Mercado de automatización de logística

Definición de mercado

El mercado se centra en utilizar tecnologías avanzadas para automatizar las operaciones logísticas que incluyen la planificación, ejecución y gestión del flujo de bienes, servicios e información en toda la cadena de suministro.

El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de automatización de logísticaDescripción general

El tamaño del mercado de la automatización de la logística global se valoró en USD 34.54 mil millones en 2023, que se estima en USD 38.74 mil millones en 2024 y alcanzó USD 97.16 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta de 14.04% de 2024 a 2031.

En el mercado, la creciente demanda de velocidad y precisión es un impulsor clave para la adopción generalizada de soluciones automatizadas. La automatización no solo mejora la precisión sino que también minimiza el error humano, mejorando significativamente el rendimiento.Esto, a su vez, garantiza un cumplimiento de orden más eficiente y confiable, cumpliendo con las crecientes expectativas de los consumidores y las empresas por igual.

Las principales empresas que operan en la industria de la automatización de la logística global son Kion Group AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, Samsung, Manhattan Associates, Kuka AG, Toshiba Corporation, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. y Knapp Ag.

El mercado se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de operaciones de cadena de suministro más rápidas, más precisas y rentables. Implica el uso de tecnologías avanzadas como robótica, IA, IoT ySistemas de gestión de almacenesPara automatizar tareas como el manejo de inventario, el cumplimiento del pedido y el transporte.

A medida que el comercio electrónico y el comercio minorista omnicanal continúan creciendo, las empresas están invirtiendo en automatización para mejorar la productividad, reducir los errores y cumplir con las expectativas de los clientes.

• En mayo de 2023, Swisslog anunció un proyecto de automatización de logística en Northern Tool + Fort Mill, Fort Mill, SC. Impulsada por Synq Software y Autostore Technology, la solución incluye 62 robots y 23,175 contenedores, lo que aumenta la eficiencia de cumplimiento omnicanal sin construcción y mejora las operaciones de almacén automatizadas.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria de la automatización de logística se registró en USD 34.54 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 14.04% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 33.24% en 2023, con una valoración de USD 11.48 mil millones.
4. El segmento de hardware obtuvo USD 14.56 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de gestión del transporte alcance los USD 34.54 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de atención médica es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 14.19% durante el período de pronóstico
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 15,10% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Demandas de eficiencia y precisión"

El mercado de automatización de logística está presenciando un crecimiento significativo a medida que las empresas responden a las mayores expectativas del consumidor de servicios de entrega rápidos, precisos y confiables. Las tecnologías de automatización reducen el error humano en tareas complejas, como elegir, clasificar y empacar, lo que lleva a menos errores y devoluciones.

Al racionalizar los flujos de trabajo y aumentar el rendimiento, las empresas pueden cumplir más pedidos en menos tiempo con mayor precisión. Esto aumenta la satisfacción del cliente y ayuda a las empresas a mantenerse competitivas en un entorno minorista y de comercio electrónico de ritmo rápido y basado en la demanda.

• En septiembre de 2024, GXO se asoció con Reflex Robotics para pilotar un robot humanoide en operaciones de almacén en vivo. Este modelo de robots como servicio (RAAS) mejora la flexibilidad de la automatización, lo que respalda las tareas como la transferencia de TOTE y la selección de productos. La iniciativa tiene como objetivo optimizar los flujos de trabajo logísticos y mejorar la eficiencia del cumplimiento.

Desafío del mercado

Integración con los sistemas existentes

Uno de los desafíos clave en el mercado de automatización de logística es la integración de nuevas tecnologías con los sistemas existentes, particularmente los sistemas de gestión de almacenes heredados (WMS) e infraestructura.

Muchas empresas luchan por incorporar a la perfección nuevas soluciones automatizadas con sistemas más antiguos, lo que puede conducir a ineficiencias, silos de datos e interrupciones operativas.

Para abordar este desafío, los actores clave están invirtiendo en plataformas de automatización escalables, desarrollando soluciones de software amigables para la integración y formando asociaciones estratégicas con integradores de sistemas.

Estos esfuerzos apuntan a mejorar la compatibilidad con los sistemas heredados, reducir las complejidades de implementación y admitir la automatización perfecta de extremo a extremo en las operaciones de almacén y logística.

Tendencia de mercado

"Soluciones de fabricación impulsadas por la IA"

Una tendencia destacada en el mercado de automatización de logística es la creciente adopción de soluciones de fabricación impulsadas por la IA. Los fabricantes están integrando cada vez más la inteligencia artificial para optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad.

AI permite el análisis de datos en tiempo real, admite mantenimiento predictivo y automatiza tareas de rutina, lo que lleva a un tiempo de inactividad reducido y un uso optimizado de recursos. Esta transición está ayudando a las empresas a reducir los costos operativos y mantener la competitividad en un entorno de fabricación en rápida evolución.

• En junio de 2024, Rockwell Automation colaboró ​​con NVIDIA para avanzar en la automatización inteligente y la robótica móvil en la logística de fabricación. Integrando las tecnologías de AI y Robótica de Nvidia con Otto Motors "Robots móviles autónomos (AMR), esta asociación tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el rendimiento en entornos industriales.

Informe de mercado de la automatización de logística instantánea

Segmentación	Detalles
Por componente	Hardware, software, servicios
Por aplicación	Gestión del transporte, gestión de almacenes, gestión laboral, otros
Por uso final	Automotriz, minorista, atención médica, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, energía y utilidad, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por componente (hardware, software, servicios): el segmento de hardware ganó USD 14.56 mil millones en 2023 debido a la creciente demanda de robótica avanzada, sistemas de automatización y soluciones integradas de hardware en industrias como fabricación y almacenamiento.
• Mediante la aplicación (Gestión del transporte, Gestión de almacenes, Gestión de Trabajo, otros): el segmento de gestión del transporte mantuvo el 35.65% del mercado en 2023, debido a la creciente necesidad de optimización de rutas, seguimiento en tiempo real y una mejor eficiencia de entrega en el sector de comercio electrónico en expansión.
• Por uso final (automotriz, minorista, atención médica, alimentos y bebidas, aeroespaciales y defensa, energía y servicios públicos, otros): se proyecta que el segmento minorista alcance los USD 23.86 mil millones para 2031, debido a la rápida adopción de la realización de pedidos automatizados, la gestión de inventario y las soluciones de logística omni-canal en la industria minorista.

Mercado de automatización de logísticaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación de mercado de la automatización de logística de América del Norte se encontraba alrededor del 33.24% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 11.48 mil millones. América del Norte sigue siendo la región dominante para el mercado, impulsada por la adopción tecnológica avanzada, la infraestructura robusta y una fuerte presencia de actores clave.

La región se beneficia de las tecnologías de automatización, particularmente en el almacenamiento, el transporte y la gestión de la cadena de suministro. Además, la creciente demanda de redes de distribución más rápidas y eficientes, particularmente en el comercio electrónico, está alimentando aún más la necesidad de soluciones de automatización.

• En febrero de 2024, Dematic se asoció con Groupe Robert para abrir la primera instalación de almacenamiento en frío totalmente automatizada en Quebec, Canadá, con el sistema de almacenamiento y recuperación automatizado de Dematic (AS/RS). Este sistema de 130 pies de altura mejora las capacidades de cumplimiento para productos frescos y congelados, optimizando la eficiencia en la logística de almacenamiento en frío.

Asia Pacific está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 15.10% durante el período de pronóstico. La región de Asia-Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento para la automatización de la logística, impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la demanda de comercio electrónico y los avances tecnológicos.

Países como China, Japón e India están invirtiendo en gran medida en automatización para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y cumplir con las crecientes expectativas del consumidor. El aumento de la fabricación inteligente, junto con la adopción de IA, robótica y análisis de datos, está impulsando aún más el crecimiento.

Además, las iniciativas gubernamentales favorables y el aumento de la adopción de la automatización en sectores clave como el comercio minorista y la fabricación están contribuyendo a la expansión del mercado en esta región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., El marco de ciberseguridad NIST ayuda a las empresas de todos los tamaños a comprender, administrar y reducir mejor su riesgo de ciberseguridad y proteger sus redes y datos.
• La UELa Ley de seguridad cibernética presenta un marco de certificación de seguridad cibernética en toda la UE para productos, servicios y procesos de TIC.

Panorama competitivo

En la industria de la automatización de logística, las empresas se centran cada vez más en mejorar sus ofertas de productos a través de tecnologías avanzadas como IA, robótica y aprendizaje automático.

Estas innovaciones se integran en los sistemas de gestión de almacenes, soluciones de gestión de transporte y operaciones de la cadena de suministro para aumentar la eficiencia, la precisión y la escalabilidad.

• En enero de 2023, Jungheinrich AG adquirió The Storage Solutions Group, un proveedor líder de soluciones de automatización de almacenes y accesorios con sede en Indiana, EE. UU. Esta adquisición estratégica fortalece significativamente la posición de Jungheinrich en América del Norte, proporcionando una plataforma mejorada que ofrece sus productos y ofertas de servicios.

 Lista de empresas clave en el mercado de automatización de logística:

• Kion Group AG
• Honeywell International Inc.
• Daifuku Co., Ltd.
• IBM
• SAP SE
• Oráculo
• TEJIDO
• SAMSUNG
• Asociados de Manhattan
• Kuka AG
• Toshiba Corporation
• Zebra Technologies Corp.
• Kardex
• Symbotic Inc.
• Knapp AG

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships)

• En octubre de 2024La cadena de suministro de DHL amplió su asociación con Oracle para mejorar sus operaciones globales a través de Oracle Fusion Cloud ERP. Esta colaboración permite a DHL racionalizar los procesos financieros, mejorar la eficiencia y acelerar la toma de decisiones en más de 40 países, asegurando la resiliencia y la agilidad en su cadena de suministro.
• En septiembre de 2024, SAP completó su adquisición de Walkme Ltd., una plataforma de adopción digital líder. La tecnología de WalkMe mejorará el julio de copilotas de SAP con asistencia con el contexto, con el contexto, mejorando la experiencia del usuario y la ejecución del flujo de trabajo. Esta adquisición, valorada en aproximadamente USD 1.500 millones, respalda la estrategia de transformación comercial de SAP
• En agosto de 2024, Amazon firmó un acuerdo comercial con Covariant, con licencia de sus modelos de Fundación Robótica para mejorar la automatización basada en AI en las operaciones. La asociación tiene como objetivo mejorar la robótica del almacén, aumentar la seguridad y acelerar la innovación en las tecnologías de cumplimiento.