Mercado de fertilizantes nitrogenados

Definición de mercado

Los fertilizantes nitrogenados son insumos agrícolas esenciales que suministran nitrógeno, un nutriente vital para el crecimiento de las plantas. Estos fertilizantes juegan un papel fundamental en la agricultura moderna al mejorar los rendimientos de los cultivos y abordar la creciente demanda mundial de alimentos.

Los tipos comunes incluyen urea, nitrato de amonio y amoníaco anhidro, que se usan ampliamente para cultivar cereales, semillas oleaginosas y otros cultivos básicos. Son cruciales para mejorar la seguridad alimentaria en regiones con tierras cultivables limitadas.

Mercado de fertilizantes nitrogenadosDescripción general

El tamaño del mercado del mercado global de fertilizantes nitrogenados fue de USD 64.37 mil millones en 2023, lo que se estima en USD 67.45 mil millones en 2024 y alcanzó USD 96.19 mil millones en 2031, creciendo a una tasa compuesta de 5.20% de 2024 a 2031.

El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de alimentos debido al crecimiento de la población, particularmente en las economías emergentes. El aumento de las actividades agrícolas y la adopción de cultivos de alto rendimiento han alimentado el uso de fertilizantes para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos.

Los subsidios gubernamentales y las políticas agrícolas favorables, junto con los avances en los fertilizantes de liberación controlada y las técnicas de cultivo de precisión, están impulsando aún más el crecimiento del mercado al mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Las principales empresas que operan en el mercado de fertilizantes nitrogenados son Yara, CF Industries Holdings, Inc., Nutrien, Sabic, Eurochem Group, Coromandel International Limited, OCI, The Mosaic Company, BASF, Haifa Negev Technologies Ltd, IFFCO, ADM, Bunge, Kynoch Fertilizer Fertilizer , Omnia Specialties Pty, y otros.

Los gobiernos de todo el mundo están implementando programas e incentivos de subsidios para hacer que los fertilizantes nitrogenados sean más accesibles y asequibles para los agricultores, particularmente en los países en desarrollo.

Por ejemplo, la transferencia de beneficios directos (DBT) de la India para los fertilizantes asegura que los agricultores reciban subsidios directamente, lo que les permite comprar urea y otros fertilizantes de nitrógeno a precios reducidos.

En África, iniciativas como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) promueven el uso de fertilizantes de nitrógeno para impulsar la productividad agrícola y reducir la dependencia de las importaciones. Estos programas apoyan a los agricultores a pequeña escala y alimentan el crecimiento del mercado al aumentar el consumo general de fertilizantes.

• En junio de 2023, elMinisterio Indio de Químicos y Fertilizantesanunció que el Comité de Asuntos Económicos del Gabinete (CCEA) aprobó la continuación del esquema de subsidio de urea para garantizar que los agricultores mantengan acceso a la urea al mismo precio de aproximadamente USD 2.92 por bolsa de 45 kg. Como parte de esta iniciativa, el gobierno ha asignado un total de USD 44.6 mil millones para subsidios de urea durante tres años (2022-23 a 2024-25). Para mitigar el impacto del aumento de los precios de los fertilizantes, el Gobierno de la India ha aumentado significativamente el subsidio de fertilizantes, de USD 8.83 mil millones en 2014-15 a USD 30.8 mil millones en 2022-23.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de fertilizantes nitrogenados se registró en USD 64.37 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.20% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una participación de 49.78% en 2023, valorada en USD 32.05 mil millones y se anticipa que crecerá a una tasa compuesta anual de 5.97% durante el período de pronóstico.
4. El segmento de cereales y granos obtuvo USD 30.11 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de metileno urea alcance los USD 43.99 mil millones para 2031.
6. El segmento sólido aseguró la mayor participación de ingresos de 70.22% en 2023.
7. El segmento de fertigación está listo para crecer a una tasa compuesta anual de 7.99% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Cruce de la población global y las preocupaciones de seguridad alimentaria"

La población mundial en rápido crecimiento ha creado una inmensa presión sobre el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria. Las Naciones Unidas (ONU) proyectan que la población global alcanzará aproximadamente 9.7 mil millones para 2050, lo que resulta en un aumento del 70% en la demanda de alimentos.

Los fertilizantes nitrogenados son cruciales para aumentar los rendimientos de los cultivos, ya que el nitrógeno es un nutriente clave requerido para el crecimiento de las plantas. Los países de regiones como Asia-Pacífico y África subsahariana dependen particularmente de fertilizantes de nitrógeno para mejorar la productividad agrícola y abordar las preocupaciones de desnutrición.

Además, la creciente demanda de alimentos básicos como el trigo, el arroz y el maíz, que son cultivos intensivos en nitrógeno, está aumentando el crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados.

• Según la evaluación internacional de seguridad alimentaria de octubre de 2024 (IFSA) por elUSDAEl Servicio de Investigación Económica (ER) (ERS), se espera que la demanda mundial de alimentos crezca a una tasa anual del 2.8% en la próxima década. En los países de bajos y medianos ingresos, se prevé que la demanda de alimentos aumente de 800,2 millones de toneladas métricas en 2024 a 1,050,9 millones de toneladas métricas para 2034.

Desafío del mercado

"Crecir preocupaciones ambientales y problemas de sostenibilidad"

Un desafío significativo que obstaculiza el crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados es el impacto ambiental de la producción y el uso. El uso excesivo de fertilizantes de nitrógeno puede conducir a la degradación del suelo, la contaminación del agua y la liberación de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático.

Para abordar este desafío, las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de alternativas sostenibles, como los fertilizantes de liberación lenta y de liberación controlada, para reducir la lixiviación de nutrientes y mejorar la eficiencia.

Además, los fabricantes están invirtiendo en procesos de producción ecológicos, adoptando técnicas de cultivo de precisión y promoviendo el uso defertilizantes orgánicospara minimizar el daño ambiental mientras se mantiene los rendimientos de los cultivos.

Tendencia de mercado

"Avances en tecnologías de producción de fertilizantes"

Los avances tecnológicos en la producción de fertilizantes nitrogenados los han hecho más eficientes y ecológicos, impulsando la expansión del mercado de fertilizantes nitrogenados.

El desarrollo de fertilizantes de liberación controlada (CRF) y fertilizantes de mayor eficiencia (EEF) reducen la pérdida de nitrógeno debido a la lixiviación y la volatilización, lo que garantiza una mejor disponibilidad de nutrientes para los cultivos. Empresas como Yara International, Nutrien y CF Industries están invirtiendo en tecnologías innovadoras para producir fertilizantes con huellas de carbono más bajas.

Por ejemplo, el proyecto de "amoníaco verde" de Yara tiene como objetivo producir fertilizantes de nitrógeno utilizando energía renovable, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad al tiempo que aborda las preocupaciones ambientales asociadas con la fabricación tradicional de fertilizantes.

• En agosto de 2024, Nousbo presentó un fertilizante de liberación controlado ecológico (CRF) con recubrimientos de resina biodegradables y solicitó una patente nacional. Esta tecnología innovadora supera las limitaciones de los fertilizantes recubiertos biodegradables convencionales, que requieren condiciones específicas para descomponerse. El CRF recientemente desarrollado es versátil, adecuado para diversos métodos de fertilización, incluidas la aplicación de vestimenta y la aplicación de fila, mejorando su usabilidad y eficiencia.

Informe del mercado de fertilizantes nitrogenados

Segmentación	Detalles
Por tipo de cultivo	Cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, otros
Por producto	Metileno urea, urea, nitrato de amonio, nitrato de amonio de calcio (CAN), amoníaco, sulfato de amonio, otro
Por forma	Sólido, líquido
Por modo de aplicación	Suelo, foilar, fertigación, otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, semillas oleaginosas y otros): el segmento de cereales y granos ganó USD 30.11 mil millones en 2023 debido a la alta demanda global de cultivos básicos como trigo, arroz y maíz y maíz y maíz y maíz , que requieren entradas significativas de nitrógeno para mejorar el rendimiento y satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria.
• Por producto (metileno urea, urea, nitrato de amonio, nitrato de amonio de calcio (CAN), amoníaco, sulfato de amonio y otros): el segmento de metileno urea tenía una participación de 47.67%en 2023, atribuida a sus propiedades de liberación controlada, que mejoran Eficiencia de nutrientes, reduce las pérdidas de lixiviación y apoya las prácticas agrícolas sostenibles.
• Por forma (sólido y líquido): se proyecta que el segmento sólido alcanzará los USD 61.96 mil millones para 2031, alimentado por su rentabilidad, facilidad de almacenamiento y transporte, e idoneidad para diversos tipos de suelo y aplicaciones de cultivos.
• Por modo de aplicación (suelo, foilar, fertigación y otros): el segmento de fertigación crecerá a una tasa compuesta anual de 7.99% durante el período de pronóstico, principalmente impulsado por su capacidad para administrar nutrientes directamente a la zona de la raíz con alta precisión, Mejorar la eficiencia de los nutrientes, reducir el desperdicio y apoyar las prácticas agrícolas sostenibles.

Mercado de fertilizantes nitrogenadosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de fertilizantes nitrogenados de Asia Pacífico representó una participación de alrededor del 49.78% en 2023, valorada en USD 32.05 mil millones. La región de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo de la población, particularmente en países como India y China, creando una fuerte demanda de alimentos.

Esto ha resaltado una necesidad urgente de mejorar la productividad agrícola, que está fomentando la adopción de fertilizantes nitrogenados para aumentar los rendimientos de los cultivos y cumplir con los crecientes requisitos de alimentos de la región. Además, los gobiernos de la región están promoviendo el uso de fertilizantes nitrogenados a través de subsidios y programas de apoyo.

• En enero de 2025, el gobierno indio aprobó un paquete de asistencia financiera para los fabricantes de fertilizantes DAP e introdujo un plan de seguro de cosechas revisado para los agricultores.

Además, Asia Pacífico es un importante productor y exportador de cultivos básicos como el arroz y el trigo, que requieren grandes cantidades de fertilizantes a base de nitrógeno para un crecimiento óptimo. La prominencia de la región en el sector agrícola global solidifica aún más su posición como un consumidor clave de fertilizantes nitrogenados.

• Según lo informado por el International Potash Institute (IPI), el arroz es el alimento básico dominante en Asia, que representa aproximadamente el 90% de la producción y el consumo global. China es el mayor productor, cultivando un tercio del arroz total de Asia en 29 millones de hectáreas, mientras que India contribuye con casi una cuarta parte de la producción en 43 millones de hectáreas. Otros productores líderes de arroz en la región incluyen Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Myanmar, Filipinas y Japón.

La industria de los fertilizantes nitrogenados de Europa crecerá a una tasa compuesta anual de 4.81% durante el período de pronóstico. La adopción de prácticas agrícolas sostenibles en toda Europa está alimentando la demanda de fertilizantes nitrogenados.

Los gobiernos y organizaciones están promoviendo fertilizantes ecológicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud del suelo, lo que aumenta el uso de productos avanzados a base de nitrógeno.

Además, la política agrícola común (CAP) de la Unión Europea proporciona subsidios y apoyo a los agricultores, apoyando el uso de fertilizantes nitrogenados para mejorar los rendimientos de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria, particularmente en regiones con agricultura intensiva.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• Estados UnidosLa Agencia de Protección Ambiental (EPA) supervisa la regulación de los fertilizantes bajo la Ley Federal de Insecticida, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). Los productos de fertilizantes deben estar registrados en la EPA, y los fabricantes deben cumplir con los requisitos de etiquetado que proporcionan información sobre el contenido de nutrientes y el uso seguro. Además, la EPA hace cumplir la Ley de Agua Limpia, que regula la escorrentía de nutrientes de las actividades agrícolas para prevenir la contaminación del agua.
• La UERegulación de fertilizantes (EC) No 2019/1009, a partir del 16 de julio de 2022, gobierna la producción y comercialización de fertilizantes dentro de la UE. Esta regulación expande el alcance para incluir fertilizantes minerales e inorgánicos, así como fertilizantes orgánicos, bioestimulantes y fertilizantes hechos de materiales reciclados. Establece estándares para la seguridad del producto, el etiquetado y el impacto ambiental, con el objetivo de promover prácticas agrícolas sostenibles.
• El gobierno chino ha implementado regulaciones para controlar el uso de fertilizantes de nitrógeno, incluida la retirada parcial de los subsidios y restricciones a las exportaciones de fertilizantes. En junio de 2024, China introdujo restricciones adicionales en las exportaciones de fertilizantes, reduciendo las exportaciones de urea en un 83% en comparación con el año anterior, para estabilizar los precios nacionales y proteger la seguridad alimentaria.
• El Ministerio Indio de Químicos y Fertilizantes supervisa la regulación de los fertilizantes, incluidos los fertilizantes nitrogenados. El Comité de Asuntos Económicos del Gabinete (CCEA) aprobó la continuación del esquema de subsidio de urea para garantizar una disponibilidad constante de urea a los agricultores a un precio fijo, con compromisos financieros significativos para los subsidios de urea durante varios años.
• El gobierno de Corea del Sur regula los fertilizantes a través de la Ley de Control de Fertilizantes, enloquecía el registro y el cumplimiento de los estándares de calidad. La Ley tiene como objetivo evitar el uso de sustancias nocivas y promover prácticas agrícolas sostenibles.

Panorama competitivo:

La industria de fertilizantes nitrogenados se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las empresas están adoptando cada vez más estrategias centradas en la innovación de productos para mejorar la entrega de nutrientes y la sostenibilidad, impulsando la expansión del mercado.

Estas iniciativas incluyen el desarrollo de fertilizantes avanzados de liberación controlada, inhibidores de nitrógeno y formulaciones biológicas para mejorar la eficiencia de los nutrientes y reducir el impacto ambiental. Estas innovaciones se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad, los requisitos reglamentarios y la demanda de los agricultores de soluciones rentables y ecológicas, aumentando aún más el crecimiento del mercado.

• En enero de 2024, Pursell Agri-Tech colaboró ​​con Yara International para presentar a Purmidas, un fertilizante de liberación controlada adaptada para césped. Este producto innovador ofrece una relación perfecta de 7: 1 N a S para respaldar un crecimiento óptimo, estética y rendimiento. Purmidas se formula como un fertilizante granular homogéneo, asegurando una distribución constante de nitrógeno de varias fuentes, como la urea y el amoniacal, junto con el azufre de sulfato en cada partícula para evitar la segregación de nutrientes.

Lista de empresas clave en el mercado de fertilizantes nitrogenados:

• Yara
• CF Industries Holdings, Inc.
• Nutriente
• Sabico
• Grupo Euroquímico
• Coromandel International Limited
• OCI
• La compañía mosaica
• Basf
• Haifa Negev Technologies Ltd
• IFFCO
• Admir
• Chapoteo
• Fertilizante de Kynoch
• Specialties de Omnia Pty

Desarrollos recientes (asociaciones/lanzamiento del nuevo producto)

• En septiembre de 2023, John Deere y Yara se asociaron para combinar el experto agronómico de Yara con la tecnología de precisión de John Deere y la maquinaria avanzada. Esta colaboración tiene como objetivo ayudar a los agricultores a aumentar los rendimientos y optimizar el uso de fertilizantes.
• En junio de 2024, Coromandel International Limited lanzó una planta de nano fertilizantes en su complejo Kakinada en India. Esta nueva instalación marca la entrada de Coromandel en los fertilizantes de próxima generación, que tienen el potencial de revolucionar la agricultura india.