Mercado de banca abierta

Definición de mercado

La banca abierta se refiere a un sistema donde los bancos e instituciones financieras comparten los datos del cliente de forma segura con proveedores de terceros a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), con el consentimiento del cliente. Esto permite a los clientes acceder a nuevos servicios financieros, como aplicaciones de presupuesto, agregación de cuentas y productos financieros personalizados.

Mercado de banca abiertaDescripción general

El tamaño del mercado global de banca abierta se valoró en USD 32.09 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 39.91 mil millones en 2024 a USD 224.95 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 28.02% durante el período de pronóstico.

Este mercado está registrando un rápido crecimiento, impulsado por iniciativas regulatorias, avances tecnológicos y una mayor demanda de los consumidores de digitalservicios financieros. El mercado está impulsado por Fintech Innovation, que permite servicios como agregación de cuentas, productos financieros personalizados y pagos sin problemas.

Las principales empresas que operan en la industria de la banca abierta son Plaid Inc., Tink AB, Yodlee, Inc., Gocardless Ltd, Truelayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., MasterCard, QWIST GMBH, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. y Noda.

Además, el aumento de las finanzas integradas, donde la banca abierta se integra con plataformas no financieras como el comercio electrónico y las redes sociales, está acelerando aún más la adopción. Se espera que la banca abierta remodele el ecosistema financiero, promoviendo una mayor competencia, inclusión financiera y nuevas fuentes de ingresos para bancos y empresas fintech por igual.

• En febrero de 2025, OMB Bank anunció el lanzamiento de OMBX, una división de finanzas integrada dedicada destinada a apoyar a FinTechs y compañías digitales con soluciones bancarias sin problemas. Con siete clientes FinTech ya a bordo, OMBX proporciona infraestructura bancaria escalable y compatible, prevención de fraude, procesamiento de pagos y herramientas de análisis.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la banca abierta se valoró en USD 32.09 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 28.02% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 39.65% en 2023, con una valoración de USD 12.72 mil millones.
4. Se anticipa que el mercado en América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual del 29.86% durante el período de pronóstico.
5. El segmento de servicios obtuvo USD 21.15 mil millones en ingresos en 2023.
6. Se espera que el segmento local llegue a USD 141.54 mil millones para 2031.
7. Se espera que el segmento de servicios de pago alcance los USD 84.63 mil millones para 2031.
8. Se espera que el segmento de los mercados de aplicaciones alcance los USD 75.40 mil millones para 2031.

Conductor de mercado

"La creciente demanda de los consumidores de experiencias bancarias personalizadas está impulsando el mercado"

Los avances tecnológicos en los servicios financieros están impulsando el mercado de banca abierta. Innovaciones encomputación en la nubeLa inteligencia artificial (IA) y las arquitecturas impulsadas por la API están permitiendo a las instituciones financieras y a las empresas fintech desarrollar soluciones de banca abierta más seguras, eficientes y escalables.

Estas tecnologías facilitan el intercambio de datos sin problemas, mejoran la detección de fraude y mejoran la autenticación del cliente, haciendo que la banca abierta sea más accesible y confiable. Además, la creciente demanda del consumidor de experiencias bancarias digitales y personalizadas está acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Los consumidores buscan cada vez más soluciones financieras perfectas, en tiempo real y personalizadas a medida que la banca móvil, los pagos digitales y los servicios financieros con IA continúan evolucionando.

• En diciembre de 2024, Eviden, en asociación con Ordo y Byzgen, lanzó una solución piloto de banca abierta que permite pagos directos en tiempo real entre empresas y consumidores. La solución también integra el monitoreo financiero con IA para ayudar a los clientes vulnerables con planes de pago personalizados. Se espera que escala completamente en el Reino Unido para 2025, esta innovación de banca abierta tiene como objetivo optimizar los pagos y reducir los costos para las empresas.

Desafío del mercado

"La seguridad de los datos y las preocupaciones de privacidad siguen siendo un obstáculo importante"

El mercado de banca abierta enfrenta desafíos significativos relacionados con la seguridad de los datos y las preocupaciones de privacidad. Los riesgos de las amenazas de ciberseguridad, las violaciones de datos y el acceso no autorizado también aumentan con la expansión del intercambio de datos financieros en múltiples plataformas.

La banca abierta se basa en API para facilitar el intercambio de datos entre bancos y proveedores de terceros, por lo tanto, los consumidores pueden dudar en compartir su información financiera debido a las preocupaciones sobre cómo se almacenan, procesan y usan sus datos. Las instituciones financieras implementan medidas de seguridad sólidas, como el cifrado de extremo a extremo, la autenticación multifactor y la detección de fraude impulsada por la IA.

• En octubre de 2024, MasterCard lanzó Connect Plus, una plataforma de consentimiento de datos que permite a los consumidores administrar, monitorear y controlar el acceso de terceros a sus datos financieros en tiempo real. Actualmente en su fase piloto, la plataforma está configurada para la disponibilidad completa de los EE. UU. Para 2025.

Otro desafío importante es la falta de estandarización en todas las regiones, ya que diferentes países hacen cumplir variables regulaciones bancarias abiertas y marcos técnicos. Esta fragmentación regulatoria crea problemas de interoperabilidad, lo que dificulta que los bancos, las empresas fintech y los proveedores de terceros desarrollen soluciones que funcionen sin problemas en múltiples mercados.

Una solución viable es el desarrollo y la adopción de estándares internacionales de banca abierta que facilitan las transacciones financieras transfronterizas y garantizan una integración más suave entre las instituciones financieras y los proveedores de terceros.

Tendencia del mercado

"Las finanzas integradas y los ecosistemas impulsados ​​por la API están expandiendo el mercado de banca abierta"

La industria de la banca abierta está acelerando el aumento de las finanzas integradas y los BAA, lo que permite que los servicios financieros se integren sin problemas en las plataformas no financieras.

Las empresas en todas las industrias, como comercio electrónico, transporte de viajes y redes sociales, pueden ofrecer procesamiento de pagos, préstamos, seguros y otros productos financieros directamente dentro de sus aplicaciones, mejorando la conveniencia y el compromiso del usuario. Esta tendencia reduce la dependencia de los canales bancarios tradicionales y abre nuevas oportunidades de ingresos para las empresas al monetizar las transacciones financieras.

• En octubre de 2024, HSBC lanzó SEMFI, una empresa de propiedad conjunta con Tradeshift, para proporcionar soluciones financieras integradas para las empresas. SEMFI integrará las soluciones de pago, comercio y financiamiento de HSBC en varias plataformas de comercio electrónico y mercado, incluida la red B2B de Tradeshift. SEMFI habilitará el financiamiento de facturas digitales de acceso y mejorará la gestión de gastos a través de las soluciones de tarjetas virtuales de HSBC.

Además, la creciente adopción de soluciones bancarias basadas en API está transformando los servicios financieros al promover la interoperabilidad y el intercambio de datos en tiempo real entre bancos, empresas fintech y proveedores externos.

Las API abiertas permiten el acceso seguro a la infraestructura bancaria, lo que permite el desarrollo de productos financieros innovadores, como gestión de patrimonio automatizado, aprobaciones de crédito instantáneo y herramientas de planificación financiera basadas en IA.

Informe de informe de mercado de banca abierta

Segmentación	Detalles
Por componente	Soluciones, servicios
Por modo de implementación	Basado en la nube, en las instalaciones
Por aplicación	Servicios de pago, gestión de finanzas personales, préstamos, gestión de patrimonio
Por canal de distribución	Mercados de aplicaciones, canales bancarios, aggregadores, distribuidores
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por componente (soluciones, servicios): el segmento de servicios obtuvo USD 21.79 mil millones en 2023, debido a la creciente demanda de servicios de consultoría, integración y gestión de API para apoyar la adopción de la banca abierta.
• Por modo de implementación (basado en la nube, en las instalaciones): el segmento local tenía un 67.91% de participación del mercado en 2023, debido a los estrictos requisitos de cumplimiento regulatorio y las preocupaciones de seguridad de datos entre las instituciones financieras.
• Por aplicación (servicios de pago, gestión de finanzas personales, préstamos y gestión de patrimonio): se proyecta que el segmento de servicios de pago alcance los USD 84.63 mil millones para 2031, debido al aumento en las transacciones digitales y las soluciones de pago en tiempo real habilitadas por API de banca abierta.
• Por canal de distribución (mercados de aplicaciones, canales bancarios, aggregradores y distribuidores): se proyecta que el segmento de mercados de aplicaciones alcance los USD 75.40 mil millones para 2031, debido a la creciente adopción de aplicaciones FinTech y plataformas de terceros que ofrecen servicios financieros personalizados.

Mercado de banca abiertaAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una participación sustancial de mercado de banca abierta del 39.65% en 2023, con una valoración de USD 12.72 mil millones. Se proyecta que el mercado en la región se expandirá, impulsado por la creciente adopción de servicios de banca abierta, una fuerte presencia de jugadores de FinTech e iniciativas regulatorias favorables que respaldan el intercambio de datos financieros.

Estados Unidos lidera el mercado, con los principales bancos y proveedores de tecnología que colaboran para mejorar las experiencias bancarias digitales, mientras que Canadá está registrando un crecimiento significativo debido al aumento de las inversiones fintech y los avances regulatorios. La integración generalizada de IA, ML y Blockchain en los servicios financieros está acelerando aún más la expansión del mercado.

Se espera que la industria de la banca abierta en Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada del 28.24% durante el período de pronóstico. Países como China, India, Australia y Singapur están registrando el crecimiento, debido al aumento de la penetración de teléfonos inteligentes y las iniciativas de banca abierta dirigidas por el gobierno.

• En noviembre de 2024, Brankas lanzó una solución integrada de cumplimiento de la banca abierta con la tecnología EKYC Advance.Ai en el Singapur Fintech Festival 2024. La plataforma ayuda a los bancos a cumplir con los requisitos reglamentarios como BI-SNAP en Indonesia, al tiempo que les permite lanzar nuevos productos financieros con seguridad mejorada, Verificación de identidad en tiempo real y detección de fraude.

El mercado en la región se ve impulsado por la creciente demanda de los consumidores de banca digital y una rápida expansión de las nuevas empresas fintech. Se espera que la adopción rápida de FinTech, un sector de comercio electrónico en auge y una creciente inversión en soluciones financieras integradas impulsen el mercado en la región en los próximos años.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) es la principal autoridad reguladora de los Estados Unidos para la banca abierta. El CFPB propuso una regla para implementar la Sección 1033 de la Ley Dodd-Frank de 2010. Si finaliza, esta regla establecerá un marco federal para la banca abierta en los Estados Unidos.
• En Europa, La Autoridad Bancaria Europea (EBA) supervisa la banca abierta bajo la Directiva de Servicios de Pago Revisado (PSD2). PSD2 exige a los bancos que proporcionen acceso de terceros a cuentas de pago a través de API, promoviendo la innovación al tiempo que garantiza una fuerte autenticación de clientes (SCA) y protección de datos.
• En Japón, La Agencia de Servicios Financieros (FSA) y el Banco de Japón rigen la banca abierta bajo la Ley de Banca Enmendada, lo que requiere que los bancos establezcan asociaciones con proveedores externos a través de API. El modelo de Japón se centra en la participación voluntaria con una fuerte autenticación del cliente y medidas de seguridad cibernética.

Panorama competitivo:

La industria de la banca abierta se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas corporaciones establecidas y organizaciones en ascenso. Las instituciones financieras tradicionales están colaborando cada vez más con las empresas fintech y los proveedores de terceros para mejorar sus ofertas de servicios, mientras que las nuevas empresas basadas en tecnología están aprovechando las API, la IA y el análisis de datos para introducir soluciones financieras innovadoras.

Los actores del mercado se centran en expandir sus ecosistemas API, mejorar las medidas de seguridad cibernética e integrar tecnologías avanzadas de intercambio de datos para obtener una ventaja competitiva.

Las asociaciones estratégicas, las fusiones y las adquisiciones, y la expansión geográfica son estrategias comunes adoptadas por actores clave para fortalecer su presencia en el mercado. Se espera que las empresas que pueden ofrecer soluciones de banca abierta escalables, interoperables y centradas en el usuario obtengan una ventaja significativa del mercado a medida que crecen las expectativas del consumidor de experiencias financieras sin problemas y seguras.

• En febrero de 2024, Fidelity Information Services anunció la integración de su plataforma de acceso abierto con redes de datos líderes, incluidas Akoya, Yodlee, MX y Plaid, para mejorar la banca abierta segura para instituciones financieras y consumidores. La plataforma permite a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con aplicaciones de terceros mientras mantiene el control sobre el acceso y los permisos.

Lista de empresas clave en el mercado de banca abierta:

• Plaid Inc.
• Tink ab
• Yodlee, Inc.
• Gocardless Ltd
• Truelayer Ltd.
• Stripe, Inc.
• Token, Inc.
• Bud Financial Inc.
• Salt Edge Inc.
• Tarjeta MasterCard
• Qwist GmbH
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• MX Technologies Inc.
• Noda

Desarrollos recientes (asociaciones / nuevo lanzamiento)

• En noviembre de 2024, Unzer se asoció con MasterCard para mejorar los pagos de banca abierta en Alemania, Austria y Dinamarca. La colaboración integra las soluciones de banca abierta de MasterCard en las pasarelas de pago de Unzer, lo que permite pagos de comercio electrónico seguros y sin problemas. Esta asociación tiene como objetivo crear un ecosistema de pago digital unificado, ofreciendo a comerciantes y consumidores más rápidas, más convenientes y opciones de pago flexibles.
• En octubre de 2024, Axway mejoró sus capacidades de banca abierta al integrar la tecnología SBS, ayudando a las instituciones financieras a cumplir con la nueva regla de banca abierta CFPB. Su solución de banca abierta de amplificación permite el acceso seguro de datos, la integración de API perfecta y el cumplimiento regulatorio al tiempo que apoya la banca como servicio, monetización de API y estrategias de finanzas integradas.
• En octubre de 2024, Banfo anunció el lanzamiento de su nueva subsidiaria, Banfo Europe GmbH, en Alemania, para apoyar a los bancos europeos con verificación del cumplimiento de beneficiarios y PSD3.
• En julio de 2024, Shift4 y Fabrick anunciaron una asociación para optimizar la aceptación de pagos en Europa al integrar las soluciones de finanzas abiertas de Fabrick con las capacidades de adquisición de Shift4. La colaboración tiene como objetivo optimizar la interoperabilidad para el procesamiento de pagos de extremo a extremo, aprovechando la plataforma de orquesta de pago de Fabrick y la licencia de miembro principal de Shift4 para ofrecer a las empresas soluciones de pago seguras, sin problemas y eficientes.
• En junio de 2024, MasterCard lanzó su programa Banking Open Banking y Finanzas integrados, apoyando a nueve nuevas empresas fintech en la escala de innovación bancaria abierta. La iniciativa proporciona acceso a la tecnología de MasterCard, la conectividad de datos y la red global, lo que ayuda a las nuevas empresas a mejorar los servicios financieros con un movimiento de dinero sin problemas y herramientas de flujo de efectivo.
• En abril de 2024, Worldline se asoció con RiskQuest BV para mejorar las soluciones de verificación de crédito basadas en la banca abierta en el mercado holandés. La colaboración integra la experiencia de RiskQuest en análisis de riesgos financieros con la plataforma de banca abierta de Worldline.