de fenotipado de la planta de Asia Pacífico está preparada para crecer a una tasa compuesta anual de 5.90% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se fomenta por la creciente necesidad de una gestión eficiente de los cultivos y la mejora de la productividad agrícola en países como China e India. Con una gran base agrícola, la región está experimentando una mayor adopción de tecnologías de fenotipos de plantas para apoyar programas de reproducción y mejorar la resiliencia de los cultivos.

Las iniciativas gubernamentales e inversiones privadas en investigación agrícola están impulsando aún más el crecimiento del mercado regional. La creciente demanda de seguridad alimentaria y prácticas agrícolas sostenibles en Asia Pacífico está acelerando aún más el uso de soluciones avanzadas de fenotipado.

• En marzo de 2025, el equipo internacional de máquinas genéticamente modificadas (IGI) realizó talleres de capacitación CRISPR en Nueva Delhi, India, en el Instituto de Investigación Agrícola India (IARI). Financiado por la Fundación Gates, los talleres tenían como objetivo mejorar la resiliencia y producción de cultivos a través de la edición del genoma. Cincuenta y cuatro investigadores, incluidos científicos de carrera temprana y estudiantes de posgrado, participaron en capacitación práctica y discusiones.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., agencias como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regulan el fenotipado de las plantas, particularmente en ensayos de campo que involucran plantas transgénicas. Los datos recopilados en estos ensayos deben cumplir con los estándares ambientales y de bioseguridad.
• En Europa, el fenotipado de las plantas está respaldado por marcos como la Red de Fenotipos de Plantas Europeas (EPPN) y el énfasis, una iniciativa bajo el Foro Europeo de Estrategias sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI). Estos marcos se centran en estandarizar los protocolos de fenotipado, el intercambio de datos y la infraestructura de coordinación en los Estados miembros.

Panorama competitivo

El mercado de fenotipos de plantas está moderadamente consolidado, con una combinación de empresas establecidas y proveedores de tecnología especializados que compiten a través de la innovación, la integración del sistema y las capacidades de servicio. Los jugadores clave se centran en desarrollar sistemas de imágenes avanzados, tecnologías de sensores y plataformas de automatización para mejorar la precisión y el rendimiento de los datos.

Muchos expanden sus carteras de productos a través de I + D y colaboraciones internas con instituciones de investigación. Las asociaciones estratégicas se aprovechan para integrar tecnologías complementarias y fortalecer las redes de distribución global.

Además, varias empresas invierten en análisis de imágenes basadas en IA y plataformas de gestión de datos para mejorar la interpretación de datos fenotípicos. La personalización de las soluciones para la investigación específica o los requisitos comerciales también es una estrategia común, mientras que la participación en proyectos de investigación de la industria y el público privado garantiza la alineación con los estándares científicos en evolución.

• En enero de 2025, Syngenta Crop Protection and Traitseq anunció una colaboración para desarrollar bioestimulantes de alto rendimiento utilizandoInteligencia artificial (IA). Syngenta aprovechará su extensa experiencia en biología de cultivos con los métodos impulsados ​​por la IA de rasgos para identificar biomarcadores para la salud de las plantas y la respuesta al estrés. Esta asociación tiene como objetivo mejorar la resiliencia y la eficiencia de las plantas, apoyando las prácticas agrícolas sostenibles y los esfuerzos regenerativos de Syngenta.

Lista de empresas clave en el mercado de fenotipos de plantas:

• Jardín
• Biovox
• PSI (Photon Systems Instruments) Spol. S R.O.
• Hiphen
• FenoSespex
• WPS
• Heinz Walz Gmbh
• Delta-T Devices Ltd
• Keygene
• Investigación de Rothamsted
• VIB
• Lemnatec gmbh
• LGC Limited
• Qitby Systems Inc.
• Wiwam

 Desarrollos recientes (asociaciones)

• En agosto de 2023, Pareswise y Bayer lanzaron una colaboración multimillonaria de cinco años destinada a avanzar en el maíz de estados cortos editados por genes. La iniciativa se centrará en refinar este maíz para la integración en el sistema de maíz inteligente Preceon de Bayer, basándose en su colaboración previa que condujo a la transferencia de 27 rasgos novedosos a los programas de prueba de Bayer.