Mercado de proteínas a base de plantas

Definición de mercado

Las proteínas a base de plantas se derivan de fuentes vegetales como legumbres, granos, nueces, semillas y verduras. Estas proteínas sirven como una alternativa a las proteínas a base de animales y se encuentran comúnmente en alimentos como soya, guisantes, lentejas, quinua, garbanzos y cáñamo.

Las proteínas a base de plantas son ricas en nutrientes esenciales, fibra y antioxidantes, mientras que son más bajas en grasas saturadas y colesterol. Son ampliamente utilizados en dietas vegetarianas, veganas y flexitarias, que ofrecen opciones de proteínas sostenibles y ecológicas para consumidores conscientes de la salud.

Mercado de proteínas a base de plantasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de proteínas basadas en plantas se valoró en USD 18.90 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 20.19 mil millones en 2024 a USD 33.98 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.72% durante el período de pronóstico.

El mercado está registrando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente conciencia del consumidor de los beneficios para la salud asociados con las dietas basadas en plantas y la creciente demanda de alternativas de alimentos sostenibles.

Además, los avances en las tecnologías de procesamiento de alimentos están mejorando la textura y la funcionalidad de las proteínas a base de plantas, lo que las hace más atractivas para diversas aplicaciones, incluida la carne yalternativas lecheras, suplementos dietéticos y bebidas funcionales.

Las principales empresas que operan en la industria de proteínas basadas en plantas son Glanbia Plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group Plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, Fuji Oil Holdings Inc., Flavors y Fragrances Internacionales Inc., Danone, Bedero, Musiones, y Burcon.

El creciente énfasis en la sostenibilidad está acelerando el crecimiento del mercado. Los consumidores se están volviendo más conscientes del impacto ambiental de la agricultura animal, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la deforestación y el uso excesivo de agua. Las preocupaciones éticas relacionadas con el bienestar animal están impulsando aún más el cambio hacia fuentes de proteínas basadas en plantas.

• ElBuen Instituto de Alimentos2024 Informe destaca que la mayoría de las alternativas de carne a base de plantas generan al menos un 70% menos de emisiones equivalentes de Co₂, al tiempo que requiere al menos un 70% menos de tierra y agua en comparación con sus homólogos a base de animales.

Las empresas responden invirtiendo en alternativas innovadoras de proteínas ecológicas que se alinean con las preferencias del consumidor. La creciente disponibilidad de productos proteicos basados ​​en plantas producidos de manera sostenible está reforzando la expansión del mercado, atrayendo una base de consumidores diversa que busca opciones dietéticas éticas y ambientalmente responsables.

• En enero de 2025, Happy Plant Protein, un spinut del Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, revolucionó la producción de proteínas a base de plantas. Utilizando un proceso patentado que incorpora tecnología de extrusión estándar, la compañía ofrece ingredientes de alta fibra y alta fibra diseñados para ser rentables, sostenibles y adaptables para la fabricación local de alimentos.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de proteínas basadas en plantas se valoró en USD 18.90 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.72% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 34.12% en 2023, con una valoración de USD 6.45 mil millones.
4. El segmento de soya obtuvo USD 12.73 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento texturizado llegue a USD 13.24 mil millones para 2031.
6. El segmento seco tenía una participación del 78.34% en el mercado en 2023.
7. El segmento de suplementos dietéticos está listo para una tasa compuesta anual de 10.75% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual de 8.51% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"La creciente popularidad de las dietas basadas en plantas impulsa el crecimiento del mercado"

El aumento de la popularidad de los estilos de vida veganos, vegetarianos y flexitarios está alimentando el mercado de proteínas basadas en plantas. Los consumidores buscan activamente alternativas dietéticas más saludables que ofrecen proteínas de alta calidad sin los riesgos para la salud asociados con el consumo excesivo de carne.

La creciente preferencia por las dietas a base de plantas está influyendo en los fabricantes de alimentos para introducir alternativas ricas en proteínas en diversas formas, incluidos sustitutos de carne, alternativas lácteas y bocadillos enriquecidos con proteínas.

El creciente número de personas conscientes del estado físico y los consumidores impulsados ​​por el bienestar está amplificando aún más la demanda de proteínas basadas en plantas, lo que lleva a las empresas a mejorar las ofertas de productos con un mejor sabor, textura y valor nutricional.

• Según el informe 2024 del Good Food Institute, el 27% de los adultos que consumen carne a base de plantas lo hacen regularmente, con el 73% comiendo estos productos al menos dos a tres veces al mes.

Desafío del mercado

"Altos costos de producción y limitaciones de escala limita la expansión del mercado"

Un desafío importante que obstaculiza el crecimiento del mercado de proteínas basadas en plantas son los altos costos de producción asociados con el abastecimiento de ingredientes, las tecnologías de procesamiento y la formulación del producto.

La complejidad de extraer proteínas de alta calidad mientras se mantiene el sabor, la textura y el valor nutricional conduce a un aumento de los gastos de fabricación. Además, la producción de la producción para satisfacer la creciente demanda de los consumidores sin comprometer la asequibilidad sigue siendo un obstáculo significativo.

Las empresas están invirtiendo en tecnologías de procesamiento avanzadas, como la extrusión de alta humedad (HME) y la fermentación de precisión para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Las asociaciones estratégicas y la optimización de la cadena de suministro también se están priorizando para garantizar la disponibilidad constante de materias primas a precios competitivos.

Además, los principales actores están explorando estrategias de abastecimiento locales y colaboraciones gubernamentales para asegurar fondos e incentivos para escalar la producción sostenible de proteínas basadas en plantas.

Tendencia del mercado

"Expandir la presencia minorista y la adopción del servicio de alimentos aumentan el mercado"

La creciente disponibilidad de productos proteicos basados ​​en plantas en canales minoristas convencionales y puntos de venta de servicios de alimentos está respaldando la expansión del mercado. Los supermercados, las tiendas de conveniencia y las plataformas en línea ofrecen una amplia gama de opciones de proteínas basadas en plantas, lo que hace que estos productos sean más accesibles para los consumidores.

Los principales restaurantes de servicio rápido y las cadenas de comida rápida están incorporando proteínas a base de plantas en sus menús para cumplir con las preferencias de los consumidores en evolución. Las asociaciones entre los fabricantes de alimentos y los proveedores de servicios de alimentos están impulsando tasas de adopción más altas, creando una oportunidad significativa para un crecimiento sostenido dentro del mercado de proteínas basadas en plantas.

• El informe 2024 de la Organización de Alimentos basados ​​en plantas destaca las últimas tendencias de ventas minoristas de EE. UU. En categorías emergentes basadas en plantas y una mayor diversificación del mercado. La carne y la leche a base de plantas dominan las ventas, mientras que otras categorías constituyen un 47%sustancial, lo que refleja las preferencias cambiantes del consumidor.

Informe de informe de mercado de proteínas basadas en plantas

Segmentación	Detalles
Por fuente	Soya, guisante, arroz, trigo, cáñamo, otros
Por tipo	Aislamientos, concentrados, texturizados
Por forma	Seco, líquido
Por aplicación	Alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, alimento para animales, cuidado personal y cosméticos
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por fuente (soja, guisante, arroz, trigo, cáñamo, otros): el segmento de soja ganó USD 12.73 mil millones en 2023, debido a su alto contenido de proteínas, propiedades funcionales superiores, disponibilidad generalizada y un uso extenso en diversas aplicaciones, incluidas alternativas de carne, sustitutos de lácteos y suplementos nutricionales.
• Por tipo (aislamientos, concentrados y texturizados): el segmento texturizado tenía un 45.34% de participación en el mercado en 2023, debido a sus propiedades funcionales superiores, que incluyen textura mejorada, retención de agua y consistencia similar a la carne.
• Por forma (seca y líquida): se proyecta que el segmento seco alcance los USD 26.16 mil millones para 2031, debido a su vida útil, rentabilidad y versatilidad en aplicaciones como proteínas, alternativas de carne y suplementos nutricionales.
• Por aplicación (alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, alimento para animales y cuidado personal yProductos cosméticos): El segmento de suplementos dietéticos está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.75% durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de los consumidores de productos funcionales ricos en proteínas que respaldan la recuperación muscular, el control de peso y la salud general.

Mercado de proteínas a base de plantasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó alrededor del 34.12% de participación en el mercado de proteínas basadas en plantas en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 6.45 mil millones. La integración de la proteína basada en plantas en las cocinas asiáticas tradicionales está impulsando la aceptación del consumidor y la expansión del mercado.

Países como China, India y Japón tienen una larga historia de consumo de proteínas derivadas de plantas como Tofu, Tempeh y Seitan, lo que hace que la transición a alternativas modernas a base de plantas sea más suave.

Las marcas de alimentos están aprovechando esto al lanzar versiones basadas en plantas de platos culturalmente significativos, atrayendo tanto a los consumidores conscientes de la salud como a aquellos que buscan sabores familiares en un formato sostenible.

La urbanización de ritmo rápido en Asia Pacífico está transformando los hábitos dietéticos, lo que lleva a un aumento en la demanda de proteínas a base de plantas. Los consumidores en áreas metropolitanas están cambiando hacia opciones de alimentos más saludables y sostenibles, debido al aumento de los ingresos desechables y la creciente conciencia de la nutrición.

La demanda de proteínas basadas en plantas es particularmente fuerte entre la demografía más joven y los profesionales que trabajan que buscan alternativas convenientes ricas en proteínas. Los fabricantes de alimentos están respondiendo con productos innovadores a base de plantas adaptados a los gustos regionales, acelerando la expansión del mercado.

• El informe de 2023 por elIndia Brand Equity Foundation (Ibef)Proyecta un crecimiento significativo en el mercado de alimentos a base de plantas en la India. Se espera que el sector de carne a base de plantas, actualmente valorado en aproximadamente USD 30-40 millones, alcance los USD 500 millones. Mientras tanto, se anticipa que el mercado lácteo a base de plantas se expandirá de USD 21 millones a USD 63.9 millones para 2024, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 20.7%. Se pronostica que la industria alimentaria vegana general crece a una tasa compuesta anual de 11.32% entre 2022 y 2027.

La industria de proteínas basadas en plantas en Europa está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 8.51% durante el período de pronóstico. Los gobiernos europeos están promoviendo activamente las dietas basadas en plantas como parte de iniciativas más amplias de sostenibilidad y salud pública.

La estrategia europea del acuerdo y la granja verdes para el bifurcación enfatiza la necesidad de reducir la dependencia de la agricultura animal, lo que lleva a incentivos impulsados ​​por políticas para alternativas de proteínas basadas en plantas.

Algunos países, como Alemania y los Países Bajos, han integrado la promoción de alimentos a base de plantas en las pautas dietéticas nacionales, reforzando la confianza del consumidor en fuentes de proteínas alternativas.

Además, la rápida expansión de los productos proteicos basados ​​en plantas de marca privada está acelerando el crecimiento del mercado en Europa. Las principales cadenas de supermercados, incluidos Tesco, Carrefour y Lidl, han lanzado extensas líneas de etiquetas privadas de carne a base de plantas, lácteos y comidas listas para comer a precios competitivos.

Las ofertas de etiqueta privada hacen que las proteínas a base de plantas sean más asequibles y accesibles para una amplia base de consumidores, particularmente en regiones sensibles a los precios del sur y este de Europa.

El fuerte impulso del sector minorista para alternativas a base de plantas, respaldadas por una mejor logística de la cadena de suministro, está fortaleciendo aún más la penetración del mercado en las áreas urbanas y rurales.

• El informe de 2024 del Good Food Institute revela que las ventas de alimentos a base de plantas en seis países europeos alcanzaron el USD 5.88 mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 5.5% desde 2022. Durante el mismo plazo, el volumen de alimentos a base de plantas vendió un crecimiento registrado del 3.5%.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) supervisa las proteínas a base de plantas bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos. La FDA requiere que los productos a base de plantas estén seguros, etiquetados adecuadamente y no engañen a los consumidores. Términos de etiquetado como "leche" o "carne" para alternativas a base de plantas han sido sujetos de debate, lo que lleva a regulaciones a nivel estatal y discusiones en curso sobre los estándares federales.
• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) regula las proteínas a base de plantas bajo la ley general de alimentos. Los productos deben someterse a evaluaciones de seguridad y cumplir con las regulaciones de etiquetado para garantizar que sean seguros para el consumo y representados con precisión. La UE tiene pautas específicas para alimentos novedosos, que pueden aplicarse a ciertos productos proteicos basados ​​en plantas.
• Después del Brexit, el Reino Unido estableció su propio marco regulatorio para la seguridad alimentaria. La Agencia de Normas de Alimentos (FSA) es responsable de garantizar que las proteínas basadas en plantas cumplan con los estándares de seguridad y se etiqueten correctamente. El Reino Unido ha apoyado las proteínas alternativas, la investigación de financiación e incluyendo carne cultivada en planes nacionales de biotecnología.
• En China, La Comisión Nacional de Salud (NHC) regula las proteínas a base de plantas bajo la ley de seguridad alimentaria. Los productos deben cumplir con los estándares de seguridad, y cualquier ingrediente novedoso requiere aprobación. China ha mostrado interés en proteínas alternativas, con apoyo gubernamental para la investigación y el desarrollo (I + D) en proteínas basadas en plantas.
• El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) supervisa las proteínas basadas en plantas. En 2021, Japón emitió pautas que permitieron a los productos a base de plantas usar términos como "carne", "leche" y "huevos" en las etiquetas, siempre que incluyan modificadores como "a base de plantas" o "sin lácteos". El país también está investigando la seguridad de la carne cultivada para establecer marcos regulatorios claros.
• En la India, La Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India (FSSAI) regula las proteínas a base de plantas bajo la Ley de Seguridad y Normas Alimentarias. Los productos deben cumplir con los estándares de seguridad y etiquetado. India tiene una población vegetariana significativa, y el gobierno apoya el desarrollo de fuentes de proteínas basadas en plantas.
• El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFD) regula las proteínas a base de plantas. En 2022, Corea del Sur modificó su marco regulatorio para incluir ingredientes de cultivos celulares y microbianos, invitando a aplicaciones de empresas en el sector de proteínas alternativas.

Panorama competitivo:

El mercado global de proteínas basadas en plantas se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Los actores clave del mercado están implementando estrategias centradas en la innovación y el desarrollo de nuevos productos para alinearse con los objetivos de sostenibilidad y la creciente demanda de opciones de alimentos ecológicos.

Las empresas están invirtiendo en investigaciones para mejorar el sabor, la textura y el perfil nutricional de las proteínas basadas en plantas al tiempo que reducen el consumo de recursos y las huellas de carbono.

• En octubre de 2024, Burcon Nutrascience introdujo Puratein, una proteína de canola de alta pureza desarrollada como una alternativa efectiva a los huevos en la producción de alimentos. Este ingrediente ingrediente innovador replica las propiedades funcionales de los huevos, que ofrece capacidades de unión, emulsionantes y espumas comparables. Diseñado para aplicaciones en productos horneados, salsas y varios productos alimenticios, Puratein se alinea con el cambio de la industria hacia soluciones sostenibles y funcionales a base de plantas.

Las asociaciones estratégicas, las adquisiciones y la expansión en los mercados emergentes fortalecen aún más su posición en el mercado. Estos jugadores están impulsando el mercado y cumplen con las preferencias en evolución de los consumidores con consciente ambiental al priorizar el desarrollo de productos impulsado por la sostenibilidad y aprovechar las tecnologías de alimentos avanzados.

Lista de empresas clave en el mercado de proteínas basadas en plantas:

• Glanbia plc.
• Admir
• Cargill, incorporado.
• Kerry Group plc.
• Ingrediente
• Corbión
• Roquette Freres
• AGT Food & Ingredients Inc.
• Ahora alimentos
• Fuji Oil Holdings Inc.
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Danone
• Benéreo
• Musclepharm
• Burcu

Desarrollos recientes (asociaciones/acuerdos/lanzamiento del nuevo producto)

• En noviembre de 2024, Ingredion Incorporated y Lantmännen anunciaron una asociación a largo plazo para abordar la creciente demanda en el mercado europeo de aislados de proteínas de guisantes a precios competitivos, de origen sostenible y de alta calidad. Como parte de la iniciativa, Lantmännen está invirtiendo más de USD 108.86 millones en una instalación de producción de vanguardia en Suecia, con la ingredencia que contribuye al desarrollo de una cartera especializada de aislados de proteínas basadas en plantas derivadas de guisantes amarillos. Se espera que la instalación de vanguardia esté operativa para 2027.
• En febrero de 2024, la compañía introdujo cuatro proteínas de guisantes multifuncionales diseñadas para mejorar el sabor, la textura y la innovación en alimentos vegetales y productos nutricionales de alta proteína. Esta expansión de su cartera de proteínas vegetales de Nutralys establecida proporciona a los fabricantes de alimentos nuevas y mejoradas posibilidades de formulación, que respalda el desarrollo de productos de alta calidad y sostenibles a base de plantas.
• En noviembre de 2024, Danone lanzó una leche a base de plantas amigable para los niños bajo su marca de seda. El nuevo producto, Silk Kids, marca la primera bebida basada en plantas de la marca específicamente formulada para niños. Silk Kids ofrece al menos un 10% más del valor diario por porción de nutrientes esenciales, como proteínas, vitamina D, potasio, riboflavina, fósforo, yodo y colina, en comparación con la almendra original de seda.
• En febrero de 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) realizó una inversión estratégica en tecnología de extrusión de alta humedad (HME) de Coperion, un líder mundial en soluciones de extrusión. Esta inversión tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la IFF para desarrollar análogos innovadores de carne a base de plantas, mejorando el soporte para sus clientes en el sector de proteínas alternativas.
• En diciembre de 2024, Burcon Nutrascience Corp., un proveedor líder de proteínas basadas en plantas, introdujo Peazazz C, una nueva proteína de guisante derivada de guisantes de campo amarillo utilizando su tecnología de purificación avanzada. Este aislado de proteínas de alta pureza está diseñado para diversas aplicaciones, incluidas bebidas, alternativas de lácteos, productos horneados, barras de nutrición, productos de nutrición de estilo de vida, reemplazos de comidas y ofertas vegetarianas y veganas.