Mercado de servicios de procesos y tuberías

Tamaño del mercado de servicios de procesos y tuberías

El tamaño del mercado global de servicios de procesos y tuberías se valoró en 4,34 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 4,55 mil millones de dólares en 2024 a 6,57 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,41% durante el período previsto.

La creciente demanda mundial de energía, particularmente en las economías emergentes, pone de relieve la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte y procesamiento.A medida que sectores como el transporte, la manufactura y la generación de energía aumentan su consumo de petróleo y gas, crece la demanda de servicios de proceso, mantenimiento y construcción de oleoductos.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos y servicios ofrecidos por empresas como Halliburton Energy Services, Inc., Baker Hughes Company, EnerMech, TechnipFMC plc, Trans Asia Pipeline Services, Ideh Pouyan Energy Co., STEP ENERGY SERVICES, Chenergy Services. Limited, STATS Group, Hydratight y otros.

El mercado de servicios de procesos y tuberías desempeña un papel fundamental en la industria energética, ya que permite el transporte y procesamiento eficiente y seguro de hidrocarburos. Este mercado se caracteriza por una innovación tecnológica continua, y las empresas se centran en mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento medioambiental.

A medida que evolucionan las necesidades energéticas, existe una demanda cada vez mayor de soluciones avanzadas que optimicen el rendimiento de las tuberías, mejoren las capacidades de procesamiento y cumplan con estándares regulatorios más estrictos, particularmente en entornos complejos y de alto riesgo.

• Según elInforme Anual de la OPEP de 2023, la producción de petróleo crudo de la OPEP promedió 27,0 mb/d, lo que subraya la creciente demanda de infraestructura de servicios de procesos y oleoductos para respaldar el transporte y procesamiento de la creciente producción de hidrocarburos.

El mercado involucra actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento y operación de tuberías e instalaciones de procesamiento en la industria energética. Este mercado incluye servicios que garantizan el transporte eficiente y seguro de hidrocarburos, así como el procesamiento de petróleo y gas crudo en productos utilizables.

El mercado cubre la instalación, inspección, limpieza y reparación de tuberías, así como servicios para optimizar los procesos de refinación, tratamiento y separación. Estos servicios son esenciales para mantener la integridad de la infraestructura y garantizar un flujo fluido de petróleo y gas desde los sitios de extracción hasta las refinerías o los puntos de distribución, cumpliendo al mismo tiempo con los estándares regulatorios y de seguridad. El mercado desempeña un papel crucial en el apoyo a la cadena mundial de suministro de energía.

Revisión del analista

Las empresas del mercado de servicios de procesos y tuberías se centran cada vez más en asociaciones y colaboraciones estratégicas para asegurar proyectos de infraestructura a gran escala, particularmente en regiones en desarrollo. Para mantener la competitividad, están invirtiendo en tecnologías avanzadas para la construcción, optimización y mantenimiento de tuberías, garantizando una mayor eficiencia y confiabilidad.

• En octubre de 2024, Enterprise Products Partners L.P. adquirió Piñon Midstreampor 950 millones de dólares, ampliando su presencia en la cuenca de Delaware. Esta adquisición se alinea con la estrategia de la compañía de asegurar proyectos de infraestructura a gran escala e invertir en tecnologías avanzadas.

Además, varias empresas están adoptando estrategias innovadoras de gestión de proyectos para mejorar la prestación de servicios, centrándose en soluciones integrales que cubren la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento continuo. Este enfoque les ayuda a satisfacer las complejas necesidades de la infraestructura en expansión y al mismo tiempo garantizar la seguridad y el cumplimiento.

• En diciembre de 2024, Saipem se adjudicó el contrato final para los proyectos Northern Endurance Partnership (NEP) y Net Zero Teesside Power (NZT), valorados en 678 millones de dólares. Estos proyectos costa afuera tienen como objetivo apoyar los objetivos Net Zero del Reino Unido al facilitar el transporte y almacenamiento de CO2. Saipem gestionará el EPCI de tuberías y emisarios, contribuyendo a los objetivos de cero emisiones.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de procesos y tuberías

Los avances tecnológicos están transformando la industria de servicios de procesos y tuberías al mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad. Las innovaciones en sistemas de control de procesos, automatización y servicios de optimización ayudan a optimizar las operaciones, reducir el tiempo de inactividad y garantizar flujos de trabajo más fluidos.

Además, la introducción de tecnologías avanzadas de monitoreo de ductos, como el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo, permite la detección temprana de problemas, minimizando los riesgos y los costos operativos. Estos avances están impulsando el crecimiento al permitir una gestión más eficaz de sistemas de tuberías complejos y mejorar la prestación general de servicios.

• En abril de 2024, la Universidad Estatal de Luisiana introdujo un gran avance en la detección de fugas en tuberías, utilizando fibra óptica y algoritmos avanzados de procesamiento de señales. Esta tecnología permite la detección precisa de fugas en tiempo real, lo que reduce el daño ambiental y los costos de reparación. Puede instalarse a lo largo de tuberías, mejorando la seguridad, la eficiencia y minimizando las falsas alarmas para las empresas de petróleo y gas.

El cumplimiento normativo plantea un desafío importante para el desarrollo del mercado de servicios de procesos y tuberías debido a la constante evolución de las regulaciones ambientales, de seguridad y operativas en todas las regiones.

Para abordar este desafío, las empresas invierten cada vez más en equipos legales y de cumplimiento especializados, junto con sistemas de monitoreo avanzados. Además, la capacitación proactiva de los empleados y la adopción de mejores prácticas estandarizadas ayudan a garantizar el cumplimiento constante de las leyes regionales, lo que reduce los riesgos y mejora la eficiencia operativa al tiempo que garantiza la seguridad y la responsabilidad ambiental.

Tendencias de la industria de servicios de procesos y tuberías

El mercado se centra cada vez más en la sostenibilidad y la descarbonización para apoyar los esfuerzos globales de reducción de gases de efecto invernadero.

Las tendencias clave incluyen la expansión de la infraestructura de tuberías para la captura y almacenamiento de carbono (CAC) para transportar el CO2 capturado, el desarrollo de tuberías de transporte de hidrógeno como una alternativa de combustible más limpia y la adopción de tecnologías avanzadas de detección de fugas, como fibra óptica y sensores acústicos, para garantizar la integridad de las tuberías. y minimizar los riesgos ambientales.Estas iniciativas son fundamentales para lograr los objetivos climáticos.

• A diciembre de 2024, el proyecto Northern Lights, una empresa conjunta entre TotalEnergies, Equinor y Shell, marca un hito importante en el transporte y secuestro de CO2, con capacidad para almacenar 1,5 millones de toneladas de CO2 al año. Esto refleja la creciente tendencia de sostenibilidad en el mercado.

Otra tendencia clave en el mercado de servicios de procesos y tuberías es la transición energética, respaldada por el cambio hacia fuentes de energía renovables. Los oleoductos originalmente diseñados para combustibles fósiles se están adaptando para transportar biocombustibles, gas natural e hidrógeno verde.

Los oleoductos híbridos, capaces de transportar combustibles tradicionales y renovables, están optimizando la infraestructura existente. Además, con el crecimiento de la energía eólica yenergía solar, las soluciones de almacenamiento de energía, como el aire comprimido y el almacenamiento por bombeo, utilizan tuberías para un transporte eficiente.

• En octubre de 2024, Eni obtuvo financiación del gobierno del Reino Unido para el proyecto de transporte y almacenamiento de CO2 de la bahía de Liverpool, lo que marcó un hito importante para la iniciativa HyNet. Este proyecto es parte de un esfuerzo más amplio apoyado por el gobierno del Reino Unido, que ha comprometido 27,30 mil millones de dólares en financiamiento durante los próximos 25 años para avanzar en las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, impulsando los esfuerzos del país para reducir las emisiones de carbono y la transición a una economía baja en carbono. economía.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según los activos, las operaciones, la ubicación y la geografía.

Por activo

Según los activos, el mercado se ha segmentado en canalización y proceso. El segmento de oleoductos lideró el mercado de servicios de procesos y oleoductos en 2023, alcanzando una valoración de 3.030 millones de dólares. Esta notable expansión se atribuye en gran medida a la creciente demanda mundial de energía, petróleo y gas.

A medida que las industrias se centran en el transporte eficiente y confiable de recursos, las inversiones en infraestructura de oleoductos han aumentado. Los avances tecnológicos en la construcción, inspección y mantenimiento de tuberías han mejorado la eficiencia operativa, impulsando así el crecimiento segmentario.

Además, el creciente énfasis en energías más limpias, incluido el gas natural, está dando lugar a la expansión de las redes de gasoductos. Este cambio, junto con el crecimiento de proyectos de energía renovable que requieren sistemas de transporte integrados, crea oportunidades lucrativas que están impulsando la expansión del segmento.

Por operación

Según la operación, el mercado se ha clasificado en precomisionado y comisionado, mantenimiento, inspección y desmantelamiento. El segmento de mantenimiento obtuvo la mayor participación en los ingresos del 32,01% en 2023, principalmente debido a la creciente necesidad de operaciones seguras y eficientes en los sistemas de procesos y tuberías.

La infraestructura obsoleta requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo, lo que crea una fuerte demanda de servicios de mantenimiento. Además, la creciente complejidad de las tuberías de alta capacidad y los estrictos estándares regulatorios requieren inspecciones y mantenimiento frecuentes para evitar interrupciones y garantizar la seguridad.

Los avances tecnológicos mejoran aún más la eficiencia del servicio, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Con la expansión de la infraestructura energética y los procesos industriales globales, existe una necesidad apremiante de servicios de mantenimiento especializados, impulsando así el crecimiento segmentario.

Por ubicación

Según la ubicación, el mercado se ha dividido en terrestre y marítimo. Se espera que el segmento offshore experimente un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual del 6,68% durante el período previsto. La creciente necesidad de transporte y procesamiento eficientes de petróleo, gas y recursos de energía renovable desde campos marinos está contribuyendo significativamente a este crecimiento.

La demanda de infraestructura marina especializada, como tuberías submarinas, plataformas y sistemas de almacenamiento, está generando la demanda de servicios avanzados de tuberías y procesos. Las innovaciones tecnológicas en los servicios de construcción, mantenimiento e inspección costa afuera están mejorando la seguridad y la eficiencia. Además, la expansión de los proyectos de energía marina está impulsando la demanda de servicios integrados de tuberías y procesos.

• En diciembre de 2024, Equinor UK Ltd y Shell U.K. Limited formaron una empresa conjunta para combinar sus activos de petróleo y gas en alta mar en el Reino Unido, estableciendo el mayor productor independiente del Mar del Norte. Esta asociación tiene como objetivo sostener el suministro de energía del Reino Unido, maximizar el valor de los activos e impulsar la inversión en infraestructura marina, incluidos los servicios de procesos y tuberías.

Análisis regional del mercado de servicios de procesos y tuberías

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de servicios de procesos y tuberías de Asia y el Pacífico representó una participación sustancial de alrededor del 31,83% en 2023, con una valoración de 1.380 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la rápida industrialización de la región, su importante demanda energética y el desarrollo de infraestructura a gran escala.

Países como China, India y Japón están invirtiendo fuertemente en gasoductos y energía para apoyar el crecimiento económico y la seguridad energética. La región es un centro clave parapetróleo y gasexploración, con numerosos proyectos costa afuera y en tierra que requieren servicios de tuberías especializados.

Además, el cambio hacia fuentes de energía más limpias, como el gas natural y las energías renovables, ha puesto de relieve la necesidad de servicios de ductos y procesos, posicionándolo como un mercado importante.

Se prevé que el mercado de servicios de procesos y tuberías de América del Norte experimente un crecimiento significativo durante el período previsto, registrando una tasa compuesta anual del 5,45%. Este rápido crecimiento está impulsado por sus vastas reservas de petróleo, gas y energía renovable. Estados Unidos y Canadá son importantes contribuyentes al desarrollo de infraestructura de gasoductos, apoyando tanto la energía tradicional como los mercados de gas natural en expansión.

El aumento de la producción de petróleo, junto con inversiones sustanciales en transporte y almacenamiento de energía, ha creado una fuerte demanda de servicios de oleoductos. Además, la transición a fuentes de energía más limpias y tecnologías de captura de carbono fomenta el crecimiento del mercado regional. Los avances tecnológicos y los sólidos marcos regulatorios continúan respaldando una sólida expansión de los servicios de ductos y procesos en toda América del Norte.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de servicios de procesos y tuberías proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las inversiones en investigación y desarrollo, el establecimiento de nuevas plantas de fabricación y las mejoras en la eficiencia de la cadena de suministro podrían presentar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de procesos y tuberías

• Servicios de energía Halliburton, Inc.
• Compañía Baker Hughes
• EnerMech
• TechnipFMC plc
• Servicios de oleoducto Trans Asia
• Ideh Pouyan Energy Co.
• SERVICIOS DE ENERGÍA PASO
• Servicios Chenergy Limited
• Grupo ESTADÍSTICAS
• hermético

Desarrollos clave de la industria

• Marzo 2023 (Asociación): ABB India se asoció con Numaligarh Refinery Ltd para proporcionar soluciones integradas de control y automatización para el oleoducto transfronterizo de 130 km entre India y Bangladesh. El proyecto cuenta con ABB Ability SCADAvantage, unidades terminales remotas (RTU) y un sistema de detección de fugas para monitorear el desempeño de la tubería, garantizando seguridad y eficiencia. El sistema ofrece acceso a datos en tiempo real, optimiza las operaciones y respalda la creciente demanda de energía de Bangladesh mediante el transporte seguro de diésel desde la India.

El mercado global de servicios de procesos y tuberías se ha segmentado como:

Por activo

• Tubería
  • Transmisión
  • Distribución
• Proceso
  • Refinería y petroquímica
  • Procesamiento de gases
  • Almacenamiento de gas

Por operación

• Precomisionado y puesta en servicio
• Mantenimiento
• Inspección
• Desmantelamiento

Por ubicación

• En tierra
• Costa afuera

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina