Tamaño del mercado de automatización minera, participación, crecimiento y análisis de la industria, por técnica (subterránea, de superficie), por componente (equipo, software) y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se centra en el desarrollo e implementación de tecnologías y sistemas automatizados en operaciones mineras. Esto incluye robótica, vehículos autónomos, drones, equipos automatizados de perforación y transporte y soluciones de software avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático e Internet de las cosas.

Estas tecnologías tienen como objetivo mejorar la seguridad, la productividad y la eficiencia en las actividades mineras. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de automatización mineraDescripción general

El tamaño del mercado mundial de automatización minera se valoró en 4,89 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 5,24 mil millones de dólares en 2024 a 9,20 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,38% durante el período previsto. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente necesidad de mejorar la productividad, la eficiencia operativa y la seguridad de los trabajadores.

A medida que aumenta la demanda global de minerales críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras, las empresas mineras enfrentan una presión cada vez mayor para escalar sus operaciones de manera eficiente y sostenible. La automatización reduce la dependencia del trabajo manual, particularmente en ubicaciones remotas o peligrosas, al tiempo que mejora la precisión y la coherencia.Los avances tecnológicos en inteligencia artificial, robótica y vehículos autónomos aceleran aún más la adopción de la automatización en las operaciones mineras modernas.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño de la industria de la automatización minera se registró en 4.890 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 8,38% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 35,03% en 2023, con una valoración de 1.710 millones de dólares.
4. El segmento subterráneo obtuvo ingresos por valor de 1.960 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento de equipos alcance los 5.620 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 8,38% durante el período previsto.

Principales empresas que operan en la automatización minera.mercadoson Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Andalusian Solutions, Inc, Rio Tinto, TAKRAF GmbH y Micromine.

Las empresas mineras están cambiando cada vez más hacia modelos de servicios proactivos para mejorar la confiabilidad de los activos y la eficiencia operativa. Esta transición se alinea con el creciente enfoque de la industria en estrategias de mantenimiento basadas en el desempeño, con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad y mejorar los resultados de desempeño a largo plazo.

• En septiembre de 2024, ABB lanzó un conjunto ampliado de ofertas de servicios en el marco de su programa ABB Care, presentando ABB Care for Mining Automation y ABB Care for Hoisting. Esta extensión estratégica ayuda a los clientes mineros en la transición del mantenimiento reactivo tradicional a soluciones proactivas centradas en el rendimiento, mejorando la confiabilidad de los activos, reduciendo el tiempo de inactividad y optimizando la eficiencia operativa.

Creciente demanda de minerales y metales

La creciente demanda de minerales y metales está impulsando la expansión del mercado. El crecimiento de industrias como la de los vehículos eléctricos, las energías renovables y la electrónica ha provocado una mayor demanda de recursos como el litio, el cobalto, el cobre y las tierras raras.

Para satisfacer esta demanda, las empresas mineras están adoptando la automatización para aumentar la eficiencia, escalar las operaciones y mantener la competitividad. Los sistemas automatizados permiten operaciones continuas, mejoran la recuperación de minerales y reducen la dependencia del trabajo manual, particularmente en entornos remotos o peligrosos.

• Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de minerales críticos experimentó un fuerte crecimiento en 2023. El consumo de litio aumentó un 30%, mientras que la demanda de níquel, cobalto, grafito y tierras raras aumentó entre un 8% y un 15%.

Alta inversión de capital inicial

La alta inversión de capital inicial presenta un desafío importante para la expansión del mercado de automatización minera. Implementar tecnologías avanzadas comovehículos autónomos, sistemas de perforación robóticos e infraestructura de monitoreo en tiempo real requieren costos iniciales sustanciales.

Estos gastos incluyen equipos, integración de software, capacitación de la fuerza laboral y mantenimiento del sistema. Para varias empresas mineras, como los operadores pequeños y medianos, estos desafíos retrasan o limitan la adopción de la automatización a pesar de sus beneficios de eficiencia a largo plazo..

Para abordar este desafío, las empresas están explorando estrategias de automatización gradual, modelos de arrendamiento y asociaciones con proveedores de tecnología para reducir los costos iniciales. Los incentivos y programas de financiación gubernamentales también están ayudando a compensar los gastos de capital en regiones que dan prioridad a la minería sostenible y de alta tecnología.

Además, las soluciones de automatización modulares y escalables están permitiendo a los mineros implementar la tecnología gradualmente, lo que permite controlar los costos y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa con el tiempo.

Integración de IA y análisis

La integración de asistentes digitales impulsados ​​por IA en las operaciones mineras refleja una creciente adopción de sistemas expertos para el mantenimiento de equipos. Estas herramientas ofrecen información en tiempo real y específica del contexto, lo que permite una toma de decisiones informada y una gestión proactiva de la maquinaria.Esta tendencia reduce el tiempo de inactividad no planificado, mejora la eficiencia operativa y respaldamantenimiento predictivoestrategias, ayudando al crecimiento del mercado.

• En marzo de 2025, ABB presentó GMD Copilot, un asistente digital impulsado por IA diseñado para optimizar la operación y el mantenimiento de los accionamientos de molinos sin engranajes (GMD), que desempeñan un papel vital en la extracción de minerales. Al proporcionar información en tiempo real y específica del contexto, GMD Copilot mejora la toma de decisiones, aumenta la eficiencia y respalda un rendimiento más confiable de los componentes críticos de los molinos en el proceso de trituración de mineral para extraer minerales valiosos en las operaciones mineras.

Resumen del informe de mercado de automatización minera

Segmentación del mercado

• Por técnica (subterránea y de superficie): el segmento subterráneo ganó 1.960 millones de dólares en 2023 debido a la creciente adopción de tecnologías de automatización para mejorar la seguridad y la eficiencia en entornos subterráneos complejos y peligrosos.
• Por Componente (Equipos (Camiones Autónomos, Equipos de Control Remoto, Cargadores LHD Subterráneos, Estaciones de Bombeo, Equipos de Túneles y Otros) y Software (Gestión de la fuerza laboral, Detección de Proximidad, Gestión de Flotas, Gestión de Datos y Otros): El segmento de equipos tuvo una participación del 62,05% en 2023, impulsado por la creciente demanda de maquinaria autónoma y sistemas robóticos que mejoren la productividad operativa y reduzcan la intervención humana.

Mercado de automatización mineraAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de automatización de la minería de Asia Pacífico representó una participación de alrededor del 35,03% en 2023, valorado en 1.710 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la rápida industrialización, el aumento de las actividades mineras y la creciente adopción de tecnologías de automatización en economías clave como China, India y Australia.

Además, los actores establecidos en el sector de la automatización minera están innovando activamente sus ofertas de productos para alinearse con las necesidades de la industria local y los objetivos regulatorios.

• En marzo de 2024, Rockwell Automation lanzó su línea de productos CUBIC en Asia Pacífico, ampliando el acceso a sistemas de gabinetes modulares que cumplen con IEC-61439 para la construcción de paneles eléctricos y de energía. CUBIC, que antes estaba limitado a mercados selectos, ahora respaldará sectores de alto crecimiento como energía renovable, minería, centros de datos e infraestructura, reforzando el compromiso de Rockwell conautomatización industrialy transformación digital.

Se espera que la industria de automatización minera de América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 8,88% durante el período previsto. Este crecimiento se ve fomentado por la creciente demanda de tecnologías mineras avanzadas, caracterizadas por la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad ambiental.

Además, este crecimiento está respaldado por importantes inversiones en tecnologías de automatización destinadas a modernizar las operaciones mineras y mejorar la productividad. La creciente demanda de minerales y metales esenciales para sectores como la construcción, la electrónica y las energías renovables está poniendo de relieve la necesidad de métodos de extracción más eficientes y basados ​​en tecnología en toda la región.

• En septiembre de 2024, Epiroc inauguró su nuevo Centro de Automatización de Minería a Superficie (SMAC) en Providence, Utah, para avanzar en soluciones de transporte autónomo. Esta expansión sigue a la expansión del antiguo equipo de ASI Mining y marca una importante inversión en automatización independiente de OEM, lo que refuerza el compromiso de Epiroc con las tecnologías mineras de próxima generación.

Marco regulatorio

• En los EE.UU., el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) lleva a cabo investigaciones y herramientas para mejorar la seguridad en las operaciones mineras automatizadas.
• En Europa, la Directiva sobre residuos mineros y la Directiva sobre maquinaria de la Unión Europea garantizan que las tecnologías de automatización utilizadas en las operaciones mineras sean seguras para los trabajadores y cumplan con los estándares ambientales.
• en la india, la Regulación y Desarrollo de Minas y Minerales (MMDRA) establece un marco nacional para el desarrollo y la regulación de minas y minerales, guiando las acciones a nivel estatal.

Panorama competitivo

La industria de la automatización minera comprende varios actores establecidos y reconocidos a nivel mundial con una fuerte presencia en la industria. Las empresas están formando colaboraciones estratégicas para integrar la automatización, la electrificación y las soluciones digitales, con el objetivo de acelerar la descarbonización en todo el sector minero.

Al combinar experiencia en fabricación de equipos con tecnologías avanzadas de control y energía, están desarrollando plataformas interoperables que respaldan operaciones totalmente electrificadas. Estas colaboraciones se alinean con los estándares industriales en evolución y al mismo tiempo posicionan a los actores para la transición a operaciones mineras más limpias e inteligentes.

• En agosto de 2024, Komatsu y ABB firmaron un acuerdo de colaboración estratégica para desarrollar conjuntamente soluciones integradas destinadas a promover las emisiones netas cero en maquinaria industrial pesada. Esta asociación global combina el liderazgo de Komatsu en equipos de construcción y minería con la experiencia de ABB en automatización y electrificación, creando una plataforma abierta que promueve la interoperabilidad desde la generación de energía renovable hasta operaciones mineras totalmente electrificadas, al tiempo que acelera la descarbonización y mejora la eficiencia energética en toda la industria minera.

Empresas clave en el mercado de automatización minera:

• Caterpillar Inc.
• Komatsu
• Sandvik AB
• Atlas Copco AB
• Hexágono AB
• TEJIDO
• Maquinaria de construcción Hitachi Co.
• Epiroc Mining India Limitada
• Trimble Inc.
• siemens
• Automatización Rockwell
• Soluciones autónomas, Inc.
• Río Tinto
• TAKRAF GmbH
• micromina

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones/acuerdos/lanzamiento de nuevos productos)

• En enero de 2025, la startup minera con sede en EE. UU. KoBold Metals recaudó 537 millones de dólares en una ronda de financiación codirigida por Durable Capital Partners LP y T. Rowe Price, lo que elevó su valoración a 2.960 millones de dólares. La financiación tiene como objetivo apoyar el uso de IA y técnicas de exploración avanzadas por parte de KoBold para identificar metales críticos para baterías esenciales para la transición a la energía limpia.
• En noviembre de 2024, Hexagon adquirió indurad, líder mundial en sistemas de localización por radar y en tiempo real (RTLS), junto con su filial de transporte autónomo, xtonomy. Esta adquisición fortalece las capacidades de Hexagon en seguridad, productividad y autonomía minera al integrar los sistemas avanzados de prevención de colisiones basados ​​en radar de Indurad, el seguimiento de minerales en tiempo real y la plataforma de automatización independiente del OEM.
• En enero de 2024, Epiroc presentó tres nuevos equipos de perforación eléctricos, incluidos Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E y Pit Viper 291 E, como parte de sus series Smart y Green. Estas perforadoras de alto rendimiento y cero emisiones reducen el consumo de combustible y la huella de carbono, al tiempo que ofrecen automatización, seguridad y capacidades de carga de brocas mejoradas de hasta 42,5 toneladas.
• En diciembre de 2023, Epiroc lanzó un nuevo conjunto de soluciones digitales diseñadas para la minería a cielo abierto, incluido Blast Support para operaciones de voladura más seguras y un sistema de conciencia situacional mejorado que incluye mensajes basados ​​en zonas para alertas en tiempo real y zonas de riesgo.
• En julio de 2023, Hexagon AB adquirió HARD-LINE, líder mundial en automatización minera, tecnología de control remoto y optimización de la producción. Esta adquisición estratégica fortalece la cartera de tecnologías de vida útil de la mina de Hexagon al integrar la operación remota escalable y las tecnologías by-wire de HARD-LINE con las plataformas existentes de Hexagon, incluidas HxGN Underground Mining, HxGN Andalusian Mining y HxGN MineProtect. La experiencia combinada impulsará el avance de soluciones de automatización interoperables e independientes de los OEM, respaldando una mayor seguridad, productividad y autonomía en todo el sector minero.
• En mayo de 2023, ABB se asoció con la empresa de reducción de carbono First Mode para suministrar sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio BORDLINE para una flota de camiones de transporte minero de cero emisiones, apoyando la descarbonización del transporte pesado en el sector minero.
• En abril de 2023, Sandvik Mining and Rock Solutions lanzó AutoMine para perforadoras subterráneas, una solución telerremota que permite a los operadores controlar de forma remota y simultánea múltiples perforadoras subterráneas automatizadas de Sandvik. Esta tecnología avanzada mejora la productividad, la seguridad y la eficiencia operativa al permitir la supervisión centralizada de las actividades de perforación en entornos mineros subterráneos.
• En abril de 2023, XCMG Machinery presentó tres nuevos modelos de equipos de minería: la excavadora de minería XE690DK, el camión volquete eléctrico autónomo XDR80TE-AT y el camión volquete de minería XDE240. El XE690DK, lanzado en Indonesia, presenta un diseño potente, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, adecuado para diversos entornos de construcción.