Mercado de productos tubulares para campos petrolíferos

Tamaño del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos

El tamaño del mercado mundial de productos tubulares para campos petrolíferos se valoró en 23,47 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 24,81 mil millones de dólares en 2024 a 38,75 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,58% durante el período previsto. El aumento de la inversión en perforación marina y la demanda de energía están impulsando las actividades de exploración de petróleo y gas, impulsando así el crecimiento del mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Products Inc., TPS-Technitube. Röhrenwerke GmbH, NIPPON STEEL CORPORATION, SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION y otros.

La expansión de proyectos de perforación en aguas profundas y ultraprofundas presenta una oportunidad importante para el progreso del mercado. A medida que las reservas accesibles en tierra y en aguas poco profundas se agotan cada vez más, las empresas de petróleo y gas se aventuran en entornos marinos más profundos y desafiantes. Estos proyectos en aguas profundas y ultraprofundas requieren productos tubulares robustos y de alta calidad para soportar presiones, temperaturas y condiciones corrosivas extremas que se encuentran en estos entornos.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, ArcelorMittal adquirió una participación del 28,4% en Vallourec por 1.040 millones de dólares, comprando las acciones a Apollo Global Management. Esta inversión refuerza la presencia de ArcelorMittal en el mercado mundial de tubos y tuberías de acero, aprovechando las instalaciones de producción de Vallourec ubicadas en Brasil y Ohio.

La demanda de productos OCTG especializados, como revestimientos, tuberías y tubos de perforación de primera calidad con propiedades mecánicas mejoradas, está aumentando a medida que estos proyectos continúan expandiéndose. Además, los avances en las tecnologías de perforación y el descubrimiento de importantes reservas de hidrocarburos en cuencas de aguas profundas en el Golfo de México, Brasil y África occidental están fomentando la necesidad de productos tubulares avanzados.

Las empresas que operan en el mercado de OCTG tienen la oportunidad de innovar y desarrollar productos especialmente adaptados a estos entornos desafiantes, posicionándose así como proveedores clave en el creciente sector de la perforación marina. Esta expansión subraya la importancia de la I+D y la colaboración con los operadores de petróleo y gas para cumplir con los estrictos requisitos de la exploración y producción en aguas profundas.

Los productos tubulares para campos petroleros (OCTG) se refieren a una categoría de productos metálicos laminados, específicamente tuberías, que se utilizan en la perforación y producción de pozos de petróleo y gas. Estos productos tubulares son componentes críticos en elindustria del petróleo y el gas, ya que proporcionan integridad estructural al pozo y facilitan la extracción de hidrocarburos debajo de la superficie terrestre.

Los OCTG se clasifican en términos generales en tres tipos principales: revestimiento, tubería y tubos de perforación. La carcasa se utiliza para revestir el pozo y evitar que colapse, al mismo tiempo que protege el agua subterránea de la contaminación.La tubería se inserta en la carcasa y sirve como conducto a través del cual el petróleo y el gas salen a la superficie. Los tubos de perforación se utilizan para girar la broca y hacer circular el fluido de perforación.

La aplicación de OCTG es vital en diversas etapas de perforación, terminación y producción de pozos. La carcasa proporciona un soporte esencial durante las operaciones de perforación y protege contra explosiones, mientras que la tubería garantiza el transporte seguro y eficiente de los recursos extraídos. La calidad y el rendimiento de los OCTG impactan directamente la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de petróleo y gas, lo que los convierte en una inversión fundamental para los operadores de todo el mundo.

Revisión del analista

El mercado de productos tubulares para zonas petroleras está experimentando un crecimiento dinámico, impulsado por varios factores, como los avances tecnológicos, el aumento de las actividades de perforación y la exploración de reservas de petróleo y gas no convencionales. Los actores clave del mercado están adoptando una variedad de estrategias para capitalizar estas oportunidades de crecimiento.

Estas estrategias incluyen ampliar sus carteras de productos con productos tubulares de alta resistencia y resistentes a la corrosión, invertir en I+D para innovar nuevos materiales y recubrimientos y formar alianzas y asociaciones estratégicas para mejorar su presencia en el mercado. Además, las empresas se están centrando en mejorar sus eficiencias operativas y estructuras de costos para mantener la competitividad en un mercado volátil influenciado por la fluctuación de los precios del petróleo.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, JHESL, una empresa conjunta con propiedad dividida al 51:49 entre Hunting Energy Services y Jindal SAW, inauguró una planta de 25 millones de dólares. Esta planta, con una capacidad de producción anual de 70.000 toneladas métricas, está diseñada para producir tubos y tuberías específicamente para el mercado OCTG, dirigido al sector del petróleo y el gas.

El crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por el aumento de las actividades de exploración costa afuera, particularmente en los mercados emergentes. Sin embargo, para sostener este crecimiento, las empresas deben afrontar desafíos como las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de materias primas. Para lograr el éxito a largo plazo, es imperativo que los actores clave continúen invirtiendo en innovación, diversifiquen su presencia geográfica y mejoren sus capacidades para satisfacer las demandas cambiantes de la industria del petróleo y el gas.

Factores de crecimiento del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos

La inversión en perforación marina es un factor importante que ayuda a la expansión del mercado de productos tubulares para campos petroleros, ya que desempeña un papel fundamental para satisfacer las crecientes demandas energéticas del mundo. A medida que disminuyen las reservas de petróleo y gas terrestres de fácil acceso, las empresas de energía recurren cada vez más a regiones marinas en busca de nuevas fuentes de hidrocarburos. Estos proyectos marinos requieren una inversión sustancial debido a la complejidad y escala de las operaciones, que incluyen la perforación en entornos desafiantes con profundidades y presiones extremas.

La inversión en perforación marina se ve impulsada por el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en varias regiones, como el Golfo de México, el Mar del Norte y las costas de Brasil y África Occidental.

• Por ejemplo, en junio de 2024, Vallourec consiguió un contrato con Petrobras para suministrar 1.800 toneladas métricas de tubos de acero al carbono de primera calidad con revestimientos de epoxi reforzado con vidrio y accesorios CRA. Estos productos están diseñados para su uso en pozos de desarrollo marinos, principalmente en la cuenca presalina de Campos en Brasil, fabricados en las instalaciones brasileñas de Vallourec.

Estos descubrimientos tienen el potencial de impulsar significativamente la producción mundial de petróleo y gas, lo que generará una mayor demanda de productos OCTG de alta calidad que resistan las duras condiciones de los entornos marinos. Además, las empresas están invirtiendo en tecnologías y equipos avanzados para mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones de perforación en alta mar, impulsando así la demanda de OCTG.

A medida que las actividades de exploración y producción costa afuera continúan aumentando, el mercado está preparado para beneficiarse de una inversión sostenida en este sector, presentando así oportunidades de crecimiento tanto en los mercados establecidos como en los emergentes.La volatilidad de los precios del petróleo crudo presenta un desafío importante que afecta la inversión en actividades de perforación, incluida la demanda de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG).

Las fluctuaciones de los precios del petróleo, respaldadas por factores como las tensiones geopolíticas, los cambios en la oferta y la demanda mundiales y las incertidumbres económicas, afectan significativamente la rentabilidad de los proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. Cuando los precios del petróleo son bajos, las empresas suelen reducir sus gastos de capital en actividades de perforación, lo que lleva a una reducción de la demanda de OCTG. Esta volatilidad crea un clima de inversión incierto, provocando retrasos o cancelaciones de proyectos.

El impacto de la volatilidad de los precios es especialmente pronunciado en regiones donde los costos de producción son más altos, lo que hace que la viabilidad económica de los proyectos de perforación sea más sensible a los cambios de precios. Mitigar este desafío requiere que las empresas adopten estrategias de inversión flexibles, diversifiquen sus carteras para incluir proyectos de menor costo y aprovechen mecanismos de cobertura para protegerse contra las fluctuaciones de precios. Además, centrarse en mejorar la eficiencia operativa y la gestión de costos ayuda a sostener las inversiones en actividades de perforación, incluso durante períodos de inestabilidad de precios.

Tendencias del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos

La creciente demanda de productos tubulares de primera calidad es una tendencia destacada en el mercado de productos tubulares para zonas petroleras, impulsada por la creciente complejidad de las operaciones de perforación. A medida que las empresas de petróleo y gas se aventuran en entornos desafiantes y formaciones de esquisto no convencionales, la necesidad de productos tubulares de alto rendimiento que resistan condiciones extremas se ha vuelto más crítica.

Los productos OCTG de primera calidad, como revestimientos, tuberías y tuberías de perforación de alta resistencia, están diseñados para resistir las altas presiones, temperaturas y ambientes corrosivos que se encuentran en estas complejas operaciones de perforación. Estos productos suelen fabricarse utilizandomateriales avanzadosy recubrimientos que mejoran su durabilidad y resistencia al desgaste y la corrosión, garantizando la integridad del pozo y la seguridad del proceso de perforación.

La tendencia hacia operaciones de perforación más complejas se ve impulsada aún más por el uso cada vez mayor de técnicas de perforación horizontal y direccional, que imponen exigencias adicionales a las propiedades mecánicas de los productos tubulares.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en tubos, revestimientos y tuberías de perforación. El segmento de carcasas capturó la mayor cuota de mercado de productos tubulares para campos petroleros, con un 45,62% en 2023, principalmente debido a su papel fundamental para garantizar la integridad estructural y la seguridad de los pozos de petróleo y gas.

Las tuberías de revestimiento son componentes esenciales en el proceso de perforación y se utilizan para revestir el pozo, evitar que colapse y aislar el pozo de diversas formaciones subterráneas, incluidos los acuíferos. Esta protección es crucial para prevenir la contaminación de los recursos de agua subterránea y mantener la presión dentro del pozo, lo cual es necesario para la extracción segura y eficiente de hidrocarburos.

Estas condiciones exigentes requieren materiales de carcasa duraderos y de alta calidad que resistan presiones, temperaturas y sustancias corrosivas extremas. Además, el creciente enfoque en la seguridad ambiental y el cumplimiento normativo ha llevado a un aumento en la demanda de productos de carcasa de primera calidad que ofrecen rendimiento y confiabilidad mejorados, aumentando así la expansión segmentaria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de productos tubulares para campos petroleros se divide en terrestre y marino. El segmento offshore está preparado para registrar una asombrosa CAGR del 6,72% durante el período previsto. A medida que las reservas terrestres se agotan cada vez más y las empresas de energía buscan nuevas fuentes de hidrocarburos, se produce un cambio notable hacia la exploración y el desarrollo de campos marinos.

Los avances tecnológicos en los equipos de perforación y producción han hecho que sea cada vez más factible acceder a entornos desafiantes, donde a menudo se encuentran importantes reservas de hidrocarburos.Además, el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo y gas marinos en regiones como el Golfo de México, Brasil, África occidental y el Mar del Norte ha estimulado la inversión en proyectos marinos.

Los gobiernos de estas regiones están implementando marcos regulatorios favorables y ofreciendo incentivos para atraer inversiones en exploración costa afuera, impulsando así el crecimiento del segmento. Además, la gran demanda de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG, por sus siglas en inglés) especializados que resistan las presiones, temperaturas y condiciones corrosivas extremas de la perforación marina está contribuyendo al sólido crecimiento del segmento marino.

Análisis regional del mercado de productos tubulares para campos petrolíferos

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de productos tubulares para zonas petrolíferas de América del Norte representó una participación sustancial del 36,54% y estaba valorado en 8.580 millones de dólares en 2023, lo que refleja su posición de liderazgo en el mercado global. Esta importante participación de mercado se atribuye en gran medida a las extensas actividades de exploración y producción de petróleo y gas de la región, particularmente en los Estados Unidos.

Estados Unidos está a la vanguardia de la producción de petróleo y gas tanto convencional como no convencional. Los principales yacimientos de esquisto, como Permian Basin, Eagle Ford y Bakken, están impulsando la demanda de productos OCTG.El resurgimiento de la perforación de esquisto, respaldado por los avances tecnológicos en la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, ha reforzado la necesidad de productos tubulares de alta calidad, incluidos revestimientos, tuberías y tubos de perforación.

Además, la infraestructura bien establecida, la fuerza laboral calificada y el entorno regulatorio favorable de América del Norte han creado un entorno propicio para la inversión continua en proyectos de petróleo y gas. Canadá, con sus vastas arenas bituminosas y reservas de gas natural, contribuye significativamente a la fuerte demanda de OCTG de la región.

Se prevé que el mercado de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual sólida del 7,12% en los próximos años. La rápida industrialización, urbanización y crecimiento económico en países como China, India y las naciones del sudeste asiático están impulsando un aumento en la demanda de energía, lo que destaca la necesidad de inversiones significativas en exploración y producción de petróleo y gas.

La región alberga vastas reservas sin explotar, tanto en tierra como en alta mar, que están generando un interés considerable por parte de las compañías petroleras nacionales e internacionales.Además, los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico están promoviendo activamente la seguridad energética mediante la promoción de la exploración nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones de energía. Esto ha llevado a un aumento en las actividades de perforación, particularmente en los mercados emergentes, donde se están descubriendo y desarrollando nuevos yacimientos de petróleo y gas.

La adopción de tecnologías de perforación avanzadas y el creciente enfoque en recursos no convencionales, como el gas de esquisto y el metano de yacimientos de carbón, están fomentando la demanda de productos OCTG de alta calidad.

Además, se espera que iniciativas estratégicas como el desarrollo de infraestructura, marcos regulatorios favorables y asociaciones con actores energéticos globales impulsen la expansión del mercado regional. A medida que Asia-Pacífico continúa expandiendo sus capacidades de producción de energía, el mercado regional está preparado para experimentar un crecimiento sustancial, lo que lo convierte en un área clave de atención para las partes interesadas de la industria.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de productos tubulares para campos petroleros proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Los fabricantes están adoptando una serie de iniciativas estratégicas, incluidas inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, para fortalecer su posición en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos

• Grupo Acteón Ltd.
• ArcelorMittal
• Corporación de acero JFE
• Corporación Sumitomo
• Tenaris S.A.
• Acero de tres vías Co., Ltd.
• Productos tubulares Metal One Inc.
• TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
• CORPORACION DE ACERO NIPPON
• CORPORACIÓN DEL GRUPO SHANDONG SAIGAO

Desarrollo clave de la industria

• Mayo de 2024 (Expansión):Sandvik obtuvo un pedido de 32,78 millones de dólares de Hindustan Zinc Limited para equipos de minería subterránea, cuya entrega está prevista a lo largo de 2024. Este contrato, registrado en el segundo trimestre de 2024, fortalece la asociación de larga data de Sandvik con Hindustan Zinc, mejorando así su flota con perforadoras, camiones, y cargadores.

El mercado mundial de productos tubulares para campos petroleros está segmentado como:

Por tipo

• Tubería
• Caja
• Tubo de perforación

Por aplicación

• En tierra
• Costa afuera

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina