Mercado de gestión de integridad en el campo petrolero

Definición de mercado

Oilfield Integrity Management (OIM) es un enfoque estructurado utilizado para mantener la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento de los activos de campo petrolero a lo largo de su vida útil. Abarca la integración de personas, procesos, tecnologías y datos para monitorear, evaluar y administrar la integridad de los pozos, las tuberías y las instalaciones de producción.

OIM incluye inspección, mantenimiento, mitigación de riesgos y cumplimiento regulatorio, con el objetivo de prevenir fallas, extender la vida útil de los activos, garantizar la seguridad ambiental y del personal, y apoyar la producción eficiente de hidrocarburos.

Mercado de gestión de integridad en el campo petroleroDescripción general

El tamaño del mercado mundial de gestión de integridad en el campo petrolero se valoró en USD 12.67 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 13.59 mil millones en 2025 a USD 22.61 mil millones en 2032, a una tasa compuesta anual de 7.46% durante el período de pronóstico.

El mercado está experimentando un crecimiento significativo impulsado por el aumento de las inversiones en el envejecimiento de la infraestructura de los campos petroleros, ya que los operadores priorizan la gestión de la integridad para extender la vida útil de los activos, mejorar la confiabilidad y reducir los riesgos. Se está expandiendo aún más debido a la creciente adopción de tecnologías de inspección digital que permiten el mantenimiento proactivo, minimizan el tiempo de inactividad y mejoran el cumplimiento con la evolución de la seguridad y los estándares regulatorios.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de gestión de integridad en el campo petrolero se registró en USD 12.67 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.46% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 34.09% en 2024, con una valoración de USD 4.32 mil millones.
4. El segmento de hardware obtuvo USD 4.87 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento basado en la nube llegue a USD 13.92 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento offshore es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 7.70% durante el período de pronóstico.
7. Se predice que Asia Pacific crecerá a una tasa compuesta anual de 8.46% durante el período de pronóstico.

Las principales empresas que operan en el mercado de gestión de integridad del campo petrolero son SLB, Halliburton Energy Services, Inc., Siemens, Emerson Electric Co., IBM Corporation, Oracle, Aker Solutions, John Wood Group Plc, SGS SA, Oceaneering International, Inc., Baker Hughes Company, TechnipfMC PLC, Group of Companies, Inc., Twi Ltd y Rosen Group.

La producción sostenida de petróleo crudo está impulsando el mercado al aumentar la necesidad de monitoreo continuo, mantenimiento y mitigación de riesgos de los activos en alta mar. Los productores de petróleo en alta mar están invirtiendo en soluciones de integridad avanzadas para garantizar la seguridad operativa, prevenir fallas y cumplir con los estándares regulatorios en medio de una producción constante en las regiones clave en alta mar.

• La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) proyecta la producción de petróleo crudo en el Golfo Federal Offshore de México para promediar 1,80 millones de barriles por día en 2025 y 1.81 millones en 2026. Esta actividad continua en alta mar está impulsando la demanda de soluciones de gestión de integridad en el campo petrolero.

Conductor de mercado

Crecir inversiones en la infraestructura de campos petroleros envejecidos

Un factor importante que impulsa el mercado de gestión de integridad del campo petrolero es su creciente adopción para garantizar la seguridad, la confiabilidad y el cumplimiento del envejecimiento de la infraestructura de campos petroleros. Los operadores de petróleo y gas están priorizando actualizaciones, modificaciones y monitoreo de integridad a medida que los pozos, las tuberías y las instalaciones existentes se acercan al final de su vida útil del diseño, con el objetivo de evitar fallas y paradas no planificadas.

Este cambio está alimentando la demanda de tecnologías de inspección avanzadas, herramientas de mantenimiento predictivo y sistemas de gestión de activos que admiten el rendimiento operativo a largo plazo en entornos de campos petroleros en tierra y en alta mar.

• En abril de 2024, el Departamento de Transporte de los EE. UU. Y la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Peligrosos otorgaron una subvención de USD 2.45 millones a CPS Energy para reemplazar la infraestructura de gas envejecida en San Antonio. Esto refleja el creciente apoyo gubernamental para la modernización de la infraestructura, lo que impulsa la demanda de soluciones de gestión de integridad en el campo petrolero centrado en la seguridad y la confiabilidad.

Desafío del mercado

Altos costos de implementación y operación

Un desafío clave que afecta al mercado de gestión de integridad del campo petrolero es la alta implementación y los costos operativos de implementar soluciones integrales de integridad. Los sistemas de monitoreo avanzado, las herramientas de inspección y las tecnologías de mantenimiento predictivo requieren una inversión inicial sustancial, lo que puede ser una barrera para los operadores más pequeños. Estos costos se ven agravados por personal especializado, mantenimiento continuo e integración con la infraestructura existente.

Para abordar este desafío, los actores del mercado están desarrollando soluciones de gestión de integridad rentables y escalables para diferentes presupuestos operativos. Están ofreciendo sistemas modulares que permiten la implementación gradual, lo que reduce la inversión inicial.

Además, la adopción de plataformas basadas en la nube y tecnologías de monitoreo remoto está reduciendo los costos de infraestructura y minimizando los requisitos de personal en el sitio. Los proveedores también proporcionan paquetes de servicios integrados e integrados para facilitar la presión financiera sobre operadores más pequeños.

Tendencia del mercado

Reducción de sostenibilidad y emisiones

Una tendencia clave que influye en el mercado de gestión de integridad del campo petrolero es la creciente alineación de las prácticas operativas con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones. Los jugadores en el mercado están implementando sistemas de monitoreo de emisiones en tiempo real, electrizantes de los activos de producción y eliminando la eliminación de la rutina para reducir su impacto ambiental.

Este cambio provoca el desarrollo de operaciones de campos petroleros más limpios y compatibles que cumplan con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Estas iniciativas están ayudando a las empresas a reducir su huella de carbono, mejorar la alineación regulatoria y mantener la integridad operativa en los paisajes energéticos sostenibles.

• En noviembre de 2024, TotalEnergies anunció sus planes para instalar metano en tiempo realdetección de fugasSistemas en sus activos aguas arriba operados a fines de 2025. Esta iniciativa respalda el objetivo de la compañía de alcanzar emisiones de metano cercanas a cero para 2030 y alinea los esfuerzos de integridad de los campos petroleros con compromisos más amplios y ESG.

Informe del mercado de la gestión de integridad del campo petrolero

Segmentación	Detalles
Por componente	Hardware (gestión de integridad de activos, gestión de datos, integridad de tuberías, gestión de corrosión, mantenimiento e inspección predictiva, soluciones regulatorias y de cumplimiento, otros), software, servicios (profesional, administrado)
Por despliegue	Basado en la nube, en las instalaciones
Por aplicación	En tierra, en alta mar
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por componente (hardware, software y servicios): el segmento de hardware ganó USD 4.87 mil millones en 2024, debido a la implementación creciente de sensores inteligentes e instrumentos de campo para el monitoreo en tiempo real.
• Por implementación (basada en la nube y en las instalaciones): el segmento basado en la nube tenía el 62.15% del mercado en 2024, debido a la creciente demanda de acceso escalable y remoto a datos y análisis de integridad.
• Por aplicación (en tierra y en alta mar): se proyecta que el segmento en tierra alcance los USD 12.87 mil millones para 2032, debido a la adopción generalizada de los requisitos de mantenimiento predictivo y cumplimiento regulatorio.

Mercado de gestión de integridad en el campo petroleroAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La participación de mercado de la gestión de la integridad del campo petrolero de América del Norte era del 34.09% en 2024, con una valoración de USD 4.32 mil millones. Este dominio se atribuye a la integración de tecnologías químicas de producción avanzadas que respaldan el rendimiento de los activos a largo plazo. Los actores clave en la región están mejorando su alcance operativo al combinar tratamientos químicos especializados con el manejo de activos del ciclo de vida.

Están utilizando tecnologías químicas de producción avanzadas para manejar la corrosión, la escala y la garantía de flujo de manera más efectiva, manteniendo la producción y extendiendo la vida útil de los activos en entornos complejos de campos petroleros.

Las empresas también están alineando sus estrategias de gestión de activos con objetivos operativos más amplios para mejorar el rendimiento desde la finalización del pozo hasta el desmantelamiento. El mercado se está expandiendo de una mejor cobertura de servicio debido a la consolidación de soluciones centradas en la producción con sistemas de entrega globales. Estos esfuerzos permiten que América del Norte respalde una operación de activos eficientes y garantice la confiabilidad del sistema a largo plazo.

• En julio de 2025, SLB completó su adquisición de USD 7.75 mil millones de la firma de servicios petroleros Championx para fortalecer su químico de produccióncapacidadesy mejorar la gestión de activos en todo el ciclo de vida del campo petrolero. Esto integra las tecnologías y la base de clientes centradas en la producción de ChampionX con las operaciones globales de SLB, mejorando la integridad, la confiabilidad y el rendimiento de la finalización del pozo hasta el desmantelamiento.

Asia PacíficoIndustria de gestión de integridad en el campo petroleroestá listo para crecer a una tasa compuesta anual de 8.46% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la expansión de las actividades de petróleo y gas aguas arriba respaldadas por la inversión en activos de perforación en alta mar y servicios de campo integrados en toda la región.

Los actores del mercado están mejorando las capacidades operativas a través de adquisiciones que permiten una participación más profunda en la perforación compleja, el trabajo y los servicios de gestión de pozos. Estos desarrollos están impulsando la rápida expansión del mercado al fortalecer el rendimiento de los activos y la confiabilidad del ciclo de vida.

Además, los actores regionales contribuyen al crecimiento del mercado al integrar la experiencia técnica con ofertas diversificadas de servicios de campos petroleros para satisfacer la creciente demanda de apoyo de activos de ciclo largo. El mercado también está experimentando un crecimiento constante por una mayor participación del sector privado en las operaciones offshore.

• En agosto de 2025, Hazoor Multi Projects Ltd. adquirió la infraestructura de petróleo y gas de Quippo para ingresar a la India aguas arribapetróleo y gassector. La adquisición tiene como objetivo expandir las capacidades de Holloor en los servicios de energía integrando los activos de perforación de Quippo, la experiencia técnica y las ofertas de servicios de campos petroleros.

Marcos regulatorios

• La Oficina de Control de Seguridad y Ambiental (BSEE) regula las operaciones de campos petrolerosen los EE. UU.Supervisa la integridad estructural, el control del pozo y la protección del medio ambiente, exigiendo inspecciones regulares, pruebas de integridad y auditorías del sistema de seguridad.
• En China, El Ministerio de Gestión de Emergencias (MEM) supervisa la seguridad industrial, incluida la integridad del campo petrolero. Hace cumplir los estándares de seguridad estructural, supervisa las inspecciones de tuberías y exige la preparación para emergencias para las operaciones de petróleo y gas. MEM garantiza la evaluación de riesgos, la seguridad ambiental y el control de integridad en las actividades aguas arriba en campos en tierra y en alta mar bajo la jurisdicción nacional.
• En el Reino Unido, El Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) regula la integridad del petróleo y el gas bajo el control de los principales riesgos de accidentes (COMAH) y las Regulaciones de Seguridad de Instalaciones Offshore. HSE supervisa la condición de los activos, la gestión de la corrosión y las aprobaciones de casos de seguridad. Hace cumplir un enfoque basado en objetivos, que requiere que los operadores demuestren la integridad continua y la mitigación de riesgos.
• En la India, La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) regula las operaciones de petróleo y gas aguas arriba, asegurando la integridad de los activos a través de pautas sobre integridad de pozos, seguridad de producción e inspecciones de campo. DGH exige a los operadores que mantengan registros de integridad, envíen evaluaciones de riesgos y sigan los protocolos de seguridad para garantizar operaciones de campo petrolero sostenible y sin fallas.

Panorama competitivo

Los principales actores que operan en la industria de gestión de integridad en el campo petrolero están ampliando sus carteras de servicios a través de adquisiciones estratégicas para fortalecer la integridad de los activos y los servicios de pozo aguas arriba. Están integrando experiencia especializada para ofrecer soluciones de mantenimiento y monitoreo de extremo a extremo en la cadena de valor de petróleo y gas.

Los actores del mercado están mejorando la eficiencia operativa al incorporar diagnósticos avanzados y herramientas de inspección remota. Los jugadores también se están centrando en la diversificación geográfica para apoyar los objetivos energéticos regionales y satisfacer la creciente demanda de confiabilidad y sostenibilidad. Además, los proveedores de servicios de campo petrolero están alineando sus ofertas con los requisitos de la industria en evolución para servir como proveedores integrales de soluciones en medio de complejidades operativas y regulatorias en aumento.

• En diciembre de 2024, NMDC LTS firmó un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 70% en Emdad para expandir su presencia en la gestión de integridad del campo petrolero. La adquisición permite a NMDC integrar las capacidades de EMDAD en servicios de pozos aguas arriba, integridad de activos y mantenimiento.

Compañías clave en el mercado de gestión de integridad de campo petrolero:

• SLB
• Halliburton Energy Services, Inc
• Siemens
• Emerson Electric Co
• IBM Corporation
• Oráculo
• Soluciones de Aker
• John Wood Group plc
• SGS SA
• Oceaneering International, Inc
• Baker Hughes Company
• Technipfmc PLC
• Grupo ABS de empresas, Inc
• Twi Ltd
• Grupo Rosen

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/Lanzamiento del producto)

• En febrero de 2025, Saipem y Subsea7 firmaron un memorando de entendimiento para fusionar y formar Saipem7. La entidad propuesta combinará las capacidades de gestión de ingeniería, construcción y integridad en alta mar, respaldadas por una flota y una fuerza laboral ampliada. La fusión tiene como objetivo mejorar la cobertura de servicios globales y mejorar la eficiencia operativa en los proyectos de infraestructura energética.
• En junio de 2024, Baker Hughes introdujo un conjunto de tecnologías de sensores panametros centrados en el hidrógeno para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa en las aplicaciones de hidrógeno e industrial. Las nuevas ofertas incluyen XMTCPRO para monitoreo preciso de concentración de gas, HygroPro XP para una detección precisa de humedad en gases y líquidos, y transductor T5Max para mejorar la medición del flujo.