Mercado de recubrimientos de embalaje

Definición de mercado

Los recubrimientos de embalaje son recubrimientos especializados aplicados a materiales de embalaje como metal, plástico, papel y vidrio para mejorar su durabilidad, apariencia y funcionalidad.

Estos recubrimientos proporcionan propiedades esenciales como resistencia a la corrosión, protección química, rendimiento de la barrera y adhesión para la impresión y el etiquetado. Los recubrimientos de envasado también juegan un papel crucial en la extensión de la vida útil, la prevención de la contaminación y la mejora de la sostenibilidad general del empaque reduciendo la degradación y los desechos del material.

Mercado de recubrimientos de embalajeDescripción general

El tamaño del mercado global de recubrimientos de envases se valoró en USD 4,876.2 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 5,101.7 millones en 2024 a USD 7,243.9 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.14% durante el período de pronóstico.

Este mercado está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de soluciones de envasado duraderas, sostenibles y de alto rendimiento en diversas industrias, incluidas alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y bienes de consumo. Estos recubrimientos mejoran el empaque proporcionando protección de barrera, resistencia a la corrosión y una estética mejorada, asegurando la seguridad del producto y la longevidad.

Las principales empresas que operan en la industria de recubrimientos de envases son Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, BASF, Arkema Group, Jotun A/S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd.,, Ltd., Asian Paints, Dic Corporation, Rag-Stiftung, Henkel AG & Co. KGAA, U. K. Pinturas India Privado Limited, Altana AG y B.C. Grupo Jindal.

Además, los avances en la nanotecnología y los recubrimientos inteligentes están fomentando la innovación, ofreciendo funcionalidades mejoradas como las propiedades antimicrobianas y la reciclabilidad mejorada.

Con la expansión del sector de comercio electrónico y la creciente preferencia por materiales de envasado livianos y sostenibles, se espera que la demanda de recubrimientos de empaquetado avanzado aumente significativamente en los próximos años.

• En noviembre de 2024, Actega lanzó las tintas UV Shrinkflex de Actexact en Expografica 2024, introduciendo unembalaje avanzadoy solución de recubrimientos con adhesión superior para aplicaciones de manga retráctil e impresión de alta velocidad.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de recubrimientos de envases se valoró en USD 4,876.2 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.14% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una participación del 40.12% en 2023, valorada en USD 1.956.3 millones.
4. El segmento de poliéster obtuvo USD 1.711.1 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de metal alcance USD 2,982.2 millones para 2031.
6. Se proyecta que el segmento a base de agua genere un ingreso de USD 3,829.5 millones para 2031.
7. Es probable que el segmento de envasado de alimentos y bebidas alcance USD 4,061.6 millones para 2031.
8. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual de 4.95% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Sostenibilidad y crecimiento de la industria"

El mercado de recubrimientos de embalaje está creciendo rápidamente debido a un cambio notable hacia la sostenibilidad y las soluciones ecológicas. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están imponiendo leyes ambientales más estrictas para reducir la contaminación y promover el uso de materiales biodegradables y no tóxicos en los envases.

Además, los consumidores se están volviendo más conscientes de la seguridad alimentaria y el impacto ambiental, lo que lleva a los fabricantes a desarrollar recubrimientos que sean a base de agua, libres de PFA (sustancias per y polifluoroalquilo) y reciclables. Además, la industria de alimentos y bebidas de rápido crecimiento, un importante consumidor de recubrimientos de empaque, está aumentando la demanda de recubrimientos de alto rendimiento.

La urbanización y los estilos de vida de ritmo rápido están impulsando la demanda de alimentos listos para comer y empaquetados. Este crecimiento ha aumentado la necesidad de recubrimientos de alto rendimiento que puedan proteger los alimentos de la contaminación, mejorar la vida útil y mantener la frescura.

• En febrero de 2025, PPG lanzó PPG Hoba Pro 2848, un recubrimiento interno no BPA para botellas de aluminio, que atiende a la creciente demanda de envases de botellas de aluminio en agua, vino y otras bebidas.

Desafío del mercado

"Regulaciones ambientales estrictas y crecientes costos de las materias primas"

El mercado de recubrimientos de embalaje enfrenta desafíos significativos, particularmente en cumplir con estrictas regulaciones ambientales y gestionar los crecientes costos de las materias primas.

Los gobiernos y las agencias ambientales en todo el mundo están aplicando reglas más estrictas para limitar los productos químicos peligrosos, como los PFA y los COV, en los recubrimientos de embalaje. Esto requiere que los fabricantes reformulen sus productos mientras mantienen propiedades esenciales como la adhesión, la durabilidad y la protección de barrera.

En respuesta, las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear alternativas basadas en el agua, basadas en biografía y otras sostenibles que cumplen con las regulaciones evolucionadas sin comprometer el rendimiento.

Otro problema apremiante es el costo fluctuante de las materias primas, que puede afectar significativamente los gastos de producción y la rentabilidad general. Los precios de los componentes esenciales, como las resinas, los pigmentos y los aditivos, están influenciados por factores como las interrupciones de la cadena de suministro, la inestabilidad geopolítica y la mayor demanda de otras industrias.

Estas fluctuaciones hacen que sea difícil para los fabricantes mantener precios y rentabilidad consistentes. Para mitigar este problema, las empresas están diversificando su base de proveedores, optimizando los procesos de producción para la eficiencia de rentabilidad y explorando materiales alternativos que ofrecen un alto rendimiento a un costo menor.

Tendencia de mercado

"Avances innovadores y sostenibles en los recubrimientos de embalaje"

El mercado de recubrimientos de embalaje está experimentando un cambio fuerte hacia los recubrimientos a base de agua y curable UV, que ayudan a los fabricantes a reducir las emisiones volátiles de compuestos orgánicos (VOC) al tiempo que garantizan la durabilidad y la adhesión. Con regulaciones ambientales más estrictas y objetivos de sostenibilidad, estos recubrimientos se están convirtiendo en una opción preferida en las aplicaciones de empaque.

Otro desarrollo clave es la mayor adopción de recubrimientos inteligentes y funcionales, como las soluciones antimicrobianas, de oxígeno y las soluciones resistentes a la humedad. Estos recubrimientos mejoran la protección del producto al prevenir el crecimiento bacteriano, preservar la frescura alimentaria y proteger elementos de la humedad y el deterioro.

Las industrias como los alimentos, los productos farmacéuticos y el comercio electrónico dependen cada vez más de estos recubrimientos avanzados para garantizar la vida útil extendida y un mejor rendimiento del empaque, alimentando la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Akzonobel introdujo la serie Securshield 500, una gama de recubrimientos de envasado de metal de próxima generación que están libres de bisfenoles y PVC. Diseñados para recubrimientos de fines abiertos fáciles, mejora el rendimiento sobre las alternativas tradicionales basadas en organosol al tiempo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones actuales y futuras.

Informe del informe del mercado de recubrimientos de embalaje

Segmentación	Detalles
Por tipo de resina	Epoxi, poliéster, acrílico, poliuretano, vinilo, alquio, otros
Por sustrato	Metal, plástico, vidrio, papel de cartón
Por tipo de recubrimiento	A base de agua, a base de solvente, curado
Por aplicación	Embalaje de alimentos y bebidas, embalaje farmacéutico, cuidado personal y embalaje cosmético, embalaje industrial, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de resina (epoxi, poliéster, acrílico, poliuretano y vinilo, alquio y otros): el segmento de poliéster ganó USD 1.1 millones en 2023, principalmente debido a su excelente flexibilidad, resistencia química y uso generalizado en los alimentos y envases de bebidas.
• Por sustrato (metal, plástico, vidrio y cartón): el segmento de metal tenía una participación de 41.17%en 2023, en gran medida atribuida a su alta durabilidad, propiedades de barrera superiores y un uso extenso en latas de bebidas y contenedores de alimentos.
• Por tipo de recubrimiento (a base de agua, a base de solvente y curado por UV): se proyecta que el segmento a base de agua alcanza USD 3,829.5 millones para 2031, como resultado de sus bajas emisiones de VOC, cumplimiento ambiental y su uso creciente en sostenible Soluciones de embalaje.
• Por aplicación (envasado de alimentos y bebidas, embalaje farmacéutico, embalaje de cuidado personal y cosméticos, embalaje industrial y otros): se prevé que el segmento de envasado de alimentos y bebidas genere un ingreso de USD 4,061.6 millones para 2031, propulsado por una mayor demanda de seguridad, recubrimientos de empaquetado de larga duración y reglamentarios.

Mercado de recubrimientos de embalajeAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific Packaging Coatings Market representó una participación sustancial de 40.12% en 2023, valorada en USD 1,956.3 millones. Este crecimiento se ve reforzado por la rápida industrialización, la expansión de los sectores de alimentos y bebidas, y la creciente demanda de soluciones de envasado sostenible.

El dominio de la región se atribuye a la fuerte presencia de centros de fabricación en China, India y Japón, donde el aumento de los ingresos desechables y la urbanización están destacando la creciente necesidad de materiales de envasado de alto rendimiento.

Además, las regulaciones estrictas sobre seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental están llevando a los fabricantes a adoptar recubrimientos ecológicos y libres de BPA, fomentando así el crecimiento del mercado regional.

Se espera que la industria de recubrimientos de envases de Medio Oriente y África registre el crecimiento más rápido a una tasa compuesta anual de 6.02% durante el período de pronóstico. La expansión se alimenta al aumentar la industrialización, una creciente base de consumidores y al aumento de las inversiones en el envasado de alimentos y bebidas.

Países como los EAU, Arabia Saudita y Sudáfrica están presenciando un aumento en la demanda de alimentos envasados ​​y productos farmacéuticos, lo que aumenta la necesidad de recubrimientos protectores de alto rendimiento. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven soluciones de empaque sostenibles y ecológicas, junto con la expansión de los sectores minoristas y logísticos, están contribuyendo al crecimiento del mercado interno.

A medida que los estándares de envasado se vuelven más estrictos y aumenta la conciencia de las regulaciones de seguridad alimentaria, se espera que la adopción de recubrimientos de embalaje avanzados en el Medio Oriente y África aumente significativamente.

• En junio de 2024, Azelis adquirió el 100% de las acciones de CPS Chemicals (Coatings) Pty Ltd. La adquisición fortalece la presencia de azelis en Sudáfrica, mejorando su cadena de valor lateral en los recubrimientos, adhesivos, selladores y elastómeros (casos) segmento y elastómeros (casos) segmentan Apoyo al crecimiento en la región de EMEA más amplia.

 Marcos regulatorios:

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) regula los recubrimientos de empaque. Las regulaciones de la FDA cubren la seguridad de las sustancias que entran en contacto con los alimentos, incluidos los materiales de embalaje.
• En Europa, La Agencia Europea de Químicos (ECHA) supervisa la seguridad de los recubrimientos de envasado bajo el registro, evaluación, autorización y restricción de la regulación de productos químicos (alcance), asegurando que los productos químicos utilizados en los recubrimientos no planteen riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) evalúa la seguridad de los recubrimientos de contacto con alimentos
• En China, La Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) y la Administración del Estado para la Regulación del Mercado (SAMR) regulan los recubrimientos de envases en China, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares nacionales. Las regulaciones ambientales impuestas por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (MEE) también controlan las emisiones de VOC y la seguridad química en la producción de recubrimientos.
• En Japón, El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) supervisa los recubrimientos de envases de contacto con alimentos bajo la Ley de Saneamiento de Alimentos, asegurando que los recubrimientos cumplan con los estándares de seguridad e higiene. Además, la Asociación de Medio Ambiente de Japón (JEA) y las normas industriales de Japón (JIS) establecen pautas para la sostenibilidad ambiental, incluidos los límites de contenido de VOC y las formulaciones de recubrimiento ecológicas.
• En la India, La Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India (FSSAI) regula los recubrimientos de envases de contacto con alimentos bajo las regulaciones de seguridad alimentaria y estándares (envases) para garantizar la seguridad. La Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) hace cumplir las regulaciones ambientales, incluidas las restricciones en las emisiones de VOC y los productos químicos peligrosos en los recubrimientos de envases, para promover prácticas de fabricación sostenibles.

Panorama competitivo

La industria de los recubrimientos de envases se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los participantes clave compiten en función de factores como la innovación de productos, la sostenibilidad, el cumplimiento regulatorio, los atributos de rendimiento y la rentabilidad.

La industria está presenciando un creciente énfasis en los recubrimientos ecológicos, como formulaciones a base de agua, sin BPA y biografía, en respuesta a regulaciones ambientales estrictas y una demanda de consumo de envases sostenibles.

Las empresas prominentes están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir recubrimientos avanzados con propiedades de barrera mejoradas, adhesión mejorada y resistencia a los productos químicos y la corrosión. El desarrollo de recubrimientos multifuncionales, incluidosrevestimientos antimicrobianosY Smart Coatings, está intensificando aún más la competencia, ya que las empresas se esfuerzan por diferenciar sus ofertas y atienden a los requisitos de la industria en evolución.

• En octubre de 2024, las tecnologías adhesivas de Henkel colaboraron con Panverta CPP para desarrollar una solución de empaque innovadora que mejore el rendimiento de la barrera de oxígeno al tiempo que reduce el uso de materiales. La asociación introdujo películas de polipropileno y óxido de aluminio con óxido de aluminio avanzado, lo que permite un cambio de envases multimateriales a soluciones reciclables de polipropileno monomaterial.

Lista de empresas clave en el mercado de recubrimientos de embalaje:

• La compañía Sherwin-Williams
• PPG Industries, Inc.
• Akzo Nobel N.V.
• Axalta Coating Systems, LLC
• Basf
• Grupo Arkema
• Jotun A/S
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• Pinturas asiáticas
• Corporación DIC
• Trapo
• Henkel AG & Co. KGAA
• U. K. Paints India Private Limited
• Altana AG
• antes de Cristo Grupo Jindal

Desarrollos recientes (adquisiciones/lanzamiento del nuevo producto)

• En diciembre de 2024, Arkema adquirió el negocio de adhesivos de laminado de empaque flexible de Dow, ampliando significativamente su cartera en el mercado de empaquetado flexible. El negocio de adhesivos laminados de Dow ofrece soluciones de alta calidad para aplicaciones alimentarias, médicas e industriales, con operaciones en cinco sitios de producción en América del Norte y Europa.
• En agosto de 2024, Stahl fortaleció su negocio de recubrimientos de envasado al adquirir Weilburger Graphics GmbH, un fabricante alemán de recubrimientos a base de agua y curados con energía. La adquisición, parte de la estrategia de Stahl para expandir su franquicia para materiales flexibles, mejora su presencia global en los recubrimientos de embalaje.
• En junio de 2024, Constantia Flexibles lanzó EcotwistPaper, una solución sostenible de envases y recubrimientos para la confitería, que ofrece un giro de papel totalmente reciclable y sin cera para dulces y chocolate.
• En marzo de 2024, Archroma introdujo el cartaseal OGB F10, un recubrimiento de barrera libre de PFAS para el embalaje, estableciendo un nuevo estándar en resistencia al aceite y la grasa. Esta solución innovadora mejora la sostenibilidad al tiempo que mantiene un alto rendimiento, lo que ayuda a las empresas a satisfacer las demandas en evolución de los consumidores y regulatorios.