Mercado de pesticidas

Tamaño del mercado de pesticidas

El tamaño del mercado mundial de pesticidas se valoró en 78,90 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 82,62 mil millones de dólares en 2024 a 119,33 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,39% durante el período previsto. El crecimiento de la población mundial está aumentando la demanda de alimentos, mientras que la escasez de tierra cultivable hace que sea esencial maximizar el rendimiento de los cultivos. Esto, a su vez, impulsa la necesidad de pesticidas, impulsando el crecimiento de su mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por ADAMA, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta Crop Protection AG, Nufarm, BASF, Corteva, FMC Corporation, Best Agro Group, Dhanuka Agritech Ltd, Rallis India Limited y otros. .

El mercado mundial de pesticidas pertenece a un sector importante de la industria agrícola, que consta de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fumigantes. Está impulsado principalmente por la creciente demanda de una protección eficiente de los cultivos para garantizar altos rendimientos y calidad.

El mercado incluye una amplia gama de productos, que atienden tanto a prácticas agrícolas convencionales como orgánicas. Los actores clave del mercado participan en el desarrollo de tecnologías y formulaciones avanzadas de pesticidas.

Los marcos regulatorios, las preocupaciones ambientales y los esfuerzos de sostenibilidad influyen en la dinámica del mercado, lo que lleva al desarrollo de alternativas de base biológica y ecológicas. El mercado es competitivo, con corporaciones multinacionales y actores locales operando en él.

• La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido el Código Internacional de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas, que proporciona un marco voluntario para la gestión de plaguicidas. Este marco está destinado a todas las entidades públicas y privadas involucradas en la producción, regulación y gestión de plaguicidas, guiándolas para garantizar prácticas seguras y sostenibles en el mercado.

Los pesticidas son sustancias químicas que se utilizan para prevenir, controlar o eliminar plagas, enfermedades y malezas que pueden dañar los cultivos. Estos productos químicos son vitales para mejorar la producción de cultivos al proteger las plantas de daños. Los pesticidas se pueden aplicar mediante pulverización o tratamiento del suelo y son esenciales tanto para la agricultura convencional como para la orgánica.

Su uso aumenta la seguridad alimentaria al permitir una producción agrícola eficiente, especialmente cuando la demanda mundial de alimentos aumenta debido al crecimiento demográfico y la limitación de la tierra cultivable.

Revisión del analista

El mercado está experimentando una trayectoria positiva debido principalmente a avances como los pesticidas de base biológica y las tecnologías de agricultura de precisión. Los productos de base biológica, derivados de fuentes naturales, están ganando terreno debido a su atractivo ecológico. Abordan preocupaciones tanto de sostenibilidad como de seguridad del consumidor.

Mientras tanto, la agricultura de precisión está optimizando la aplicación de pesticidas, reduciendo el desperdicio y mejorando la efectividad de los pesticidas. A medida que aumenta la demanda de soluciones de protección de cultivos más seguras y eficientes, se espera que estas innovaciones den forma significativa al mercado, ofreciendo nuevas oportunidades de crecimiento en línea con los objetivos de sostenibilidad global.

• En abril de 2024, Bayer firmó un acuerdo con AlphaBio Control, con sede en el Reino Unido, para obtener una licencia exclusiva para un nuevo insecticida biológico. Este producto innovador, cuyo lanzamiento inicial está previsto para 2028, será el primer bioinsecticida disponible para cultivos herbáceos, incluidos la colza y los cereales. El nuevo insecticida está diseñado para combatir plagas, como el escarabajo pulga del tallo de la col (CSFB), que puede causar daños importantes a los cultivos de colza, incluida la muerte de las plántulas, durante toda la temporada de crecimiento. Este desarrollo refleja el compromiso de Bayer de ampliar las soluciones sostenibles de protección de cultivos.

Factores de crecimiento del mercado de pesticidas

El mercado global está experimentando un crecimiento impulsado por varios factores clave. Los avances tecnológicos y la innovación en las formulaciones de pesticidas y los métodos de aplicación están mejorando tanto la eficacia de los pesticidas como su impacto ambiental.

Además, el uso de la nanotecnología está allanando el camino para el desarrollo de nuevos pesticidas ecológicamente aceptables. Estas innovaciones mejoran la protección de los cultivos al tiempo que promueven la sostenibilidad.

Además, el aumento de plagas invasoras, el cambio climático y la evolución de los patrones de resistencia a las plagas están creando una demanda urgente de nuevas soluciones pesticidas. La necesidad de alternativas efectivas y sostenibles a los pesticidas se está acelerando a medida que las plagas se vuelven más resilientes y los desafíos ambientales se intensifican, lo que impulsa un mayor crecimiento en el mercado.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Vive Crop Protection informó un aumento interanual del 30 % en las ventas, impulsado por sus innovadoras soluciones nanotecnológicas. El lanzamiento del fungicida Phobos FC y del insecticida Averland FC, que utilizan nanotecnología de vanguardia, superó las expectativas, impulsando significativamente el crecimiento del mercado. Estos productos avanzados y sostenibles han mejorado la protección de los cultivos.

El mercado de pesticidas enfrenta desafíos como la resistencia a las plagas, lo que requiere una investigación continua para desarrollar nuevos pesticidas y estrategias efectivas de manejo de la resistencia. Además, la creciente preocupación pública por los residuos de pesticidas en los alimentos y su impacto ambiental exige soluciones más seguras y ecológicas.

Para abordar estos problemas, la industria se está centrando en desarrollar productos de base biológica más sostenibles y mejorar los métodos de aplicación de pesticidas, garantizando tanto la eficacia como la seguridad para satisfacer las demandas de los consumidores y los estándares regulatorios.

Tendencias de la industria de pesticidas

Una tendencia importante en el mercado de pesticidas es la creciente adopción de tecnologías, en particular la agricultura de precisión. Este enfoque utiliza GPS, drones, SIG, sistemas de guía y sensores para monitorear cultivos y poblaciones de plagas en tiempo real. Al identificar con precisión las áreas que necesitan tratamiento, los agricultores pueden aplicar pesticidas de manera más efectiva, reduciendo tanto el uso de pesticidas como el impacto ambiental.

A medida que la tecnología continúa evolucionando, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en estos sistemas permitirá una toma de decisiones aún más precisa, optimizando la protección de los cultivos y mejorando la productividad agrícola general. Este cambio hacia la agricultura de precisión promete revolucionar la forma en que se aplican los pesticidas en el futuro.

• En enero de 2024, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de la India del Foro Económico Mundial, en asociación con el Ministerio de Agricultura de la Unión de la India y el estado de Telangana, lanzaron la iniciativa AI4AI (IA para la innovación agrícola). Esta iniciativa tenía como objetivo empoderar a los agricultores brindándoles acceso a herramientas de inteligencia artificial que podrían ayudarlos a cultivar de manera más eficiente y aumentar sus ganancias. Como parte de la iniciativa, se llevaron a cabo talleres con agricultores de toda la India para comprender sus necesidades y explorar cómo las tecnologías de inteligencia artificial podrían integrarse en sus prácticas agrícolas para mejorar la productividad y la sostenibilidad.

Una tendencia clave en el mercado de pesticidas es la creciente dependencia de los pesticidas para mejorar la productividad agrícola. Con la creciente demanda de alimentos, los agricultores están recurriendo a pesticidas para proteger los cultivos de las plagas, asegurando mayores rendimientos y productos de mejor calidad. Esta tendencia refleja la necesidad de optimizar el uso de la tierra agrícola y minimizar las pérdidas de cultivos.

Los pesticidas ayudan a reducir los daños causados ​​por las plagas, aumentando así la producción agrícola general. El desarrollo continuo de pesticidas es esencial para mejorar la seguridad alimentaria y apoyar la producción agrícola sostenible para satisfacer la demanda mundial.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo, la aplicación, el tipo de cultivo, la fuente, la forma y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha segmentado en herbicidas,insecticidas, fungicidas, fumigantes y otros. El segmento de herbicidas lideró el mercado de pesticidas en 2023, alcanzando una valoración de 34,72 mil millones de dólares.

Los herbicidas ofrecen varios beneficios en la agricultura moderna, particularmente en el control eficaz de las malas hierbas. Pueden controlar las malezas en situaciones donde otros métodos, como el trabajo manual, son menos efectivos, como cuando las malezas se parecen a los cultivos o durante condiciones climáticas desfavorables. Económicamente, los herbicidas suelen ser más rentables que los métodos alternativos y proporcionan mayores beneficios.

Los herbicidas también reducen el esfuerzo humano necesario para controlar las malas hierbas, lo que hace que las operaciones agrícolas sean más eficientes y requieran menos mano de obra, lo que contribuye a mejorar la productividad.

• En octubre de 2024, FMC presentó el herbicida Ambriva, que ofrece a los agricultores de trigo de la India una solución innovadora para combatir la Phalaris Minor. Este nuevo herbicida proporciona a los agricultores una herramienta eficaz para controlar esta maleza desafiante, ayudando a mejorar el rendimiento de los cultivos y garantizar un mejor control de las malezas en el cultivo de trigo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha segmentado en tratamiento del suelo, pulverización foliar, tratamiento de semillas, tratamiento poscosecha y otros. El segmento de tratamiento de suelos obtuvo la mayor participación en los ingresos del 54,56% en 2023. Los pesticidas se usan comúnmente en el tratamiento de suelos para controlar las plagas que amenazan la producción agrícola.

Se pueden aplicar directamente al suelo, y la cantidad depende de la profundidad del suelo, o usarse para tratar semillas, plántulas, raíces u otros materiales de plantación antes de sembrar. Además, se pueden introducir pesticidas en el agua de riego para proteger los cultivos de las plagas transmitidas por el suelo.

Estos tratamientos ayudan a prevenir el daño de las plagas, garantizando cultivos más saludables, mejorando la calidad del rendimiento y mejorando la productividad agrícola general, apoyando así las prácticas agrícolas sostenibles.

• En mayo de 2024, se celebraron eventos internacionales en Almaty, Kazajstán, como parte de una iniciativa de gestión y eliminación de pesticidas de la FAO y laFondo para el Medio Ambiente Mundial(FMAM) en Asia Central y Türkiye. Los eventos enfatizaron la importancia de una gobernanza efectiva y el papel de las tecnologías verdes en la restauración de suelos contaminados para sistemas agrícolas sostenibles y más saludables.

Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se ha clasificado en cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, y cultivos no alimentarios. El segmento de cereales y granos es el segmento más grande con una tasa compuesta anual del 5,20% durante el período previsto.

Los pesticidas se utilizan ampliamente en cereales y granos para proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malezas que pueden reducir significativamente el rendimiento y la calidad. Al aplicar pesticidas, los agricultores pueden garantizar cultivos más saludables, aumentar la eficiencia de la producción y prevenir pérdidas causadas por organismos nocivos.

Esto conduce a granos de mayor calidad, mayor seguridad alimentaria y mejores retornos económicos para los agricultores. Además, los pesticidas ayudan a controlar las especies invasoras que pueden propagarse rápidamente, asegurando que la producción de cereales y granos se mantenga estable y rentable para los agricultores.

Análisis regional del mercado de pesticidas

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de pesticidas en América del Norte representó el 35,67% del mercado mundial en 2023, con una valoración de 28.140 millones de dólares. América del Norte es la región líder en el mercado, debido a la tecnología agrícola avanzada y la innovación continua en formulaciones de pesticidas.

Las estrictas regulaciones gubernamentales garantizan que los pesticidas producidos cumplan con estándares de alta calidad y seguridad, manteniendo un rendimiento constante. Además, la creciente demanda de cereales alimentarios en la región impulsa la necesidad de soluciones eficaces para la protección de cultivos.

Estos factores, combinados con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia, posicionan a América del Norte como una fuerza dominante en el mercado global, cumpliendo con los requisitos regulatorios y de producción.

El mercado de pesticidas en Asia Pacífico está preparado para un crecimiento significativo durante el período previsto, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,26%. Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento para el mercado, debido a la creciente demanda de alimentos impulsada por una población y una urbanización en rápida expansión.

El cambio de la región hacia prácticas agrícolas modernas, incluida la adopción de tecnologías avanzadas de protección de cultivos, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la productividad agrícola y combatir las plagas contribuyen al aumento del uso de pesticidas.

El creciente interés en mejorar el rendimiento de los cultivos, junto con la expansión de las tierras agrícolas, hace de Asia Pacífico un motor clave en el mercado mundial de pesticidas.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de pesticidas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada del mercado. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Los esfuerzos estratégicos, como el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), la creación de nuevas instalaciones de producción y la optimización de las cadenas de suministro, pueden generar nuevas vías para la expansión del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de pesticidas

• ADAMÁ
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Syngenta Protección de Cultivos AG
• Nufarm
• BASF
• Corteva
• Corporación FMC
• Mejor Grupo Agro
• Dhanuka Agritech Ltd.
• Rallis India Limited

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2023 (Asociación): Valent BioSciences LLC adquirió FBSciences Holdings, Inc., un actor destacado en el desarrollo de soluciones de salud climática, de plantas y suelos de origen natural. Esta adquisición fortalece la posición de Valent BioSciences en el mercado de pesticidas al ampliar su cartera de soluciones biorracionales. Con la integración de bioestimulantes,biopesticidasy productos de nutrición de cultivos, Valent, junto con su empresa matriz Sumitomo Chemical Co., Ltd., ahora ofrece una gama completa de soluciones de mejora y protección de cultivos innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para satisfacer la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles.
• Julio 2024 (Asociación): La empresa de biotecnología agrícola Moa Technology estableció una asociación comercial y de investigación con Nufarm, un líder mundial en innovación agrícola con sede en Melbourne, Australia. La innovadora plataforma de Moa condujo al descubrimiento de nuevas clases de herbicidas, que actualmente se encuentran en fase de pruebas de campo en EE. UU., Reino Unido, Francia y España. A través de esta asociación, Nufarm obtiene acceso exclusivo a uno de los nuevos productos herbicidas prometedores de Moa, introduciendo un modo de acción novedoso en el mercado y ampliando la cartera de protección de cultivos de Nufarm.
• Julio de 2024 (lanzamiento): Best Agrolife Ltd, un fabricante líder de agroquímicos especializados, recibió la aprobación regulatoria para su nueva formulación de insecticida patentada, Nemagen, diseñada para combatir plagas resistentes. Nemagen ofrece una solución eficaz para los agricultores que enfrentan desafíos con estas plagas dañinas. Este insecticida de amplio espectro combina una mezcla única de clorantraniliprol, novalurón y benzoato de emamectina, lo que lo hace muy potente contra una amplia gama de plagas. Con su formulación avanzada, Nemagen está preparado para brindar a los agricultores una herramienta poderosa para proteger sus cultivos y mejorar el manejo general de plagas.

El mercado mundial de pesticidas está segmentado como:

Por tipo

• herbicidas
  • Glifosato
  • atrazina
  • dicamba
  • metolaclor
  • Glufosinato
  • Otros
• Insecticidas
  • Organofosforados
  • piretroides
  • neonicotinoides
  • carbamatos
  • Reguladores del crecimiento de insectos (IGR)
  • Otros
• Fungicidas
  • azoxistrobina
  • clorotalonil
  • Mancozeb
  • tebuconazol
  • propiconazol
  • Fungicidas a base de cobre
  • Otros
• Fumigantes
  • Bromuro de metilo
  • fosfina
  • Fluoruro de sulfurilo
  • disulfuro de carbono
  • Dibromuro de etileno
  • Otros
• Otros

Por aplicación

• Tratamiento del suelo
• Pulverización foliar
• Tratamiento de semillas
• Tratamiento poscosecha
• Otros

Por tipo de cultivo

• Cereales y Granos
• Frutas y Verduras
• Semillas oleaginosas y legumbres
• Cultivos no alimentarios

Por fuente

• Pesticidas químicos/sintéticos
• Biopesticidas

Por formulario

• Polvo/Paletas/Gránulos
• Líquido

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
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  • Resto de América Latina