Tamaño del mercado de automatización logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (hardware, software, servicios), por aplicación (gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión laboral, otros), por uso final (automotriz, comercio minorista, atención médica, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, otros) y análisis regional. 2024-2031
El mercado se centra en el uso de tecnologías avanzadas para automatizar operaciones logísticas que incluyen la planificación, ejecución y gestión del flujo de bienes, servicios e información a lo largo de la cadena de suministro.
El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.
Mercado de automatización logísticaDescripción general
El tamaño del mercado mundial de automatización de la logística se valoró en 34,54 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 38,74 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 97,16 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,04% de 2024 a 2031.
En el mercado, la creciente demanda de velocidad y precisión es un factor clave para la adopción generalizada de soluciones automatizadas. La automatización no sólo mejora la precisión sino que también minimiza el error humano, mejorando significativamente el rendimiento.Esto, a su vez, garantiza un cumplimiento de pedidos más eficiente y confiable, satisfaciendo las crecientes expectativas tanto de los consumidores como de las empresas.
Las principales empresas que operan en la industria de la automatización logística global son KION GROUP AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, SAMSUNG, Manhattan Associates, KUKA AG, TOSHIBA CORPORATION, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. y KNAPP AG.
El mercado se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de operaciones de la cadena de suministro más rápidas, precisas y rentables. Implica el uso de tecnologías avanzadas como robótica, inteligencia artificial, IoT ysistemas de gestión de almacenespara automatizar tareas como el manejo de inventario, el cumplimiento de pedidos y el transporte.
A medida que el comercio electrónico y la venta minorista omnicanal continúan creciendo, las empresas están invirtiendo en automatización para mejorar la productividad, reducir errores y satisfacer las expectativas de los clientes.
En mayo de 2023, Swisslog anunció un proyecto de automatización logística en las instalaciones de Northern Tool + Equipment en Fort Mill, SC. Impulsada por el software SynQ y la tecnología AutoStore, la solución incluye 62 robots y 23,175 contenedores, lo que impulsa la eficiencia del cumplimiento omnicanal sin construcción y mejora las operaciones de almacén automatizadas.
Aspectos destacados clave
El tamaño de la industria de la automatización logística se registró en 34,54 mil millones de dólares en 2023.
Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 14,04% de 2024 a 2031.
América del Norte tenía una cuota de mercado del 33,24% en 2023, con una valoración de 11.480 millones de dólares.
El segmento de hardware obtuvo 14.560 millones de dólares de ingresos en 2023.
Se espera que el segmento de gestión del transporte alcance los 34.540 millones de dólares en 2031.
Se prevé que el segmento de atención médica sea testigo de la CAGR más rápida del 14,19% durante el período previsto.
Se prevé que Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 15,10% durante el período previsto.
¿Cuáles son los principales factores que afectan el crecimiento del mercado?
El mercado de la automatización logística está experimentando un crecimiento significativo a medida que las empresas responden a las mayores expectativas de los consumidores de servicios de entrega rápidos, precisos y confiables. Las tecnologías de automatización reducen el error humano en tareas complejas como recoger, clasificar y empaquetar, lo que genera menos errores y devoluciones.
Al optimizar los flujos de trabajo y aumentar el rendimiento, las empresas pueden cumplir con más pedidos en menos tiempo y con mayor precisión. Esto aumenta la satisfacción del cliente y ayuda a las empresas a mantenerse competitivas en un entorno de comercio minorista y electrónico acelerado e impulsado por la demanda.
En septiembre de 2024, GXO se asoció con Reflex Robotics para pilotar un robot humanoide en operaciones de almacén en vivo. Este modelo de Robots como servicio (RaaS) mejora la flexibilidad de la automatización y admite tareas como la transferencia de contenedores y la selección de productos. La iniciativa tiene como objetivo optimizar los flujos de trabajo logísticos y mejorar la eficiencia del cumplimiento.
¿Cuáles son los principales obstáculos para este mercado?
Uno de los desafíos clave en el mercado de la automatización logística es la integración de nuevas tecnologías con los sistemas existentes, en particular con la infraestructura y los sistemas de gestión de almacenes (WMS) heredados.
Muchas empresas luchan por incorporar sin problemas nuevas soluciones automatizadas con sistemas más antiguos, lo que puede generar ineficiencias, silos de datos e interrupciones operativas.
Para abordar este desafío, los actores clave están invirtiendo en plataformas de automatización escalables, desarrollando soluciones de software fáciles de integrar y formando asociaciones estratégicas con integradores de sistemas.
Estos esfuerzos tienen como objetivo mejorar la compatibilidad con los sistemas heredados, reducir las complejidades de implementación y respaldar una automatización perfecta de extremo a extremo en todas las operaciones de almacén y logística.
¿Cómo está afectando la integración de la IA al mercado?
Una tendencia destacada en el mercado de la automatización logística es la creciente adopción de soluciones de fabricación impulsadas por IA. Los fabricantes están integrando cada vez más la inteligencia artificial para optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia e impulsar la productividad.
La IA permite el análisis de datos en tiempo real, admite el mantenimiento predictivo y automatiza las tareas rutinarias, lo que reduce el tiempo de inactividad y optimiza el uso de recursos. Esta transición está ayudando a las empresas a reducir los costos operativos y mantener la competitividad en un entorno de fabricación en rápida evolución.
En junio de 2024, Rockwell Automation colaboró con NVIDIA para avanzar en la automatización inteligente y la robótica móvil en la logística de fabricación. Al integrar las tecnologías de inteligencia artificial y robótica de NVIDIA con OTTO Motorsrobots móviles autónomos (AMR), esta asociación tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el rendimiento en entornos industriales.
Resumen del informe de mercado de automatización logística
Segmentación
Detalles
Por componente
Hardware, Software, Servicios
Por aplicación
Gestión de Transporte, Gestión de Almacenes, Gestión Laboral, Otros
Por uso final
Automoción, comercio minorista, atención sanitaria, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, energía y servicios públicos, otros
Por región
América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica
Segmentación del mercado
Por componente (hardware, software, servicios): el segmento de hardware ganó 14,56 mil millones de dólares en 2023 debido a la creciente demanda de robótica avanzada, sistemas de automatización y soluciones de hardware integradas en industrias como la fabricación y el almacenamiento.
Por aplicación (gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión laboral, otras): el segmento de gestión de transporte ocupó el 35,65 % del mercado en 2023, debido a la creciente necesidad de optimización de rutas, seguimiento en tiempo real y mejora de la eficiencia de entrega en el sector del comercio electrónico en expansión.
Por uso final (automotriz, comercio minorista, atención médica, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, energía y servicios públicos, otros): se proyecta que el segmento minorista alcance los 23,86 mil millones de dólares para 2031, debido a la rápida adopción de cumplimiento automatizado de pedidos, gestión de inventario y soluciones de logística omnicanal en la industria minorista.
¿Cuál es el escenario del mercado en América del Norte y la región de Asia y el Pacífico?
Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.
La cuota de mercado de automatización logística de América del Norte se situó en torno al 33,24% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 11,48 mil millones de dólares. América del Norte sigue siendo la región dominante del mercado, impulsada por la adopción de tecnología avanzada, una infraestructura sólida y una fuerte presencia de actores clave.
La región se beneficia de las tecnologías de automatización, particularmente en el almacenamiento, el transporte y la gestión de la cadena de suministro. Además, la creciente demanda de redes de distribución más rápidas y eficientes, particularmente en el comercio electrónico, está alimentando aún más la necesidad de soluciones de automatización.
En febrero de 2024, Dematic se asoció con Groupe Robert para abrir la primera instalación de almacenamiento en frío totalmente automatizada en Quebec, Canadá, con el sistema de almacenamiento y recuperación automatizado (AS/RS) de Dematic. Este sistema de 130 pies de altura mejora las capacidades de cumplimiento tanto para productos frescos como congelados, optimizando la eficiencia en la logística de almacenamiento en frío.
Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 15,10% durante el período previsto. La región de Asia y el Pacífico es el mercado de automatización logística de más rápido crecimiento, impulsado por la rápida industrialización, la creciente demanda del comercio electrónico y los avances tecnológicos.
Países como China, Japón e India están invirtiendo fuertemente en automatización para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores. El auge de la fabricación inteligente, junto con la adopción de la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de datos, está impulsando aún más el crecimiento.
Además, las iniciativas gubernamentales favorables y la creciente adopción de la automatización en sectores clave como el comercio minorista y la fabricación están contribuyendo a la expansión del mercado en esta región.
Marcos regulatorios
En los EE. UU., el Marco de ciberseguridad del NIST ayuda a empresas de todos los tamaños a comprender, gestionar y reducir mejor sus riesgos de ciberseguridad y a proteger sus redes y datos.
La UELa Ley de Ciberseguridad introduce un marco de certificación de ciberseguridad a escala de la UE para productos, servicios y procesos de TIC.
Panorama competitivo
En la industria de la automatización logística, las empresas se centran cada vez más en mejorar su oferta de productos a través de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica y el aprendizaje automático.
Estas innovaciones se están integrando en sistemas de gestión de almacenes, soluciones de gestión de transporte y operaciones de la cadena de suministro para aumentar la eficiencia, la precisión y la escalabilidad.
En enero de 2023, Jungheinrich AG adquirió Storage Solutions Group, un proveedor líder de automatización de almacenes y soluciones de estanterías con sede en Indiana, EE. UU. Esta adquisición estratégica fortalece significativamente la posición de Jungheinrich en América del Norte, proporcionando una plataforma mejorada para ofrecer sus productos y servicios.
Empresas clave en el mercado de automatización logística:
Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones)
En octubre de 2024, DHL Supply Chain amplió su asociación con Oracle para mejorar sus operaciones globales a través de Oracle Fusion Cloud ERP. Esta colaboración permite a DHL optimizar los procesos financieros, mejorar la eficiencia y acelerar la toma de decisiones en más de 40 países, garantizando resiliencia y agilidad en su cadena de suministro.
En septiembre de 2024, SAP completó la adquisición de WalkMe Ltd., una plataforma líder en adopción digital. La tecnología de WalkMe mejorará el copiloto Joule de SAP con asistencia sensible al contexto impulsada por IA, mejorando la experiencia del usuario y la ejecución del flujo de trabajo. Esta adquisición, valorada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, respalda la estrategia de transformación empresarial de SAP.
En agosto de 2024, Amazon firmó un acuerdo comercial con Covariant, otorgando licencias de sus modelos básicos robóticos para mejorar la automatización impulsada por IA en todas las operaciones. La asociación tiene como objetivo mejorar la robótica del almacén, aumentar la seguridad y acelerar la innovación en las tecnologías de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la automatización logística?
¿Qué tecnologías son las más adoptadas?
¿Qué regiones lideran el mercado?
¿Qué oportunidades existen para los inversores?
¿Cuál es la perspectiva futura?
¿Cómo puedo utilizar este informe para mostrar a mi liderazgo la escala masiva de este mercado y la importancia de invertir en él?
¿Cómo puedo utilizar este informe para cuantificar la oportunidad de mercado para mis inversiones en automatización logística?
¿Cómo me ayuda este informe a comprender las fuerzas fundamentales que están creando esta oportunidad de inversión?
Sharmishtha es una analista de investigación en ciernes con un fuerte compromiso de lograr la excelencia en su campo. Aporta un enfoque meticuloso a cada proyecto, profundizando en los detalles para garantizar resultados integrales y reveladores. Apasionada por el aprendizaje continuo, se esfuerza por mejorar su experiencia y mantenerse a la vanguardia en el dinámico mundo de la investigación de mercados. Más allá del trabajo, Sharmishtha disfruta leer libros, pasar tiempo de calidad con amigos y familiares y participar en actividades que fomenten el crecimiento personal. Su dedicación a la precisión garantiza que no se pase por alto ningún detalle crítico y su rigor analítico produce consistentemente conclusiones confiables basadas en evidencia. La curiosidad proactiva de Sharmishtha la lleva a explorar metodologías de investigación emergentes, que aplica fácilmente para ofrecer nuevas perspectivas sobre cuestiones complejas del mercado. Su naturaleza colaborativa y su apertura a la retroalimentación constructiva la convierten en una persona confiable que trabaja en equipo. Ella equilibra la precisión técnica con una comunicación clara, asegurando que sus conocimientos sean procesables tanto para los clientes como para las partes interesadas.
Revisado por
Ganapathy Subramaniam Suresh
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Con más de una década de liderazgo en investigación en mercados globales, Ganapathy aporta juicio agudo, claridad estratégica y profunda experiencia en la industria. Conocido por su precisión y compromiso inquebrantable con la calidad, guía a equipos y clientes con insights que impulsan consistentemente resultados empresariales impactantes.
