Mercado de bienes tubulares de petróleo

Tamaño del mercado de bienes tubulares de petróleo

El tamaño del mercado global de bienes tubulares del país petrolero se valoró en USD 23.47 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 24.81 mil millones en 2024 a USD 38.75 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.58% durante el período de pronóstico. La mayor inversión en la perforación en alta mar y la demanda de energía está alimentando las actividades de exploración de petróleo y gas, impulsando así el crecimiento del mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por compañías como Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Products Inc., TPS-Technitube Röhhrenwerke GMBH, Nippon Steel Corporation, Corporation Shandong Saigao Group, y otros.

La expansión de los proyectos de perforación de aguas profundas y ultra profundas presentan una oportunidad significativa para el progreso del mercado. A medida que las reservas de aguas en tierra y poco profundas accesibles se agotan cada vez más, las compañías de petróleo y gas se aventuran en entornos en alta mar más profundos y desafiantes. Estos proyectos de aguas profundas y ultra profundas requieren productos tubulares robustos y de alta calidad para resistir la presión extrema, la temperatura y las condiciones corrosivas que se encuentran en estos entornos.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, ArcelorMittal adquirió una participación del 28.4% en Vallourec por USD 1.04 mil millones, comprando las acciones de Apollo Global Management. Esta inversión refuerza la presencia de ArcelorMittal en el mercado global de tubos y tubos de acero, aprovechando las instalaciones de producción de Vallourec ubicadas en Brasil y Ohio.

La demanda de productos de OCTG especializados, como carcasa premium, tubos y tuberías de perforación con propiedades mecánicas mejoradas, está aumentando a medida que estos proyectos continúan expandiéndose. Además, los avances en las tecnologías de perforación y el descubrimiento de reservas sustanciales de hidrocarburos en cuencas de aguas profundas en todo el Golfo de México, Brasil y África occidental están fomentando la necesidad de bienes tubulares avanzados.

Las empresas que operan en el mercado de OCTG tienen la oportunidad de innovar y desarrollar productos particularmente adaptados a estos entornos desafiantes, posicionándose así como proveedores clave en el creciente sector de perforación en alta mar. Esta expansión subraya la importancia de la I + D y la colaboración con los operadores de petróleo y gas para cumplir con los estrictos requisitos de exploración y producción de aguas profundas.

Los bienes tubulares del país petrolero (OCTG) se refieren a una categoría de productos de metal enrollado, específicamente tuberías, que se utilizan en la perforación y producción de pozos de petróleo y gas. Estos productos tubulares son componentes críticos en elIndustria de petróleo y gas, ya que proporcionan integridad estructural al pozo y facilitan la extracción de hidrocarburos desde debajo de la superficie de la tierra.

OCTG se clasifica ampliamente en tres tipos principales: carcasa, tubos y tuberías de perforación. La carcasa se usa para alinear el pozo y evitar que se derrumbe, al tiempo que protege el agua subterránea de la contaminación.El tubo se inserta en la carcasa y sirve como el conducto a través del cual se llevan al petróleo y al gas a la superficie. Las tuberías de perforación se usan para rotar la broca y circular el fluido de perforación.

La aplicación de OCTG es vital en varias etapas de perforación, finalización y producción de pozos. La carcasa proporciona un soporte esencial durante las operaciones de perforación y protege contra reventones, mientras que los tubos aseguran el transporte seguro y eficiente de los recursos extraídos. La calidad y el rendimiento de OCTG afectan directamente la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de petróleo y gas, lo que los convierte en una inversión crítica para los operadores de todo el mundo.

Revisión del analista

El mercado de bienes tubulares del país petrolero está experimentando un crecimiento dinámico, alimentado por varios factores, como avances tecnológicos, mayores actividades de perforación y la exploración de reservas de petróleo y gas no convencionales. Los actores clave del mercado están adoptando una variedad de estrategias para capitalizar estas oportunidades de crecimiento.

Estas estrategias incluyen expandir sus carteras de productos con bienes tubulares de alta resistencia y resistentes a la corrosión, invertir en I + D para innovar nuevos materiales y recubrimientos, y formar alianzas y asociaciones estratégicas para mejorar su presencia en el mercado. Además, las empresas se centran en mejorar sus eficiencias operativas y estructuras de costos para mantener la competitividad en un mercado volátil influenciado por los precios fluctuantes del petróleo.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Jhesl, una empresa conjunta con 51:49 división de propiedad entre los servicios de energía de caza y Jindal Saw, inauguró una planta de USD 25 millones. Esta planta, con una capacidad de producción anual de 70,000 toneladas métricas, está diseñada para producir tuberías y tubos específicamente para el mercado OCTG, dirigido al sector de petróleo y gas.

El crecimiento del mercado se ve impulsado por el aumento en las actividades de exploración en alta mar, particularmente en los mercados emergentes. Sin embargo, para mantener este crecimiento, las empresas deben navegar desafíos como las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de materias primas. Para el éxito a largo plazo, es imperativo que los actores clave continúen invirtiendo en innovación, diversificar su presencia geográfica y mejorar sus capacidades para satisfacer las demandas en evolución de la industria del petróleo y el gas.

Factores de crecimiento del mercado de bienes tubulares de petróleo

La inversión en la perforación en alta mar es un factor significativo que ayuda a la expansión del mercado de bienes tubulares del país petrolero, ya que juega un papel fundamental en la satisfacción de las crecientes demandas de energía del mundo.

A medida que disminuyen las reservas de petróleo y gas en tierra fácilmente accesibles, las compañías de energía están recurriendo cada vez más a las regiones en alta mar para nuevas fuentes de hidrocarburos. Estos proyectos en alta mar requieren una inversión sustancial debido a la complejidad y la escala de operaciones, que incluyen la perforación en entornos desafiantes con profundidades y presiones extremas.

La inversión en la perforación en alta mar es impulsada por el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en varias regiones, como el Golfo de México, el Mar del Norte y Brasil en alta mar y África occidental.

• Por ejemplo, en junio de 2024, Vallourec obtuvo un contrato con Petrobras para suministrar 1.800 toneladas métricas de tubos de acero de carbono premium con revestimientos epoxídicos reforzados con vidrio y accesorios CRA. Estos productos están diseñados para su uso en pozos de desarrollo en alta mar, principalmente en la cuenca de pre-Salt Campos de Brasil, fabricada en las instalaciones brasileñas de Vallourec.

Estos descubrimientos tienen el potencial de impulsar significativamente la producción mundial de petróleo y gas, lo que lleva a una mayor demanda de productos OCTG de alta calidad que resisten las duras condiciones de los entornos en alta mar. Además, las empresas están invirtiendo en tecnologías y equipos avanzados para mejorar la eficiencia y la seguridad de las operaciones de perforación en alta mar, lo que alimenta la demanda de OCTG.

A medida que las actividades de exploración y producción en alta mar continúan aumentando, el mercado está listo para beneficiarse de la inversión sostenida en este sector, presentando así oportunidades de crecimiento en los mercados establecidos y emergentes.La volatilidad en los precios del petróleo crudo presenta un desafío importante que afecta la inversión en las actividades de perforación, incluida la demanda de bienes tubulares del país petrolero (OCTG).

Las fluctuaciones en los precios del petróleo, respaldadas por factores como las tensiones geopolíticas, los cambios en la oferta y la demanda global, y las incertidumbres económicas, afectan significativamente la rentabilidad de los proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. Cuando los precios del petróleo son bajos, las empresas a menudo reducen sus gastos de capital en actividades de perforación, lo que lleva a una menor demanda de OCTG. Esta volatilidad crea un clima de inversión incierto, causando demoras o cancelaciones de proyectos.

El impacto de la volatilidad de los precios es especialmente pronunciado en las regiones donde los costos de producción son más altos, lo que hace que la viabilidad económica de los proyectos de perforación sea más sensible a los cambios de precios.

La mitigación de este desafío requiere que las empresas adopten estrategias de inversión flexibles, diversifiquen sus carteras para incluir proyectos de menor costo y aprovechen los mecanismos de cobertura para proteger contra las fluctuaciones de precios. Además, centrarse en mejorar la eficiencia operativa y la gestión de costos ayudan a mantener las inversiones en actividades de perforación, incluso durante los períodos de inestabilidad de los precios.

Tendencias del mercado de bienes tubulares de petróleo

La creciente demanda de bienes tubulares de grado premium es una tendencia prominente en el mercado de bienes tubulares del país petrolero, impulsada por la creciente complejidad de las operaciones de perforación. A medida que las compañías de petróleo y gas se aventuran en entornos desafiantes y formaciones de lutitas no convencionales, la necesidad de bienes tubulares de alto rendimiento que resisten condiciones extremas se ha vuelto más crítica.

Los productos OCTG de grado premium, como carcasa de alta resistencia, tubos y tuberías de perforación, están diseñados para soportar las altas presiones, temperaturas y entornos corrosivos encontrados en estas complejas operaciones de perforación. Estos productos a menudo se fabrican utilizandomateriales avanzadosy recubrimientos que mejoran su durabilidad y resistencia al desgaste y la corrosión, asegurando la integridad del pozo y la seguridad del proceso de perforación.

La tendencia hacia operaciones de perforación más complejas se ve impulsada aún más por el uso creciente de técnicas de perforación horizontales y direccionales, que colocan demandas adicionales en las propiedades mecánicas de los productos tubulares.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en tubos, carcasa y tubería de perforación. El segmento de carcasa capturó la mayor cuota de mercado de bienes tubulares del país petrolero de 45.62% en 2023, principalmente debido a su papel fundamental para garantizar la integridad estructural y la seguridad de los pozos de petróleo y gas.

Las tuberías de carcasa son componentes esenciales en el proceso de perforación, utilizados para alinear el pozo, evitar que se derrumbe y aislar el pozo de varias formaciones subsuperficiales, incluidos los acuíferos. Esta protección es crucial para prevenir la contaminación de los recursos de agua subterránea y mantener la presión dentro del pozo, lo cual es necesario para la extracción segura y eficiente de hidrocarburos.

Estas condiciones exigentes requieren materiales de carcasa duraderos y de alta calidad que resisten presiones extremas, temperaturas y sustancias corrosivas. Además, el creciente enfoque en la seguridad ambiental y el cumplimiento regulatorio ha llevado a un aumento en la demanda de productos de revestimiento de grado premium que ofrecen un mejor rendimiento y confiabilidad, aumentando así la expansión segmentaria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de bienes tubulares de petróleo de País se bifurca en tierra y costa. El segmento offshore está listo para registrar una asombrosa tasa compuesta anual de 6.72% durante el período de pronóstico. A medida que las reservas en tierra se agotan cada vez más y las compañías de energía buscan nuevas fuentes de hidrocarburos, existe un cambio notable hacia la exploración y el desarrollo de campos en alta mar.

Los avances tecnológicos en los equipos de perforación y producción han hecho que sea cada vez más factible acceder a entornos desafiantes, donde a menudo se encuentran importantes reservas de hidrocarburos.Además, el descubrimiento de grandes campos de petróleo y gas en alta mar en regiones como el Golfo de México, Brasil, África occidental y el Mar del Norte ha estimulado la inversión en proyectos en alta mar.

Los gobiernos en estas regiones están implementando marcos regulatorios favorables y ofreciendo incentivos para atraer inversiones en la exploración en alta mar, lo que aumenta el crecimiento del segmento. Además, la alta demanda de bienes tubulares de país petroleros especializados (OCTG) que resisten las presiones extremas, las temperaturas y las condiciones corrosivas de la perforación marina contribuyen al crecimiento robusto del segmento offshore.

Análisis regional del mercado de bienes tubulares de petróleo

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, el significado y América Latina.

El mercado de bienes tubulares del país petrolero de América del Norte representó una participación sustancial de 36.54% y fue valorado en USD 8.58 mil millones en 2023, lo que refleja su posición de liderazgo en el mercado global. Esta importante participación de mercado se atribuye en gran medida a las extensas actividades de exploración y producción de petróleo y gas de la región, particularmente en los Estados Unidos.

Estados Unidos está a la vanguardia de la producción de petróleo y gas convencional y no convencional. Las grandes obras de esquisto como la cuenca Pérmica, Eagle Ford y Bakken están aumentando la demanda de productos OCTG.El resurgimiento de la perforación de esquisto, soportado por avances tecnológicos en fracturación hidráulica y perforación horizontal, ha reforzado la necesidad de productos tubulares de alta calidad, incluyendo carcasa, tubos y tuberías de perforación.

Además, la infraestructura bien establecida de América del Norte, la fuerza laboral calificada y el entorno regulatorio favorable han creado un entorno propicio para la inversión continua en proyectos de petróleo y gas. Canadá, con sus vastas arenas petrolíferas y reservas de gas natural, significativa contribuye a la fuerte demanda de la región de OCTG.

Se proyecta que el mercado de Asia-Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 7.12% en los próximos años. La rápida industrialización, la urbanización y el crecimiento económico en países como China, India y las naciones del sudeste asiático están alimentando un aumento en la demanda de energía, destacando la necesidad de importantes inversiones en la exploración y producción de petróleo y gas.

La región es el hogar de vastas reservas sin explotar, tanto en tierra como en alta mar, que están generando un interés considerable de las compañías petroleras nacionales e internacionales.Además, los gobiernos de la región de Asia-Pacífico están avanzando activamente en la seguridad energética al promover la exploración nacional y reducir la dependencia de las importaciones de energía. Esto ha llevado a un aumento en las actividades de perforación, particularmente en los mercados emergentes, donde se descubren y desarrollan nuevos campos de petróleo y gas.

La adopción de tecnologías de perforación avanzadas y el enfoque creciente en recursos no convencionales, como el gas de esquisto y el metano del lecho de carbón, están fomentando la demanda de productos OCTG de alta calidad.

Además, se espera que las iniciativas estratégicas como el desarrollo de la infraestructura, los marcos regulatorios favorables y las asociaciones con los jugadores de energía global refuercen la expansión del mercado regional. A medida que Asia-Pacífico continúa expandiendo sus capacidades de producción de energía, el mercado regional está listo para el crecimiento sustancial, lo que lo convierte en un área clave de enfoque para las partes interesadas de la industria.

Panorama competitivo

El informe del mercado de bienes tubulares de petróleo de petróleo global proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Los fabricantes están adoptando una variedad de iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, para fortalecer su posición en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de bienes tubulares de petróleo país

• Acteon Group Ltd.
• ArcelorMittal
• JFE Steel Corporation
• Sumitomo Corporation
• Tenaris S.A.
• Threeway Steel Co., Ltd.
• Metal One Tubular Products Inc.
• Tps-technitube röhrenwerke gmbh
• Nippon Steel Corporation
• Shandong Saigao Group Corporation

Desarrollo clave de la industria

• Mayo de 2024 (expansión):Sandvik obtuvo un pedido de USD 32.78 millones de Hindustan Zinc Limited para equipos mineros subterráneos, con entrega programada a lo largo de 2024. Este contrato, registrado en el segundo trimestre de 2024, fortalece la larga asociación de Sandvik con zinc Hindustan, mejorando así su flota con simulacros avanzados, camiones y cargadores.

El mercado global de bienes tubulares del país petrolero está segmentado como:

Por tipo

• Tubería
• Caja
• Tubo de perforación

Por aplicación

• En tierra
• Costa afuera

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • GCC
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina