Mercado de proteínas de origen vegetal

Definición de mercado

Las proteínas de origen vegetal se derivan de fuentes vegetales como legumbres, cereales, nueces, semillas y verduras. Estas proteínas sirven como una alternativa a las proteínas de origen animal y se encuentran comúnmente en alimentos como la soja, los guisantes, las lentejas, la quinua, los garbanzos y el cáñamo.

Las proteínas de origen vegetal son ricas en nutrientes esenciales, fibra y antioxidantes, mientras que tienen menos grasas saturadas y colesterol. Se utilizan ampliamente en dietas vegetarianas, veganas y flexitarianas, y ofrecen opciones de proteínas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para los consumidores preocupados por su salud.

Mercado de proteínas de origen vegetalDescripción general

El tamaño del mercado mundial de proteínas de origen vegetal se valoró en 18,90 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 20,19 mil millones de dólares en 2024 a 33,98 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,72% durante el período previsto.

El mercado está registrando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud asociados con las dietas basadas en plantas y la creciente demanda de alternativas alimentarias sostenibles.

Además, los avances en las tecnologías de procesamiento de alimentos están mejorando la textura y la funcionalidad de las proteínas de origen vegetal, haciéndolas más atractivas para diversas aplicaciones, incluidas la carne y la carne.alternativas lácteas, suplementos dietéticos y bebidas funcionales.

Las principales empresas que operan en la industria de las proteínas de origen vegetal son Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm y Burcon.

El creciente énfasis en la sostenibilidad está acelerando el crecimiento del mercado. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de la ganadería, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la deforestación y el uso excesivo de agua. Las preocupaciones éticas relacionadas con el bienestar animal están impulsando aún más el cambio hacia fuentes de proteínas de origen vegetal.

• ElInstituto de buena alimentaciónEl informe de 2024 destaca que la mayoría de las alternativas a la carne de origen vegetal generan al menos un 70 % menos de emisiones equivalentes de CO₂ y requieren al menos un 70 % menos de tierra y agua en comparación con sus homólogos de origen animal..

Las empresas están respondiendo invirtiendo en alternativas proteicas innovadoras y ecológicas que se alineen con las preferencias de los consumidores. La creciente disponibilidad de productos proteicos de origen vegetal producidos de forma sostenible está reforzando la expansión del mercado, atrayendo a una base diversa de consumidores que buscan opciones dietéticas éticas y ambientalmente responsables.

• En enero de 2025, Happy Plant Protein, una empresa derivada del Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, revolucionó la producción de proteínas de origen vegetal. Utilizando un proceso patentado que incorpora tecnología de extrusión estándar, la empresa ofrece ingredientes ricos en proteínas y fibra diseñados para ser rentables, sostenibles y adaptables para la fabricación local de alimentos.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de las proteínas de origen vegetal se valoró en 18.900 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 7,72% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 34,12% en 2023, con una valoración de 6.450 millones de dólares.
4. El segmento de la soja obtuvo 12.730 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento texturizado alcance los 13.240 millones de dólares en 2031.
6. El segmento seco tenía una participación del 78,34% del mercado en 2023.
7. El segmento de suplementos dietéticos está preparado para una sólida tasa compuesta anual del 10,75% durante el período previsto.
8. Se prevé que el mercado en Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 8,51% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"La creciente popularidad de las dietas basadas en plantas impulsa el crecimiento del mercado"

La creciente popularidad de los estilos de vida veganos, vegetarianos y flexitarianos está impulsando el mercado de las proteínas de origen vegetal. Los consumidores buscan activamente alternativas dietéticas más saludables que ofrezcan proteínas de alta calidad sin los riesgos para la salud asociados con el consumo excesivo de carne.

La creciente preferencia por las dietas basadas en plantas está influyendo en los fabricantes de alimentos para que introduzcan alternativas ricas en proteínas en diversas formas, incluidos sustitutos de la carne, alternativas lácteas y refrigerios enriquecidos con proteínas.

El creciente número de personas preocupadas por el fitness y consumidores impulsados ​​por el bienestar está amplificando aún más la demanda de proteínas de origen vegetal, lo que lleva a las empresas a mejorar la oferta de productos con mejor sabor, textura y valor nutricional.

• Según el informe de 2024 del Good Food Institute, el 27% de los adultos que consumen carne de origen vegetal lo hacen con regularidad, y el 73% come estos productos al menos dos o tres veces al mes.

Desafío del mercado

"Los altos costos de producción y las limitaciones de escala limitan la expansión del mercado"

Un desafío importante que obstaculiza el crecimiento del mercado de proteínas de origen vegetal son los altos costos de producción asociados con el abastecimiento de ingredientes, las tecnologías de procesamiento y la formulación de productos.

La complejidad de extraer proteínas de alta calidad manteniendo el sabor, la textura y el valor nutricional conduce a mayores gastos de fabricación. Además, ampliar la producción para satisfacer la creciente demanda de los consumidores sin comprometer la asequibilidad sigue siendo un obstáculo importante.

Las empresas están invirtiendo en tecnologías de procesamiento avanzadas, como la extrusión con alta humedad (HME) y la fermentación de precisión, para mejorar la eficiencia y reducir los costos. También se están dando prioridad a las asociaciones estratégicas y la optimización de la cadena de suministro para garantizar una disponibilidad constante de materia prima a precios competitivos.

Además, los principales actores están explorando estrategias de abastecimiento local y colaboraciones gubernamentales para asegurar financiación e incentivos para ampliar la producción sostenible de proteínas de origen vegetal.

Tendencia del mercado

"La expansión de la presencia minorista y la adopción de servicios de alimentos impulsa el mercado"

La creciente disponibilidad de productos proteicos de origen vegetal en los principales canales minoristas y establecimientos de servicios de alimentos está respaldando la expansión del mercado. Los supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea ofrecen una amplia gama de opciones de proteínas de origen vegetal, lo que hace que estos productos sean más accesibles para los consumidores.

Los principales restaurantes de servicio rápido y cadenas de comida rápida están incorporando proteínas de origen vegetal en sus menús para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. Las asociaciones entre fabricantes de alimentos y proveedores de servicios alimentarios están impulsando tasas de adopción más altas, creando una oportunidad importante para un crecimiento sostenido dentro del mercado de proteínas de origen vegetal.

• El informe de 2024 de la Plant Based Foods Organization destaca las últimas tendencias de ventas minoristas en EE. UU. en categorías emergentes de origen vegetal y la creciente diversificación del mercado. La carne y la leche de origen vegetal dominan las ventas, mientras que otras categorías representan un sustancial 47%, lo que refleja los cambios en las preferencias de los consumidores.

Resumen del informe de mercado de proteínas de origen vegetal

Segmentación del mercado:

• Por fuente (soja, guisante, arroz, trigo, cáñamo, otros): el segmento de la soja ganó 12.730 millones de dólares en 2023, debido a su alto contenido de proteínas, propiedades funcionales superiores, disponibilidad generalizada y uso extensivo en diversas aplicaciones, incluidas alternativas a la carne, sustitutos lácteos y suplementos nutricionales.
• Por tipo (aislados, concentrados y texturizados): el segmento texturizado tuvo una participación de mercado del 45,34 % en 2023, debido a sus propiedades funcionales superiores, incluida una textura mejorada, retención de agua y consistencia similar a la de la carne.
• Por forma (seca y líquida): se prevé que el segmento seco alcance los 26,16 mil millones de dólares para 2031, debido a su vida útil prolongada, rentabilidad y versatilidad en aplicaciones como proteínas en polvo, alternativas a la carne y suplementos nutricionales.
• Por aplicación (alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, alimentación animal y cuidado personal yProductos cosméticos): El segmento de suplementos dietéticos está preparado para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 10,75% durante el período previsto, debido a la creciente demanda de los consumidores de productos funcionales ricos en proteínas que respalden la recuperación muscular, el control del peso y la salud en general.

Mercado de proteínas de origen vegetalAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacífico representó alrededor del 34,12% del mercado de proteínas de origen vegetal en 2023 en el mercado global, con una valoración de 6.450 millones de dólares. La integración de proteínas de origen vegetal en las cocinas tradicionales asiáticas está impulsando la aceptación de los consumidores y la expansión del mercado.

Países como China, India y Japón tienen una larga historia de consumo de proteínas de origen vegetal como el tofu, el tempeh y el seitán, lo que facilita la transición a alternativas modernas de origen vegetal.

Las marcas de alimentos están aprovechando esto lanzando versiones vegetales de platos culturalmente significativos, atrayendo tanto a consumidores preocupados por su salud como a aquellos que buscan sabores familiares en un formato sostenible.

La acelerada urbanización en toda Asia Pacífico está transformando los hábitos alimentarios, lo que está provocando un aumento en la demanda de proteínas de origen vegetal. Los consumidores de las áreas metropolitanas están optando por opciones alimentarias más saludables y sostenibles, debido al aumento de los ingresos disponibles y a una mayor conciencia sobre la nutrición.

La demanda de proteínas de origen vegetal es particularmente fuerte entre los grupos demográficos más jóvenes y los profesionales en activo que buscan alternativas convenientes y ricas en proteínas. Los fabricantes de alimentos están respondiendo con productos innovadores de origen vegetal adaptados a los gustos regionales, acelerando la expansión del mercado.

• El informe de 2023 delFundación India para el Valor de Marca (IBEF)proyecta un crecimiento significativo en el mercado de alimentos de origen vegetal en la India. Se espera que el sector de la carne de origen vegetal, valorado actualmente en aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares, alcance los 500 millones de dólares. Mientras tanto, se prevé que el mercado de lácteos de origen vegetal se expanda de 21 millones de dólares a 63,9 millones de dólares para 2024, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,7%. Se prevé que la industria de alimentos veganos en general crecerá a una tasa compuesta anual del 11,32% entre 2022 y 2027.

La industria de las proteínas de origen vegetal en Europa está preparada para un crecimiento significativo con una sólida tasa compuesta anual del 8,51% durante el período previsto. Los gobiernos europeos están promoviendo activamente dietas basadas en plantas como parte de iniciativas más amplias de sostenibilidad y salud pública.

El Pacto Verde Europeo y la Estrategia De la Granja a la Mesa enfatizan la necesidad de reducir la dependencia de la ganadería, lo que lleva a incentivos impulsados ​​por políticas para alternativas de proteínas de origen vegetal.

Algunos países, como Alemania y los Países Bajos, han integrado la promoción de alimentos de origen vegetal en las directrices dietéticas nacionales, lo que refuerza la confianza de los consumidores en fuentes alternativas de proteínas.

Además, la rápida expansión de los productos proteicos de origen vegetal de marca privada está acelerando el crecimiento del mercado en Europa. Las principales cadenas de supermercados, incluidas Tesco, Carrefour y Lidl, han lanzado amplias líneas de marcas privadas de carne, lácteos y comidas listas para comer de origen vegetal a precios competitivos.

Las ofertas de marcas privadas están haciendo que las proteínas de origen vegetal sean más asequibles y accesibles para una amplia base de consumidores, particularmente en regiones sensibles a los precios del sur y este de Europa.

El fuerte impulso del sector minorista por alternativas basadas en plantas, respaldado por una mejor logística de la cadena de suministro, está fortaleciendo aún más la penetración del mercado en las zonas urbanas y rurales.

• El informe de 2024 del Good Food Institute revela que las ventas de alimentos de origen vegetal en seis países europeos alcanzaron los 5,88 dólares mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 5,5% con respecto a 2022. Durante el mismo período, el volumen de alimentos de origen vegetal vendidos registró un crecimiento del 3,5%.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) supervisa las proteínas de origen vegetal en virtud de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. La FDA exige que los productos de origen vegetal sean seguros, estén correctamente etiquetados y no engañen a los consumidores. Términos de etiquetado como "leche" o "carne" para alternativas a base de plantas han sido temas de debate, lo que ha llevado a regulaciones a nivel estatal y discusiones en curso sobre estándares federales.
• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) regula las proteínas de origen vegetal según la Ley General de Alimentos. Los productos deben someterse a evaluaciones de seguridad y cumplir con las normas de etiquetado para garantizar que sean seguros para el consumo y estén representados con precisión. La UE tiene directrices específicas para nuevos alimentos, que pueden aplicarse a determinados productos proteicos de origen vegetal.
• Tras el Brexit, el Reino Unido estableció su propio marco regulatorio para la seguridad alimentaria. La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) es responsable de garantizar que las proteínas de origen vegetal cumplan con los estándares de seguridad y estén correctamente etiquetadas. El Reino Unido ha apoyado las proteínas alternativas, financiando investigaciones e incluyendo la carne cultivada en los planes nacionales de biotecnología.
• en china, la Comisión Nacional de Salud (NHC) regula las proteínas de origen vegetal en virtud de la Ley de Seguridad Alimentaria. Los productos deben cumplir con los estándares de seguridad y cualquier ingrediente nuevo requiere aprobación. China ha mostrado interés en proteínas alternativas, con apoyo gubernamental para la Investigación y el Desarrollo (I+D) en proteínas de origen vegetal.
• El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) supervisa las proteínas de origen vegetal. En 2021, Japón emitió directrices que permiten que los productos de origen vegetal utilicen términos como "carne", "leche" y "huevos" en las etiquetas, siempre que incluyan modificadores como "de origen vegetal" o "sin lácteos". El país también está investigando la seguridad de la carne cultivada para establecer marcos regulatorios claros.
• en la india, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) regula las proteínas de origen vegetal en virtud de la Ley de Normas y Seguridad Alimentaria. Los productos deben cumplir con las normas de seguridad y etiquetado. India tiene una importante población vegetariana y el gobierno apoya el desarrollo de fuentes de proteínas de origen vegetal.
• El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) regula las proteínas de origen vegetal. En 2022, Corea del Sur modificó su marco regulatorio para incluir ingredientes de cultivos celulares y microbianos, invitando solicitudes de empresas del sector de proteínas alternativas.

Panorama competitivo:

El mercado mundial de proteínas de origen vegetal se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas corporaciones establecidas y organizaciones en ascenso. Los actores clave del mercado están implementando estrategias centradas en la innovación y el desarrollo de nuevos productos para alinearse con los objetivos de sostenibilidad y la creciente demanda de opciones alimentarias respetuosas con el medio ambiente.

Las empresas están invirtiendo en investigación para mejorar el sabor, la textura y el perfil nutricional de las proteínas de origen vegetal y, al mismo tiempo, reducir el consumo de recursos y la huella de carbono.

• En octubre de 2024, Burcon NutraScience presentó Puratein, una proteína de canola de alta pureza desarrollada como una alternativa eficaz a los huevos en la producción de alimentos. Este innovador ingrediente de origen vegetal replica las propiedades funcionales de los huevos y ofrece capacidades aglutinantes, emulsionantes y espumantes comparables. Diseñado para aplicaciones en productos horneados, salsas y diversos productos alimenticios, Puratein se alinea con el cambio de la industria hacia soluciones sustentables y funcionales basadas en plantas.

Las asociaciones estratégicas, las adquisiciones y la expansión a los mercados emergentes fortalecen aún más su posición en el mercado. Estos actores están impulsando el mercado y satisfaciendo las preferencias cambiantes de los consumidores conscientes del medio ambiente al priorizar el desarrollo de productos impulsados ​​por la sostenibilidad y aprovechar tecnologías alimentarias avanzadas.

Lista de empresas clave en el mercado Proteína de origen vegetal:

• Glanbia plc.
• ADM
• Cargill, incorporada.
• Grupo Kerry plc.
• ingredión
• Corbión
• Roquette Frères
• AGT alimentos e ingredientes Inc.
• Ahora alimentos
• FUJI OIL HOLDINGS INC.
• Sabores y fragancias internacionales Inc.
• danone
• BENEIO
• musculofarmacia
• Burcón

Desarrollos recientes (asociaciones/acuerdos/lanzamiento de nuevos productos)

• En noviembre de 2024, Ingredion Incorporated y Lantmännen anunciaron una asociación a largo plazo para abordar la creciente demanda en el mercado europeo de aislados de proteína de guisante de alta calidad, de origen sostenible y a precios competitivos. Como parte de la iniciativa, Lantmännen está invirtiendo más de 108,86 millones de dólares en una instalación de producción de vanguardia en Suecia, e Ingredion contribuirá al desarrollo de una cartera especializada de aislados de proteínas vegetales derivados de guisantes amarillos. Se espera que la instalación de última generación esté operativa en 2027.
• En febrero de 2024, la compañía presentó cuatro proteínas de guisantes multifuncionales diseñadas para mejorar el sabor, la textura y la innovación en alimentos de origen vegetal y productos nutricionales ricos en proteínas. Esta expansión de su cartera establecida de proteínas vegetales NUTRALYS ofrece a los fabricantes de alimentos posibilidades de formulación nuevas y mejoradas, apoyando el desarrollo de productos vegetales sostenibles de alta calidad.
• En noviembre de 2024, Danone lanzó una leche vegetal apta para niños bajo su marca Silk. El nuevo producto, Silk Kids, marca la primera bebida a base de plantas de la marca formulada específicamente para niños. Silk Kids ofrece al menos un 10 % más del valor diario por porción de nutrientes esenciales, incluidas proteínas, vitamina D, potasio, riboflavina, fósforo, yodo y colina, en comparación con la leche de almendras Silk Original.
• En febrero de 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) realizó una inversión estratégica en tecnología de extrusión de alta humedad (HME) de Coperion, líder mundial en soluciones de extrusión. Esta inversión tiene como objetivo fortalecer la capacidad de IFF para desarrollar análogos cárnicos innovadores de origen vegetal, mejorando el apoyo a sus clientes en el sector de las proteínas alternativas.
• En diciembre de 2024, Burcon NutraScience Corp., un proveedor líder de proteínas de origen vegetal, presentó Peazazz C, una nueva proteína de guisante derivada de guisantes amarillos utilizando su avanzada tecnología de purificación. Este aislado de proteína de alta pureza está diseñado para diversas aplicaciones, incluidas bebidas, alternativas lácteas, productos horneados, barras nutritivas, productos nutricionales para el estilo de vida, sustitutos de comidas y ofertas vegetarianas y veganas.