Mercado de gestión de residuos médicos

Definición de mercado

El mercado implica el manejo sistemático, el tratamiento y la eliminación de los desechos generados por los centros de salud, laboratorios y centros de investigación. Esto incluye desechos infecciosos, desechos patológicos, agudos y residuos químicos.

El proceso comienza con la categorización y la segregación en la fuente.Esto es seguido por la recolección, el almacenamiento, el tratamiento a través de la incineración, el autoclave o la desinfección química y la eliminación final segura.

Las aplicaciones abarcan hospitales, laboratorios de diagnóstico e industrias farmacéuticas, asegurando el cumplimiento de los estándares regulatorios y el manejo seguro de materiales biohazgos para proteger tanto la salud pública como el medio ambiente. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de gestión de residuos médicosDescripción general

El tamaño del mercado global de gestión de residuos médicos se valoró en USD 11.43 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 12.04 mil millones en 2024 a USD 18.20 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.08% durante el período de pronóstico.

La integración de los principios de sostenibilidad y economía circulares está impulsando el crecimiento del mercado al alentar a las instalaciones de salud a adoptar soluciones de tratamiento de desechos ecológicos.

Además, las tendencias de outsourcing entre los proveedores de atención médica están aumentando la demanda de especializadosgestión de residuosLos servicios, como hospitales buscan soluciones eficientes, compatibles y rentables.

Las principales empresas que operan en la industria de gestión de residuos médicos son Veolia, Clean Harbors, Inc., Stericycle, Inc., WM Intellectual Property Holdings, L.L.C, Republic Services, Waste Connections, Cleanway, Casella Waste Systems, Inc., Sharps Compliance, Inc., Reworld, Remondis SE y Co. KG, Biomedical Waste Solution, LLC, BWS Incorporated, Bws Incorporated, Incorporated, Bws Incorporated, y Gamma Services, y GAMMA WISHESS SERVICES.

El creciente impulso por la sostenibilidad por parte de los gobiernos, las instituciones de atención médica y las agencias ambientales ha llevado a las partes interesadas a explorar alternativas ecológicas en la eliminación de desechos médicos.

Estas alternativas incluyen la recuperación de energía de los desechos, el reciclaje de componentes no peligrosos y el uso de materiales biodegradables en los envases de salud y los consumibles. Las compañías de gestión de residuos médicos están alineando sus estrategias con estos principios para reducir la dependencia del vertedero y las bajas emisiones de carbono.

La integración de los modelos de economía circular en el manejo de residuos de atención médica está mejorando aún más la adopción de soluciones avanzadas, como los sistemas automatizados de segregación de residuos y las tecnologías de tratamiento con eficiencia energética, afectando positivamente el crecimiento del mercado.

• En marzo de 2025, Reworld completó la adquisición de R.E.D. Technologies, LLC, una empresa privada que se especializa en servicios de remediación de desechos y campos perfilados. A través de esta adquisición, Reworld tiene como objetivo transformar la gestión de residuos a través de la recuperación de recursos, el reciclaje y la reutilización.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria de gestión de residuos médicos se valoró en USD 11.43 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 6.08% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 36.73% en 2023, con una valoración de USD 4.20 mil millones.
4. El segmento de desechos peligrosos obtuvo USD 6.67 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de tratamiento fuera del sitio llegue a USD 10.41 mil millones para 2031.
6. El segmento de incineración obtuvo la mayor participación de ingresos de 39.55% en 2023.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.48% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Conciencia creciente sobre los riesgos ambientales y de la salud"

La mayor conciencia sobre los efectos adversos de la eliminación inadecuada de los desechos médicos ha alentado a las instituciones de salud públicas y privadas a adoptar prácticas de manejo de desechos más seguros.La exposición a desechos infecciosos, productos químicos tóxicos o instrumentos afilados puede conducir a complicaciones graves de salud y contaminación ambiental.

La creciente preocupación entre las partes interesadas sobre estos problemas es acelerar la adopción de sistemas de gestión de residuos sostenibles y eficientes, lo que a su vez está impulsando el crecimiento del mercado de gestión de residuos médicos.

• En octubre de 2023, BD, en colaboración con Casella Waste Systems, Inc., un proveedor de sólidos residuos, reciclaje y servicios de gestión de recursos, anunció los resultados exitosos de un programa piloto destinado a reciclar jeringas y agujas usadas. A través de esta iniciativa, las compañías lograron reciclar y desviar 40,000 libras de desechos médicos de los vertederos.

Desafío del mercado

"Restricciones de cumplimiento regulatorio y eliminación"

Un desafío significativo en el mercado de gestión de residuos médicos son los requisitos regulatorios estrictos que rodean la eliminación de desechos peligrosos. Estas regulaciones varían según la región y a menudo exigen altos costos de cumplimiento y documentación extensa.

Los jugadores clave están abordando esto invirtiendo en tecnologías avanzadas que racionalizan los procesos de cumplimiento, como los sistemas de seguimiento automatizados para la eliminación de desechos.

Además, varios jugadores se están asociando con las autoridades locales y los organismos regulatorios para mantenerse a la vanguardia de la evolución de las leyes, asegurando que puedan cumplir con los nuevos requisitos de manera eficiente. También se está haciendo hincapié en la capacitación de los empleados para administrar y eliminar los desechos médicos adecuadamente, reduciendo los riesgos y mejorando la eficiencia operativa.

Tendencia de mercado

"Subcontratación de servicios de gestión de residuos médicos por proveedores de atención médica"

Las instituciones de atención médica están subcontratando cada vez más el manejo de residuos médicos a proveedores especializados de servicios de terceros para mejorar el cumplimiento y reducir los riesgos operativos.

La subcontratación permite a los hospitales y clínicas centrarse en la atención al paciente mientras delega la gestión de residuos a profesionales con licencia con experiencia en requisitos reglamentarios y mejores prácticas.

Este cambio en la estrategia operativa ha abierto nuevas oportunidades para las empresas de gestión de residuos, acelerando la expansión del mercado de gestión de residuos médicos en varias regiones.

• En octubre de 2024, la Universidad de California celebró un acuerdo en todo el sistema con Harbors Clean para brindar servicios de eliminación de desechos peligrosos y médicos. Según este contrato, los puertos limpios gestionarán los desechos generados en todos los campus de UC, centros médicos, laboratorios y otras instalaciones afiliadas en todo el sistema universitario.

Informe de mercado de gestión de residuos médicos instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de desechos	Residuos peligrosos, desechos no peligrosos
Por sitio de tratamiento	Tratamiento en el sitio, tratamiento fuera del sitio
Por tratamiento	Incineración, autoclave, tratamiento químico, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de desechos (desechos peligrosos y desechos no peligrosos): el segmento de desechos peligrosos ganó USD 6.67 mil millones en 2023 debido al alto volumen de materiales infecciosos, patológicos y químicamente contaminados generados por hospitales y laboratorios.
• Por sitio de tratamiento (tratamiento en el sitio, tratamiento fuera del sitio): el segmento de tratamiento fuera del sitio mantuvo el 58.35% del mercado en 2023, debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de desechos a través de instalaciones especializadas, garantizar un rentabilidad, cumplimiento regulatorio y minimizar la carga operativa en el sitio para los proveedores de atención médica.
• Mediante el tratamiento (incineración, autoclave, tratamiento químico y otros): se proyecta que el segmento de incineración alcanza USD 6.97 mil millones en 2031, debido a su capacidad para tratar de manera efectiva grandes volúmenes de desechos peligrosos e infecciosos, al tiempo que reduce significativamente el volumen de desechos y eliminan los patógenos.

Mercado de gestión de residuos médicosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de la gestión de residuos médicos de América del Norte fue de alrededor del 36.73% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 4,199.2 millones. El creciente cambio hacia la atención ambulatoria y las cirugías el mismo día en América del Norte ha llevado a un aumento en los centros quirúrgicos ambulatorios y las clínicas independientes.

Estas instalaciones generan un volumen constante de residuos médicos regulados, incluidos los agudos, el PPE contaminado y los productos farmacéuticos, que contribuyen al crecimiento del mercado en la región.

Además, la tendencia a centralizar las operaciones de tratamiento en los EE. UU. Y Canadá ha llevado al desarrollo de plantas de tratamiento a gran escala y alta capacidad. Estas instalaciones centralizadas, equipadas con autoclaves, incineradores y unidades de desinfección química, pueden procesar los desechos de múltiples proveedores de atención médica.

Su emergencia garantiza la capacidad constante de eliminación de residuos y el cumplimiento regulatorio, apoyando el crecimiento del mercado a través de una mayor eficiencia operativa y costos de tratamiento por unidad reducidos.

• En octubre de 2024, Stericycle, Inc. introdujo su nueva instalación de incinerador de residuos de hospitales, médicos e infecciosos (HMIWI) en el Centro Industrial Tahoe Reno en McCarran, Nevada, que abarca 110,000 pies cuadrados, la instalación está diseñada para satisfacer la creciente demanda de manejo de residuos médicos en la región. Stericycle asignó aproximadamente USD 110 millones para el desarrollo y el equipamiento del sitio con sistemas de vanguardia y soluciones de ingeniería para garantizar el tratamiento seguro de los desechos infecciosos y la eliminación adecuada de los productos farmacéuticos no utilizados.

La industria de gestión de residuos médicos de Asia Pacific está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.48% durante el período de pronóstico. La rápida urbanización en las principales ciudades ha llevado a la expansión de grandes hospitales de especialidades múltiples, laboratorios de diagnóstico y clínicas de atención médica privada.

Estas instalaciones están generando volúmenes crecientes de desechos biomédicos a diario. Debido a las capacidades limitadas de tratamiento de residuos internos, la mayoría de las instituciones están recurriendo a proveedores especializados de terceros para eliminar los desechos seguros y conformes, lo que impulsa el crecimiento del mercado en los centros urbanos.

Además, la región ha visto un cambio gradual hacia la adopción de tecnologías avanzadas de tratamiento de residuos biomédicos que permiten prácticas de eliminación más rápidas, limpias y más sostenibles.

Estos sistemas modernos permiten la neutralización efectiva de los desechos infecciosos al tiempo que minimizan el impacto ambiental, apoyando un cumplimiento regulatorio más estricto en Asia Pacífico.

• En febrero de 2025, el Gobierno de la India introdujo la planta automatizada de tratamiento de residuos biomédicos, llamada "Sṛjanam", en All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Nueva Delhi. Desarrollado por CSIR-Niist, esta innovación ecológica marca un gran paso adelante en la gestión sostenible de residuos biomédicos. El sistema Sṛjanam desinfecta efectivamente los desechos biomédicos infecciosos, como la sangre, el esputo, la orina y los desechables de laboratorio, sin depender de la incineración costosa y pesada de energía. Además, el sistema ayuda a controlar el olor liberando una fragancia leve, mejorando tanto la seguridad como las condiciones de trabajo durante el tratamiento de residuos.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la gestión de residuos médicos está regulado a nivel estatal, donde los estados han desarrollado sus propias regulaciones, guiadas por las recomendaciones de la EPA y la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) para los desechos peligrosos. Las instalaciones de atención médica deben cumplir con las regulaciones estatales y federales, asegurando la segregación adecuada, el almacenamiento, el transporte y la eliminación de los desechos médicos.
• El Reino UnidoGestiona los desechos de atención médica en virtud de la Ley de Protección Ambiental de 1990 y las Regulaciones de Residuos Controlados 2012. Los proveedores de atención médica deben adherirse al Memorando técnico de salud 07-01, que describe las mejores prácticas para la segregación, el almacenamiento y la eliminación de los desechos. La Agencia de Medio Ambiente supervisa el cumplimiento, y las instalaciones deben garantizar que los desechos se manejen de manera segura para evitar daños a la salud humana y al medio ambiente.
• PorcelanaRegula los desechos médicos a través de las "regulaciones sobre la administración de desechos médicos", emitidos por el Consejo de Estado. Estas regulaciones cubren todo el ciclo de vida de los desechos médicos, incluida la recolección, el transporte, el almacenamiento y la eliminación. Las instituciones de atención médica deben establecer sistemas dedicados de gestión de residuos y garantizar que los desechos médicos no se mezclaran con otros tipos de desechos.
• De la IndiaLas Reglas de Gestión de Residuos Biomédicos, 2016, establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Forestal y Cambio Climático, proporciona un marco integral para gestionar los desechos biomédicos. Las reglas clasifican los residuos en cuatro grupos y prescriben métodos específicos de tratamiento y eliminación para cada uno. Las instalaciones de atención médica deben obtener la autorización de las juntas estatales de control de la contaminación y deben tratar y deshacerse de los desechos biomédicos dentro de las 48 horas para prevenir la contaminación ambiental.

Panorama competitivo

Los actores del mercado se centran cada vez más en estrategias como la colaboración y la innovación tecnológica para fortalecer su posición y apoyar la expansión de la industria de gestión de residuos médicos.

Al asociarse con las empresas CleanTech y adoptar soluciones de tratamiento avanzadas, las empresas están mejorando la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos de sostenibilidad en evolución. Estos enfoques permiten a las organizaciones administrar los desechos de manera más segura y rentable mientras cumplen con los estándares regulatorios.

• En enero de 2024, Northwell Health se asoció con EnvEteCec, una empresa CleanTech centrada en eliminar métodos insostenibles para administrar los desechos médicos regulados, para implementar su tecnología Generations 1. Esta solución avanzada está configurada para tratar más de 500,000 libras de desechos médicos regulados anualmente, directamente en la fuente. La tecnología permite un procesamiento seguro y eficiente en el sitio de materiales de desecho como plásticos de laboratorio de un solo uso, vidrio,Equipo de protección personal(PPE) y contenedores Sharps, que apoyan el compromiso de Northwell Health con las operaciones de salud ambientalmente responsables.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de residuos médicos:

• Veolia
• Clean Harbors, Inc.
• Stericycle, Inc.
• WM Intellectual Property Holdings, L.L.C
• Servicios de república
• Conexiones de desechos
• Limpieza
• Casella Waste Systems, Inc.
• Sharps Compliance, Inc.
• Reworld
• Remondis SE & Co. KG
• Biomedical Waste Solutions, LLC
• BWS Incorporated
• Servicios Ecomed
• Servicios de desechos gamma

Desarrollos recientes (M&A/Expansion)

• En abril de 2025, Veolia amplió su asociación con Massbio, un consorcio líder de investigación biofarmacéutica, a través de una extensión de contrato de varios años. Este acuerdo garantiza la provisión continua de servicios avanzados, seguros y confiables de gestión de residuos, junto con la gestión de eficiencia energética digital para los miembros de Massbio. Además, Veolia ayudará a descarbonizar las instalaciones de investigación, ayudando a las empresas de Massbio a cumplir con los mandatos de reducción de carbono de Boston y Cambridge. La experiencia de Veolia en soluciones de eficiencia energética permitirá a estas organizaciones cumplir y superar los requisitos ambientales locales.
• En junio de 2024, Cleanway adquirió residuos en toda la ciudad por USD 110 millones. Como parte del acuerdo, Cleanway aseguró un contrato de arrendamiento de 35 años para la estación de transferencia de residuos ubicada en Dynon Road en West Melbourne, Australia, que es la segunda estación más grande de Victoria.