Mercado de carbonato de litio

Tamaño del mercado de carbonato de litio

El tamaño del mercado global de carbonato de litio se valoró en USD 6,058.1 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 6,630.0 millones en 2024 a USD 13,712.4 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta de 10.94% durante el período de pronóstico. El mercado global se está expandiendo rápidamente debido al aumento de la adopción de vehículos eléctricos, el crecimiento del almacenamiento de energía renovable y un mayor uso en la electrónica de consumo.

Este crecimiento se debe aún más por los avances tecnológicos en la eficiencia de la batería, el cambio hacia soluciones de energía sostenible y la expansión de las capacidades de producción. Estos factores están posicionando el carbonato de litio como un componente crucial en la transición a tecnologías más limpias.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por compañías como Albemarle Corporation., Arcadium Lithium, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, Levertonhelm Limited., Lithium Americas Corp., Lithium Lithium Corp., Shandong Lithium Lithium Co. Ltd, Sqm S.A., Tianqi Litentium, y otros.

El mercado de carbonato de litio está experimentando un crecimiento robusto, en gran parte debido a la creciente demanda de baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos (EV), almacenamiento de energía renovable y electrónica de consumo. El carbonato de litio, una materia prima clave en la producción de baterías, es esencial para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la batería.

• Según elAgencia Internacional de Energía (IEA), alrededor de 14 millones de vehículos eléctricos nuevos se registraron en todo el mundo en 2023, lo que elevó el número total a 40 millones. Esto se alinea con las proyecciones de la perspectiva EV Global 2023 (GEVO-2023). Las cifras de ventas de 2023, que muestran un aumento del 35% de 2022 con 3.5 millones de unidades adicionales vendidas, resaltan la transición rápida a las opciones de transporte más limpias.

El aumento en la adopción y expansión de EV de los proyectos de energía solar y eólica está impulsando significativamente el crecimiento del mercado. Los avances tecnológicos en los métodos de extracción y la expansión de las capacidades de producción están respaldando aún más el crecimiento del mercado.

El carbonato de litio es un polvo blanco y cristalino utilizado principalmente como una materia prima clave en la producción debaterías de iones de litio. Es esencial para fabricar baterías de alto rendimiento que se encuentran en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía renovable y electrónica de consumo.

Extraído de depósitos de salmuera o minerales ricos en litio, el carbonato de litio mejora la densidad de energía de la batería, la longevidad y la eficiencia general. También se utiliza en la industria farmacéutica para tratar el trastorno bipolar. El aumento de la demanda de energía limpia y dispositivos electrónicos avanzados está destacando la creciente importancia del carbonato de litio.

Revisión del analista

La creciente demanda global de sistemas de almacenamiento de energía de la batería (BESS) está configurado para aumentar la demanda de carbonato de litio.

• Según el informe Rystad Energy 2022, se proyecta que la capacidad de Bess aumente diez veces, de 43 GWh en 2022 a 421 GWh para 2030.

Además, se espera que las fusiones y adquisiciones entre los actores clave en el sector de carbonato de litio apoyen el crecimiento del mercado al mejorar las capacidades de producción y expandir las cadenas de suministro.

• En enero de 2023, General Motors Co. y Lithium Americas Corp. anunciaron una inversión conjunta para desarrollar la mina Thacker Pass en Nevada, la fuente de litio más grande en los Estados Unidos y la tercera más grande a nivel mundial. La inversión de capital de USD 650 millones de GM en Lithium Americas marca el compromiso significativo de un fabricante de automóviles para materias primas de batería. Se proyecta que el litio extraído de este proyecto respalde la producción de hasta 1 millón de vehículos eléctricos anualmente, destacando un paso importante para satisfacer la creciente demanda de componentes de la batería EV.

Estos movimientos estratégicos apuntan a satisfacer la creciente demanda de baterías de iones de litio, cruciales tanto para el almacenamiento de energía como para los vehículos eléctricos, lo que refuerza la importancia del carbonato de litio en el panorama energético en evolución.

Factores de crecimiento del mercado de carbonato de litio

La creciente adopción devehículos eléctricos(EV) está conduciendo a una mayor demanda de carbonato de litio. A medida que los EV se vuelven cada vez más populares debido a sus beneficios ambientales e incentivos gubernamentales, la demanda de baterías de iones de litio, que dependen del carbonato de litio, ha aumentado.

Los fabricantes de automóviles están expandiendo la producción de EV para satisfacer las demandas de los consumidores y regulatorios, lo que aumenta la necesidad de carbonato de litio para garantizar el rendimiento de la batería y la longevidad. Esta creciente demanda está impulsando el crecimiento del mercado de carbonato de litio, ya que los fabricantes invierten en la expansión de las capacidades de producción y el desarrollo de nuevas tecnologías para cumplir con los crecientes requisitos del sector automotriz en rápida evolución.

Se espera que el mercado enfrente desafíos debido al impacto ambiental de la extracción de litio, como el agotamiento del agua y la degradación de la tierra, así como la volatilidad de los precios y las interrupciones de la cadena de suministro. Para abordar estos problemas, los actores clave se centran cada vez más en métodos de extracción sostenibles, como la extracción directa de litio (DLE) y el procesamiento de salmuera mejorado, que mejoran tanto la eficiencia como los resultados ambientales.

• En abril de 2023, General Motors invirtió USD 50 millones en EnergyX para avanzar en las tecnologías de extracción de litio, asegurando los suministros de litio de América del Norte y apoyando la expansión de EV de GM.

Además, las empresas están diversificando sus estrategias de abastecimiento, invirtiendo en recursos locales y forjando asociaciones estratégicas para mejorar la estabilidad de la cadena de suministro y minimizar los riesgos. Estos esfuerzos son esenciales para satisfacer la creciente demanda al tiempo que se adhieren a los objetivos de sostenibilidad y rentabilidad.

Tendencias del mercado de carbonato de litio

Las innovaciones en la extracción de litio, como la extracción directa de litio (DLE) y el procesamiento de salmuera mejorado, están aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. DLE permite una extracción sostenible con un menor uso del agua y una interrupción mínima de la tierra, mientras que el procesamiento de salmuera mejorado mejora las tasas de recuperación y reduce los costos.

Estos avances están remodelando la producción de carbonato de litio, optimizando las cadenas de suministro y garantizando el cumplimiento ambiental. El mercado es testigo de un crecimiento notable a medida que los productores amplían la capacidad de suministro para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y sectores de almacenamiento de energía.

• En julio de 2024, Eramet inauguró su planta directa de extracción de litio en Argentina, convirtiéndose en la primera empresa europea en producir carbonato de litio de grado de batería a escala industrial.

Las baterías de iones de litio se utilizan cada vez más en los bancos de baterías de energía solar para sistemas solares fotovoltaicos debido a su bajo peso, bajo autolargo, bajo mantenimiento y alta escalabilidad. La rápida expansión en las instalaciones de energía solar está aumentando la demanda de estas baterías, que son ideales para almacenar energía solar y garantizar un suministro de energía eficiente.

• Según elAgencia Internacional de Energía (IEA), La demanda de baterías de iones de litio automotrices se disparó en un 65% en 2022, alcanzando 550 gwh, alimentadas por un aumento del 55% en las registros globales de automóviles de pasajeros EV.

La expansión global de los sistemas solares fotovoltaicos está conduciendo a una mayor demanda de baterías de iones de litio, particularmente en proyectos solares residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos. Se espera que esta creciente demanda de la industria de la energía solar impulse el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado en función de la aplicación, el usuario final y la geografía.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de carbonato de litio se ha clasificado en baterías, vidrio y cerámica, producción de aluminio y otros. El segmento de baterías obtuvo los ingresos más altos de USD 4,281.7 millones en 2023. El aumento en la adopción de EV aumenta la necesidad de baterías de iones de litio de alto rendimiento.

Además, la expansión de proyectos solares y eólicos aumenta la demanda de soluciones confiables de almacenamiento de energía. Los avances tecnológicos en la eficiencia de la batería y la densidad de energía, junto con la disminución de los costos de producción, están alimentando aún más el crecimiento segmentario.

• Además, en mayo de 2024, E3 Lithium Ltd. anunció la expansión de su laboratorio basado en Calgary para incluir equipos avanzados para pulir y producir carbonato de litio e hidróxido de litio. Este movimiento estratégico mejora el papel de E3 Lithium en el mercado de litio canadiense, posicionando a la compañía para satisfacer la creciente demanda de materiales de batería de alta calidad esenciales para EV y soluciones de almacenamiento de energía.

El crecimiento robusto del segmento de baterías, respaldado por el aumento de la adopción y los avances en EV en las tecnologías de almacenamiento de energía, subraya el papel crítico del carbonato de litio.

Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se ha clasificado en automotriz, electrónica de consumo, almacenamiento de energía, vidrio y cerámica, atención médica y otros. El segmento automotriz capturó la mayor cuota de mercado de 40.88% en 2023. La creciente demanda de EV está impulsando el desarrollo de tecnologías de batería sofisticadas.

Las regulaciones ambientales mejoradas y un cambio creciente hacia las soluciones de transporte sostenibles son una expansión segmentaria estimulante aún más. Este crecimiento se ve impulsado aún más por las innovaciones en eficiencia de la batería y rangos de vehículos extendidos, junto con inversiones sustanciales en la infraestructura de carga EV. El enfoque continuo en la electrificación y la automatización es colocar el segmento automotriz para un crecimiento sostenido.

Análisis regional del mercado de carbonato de litio

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de carbonato de litio de Asia-Pacífico representó la mayor participación de 43.59% en 2023, con una valoración de USD 2,640.7 millones. La región de Asia-Pacífico, particularmente países como China, Japón e India, está presenciando una creciente demanda de carbonato de litio debido a su uso creciente en baterías de iones de litio, aplicaciones farmacéuticas y producción de aluminio.

• Según lo informado por el International Trade Center (TradeMap), China importó carbonato de litio valorado en USD 1.170 millones durante el cuarto trimestre de 2023, con aproximadamente el 88%obtenido de Chile. Durante el mismo período, China exportó carbonato de litio por valor de USD 28.23 millones.

La rápida expansión del mercado de vehículos eléctricos (EV) y los proyectos de energía renovable aumenta aún más la demanda de baterías de iones de litio. Además, los incentivos gubernamentales que apoyan las iniciativas de energía verde y el cambio hacia tecnologías sostenibles están contribuyendo al crecimiento regional del mercado.

Se anticipa que América del Norte será testigo de un crecimiento significativo, registrando una tasa compuesta anual de 11.20% durante el período de pronóstico. El aumento de la inversión en la fabricación de baterías, junto con los incentivos gubernamentales para promover la energía limpia, está fomentando la demanda de carbonato de litio.

• En agosto de 2024, Lithium Americas Corp. anunció una extensión de la segunda fecha límite de acuerdo de suscripción de tramo con General Motors Holdings LLC (GM) hasta el final del año. GM ha prometido USD 330 millones adicionales para apoyar el progreso de Thacker Pass, el recurso de litio más grande e indicado en América del Norte.

Estados Unidos está emergiendo como un país importante en la cadena de suministro de litio global, con las principales empresas que invierten en extracción de litio y producción de baterías. Además, los avances en soluciones de almacenamiento de energía y la creciente demanda de las tecnologías sostenibles de los consumidores están alimentando la expansión del mercado regional.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de carbonato de litio proporcionará una visión valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I + D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente creen nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de carbonato de litio

• Corporación Albemarle
• Litio de arcadio
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
• Levertonhelm Limited.
• Lithium Americas Corp.
• Lithium Argentina Corp.
• Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd
• SQM S.A.
• Litio tianqi
• General Motors

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024 (adquisición):Arcadium Lithium PLC adquirió el negocio de litio de Litium Metal de Li-Metal Corp. para USD 11 millones en un acuerdo en efectivo. La adquisición incluye propiedad intelectual y activos físicos relacionados con la producción de metal de litio, junto con una instalación de producción piloto ubicada en Ontario, Canadá. Este movimiento estratégico fortalece la posición de Arcadium Lithium en el mercado de producción de litio.

El mercado global de carbonato de litio está segmentado como:

Por aplicación

• Baterías
• Vidrio y cerámica
• Producción de aluminio
• Otros

Por usuario final

• Automotor
• Electrónica de consumo
• Almacenamiento de energía
• Vidrio y cerámica
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• América del norte
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