Mercado de automatización de minería

Definición de mercado

El mercado se centra en el desarrollo y la implementación de tecnologías y sistemas automatizados en operaciones mineras. Esto incluye robótica, vehículos autónomos, drones, equipo automatizado de perforación y transporte de equipos, y soluciones de software avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático e Internet de las cosas.

Estas tecnologías tienen como objetivo mejorar la seguridad, la productividad y la eficiencia en las actividades mineras. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que configura el crecimiento de la industria.

Mercado de automatización de mineríaDescripción general

El tamaño del mercado mundial de automatización de minería se valoró en USD 4.89 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 5.24 mil millones en 2024 a USD 9.20 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.38% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente necesidad de una mayor productividad, eficiencia operativa y seguridad de los trabajadores.

A medida que aumenta la demanda global de minerales críticos como el litio, el cobalto y los elementos de tierras raras, las compañías mineras enfrentan una presión creciente para escalar las operaciones de manera eficiente y de manera sostenible. La automatización reduce la dependencia de la mano de obra manual, particularmente en ubicaciones peligrosas o remotas, al tiempo que mejora la precisión y la consistencia.

Los avances tecnológicos en IA, robótica y vehículos autónomos aceleran aún más la adopción de la automatización en las operaciones mineras modernas.

Las principales empresas que operan en la industria de la automatización de minería son Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomio Solutions, Inc, Río Tinto, Takraf GMBH, y Micromine.

Las compañías mineras están cambiando cada vez más hacia los modelos de servicio proactivos para mejorar la confiabilidad de los activos y la eficiencia operativa. Esta transición se alinea con el creciente enfoque de la industria en las estrategias de mantenimiento basadas en el rendimiento, con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad y mejorar los resultados de rendimiento a largo plazo.

• En septiembre de 2024, ABB lanzó un conjunto ampliado de ofertas de servicios bajo su programa ABB Care, presentando ABB Care for Mining Automation y ABB Care for Hifting. Esta extensión estratégica respalda a los clientes mineros en la transición del mantenimiento reactivo tradicional a soluciones proactivas y centradas en el rendimiento, mejora la confiabilidad de los activos, la reducción del tiempo de inactividad y la optimización de la eficiencia operativa.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de la automatización minera se registró en USD 4.89 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 8.38% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 35.03% en 2023, con una valoración de USD 1.71 mil millones.
4. El segmento subterráneo obtuvo USD 1.96 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento del equipo alcance los USD 5.62 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 8.38% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Creciente demanda de minerales y metales

La creciente demanda de minerales y metales está alimentando la expansión del mercado. El crecimiento de industrias comovehículos eléctricosLa energía renovable y la electrónica han llevado a una mayor demanda de recursos como litio, cobalto, cobre y elementos de tierras raras.

Para satisfacer esta demanda, las compañías mineras están adoptando la automatización para aumentar la eficiencia, las operaciones de escala y mantener la competitividad. Los sistemas automatizados permiten operaciones continuas, mejoran la recuperación de minerales y reducen la dependencia de la mano de obra manual, particularmente en entornos remotos o peligrosos.

• Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de minerales críticos experimentó un fuerte crecimiento en 2023. El consumo de litio aumentó en un 30%, mientras que la demanda de níquel, cobalto, grafito y elementos de tierras raras aumentaron en un 8%a 15%.

Desafío del mercado

Alta inversión de capital inicial

La alta inversión inicial de capital presenta un gran desafío para la expansión del mercado de automatización de minería. La implementación de tecnologías avanzadas como vehículos autónomos, sistemas de perforación robótica e infraestructura de monitoreo en tiempo real requiere costos iniciales sustanciales.

Estos gastos incluyen equipos, integración de software, capacitación en la fuerza laboral y mantenimiento del sistema. Para varias compañías mineras, como operadores pequeños y medianos, estos desafíos retrasan o limitan la adopción de la automatización a pesar de sus beneficios de eficiencia a largo plazo.

Para abordar este desafío, las empresas están explorando estrategias de automatización por etapas, modelos de arrendamiento y asociaciones con proveedores de tecnología para reducir los costos iniciales. Los incentivos gubernamentales y los programas de financiación también están ayudando a compensar los gastos de capital en regiones que priorizan la minería sostenible y de alta tecnología.

Además, las soluciones de automatización modulares y escalables están permitiendo a los mineros implementar la tecnología gradualmente, permitiendo el control de costos al tiempo que mejora la eficiencia operativa con el tiempo.

Tendencia de mercado

Integración de IA y Analytics

La integración de asistentes digitales con IA en operaciones mineras refleja una creciente adopción de sistemas expertos para el mantenimiento de equipos. Estas herramientas ofrecen información sobre el contexto en tiempo real específicos, permitiendo la toma de decisiones informadas y la gestión de maquinaria proactiva.

Esta tendencia reduce el tiempo de inactividad no planificado, mejora la eficiencia operativa y respalda las estrategias de mantenimiento predictivo, ayudando al crecimiento del mercado.

• En marzo de 2025, ABB introdujo GMD Copilot, un asistente digital con AI diseñado para optimizar la operación y el mantenimiento de las unidades de molinos sin engranajes (GMD), que juegan un papel vital en la extracción mineral. Al proporcionar información en tiempo real específica del contexto, GMD Copilot mejora la toma de decisiones, aumenta la eficiencia y admite un rendimiento más confiable de los componentes críticos de molienda de molinos en el proceso de trituración de minerales para extraer minerales valiosos en las operaciones mineras.

Informe del informe del mercado de la automatización de minería

Segmentación	Detalles
Por técnica	Subterráneo, superficie
Por componente	Equipo (camiones autónomos, equipos de control remoto, cargadores LHD subterráneos, estaciones de bombeo, equipo de túneles, otros), software (gestión de la fuerza laboral, detección de proximidad, gestión de flotas, gestión de datos, otros)
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por técnica (subterránea y superficial): el segmento subterráneo ganó USD 1.96 mil millones en 2023 debido a la creciente adopción de tecnologías de automatización para mejorar la seguridad y la eficiencia en entornos subterráneos complejos y peligrosos.
• Por componentes (equipos (camiones autónomos, equipos de control remoto, cargadores de LHD subterráneos, estaciones de bombeo, equipos de túnel y otros) y software (gestión de la fuerza laboral, detección de proximidad, gestión de flotas, gestión de datos y otros)): el segmento de equipos mantuvo una participación del 62.05% en 2023, alimentada por la demanda de los sistemas de intervención humana y la creciente demanda y la intervención humana.

Mercado de automatización de mineríaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

El mercado de automatización de minería de Asia Pacífico representó una participación de alrededor del 35.03% en 2023, valorada en USD 1.71 mil millones. Este dominio se ve reforzado por la rápida industrialización, el aumento de las actividades mineras y la creciente adopción de tecnologías de automatización en economías clave como China, India y Australia.

Además, los jugadores establecidos en el sector de la automatización de minería están innovando activamente sus ofertas de productos para alinearse con las necesidades locales de la industria y los objetivos regulatorios.

• En marzo de 2024, Rockwell Automation lanzó su línea de productos cúbicos a través del Asia Pacífico, expandiendo el acceso a los sistemas de gabinete modulares compatibles con IEC-61439 para la construcción de paneles eléctricos y de energía. Anteriormente limitado a los mercados seleccionados, Cubic ahora admitirá sectores de alto crecimiento, como energía renovable, minería, centros de datos e infraestructura, reforzando el compromiso de Rockwell con la automatización industrial y la transformación digital.

La industria de la automatización minera de América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 8.88% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se fomenta por la creciente demanda de tecnologías mineras avanzadas, caracterizadas por la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad ambiental.

Además, este crecimiento está respaldado por las principales inversiones en tecnologías de automatización destinadas a modernizar las operaciones mineras y mejorar la productividad. La creciente demanda de minerales y metales esencial para sectores como la construcción, la electrónica y la energía renovable está destacando la necesidad de métodos de extracción más eficientes y habilitados para la tecnología en toda la región.

• En septiembre de 2024, Epiroc inauguró su nuevo Centro de Automatización de Minería Surface (SMAC) en Providence, Utah, para avanzar en soluciones de transporte autónomo. Esta expansión sigue la expansión del antiguo equipo minero de ASI y marca una inversión significativa en la automatización de OEM-Agnóstico, lo que refuerza el compromiso de Epiroc con las tecnologías mineras de próxima generación.

Marco regulatorio

• En los EE. UU., El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) lleva a cabo investigaciones y herramientas para mejorar la seguridad en las operaciones mineras automatizadas.
• En Europa, la Directiva de Machinería y Directiva de maquinaria de la Unión Minería de la Unión Europea garantiza que las tecnologías de automatización utilizadas en las operaciones mineras sean seguras para los trabajadores y cumplan con los estándares ambientales.
• En la India, El desarrollo y la regulación y el regulación de los minerales (MMDRA) establece un marco nacional para el desarrollo y regulación de minas y minerales, guiando acciones a nivel estatal.

Panorama competitivo

El mercado de automatización de minería comprende varios jugadores establecidos y reconocidos a nivel mundial con un fuerte presencia de la industria. Las empresas están formando colaboraciones estratégicas para integrar la automatización, la electrificación y las soluciones digitales, con el objetivo de acelerar la descarbonización en todo el sector minero.

Al combinar la experiencia en la fabricación de equipos con tecnologías avanzadas de energía y control, están desarrollando plataformas interoperables que admiten operaciones completamente electrificadas. Estas colaboraciones se alinean con los estándares de evolución de la industria al tiempo que posicionan a los jugadores para hacer la transición a operaciones mineras más limpias e inteligentes.

• En agosto de 2024, Komatsu y ABB entraron en un acuerdo de colaboración estratégica para desarrollar conjuntamente soluciones integradas destinadas a avanzar en las emisiones netas cero en maquinaria industrial pesada. Esta asociación global combina el liderazgo de Komatsu en equipos de construcción y minería con la experiencia de ABB en automatización y electrificación, creando una plataforma abierta que promueve la interoperabilidad desde la generación de energía renovable hasta las operaciones mineras completamente electrificadas, al tiempo que acelera la descarbonización y mejora la eficiencia energética en la industria minera.

Lista de empresas clave en el mercado de automatización de minería:

• Caterpillar Inc
• Komatsu
• Sandvik ab
• Atlas Copco AB
• Hexagon AB
• TEJIDO
• Hitachi Construction Machinery Co
• Epiroc Mining India Limited
• Trimble Inc.
• Siemens
• Rockwell Automation
• Autónomo Solutions, Inc
• Río Tinto
• Takraf gmbh
• Micromina

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En enero de 2025, La startup minera con sede en los Estados Unidos, Kobold Metals, recaudó USD 537 millones en una ronda de financiación dirigida por los duros socios de capital LP y T. Rowe Price, lo que elevó su valoración a USD 2.96 mil millones. La financiación tiene como objetivo admitir la IA de uso de Kobold y las técnicas de exploración avanzada para identificar metales críticos de batería esenciales para la transición de energía limpia.
• En noviembre de 2024, Hexagon adquirió Indurad, un líder mundial en Radar y Sistemas de ubicación en tiempo real (RTL), junto con su subsidiaria de transporte autónomo, Xtonomy. Esta sacquisición fortalece las capacidades de Hexagon en la seguridad de las minas, la productividad y la autonomía al integrar los sistemas avanzados de evitación de colisiones basados ​​en radar de Indurad, el seguimiento de minerales en tiempo real y la plataforma de automatización OEM-Agnóstica.
• En enero de 2024, EpIROC introdujo tres nuevas plataformas de perforación eléctrica, incluyendo PIT Viper 271 XC E, PIT Viper 275 XC E y PIT Viper 291 E, como parte de su serie inteligente y verde. Estos ejercicios de alto rendimiento y cero emisiones reducen el consumo de combustible y la huella de carbono, al tiempo que ofrecen una automatización mejorada, seguridad y capacidades de carga de bits hasta 42.5 toneladas.
• En diciembre de 2023, EPIROC lanzó un nuevo conjunto de soluciones digitales adaptadas para la minería de superficie, que incluye soporte de explosión para operaciones de explosión más seguras y un sistema de concientización situacional mejorado con mensajes basados ​​en zonas para zonas de alerta y riesgo en tiempo real.
• En julio de 2023, Hexagon AB adquirió Hard-Line, un líder global en automatización de minas, tecnología de control remoto y optimización de producción. Esta adquisición estratégica fortalece la cartera de tecnología de vida de Hexagon al integrar la operación remota escalable de Hard-Line y las tecnologías de alambre con las plataformas existentes de Hexagon, incluida la minería subterránea HXGN, la minería autónoma HXGN y la minera HXGN. La experiencia combinada impulsará el avance de soluciones de automatización interoperables independientes de OEM, que respalda una mayor seguridad, productividad y autonomía en todo el sector minero.
• En mayo de 2023, ABB se asoció con el primer modo de la compañía de reducción de carbono para suministrar sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio de Bordline para una flota de camiones de transporte minero de cero emisiones, que respalda la descarbonización del transporte de servicio pesado en el sector minero.
• En abril de 2023, Sandvik Mining and Rock Solutions lanzaron Automine para ejercicios subterráneos, una solución tele-remota que permite a los operadores controlar de forma remota y simultánea múltiples simulacros subterráneos automatizados. Esta tecnología avanzada mejora la productividad, la seguridad y la eficiencia operativa al permitir la supervisión centralizada de las actividades de perforación en entornos mineros subterráneos.
• En abril de 2023, XCMG Machinery introdujo tres nuevos modelos de equipos mineros: el excavador de minería XE690DK, el camión de volquete eléctrico autónomo XDR80T80TE y el camión volquete minero XDE240. El XE690DK, lanzado en Indonesia, presenta un diseño potente, eficiente y ecológico adecuado para diversos entornos de construcción.